Nvidia forstyrrer nok en gang teknologiverdenen.

Tallene fra de økonomiske rapportene viser alle at skytjenester genererer enorme fortjenester for Amazon, Microsoft og Google.

Denne «melkekua» står imidlertid overfor en fremvoksende trussel med fremveksten av samarbeid mellom AI-skytjenester og en ny «maktmegler» i bransjen: Nvidia.

Trusselen vokser.

I 2023 lanserte Nvidia sin egen skytjeneste kalt DGX Cloud. Chipgiganten stoppet ikke der, men drev også med en rekke oppstartsbedrifter for å konkurrere med store skyselskaper, i tillegg til investeringer i AI-skytjenester som CoreWeave og Lambda.

Disse trekkene hadde ikke stor innvirkning på den tiden, men et konkurransefortrinn var lett forutsigbart dersom etterspørselen etter databehandling fortsatte å bevege seg mot AI og Nvidia forble bransjens primære maskinvareleverandør.

Den bekymringen ble endelig en realitet da Nvidia offisielt introduserte DGX Cloud Lepton-programvaren på Computex 2025, som hjelper leverandører av skytjenester med å automatisere prosessen med å koble utviklere til datamaskiner, og støtter opprettelse og drift av tjenester.

Ifølge WSJ har DGX Cloud vokst raskt. Da selskapet først ble lansert, anslo UBS-analytikere at det kunne vokse til en virksomhet med en årlig omsetning på over 10 milliarder dollar .

Nvidia, med sin egen skytjeneste kalt DGX Cloud, forårsaker uro blant store aktører i skybransjen. Foto: Nvidia.

I mellomtiden anslår CoreWeave, som ble notert på Nasdaq i mars, en omsetning på rundt 5 milliarder dollar i 2025.

I virkeligheten er disse virksomhetene fortsatt begrenset til et snevert fokus på AI-databehandling, og de ligger fortsatt langt bak de mer enn 107 milliarder dollar i omsetning som Amazons markedsledende skyvirksomhet vil generere i 2024.

Eventuelle utfordringer innen skytjenester ville imidlertid være bekymringsfulle for Amazon. Selv om skysegmentet bare sto for 29 % av omsetningen i siste kvartal, representerer det over 60 % av inntjeningen takket være de høye fortjenestemarginene.

Microsoft og Alphabets Google, de to neste største skyselskapene, har også mye å tape hvis skybaserte databehandlingslandskap endrer seg. Økende makroøkonomiske bekymringer gir næring til forsiktighet rundt IT-utgifter. Google er under antitrust-granskning i USA, mens deres største melkeku, søkemotoren, blir utfordret av OpenAI.

Et komplisert forhold og en lærdom om avhengighet.

Under DGX Clouds uvanlige avtale vil skygigantene kjøpe og administrere utstyret – inkludert Nvidia-brikker – som danner ryggraden i tjenesten.

Nvidia leier deretter disse enhetene tilbake til bedriftskunder. I tillegg tilbyr selskapet tilgang til AI-eksperter og programvare som en del av tjenestepakken.

WSJ bemerket at dette har satt skygigantene i en ukomfortabel posisjon. Selv om de fortsatt kan tjene penger på avtalen, blir de også bedt om å hjelpe en tjeneste som kan bli en stor konkurrent i fremtiden.

Dette har fått mange bransjegiganter til å nøle, og Google er spesielt fraværende på listen over selskaper som går inn i markedet for leasing av DGX Cloud-brikke, som ble annonsert i mai.

Roy Illsley, sjefanalytiker i teknologiforskningsfirmaet Omdia, sa at det ville vært fornuftig for skyselskaper å bli med i avtalen med DGX Cloud for noen år siden fordi deres egne AI-tjenester ennå ikke var godt utviklet.

«De måtte reagere på markedet etter hvert som AI-revolusjonen utfoldet seg, og det Nvidia gjorde var å gi dem en løsning da de ennå ikke hadde ordnet opp i ting selv», sa Illsley.

Siden Nvidia ikke opplyser om inntekter eller fortjeneste, er det fortsatt uklart hvor stor DGX Cloud har vokst.

En Nvidia GPU-serverrigg. Foto: Bloomberg.

Likevel, ifølge WSJ- analyse, avslørte chipgiganten i det siste regnskapsåret at den nå har flerårige skytjenesteavtaler verdt 10,9 milliarder dollar , opp fra 3,5 milliarder dollar i 2024, og mye av dette er for å støtte DGX Cloud.

Hvis denne tjenesten blir lønnsom – et helt plausibelt scenario gitt de vanligvis høye profittmarginene i skytjenester – ville den allerede være en viktig aktør i bransjen.

Nvidia insisterer på at de ikke prøver å utmanøvrere skygiganter med DGX Cloud. Ifølge selskapet er denne tjenesten rett og slett ment å hjelpe kunder med å koble seg til Nvidias AI-datakraft og ekspertise på måter som tidligere var umulige.

Det kan være sant for øyeblikket, men det ville være naivt å tro at Nvidia ikke har noen ytterligere planer.

Som et minimum kan DGX Cloud gi Nvidia et fremtidig alternativ til å utvikle en stor skybedrift og utnytte sin nåværende kraft til å bidra til å forme hvordan AI utvikles.

Kilde: https://znews.vn/nvidia-lai-pha-binh-gioi-cong-nghe-post1563771.html