Zagraniczni inwestorzy starają się głębiej wniknąć w rynek.

Báo Đầu tư•06/03/2024

[reklama_1]

Kolejna wielomiliardowa transakcja fuzji i przejęć w sektorze finansów konsumenckich: zagraniczni inwestorzy chcą wejść na ten rynek głębiej.

W obliczu trudności, z jakimi borykają się firmy finansowe, oraz spadku popytu zbiorczego prowadzącego do strat przedsiębiorstw, zagraniczni inwestorzy wciąż starają się wejść głębiej i szybko zwiększyć swój udział w rynku kredytów konsumenckich w Wietnamie.

Po 15 latach działalności Home Credit Vietnam zdobył zaufanie ponad 15 milionów klientów.

Przyciągnięcie miliardów dolarów amerykańskich w postaci inwestycji zagranicznych.

28 lutego SCB Bank of Thailand oficjalnie potwierdził przejęcie 100% kapitału zakładowego Home Credit Vietnam. Całkowita wartość transakcji wynosi 20 973 mld VND (równowartość 860 mln USD). Finalizacja transakcji planowana jest na pierwszą połowę 2025 roku, po uzyskaniu zgody odpowiednich organów w Wietnamie i Tajlandii.

W komunikacie prasowym Arthid Nanthawithaya, dyrektor generalny SCB X, stwierdził: „Ta transakcja oznacza początek ekspansji SCB X do Wietnamu, kraju liczącego ponad 100 milionów mieszkańców”.

Home Credit Vietnam, należący do międzynarodowej grupy inwestycyjnej PPF, rozpoczął działalność w 2009 roku. W Wietnamie Home Credit jest jedną z wiodących firm w sektorze finansów konsumenckich, zajmując drugą co do wielkości pozycję w rynku, odpowiadającą za około 14% całkowitej wartości rynku. Ponadto, w ostatnich latach firma szczególnie koncentrowała się na promowaniu swojej strategii cyfrowego przywództwa.

„Home Credit Vietnam dynamicznie się rozwinął i od momentu powstania 15 lat temu stał się liderem rynku. Gratuluję moim kolegom udanego zbudowania firmy, której zaufało ponad 15 milionów klientów. To będzie ekscytujący, nowy początek. Przygotowujemy się do transformacji i wierzę, że firma odniesie jeszcze większy sukces” – powiedział Radek Pluhar, prezes Home Credit Group.

Wietnamski rynek finansów konsumenckich nadal ma znaczny potencjał wzrostu. Oczekuje się, że w 2024 roku sytuacja na rynku ulegnie poprawie, a głównymi motorami wzrostu pozostaną konsumpcja krajowa, inwestycje publiczne i eksport.

Przejęcie Home Credit Vietnam nastąpiło przez SCB (spółkę zależną SCB X) – najstarszy bank w Tajlandii i jeden z wiodących banków publicznych, oferujący zróżnicowane usługi finansowe za pośrednictwem ogólnokrajowej sieci oddziałów we wszystkich segmentach, w tym dla hurtowników, małych i średnich przedsiębiorstw oraz bankowości detalicznej. Grupa ta obiecuje zatem wywrzeć znaczący wpływ na wietnamski sektor finansów konsumenckich.

W związku z tym, po transakcji fuzji i przejęcia (M&A) o wartości ponad 1 miliarda dolarów, w której SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF) nabyła 49% kapitału FE Credit od VPBank , przeniesienie Home Credit Vietnam przez Home Credit Group do SCB jest uważane za drugą co do wielkości transakcję w sektorze finansów konsumenckich. W momencie sprzedaży pod koniec 2021 roku, wartość FE Credit wynosiła 2,8 miliarda dolarów, a VPBank mógł zarobić na tej transakcji prawie 1,4 miliarda dolarów.

Jednak w oczach ekspertów finansowych, największą wartością nie jest wysoki poziom pozyskanego kapitału, ale obecność na rynku wietnamskim SMBCCF (spółki zależnej SMBC) – wiodącego giganta finansów konsumenckich w Japonii i Azji. SMBC to jedna z trzech największych grup finansowo-bankowych w Japonii, działająca w 40 krajach na całym świecie.

Wietnam jest kluczowym rynkiem.

Pan Jun Ohta, prezes zarządu SMBC Group, potwierdził, że Wietnam jest jednym z kluczowych rynków. Transakcja, w ramach której SMBCCF nabył 49% udziałów w FE Credit od VPBank, dowodzi zaufania zagranicznych inwestorów do potencjału wzrostu Wietnamu.

