Positieve signalen in de bestrijding van slechte schulden

Nu het banksysteem geleidelijk weer aan groei doormaakt en de kwaliteit van de activa verbetert, vertoont het verhaal van de slechte schulden, die worden gezien als een 'spiegel' van de kredietgezondheid, positievere bewegingen.

Nu de kredietstromen weer vrijkomen en de winsten zich herstellen, zorgen de vooruitgang op het gebied van risicobeheer, schuldafhandeling en verbetering van de dekkingsgraad ervoor dat de financiële situatie van veel banken tegen het einde van het jaar verbetert.

Klanten doen transacties op het hoofdkantoor van Vietcombank . Illustratiefoto: Tran Viet/VNA

Positieve beweging

De druk op slechte leningen was vroeger een grote test voor het managementvermogen van banken, maar het beeld is nu rooskleuriger. Dankzij kredietherstructurering en verhoogde risicovoorzieningen registreren veel banken, met name middelgrote en kleine banken, duidelijke tekenen van verbetering van de activakwaliteit.

Bij Nam A Commercial Joint Stock Bank (Nam A Bank) bedroegen de totale activa eind september 2025 meer dan VND 377.000 miljard, een stijging van meer dan VND 132.000 miljard ten opzichte van het begin van het jaar. De dubieuze debiteurenratio daalde van 2,85% eind juni 2025 naar 2,53% (vóór CIC) en 2,73% (na CIC), terwijl de dekkingsgraad voor dubieuze debiteuren (LLR) sterk steeg van 39% naar bijna 46%. De liquiditeitsreserveratio bereikte bijna 20%, het dubbele van het door de Staatsbank voorgeschreven minimumniveau, wat wijst op een prudent risicomanagement.

Ook de Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) liet een duidelijke verandering zien. Het saldo van de dubieuze debiteuren daalde met 23% tot VND 2.830 miljard; de dubieuze debiteurenratio steeg van 3,74% naar 2,63%. In de eerste negen maanden inde de bank VND 282 miljard aan verwerkte schulden, een stijging van 21% ten opzichte van dezelfde periode, dankzij het actieve incassoproces in de afgelopen twee jaar.

Kienlong Commercial Joint Stock Bank (KienlongBank) heeft gedurende drie opeenvolgende kwartalen een slechte-schuldratio van minder dan 2% en een slechte-schulddekkingsratio van meer dan 80% weten te handhaven. Daarmee behoort het tot de hoogste in de sector.

Ondertussen boekte VietABank een winststijging van 46% vóór belastingen in het derde kwartaal ten opzichte van dezelfde periode, tot VND 336 miljard; de geaccumuleerde winst over de eerste negen maanden bedroeg VND 1.050 miljard, een stijging van 32%. De dubieuze debiteuren stegen tot VND 1.556 miljard, wat overeenkomt met 1,79%, nog steeds binnen de veilige drempel volgens de regelgeving van de Staatsbank.

Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ( VPBank ) blijft de controle behouden door de geconsolideerde solvabiliteitsratio terug te dringen tot onder de 3% en de individuele solvabiliteitsratio tot 2,23%. De schuldinvordering bedroeg bijna VND 2.900 miljard, een stijging van bijna 30% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De geconsolideerde solvabiliteitsratio (CAR) bleef boven de 13%, een van de hoogste in het systeem.

Sommige andere banken, zoals Loc Phat Commercial Joint Stock Bank ( LPBank ) of Military Commercial Joint Stock Bank (MB), registreerden een lichte stijging van de slechte schulden, respectievelijk tot 1,79% en 1,87%, maar bleven nog steeds binnen de veilige drempelwaarde toen de kredietverlening sterk werd uitgebreid.

Kredietgroei versterkt positieve vooruitzichten

Naast de afkoelende trend van slechte schulden, blijven de kredietactiviteiten in het gehele systeem een ​​sterk herstel vertonen. Eind september 2025 bereikte de kredietgroei 13,4% ten opzichte van eind 2024, het hoogste niveau in vijf jaar en ruimschoots 9,11% hoger dan dezelfde periode vorig jaar. De kredietgroei is te danken aan een flexibel monetair beleid, een herstellende kapitaalvraag en spillover-effecten van overheidsinvesteringen en de private sector.

Tegelijkertijd bleven de bankwinsten indrukwekkend groeien. De Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) boekte in dezelfde periode een winststijging van 51% vóór belastingen; VPBank groeide met 47%; Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank) met bijna 50%, waarmee de jaarprognose al na drie kwartalen werd overtroffen.

Veel banken realiseerden een groei van meer dan 35%, zoals Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) en Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB). Opvallend was dat ABBank de grootste winstgroei boekte met een stijging van 872%; Ban Viet Commercial Joint Stock Bank (BVBank) groeide met 140%; KienlongBank groeide met 102% en Bao Viet Commercial Joint Stock Bank (BaoVietBank) groeide met 81%.

De winstgroei overtrof ruimschoots het gemiddelde van 10-20% van de voorgaande jaren. Hieruit blijkt dat de efficiëntie van het management en de kredietkwaliteit aanzienlijk zijn verbeterd, ondanks het feit dat de nettorentemarge (NIM) nog steeds onder druk staat om te krimpen.

Verwachtingen van vermindering van slechte schulden tegen het einde van het jaar

Volgens een onderzoek van het Department of Forecasting, Statistics and Financial Monetary Stabilization (Staatsbank) schatten de meeste kredietinstellingen in dat het totale risico van klanten in het vierde kwartaal van 2025 is afgenomen. Opvallend is dat het percentage instellingen dat het risico als "hoog" of "vrij hoog" inschat, sterk is afgenomen ten opzichte van het vorige onderzoek.

Kredietinstellingen hebben ook hun prognoses voor de verhouding tussen slechte schulden en uitstaande kredieten tegen het einde van het jaar naar beneden bijgesteld en verwachtten dat de slechte schulden in het laatste kwartaal van het jaar sterker zouden dalen, in tegenstelling tot de "stijgende" trend in dezelfde periode vorig jaar. Ongeveer 70-78% van de kredietinstellingen is van mening dat interne en objectieve factoren zich in dezelfde positieve richting ontwikkelen, wat de bedrijfsresultaten en kredietkwaliteit ondersteunt.

In de context van toenemende kredietverlening, overvloedige liquiditeit en positieve winsten is de verwachting dat de slechte schulden in de hele sector tegen eind 2025 onder controle zijn, dan ook volkomen redelijk. Hoewel er nog steeds sprake is van differentiatie tussen banken, is de algemene trend duidelijk: slechte schulden worden steviger "verankerd", beter gedekt en verschuiven naar een veiliger gebied. Dit creëert een solide basis voor het banksysteem om 2026 in te gaan met stabielere en duurzamere vooruitzichten.

Bron: https://baotintuc.vn/kinh-te/tin-hieu-tich-cuc-trong-kiem-soat-no-xau-20251102092518893.htm