W ubiegłym roku układy pamięci były najbardziej pożądanym produktem na Huaqiangbei, największym chińskim targu elektronicznym w Shenzhen. Jednak w tym roku, szczególnie od kwietnia, uwaga skupiła się na mniejszym komponencie: wielowarstwowych kondensatorach ceramicznych (MLCC).
Według SCMP, dostawcy i dystrybutorzy „cieszą się wzrostem cen kondensatorów MLCC” z powodu globalnego boomu na sztuczną inteligencję. Ten niewielki element składa się z wielu warstw materiałów dielektrycznych, w tym ceramiki i naprzemiennych elektrod metalowych, które są następnie spiekane w kompaktowy blok. Służy on do magazynowania energii, filtrowania szumów i stabilizacji napięcia na płytce drukowanej.
Według Arrow DXP, kondensatory MLCC należą do najważniejszych pasywnych komponentów w układach AI, GPU i płytach serwerowych AI. Ich główną rolą jest stabilizacja zasilania procesora. Podczas treningu lub wnioskowania AI, GPU może doświadczać ekstremalnie szybkich zmian poboru mocy, generujących skoki napięcia. Kondensatory MLCC, umieszczone blisko GPU, CPU i pamięci o wysokiej wydajności (HBM), działają jak tłumiki szumów, zapewniając natychmiastowy dopływ prądu i redukując spadki napięcia, gwarantując stabilną pracę układu nawet przy zmiennym obciążeniu obliczeniowym.
Oprócz stabilizacji mocy, kondensatory MLCC mają również za zadanie filtrować szumy wysokoczęstotliwościowe w systemie. Nowoczesne serwery AI wykorzystują wiele szybkich interfejsów, takich jak PCIe Gen5, NVLink, CXL, i łączą się z pamięcią HBM, generując dużą ilość szumów elektromagnetycznych i fluktuacji sygnału. Dzięki szybkiej reakcji w zakresie wysokich częstotliwości, kondensatory pomagają eliminować szumy na liniach zasilania i sygnału.
Według ALF Achemic serwery AI nowej generacji wykorzystują zazwyczaj nawet 28 000 kondensatorów MLCC, czyli 10–15 razy więcej niż serwery konwencjonalne, co sprawia, że ten komponent staje się coraz bardziej pożądany.
„Nie widzę żadnych oznak spadku cen kondensatorów MLCC” – powiedział dystrybutor o nazwisku Wu, który dostarcza kondensatory marki Murata Manufacturing ( Japonia ) traderom i dostawcom wtórnym w Chinach, w rozmowie z SCMP. Dodał, że na rynku spot średnia cena kondensatorów wzrosła z 10 juanów (1,48 USD) do 40 juanów (5,9 USD) za 1000 sztuk, co stanowi czterokrotny wzrost.
Niektóre modele kondensatorów odnotowały nawet wzrost cen. Według tradera o nazwisku Zheng, który sprzedaje kondensatory MLCC firmy Samsung Electro-Mechanics (Semco) i krajowych firm, takich jak Chaozhou Three-Circle Group, cena kondensatora 0805 o pojemności 22 μF wzrosła ponad 20-krotnie od początku roku. Inny trader dodał, że częste niedobory i niespełnianie przez niego popytu od kwietnia dodatkowo utrudniają mu prowadzenie działalności.
Globalny rynek kondensatorów MLCC jest obecnie zdominowany przez pięć głównych firm: Murata Manufacturing, Samsung Electro-Mechanics, Taiyo Yuden, TDK i Kyocera AVX. Spośród nich największym producentem na świecie jest japońska firma Murata, dostarczająca kondensatory MLCC do elektroniki użytkowej, pojazdów elektrycznych i serwerów AI. Drugie miejsce zajmuje Samsung Electro-Mechanics, oferując kondensatory MLCC o dużej pojemności do układów GPU AI, pamięci HBM i centrów danych. Pozostałe dwie japońskie firmy, Taiyo Yuden i TDK, również odgrywają znaczącą rolę dzięki swojej silnej pozycji w dziedzinie wysokowydajnych, ultramałym kondensatorów MLCC. Kyocera AVX jest głównym dostawcą kondensatorów do zastosowań przemysłowych, motoryzacyjnych i specjalistycznej infrastruktury elektronicznej.
To, co dzieje się na rynku elektroniki w Huaqiangbei, odzwierciedla to, co bank inwestycyjny Goldman Sachs nazywa „największym i najdłuższym cyklem wzrostu w historii sztucznej inteligencji”. Wiodący producenci z Japonii i Korei Południowej odnotowują gwałtowny wzrost zamówień, szczególnie w przypadku kondensatorów, co budzi obawy o poważny i długotrwały kryzys podaży.
W zeszłym tygodniu firma badawcza TrendForce poinformowała, że branża kondensatorów stoi w obliczu potencjalnego niedoboru podaży w drugiej połowie roku ze względu na ciągłe modyfikacje konstrukcyjne platform AI nowej generacji w fazie końcowej walidacji, co znacznie zwiększa liczbę wymaganych wysokiej klasy kondensatorów MLCC na płycie głównej. Na przykład, liczba kondensatorów MLCC w jednym z typów MLCC w układzie AI AMD MI450, specjalizującym się w szkoleniu i wnioskowaniu dużych modeli językowych, wzrosła o 632%, z 1440 sztuk na płytę główną do 10 544 sztuk, po tym jak inżynierowie wymienili wszystkie kondensatory elektrolityczne aluminiowe i tantalowe.
Według TrendForce, popyt na kondensatory MLCC osiągnie „nowy szczyt” pod koniec roku, ponieważ Google, Amazon Web Services i Meta zwiększają produkcję własnych, niestandardowych układów AI. Zazwyczaj producenci kondensatorów priorytetowo traktują kontrakty z tymi firmami, co naraża rynek spot na wzrosty cen i poważne opóźnienia w dostawach.
( Według vnexpress.net )
Źródło: https://baodongthap.vn/con-sot-tu-dien-mlcc-tai-trung-quoc-a242512.html