W rzeczywistości nie tylko wspomniane transakcje, ale także wielu poprzednich zagranicznych inwestorów zainwestowało kapitał w wietnamski sektor finansowy i konsumencki.

Wartość transakcji, obejmującej przeniesienie 100% udziałów SeABank w Postal Finance Company Limited (PTF) na japońską firmę AEON Financial pod koniec 2023 roku, wyniosła 4,3 biliona VND. Oczekuje się, że transakcja przyniesie korzyści obu stronom. Pan Kenji Fujita, prezes i dyrektor generalny AEON Financial, zauważył, że Wietnam charakteryzuje się młodym społeczeństwem i szybkim wzrostem gospodarczym w porównaniu z innymi krajami regionu. Oprócz udzielania pożyczek osobistych, PTF planuje również w przyszłości wydawać karty kredytowe. „Będziemy wnosić jak największy wkład w wietnamski rynek finansowy, wykorzystując wiedzę, którą zgromadziliśmy w Japonii i innych krajach azjatyckich” – powiedział pan Kenji.

Tymczasem kierownictwo SeABank oświadczyło, że bank będzie miał dodatkowe środki finansowe na inwestycje w technologie, tworzenie lepszych produktów i zapewnianie klientom większych korzyści.

Kolejna transakcja fuzji i przejęć (M&A) obejmowała sprzedażprzez SHB 100% kapitału zakładowego SHB Finance tajlandzkiemu Krungsri. Całkowita wartość transakcji szacowana jest na około 3600 mld VND. SHB sfinalizowało przeniesienie 50% swoich akcji w SHB Finance do Krungsri w czerwcu 2023 roku. Krungsri jest członkiem japońskiej grupy MUFG, posiadającej 76,88% kapitału.

Wcześniej, w marcu 2023 roku, UOB ogłosiło sfinalizowanie przejęcia działu bankowości detalicznej Citigroup w Wietnamie, obejmującego niezabezpieczone i zabezpieczone portfele kredytowe, zarządzanie aktywami oraz bankowość depozytową dla klientów indywidualnych. Z każdą transakcją o wartości bilionów VND, sektor usług finansowych znalazł się na szczycie listy fuzji i przejęć w 2023 roku, tworząc nowy, obiecujący punkt wzrostu na rynku.

HD Saison Co., Ltd. sprzedało również 49% swoich udziałów w Credit Saison Group; Shinsei Group posiada 49% udziałów w Mcredit (MB); Lotte Finance nabyło 100% udziałów w Techcom Finance Co., Ltd.; Shinhan Card Co., Ltd., obecnie przemianowana na Shinhan Vietnam Finance, nabyła 100% udziałów w Prudential Vietnam Finance Co., Ltd.… Obecnie kilka banków zamierza wycofać się z inwestycji w firmy zajmujące się finansami konsumenckimi, jednym z nich jest MSB, który planuje sprzedać 100% swoich udziałów w Community Finance Co., Ltd. (FCCOM).

W ciągu ostatnich pięciu lat kredyty konsumenckie dynamicznie rosły, osiągając średnioroczną stopę wzrostu wynoszącą około 20%. Jednak wartość niespłaconych kredytów konsumenckich w Wietnamie stanowi zaledwie około 27,17% PKB, w porównaniu ze średnią 60-70% PKB w innych krajach azjatyckich. Eksperci uważają, że wietnamski rynek finansowania konsumenckiego nadal ma znaczny potencjał wzrostu. W 2024 roku rynek ten ma się rozwijać, ponieważ, według ekspertów, trzy czynniki – konsumpcja krajowa, inwestycje publiczne i eksport – nadal będą głównymi motorami wzrostu. Konsumpcja krajowa jest stymulowana poprzez różne środki stymulujące, w tym rozszerzanie kredytu konsumenckiego.

„W dłuższej perspektywie konieczne jest wprowadzenie odrębnego prawa dla instytucji kredytowych niebędących bankami (firm finansowych). Ponadto konieczne jest dalsze udoskonalenie standardów udzielania pożyczek konsumenckich i windykacji należności. Stworzenie kompleksowych ram prawnych pomoże rynkowi finansów konsumenckich rozwijać się w sposób zdrowy i sprawiedliwy, budując zaufanie inwestorów” – skomentował dr Can Van Luc, ekspert ds. finansów i bankowości.

Źródło