Consumentenleningen met exorbitante rentetarieven

De winsten van sommige consumentenbedrijven zijn sterk hersteld en de verwachte opleving van de vraag naar consumentengoederen zal naar verwachting een positieve invloed hebben op de winsten dit jaar.

De Vietnamese markt voor consumentenfinanciering blijft zeer aantrekkelijk, met een totaal uitstaand leenbedrag van 2,8 biljoen VND voor levensonderhoud.

De winst is gestegen.

Home Credit Vietnam, een volledige dochteronderneming van Home Credit, heeft zojuist haar gecontroleerde jaarrekening voor 2024 gepubliceerd op de beurs van Hanoi (HNX). Uit het rapport blijkt dat de totale uitstaande leningen van het bedrijf in 2024 met 12,4% zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, dankzij een toename van de kredietverlening aan particuliere klanten. De ratio van niet-renderende leningen daalde fors tot 1,76% eind 2024, tegenover 2,49% in 2023, en aanzienlijk lager dan het gemiddelde voor andere financiële instellingen.

Opvallend is dat Home Credit Vietnam een ​​winst na belastingen van 1.290 miljard VND boekte, een stijging van 3,5 keer ten opzichte van 2023 (375 miljard VND), slechts een jaar na de aankondiging van de verkoop aan de Bank of Thailand (SCB). Het bedrijf verklaarde dat dit resultaat te danken was aan de effectiviteit van zijn flexibele bedrijfsstrategie en risicomanagementcapaciteiten. De positieve winst weerspiegelt tevens het herstel van de consumentenfinancieringsmarkt na een moeilijke periode.

HDBank heeft bekendgemaakt dat de bank in 2024 een winst vóór belastingen van 16.730 miljard VND heeft behaald, een stijging van 28,5% ten opzichte van 2023 en een overschrijding van de aandeelhoudersdoelstelling met 106%. Met name in het segment consumentenfinanciering heeft dochteronderneming HD Saison (waarin HDBank een controlerend belang van 50% heeft) haar leidende marktpositie qua winst verder bevestigd, met een winst vóór belastingen van 1.200 miljard VND, een forse stijging van 83,9% ten opzichte van 2023. Dit resultaat toont wederom de duurzame ontwikkelingsstrategie van HD Saison, het vermogen om hoge groei te handhaven en effectief risicomanagement.

Volgens het gecontroleerde jaarverslag van 2024 behaalde FE Credit een winst vóór belastingen van bijna 515 miljard VND. Dit sterke herstel na de herstructureringsperiode is te danken aan een toename van het kredietvolume, inspanningen om de activakwaliteit te verbeteren, kosten- en risicobeheer te optimaliseren en effectief schulden te innen. Dit is het resultaat van een uitgebreid herstructureringsproces van twee jaar (2023, 2024) en de steun van twee grote binnenlandse en internationale financiële instellingen: VPBank en SMBC Consumer Finance Company (SMBC CF, onderdeel van Sumitomo Mitsui Financial Group).

Vietcap Securities Company waardeert de positieve impact van FE Credit op de nettorentemarge (NIM) en de activakwaliteit van de geconsolideerde bank ten zeerste. Ook de niet-rente-inkomsten van de geconsolideerde bank hebben geprofiteerd van de incassoinspanningen van de financieringsmaatschappij.

Volgens het resultatenverslag bedroeg de winst vóór belastingen van EVNFinance in het vierde kwartaal van 2024 meer dan 166 miljard VND, en de cumulatieve winst over heel 2024 kwam uit op 703,7 miljard VND.

Drijfveer voor 2025

Het management van FE Credit heeft aangegeven dat het bedrijf in 2025 zijn groeimomentum en duurzame ontwikkeling wil handhaven. Tegelijkertijd zal het bedrijf zijn bedrijfsmodel blijven optimaliseren, kredietrisico's beheersen, zijn productportfolio diversifiëren, zich richten op digitale transformatie en de klantervaring over de hele linie verbeteren. SMBC, met zijn wereldwijde visie en internationale ervaring in financieel management, blijft vele mogelijkheden bieden voor verdere groei. Met een verbeterde kapitaalvraag verwacht VPBank dat de winst vóór belastingen van FE Credit vanaf 2025 weer zal stijgen naar 3.000-4.000 miljard VND.

Een gunstig klimaat voor consumentenkrediet.

De overheid streeft in 2025 naar een bbp-groei van 8% of hoger, terwijl de bankensector een kredietgroei van 16% nastreeft. Dit zal een gunstig klimaat creëren voor consumentenkrediet, aangezien de werkgelegenheid en inkomens stijgen en de koopkracht van mensen verbetert. Tegelijkertijd blijven het expansieve monetaire en fiscale beleid de vraag naar consumentenkrediet sterk ondersteunen, wat aanzienlijke kansen creëert.

De markt voor consumentenfinanciering in Vietnam blijft aantrekkelijk, met een totaal uitstaand bedrag van 2,8 biljoen VND aan consumentenkredieten, goed voor 20% van het totale uitstaande krediet in de gehele economie halverwege het jaar. Hiervan is 94% afkomstig van commerciële banken en ongeveer 4,8% van consumentenfinancieringsmaatschappijen, met een totaal uitstaand kredietbedrag van 139 miljard VND. Consumentenkrediet blijft dus sterk afhankelijk van het banksysteem, terwijl financieringsmaatschappijen, ondanks hun cruciale rol in het bereiken van deze groep klanten met een laag inkomen, voor aanzienlijke uitdagingen staan.

De consumentenfinancieringssector in Vietnam heeft nog steeds een aanzienlijk groeipotentieel. Volgens een rapport van FiinGroup is de penetratiegraad van consumentenkredieten in Vietnam relatief laag in vergelijking met andere landen in de Aziatisch-Pacifische regio, wat wijst op een substantieel groeipotentieel. Naar verwachting zal de consumentenfinancieringssector als geheel zich tot 2025 sneller herstellen, naarmate het macro-economische klimaat verbetert en de consumentenvraag en huishoudinkomens stijgen.

MBS Securities Company voorspelt dat consumentenkrediet in 2025 zal floreren dankzij het economisch herstel, met een versnelde bbp-groei en een verbeterd huishoudinkomen. Deze factoren zullen de vraag naar consumentenfinanciering sterk stimuleren. Daarnaast zullen overheidssteunmaatregelen en hervormingen in de consumentenfinancieringssector het lenen aanmoedigen. Concreet hoeven klanten voor leningen onder de 100 miljoen VND geen gedetailleerd plan voor het gebruik van de middelen te overleggen.

Volgens financiële analisten staat de consumentenkredietmarkt, ondanks het herstel, nog steeds voor aanzienlijke uitdagingen. Wanpraktijken uit voorgaande jaren hebben ervoor gezorgd dat klanten zeer wantrouwend staan ​​tegenover consumentenkrediet, met name van financiële instellingen. Het verstrekken van consumentenkrediet aan klanten met een laag inkomen of een zwakke kredietgeschiedenis brengt een hoog risico op wanbetaling met zich mee, waardoor voorzichtigheid geboden is.

Bron: https://baodautu.vn/tin-dung-tieu-dung-lai-khung-d264595.html