Samsung en LG worden bedreigd.

Koreaanse bedrijven zoals Samsung en LG verliezen geleidelijk aan marktaandeel aan China op de wereldwijde markt voor OLED-panelen.

Lenovo's oprolbare laptopmodel maakt gebruik van OLED-panelen van Samsung. Foto: The Shortcut .

Op CES 2025 presenteerde Samsung Display een 14-inch OLED-scherm dat kan worden opgerold tot 16,7 inch. De eerste laptop met dit scherm zal in juni door Lenovo op de markt worden gebracht met een adviesprijs vanaf $3.500 .

LG Electronics introduceerde eind 2024 al een transparante OLED-tv, die de illusie wekt dat beelden in de lucht zweven. De 77-inch versie zal naar verwachting $60.000 kosten.

Geconfronteerd met toenemende concurrentie van Chinese bedrijven zoals BOE en Visionox, proberen Samsung en LG marktaandeel terug te winnen met nieuwe OLED-schermtechnologieën.

Het risico om achterop te raken bij China.

Nadat LG en Samsung de wereldwijde markt voor lcd-schermen hadden gedomineerd, begonnen ze in 2010 met de ontwikkeling van oled-schermen voor uiteenlopende toepassingen, van smartphones en auto's tot televisies.

Uit gegevens van marktonderzoeksbureau DSCC blijkt dat Samsung in 2024 de OLED-markt zal aanvoeren met een marktaandeel van 42,2%, gevolgd door LG Display (23,9%). Met andere woorden, deze twee bedrijven bezitten meer dan de helft van de OLED-panelenmarkt (66%).

Desondanks konden LG en Samsung de opkomst van Chinese concurrenten niet ontlopen. In 2024 daalde het marktaandeel van Samsung in OLED-panelen voor het eerst onder de 50%. Daarentegen bereikten de marktaandelen van BOE en Visionox respectievelijk 13,2% en 7,3%. De Chinese bedrijven hadden samen een marktaandeel van 33%.

Volgens Nikkei bouwt BOE een fabriek voor de productie van OLED-panelen om Samsung in te halen. De fabriek zal naar verwachting in 2026 operationeel zijn. Het bedrijf heeft 8,7 miljard dollar geïnvesteerd in de fabriek, die naar verwachting geavanceerde OLED-panelen van de 8,6e generatie zal produceren.

De tv van LG maakt gebruik van een transparant OLED-paneel. Foto: The Verge .

Chinese bedrijven maken gebruik van kleinere beeldschermen om hun marktaandeel te vergroten, bijvoorbeeld in smartphoneschermen, omdat deze relatief eenvoudig te produceren zijn.

"Als we het alleen over beeldschermen voor smartphones hebben, zal China Zuid-Korea binnen enkele jaren qua productiecapaciteit overtreffen," aldus Yoshio Tamura, vicepresident onderzoek bij DSCC .

Zuid-Koreaanse bedrijven hebben het inderdaad moeilijk in de beeldschermsector. Begin januari maakte LG Display bekend dat het voor 2024 een operationeel verlies van 391 miljoen dollar verwacht.

Dit is het derde opeenvolgende jaar dat het bedrijf verlies lijdt, met name omdat de LCD-panelendivisie te maken heeft met hevige prijsconcurrentie uit China.

De beeldschermdivisie van Samsung boekte van januari tot en met september 2024 een operationele winst van 2 miljard dollar , een daling van 18,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Analisten verwachten dat de winst over het hele jaar voor het tweede opeenvolgende jaar zal dalen.

Concurrentievoordeel

Samsung en LG willen China overtreffen in het segment van hoogwaardige beeldschermen. Volgens Tamura ligt het voordeel van de Zuid-Koreaanse bedrijven in "hoge kwaliteit en diversiteit".

"Geen enkel Chinees bedrijf is momenteel in staat om grootschalige OLED-panelen te produceren," benadrukte een vertegenwoordiger van LG Display tijdens een persconferentie in Seoul, Zuid-Korea. De vertegenwoordiger stelde dat de technologische achterstand tussen Zuid-Korea en China "ongeveer 10 jaar" bedraagt.

LG heeft in 2024 zijn belangrijkste fabriek voor de productie van lcd-schermen in China verkocht. De opbrengst zal naar verwachting worden gebruikt voor de ontwikkeling van oled-technologie voor alle sectoren, niet alleen voor grootformaatpanelen.

Samsung investeerde ook 2,8 miljard dollar in een productielijn voor OLED-panelen in een belangrijke fabriek. Het bedrijf doet onderzoek naar en ontwikkelt middelgrote panelen voor pc's en andere toepassingen.

Een groot Samsung-scherm voor een winkelcentrum in Seoul. Foto: Samsung .

De afgelopen jaren heeft Samsung zich ook gericht op de ontwikkeling van beeldschermen voor de markt van digitale signage.

Eind vorig jaar installeerde het bedrijf een gigantisch scherm buiten een winkel in het winkelgebied Myeongdong. Met een breedte van meer dan 71 meter en een hoogte van 17 meter (bijna de grootte van drie basketbalvelden) werd het scherm een ​​belangrijke toeristische attractie.

Samsung bekleedt sinds 2009 de nummer één positie op de markt voor digitale signage en verwacht dat de marktomvang zal blijven groeien.

"We verwachten dat de markt tot 2028 gemiddeld met 6,5% per jaar zal groeien, maar nieuwe technologieën zouden die groei kunnen versnellen," aldus Jeong Hoon, vicepresident van Samsungs videodisplaydivisie .

Samsung produceert ook een breed scala aan beeldschermen voor bedrijven, restaurants en hotels, evenals veiligheidswaarschuwingsschermen voor overheidsinstanties .

"Omdat we substraten op bestelling produceren, liggen onze winstmarges in deze sector veel hoger dan die van consumentenproducten," aldus Jeong.