Zagraniczni inwestorzy chcą zajść głębiej

[reklama_1]

Kolejna transakcja fuzji i przejęć warta miliardy dolarów w sektorze finansów konsumenckich: zagraniczni inwestorzy chcą dalej penetrować rynek

W obliczu licznych trudności, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa finansowe, spadku popytu zbiorczego powodującego straty biznesowe, zagraniczni inwestorzy wciąż poszukują sposobów na głęboką penetrację rynku i szybkie zwiększenie swojego udziału w rynku kredytów konsumenckich w Wietnamie.

Po 15 latach działalności Home Credit Vietnam cieszy się zaufaniem ponad 15 milionów klientów.

Przyciąganie miliardów dolarów kapitału zagranicznego

28 lutego tajski bank SCB X oficjalnie potwierdził przejęcie 100% kapitału zakładowego Home Credit Vietnam. Całkowita wartość transakcji wynosi 20 973 mld VND (równowartość 860 mln USD). Finalizacja powyższej transakcji planowana jest na pierwszą połowę 2025 roku, po uzyskaniu zgody właściwych organów w Wietnamie i Tajlandii.

W oświadczeniu Arthid Nanthawithaya, dyrektor generalny SCB X, powiedział: „Ta transakcja oznacza początek ekspansji SCB X na rynek Wietnamu, kraju liczącego ponad 100 milionów mieszkańców”.

Home Credit Vietnam jest własnością międzynarodowej grupy inwestycyjnej PPF i działa od 2009 roku. W Wietnamie Home Credit jest jedną z wiodących firm w sektorze finansów konsumenckich, zajmując drugą co do wielkości pozycję na rynku, odpowiadającą za około 14% całkowitej wartości rynku. Ponadto, w ostatnich latach firma szczególnie koncentrowała się na promowaniu swojej strategii cyfrowego przywództwa.

„Home Credit Vietnam dynamicznie się rozwija i od momentu powstania 15 lat temu stał się liderem rynku. Chciałbym pogratulować moim kolegom sukcesu w budowaniu firmy, której zaufało ponad 15 milionów klientów. To będzie ekscytujący, nowy początek. Przygotowujemy się do transformacji i jestem przekonany, że firma odniesie jeszcze większy sukces” – powiedział Radek Pluhar, prezes Home Credit Group.

Wietnamski rynek finansów konsumenckich wciąż ma duży potencjał rozwoju. Oczekuje się, że w 2024 roku rynek będzie się rozwijał, a głównymi czynnikami wzrostu pozostaną: konsumpcja krajowa, inwestycje publiczne i eksport.

Nabywcą Home Credit Vietnam jest SCB (pod nazwą SCB X) – najstarszy bank w Tajlandii i jeden z wiodących banków publicznych, oferujący zróżnicowane usługi finansowe poprzez ogólnokrajową sieć oddziałów we wszystkich segmentach, w tym dla hurtowników, małych i średnich przedsiębiorstw oraz bankowości detalicznej. Grupa ta obiecuje zatem głęboką penetrację wietnamskiego sektora finansów konsumenckich.

Po fuzji i przejęciu (M&A) o wartości ponad 1 mld USD, w której SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF) otrzymała od VPBank 49% kapitału w FE Credit, przeniesienie Home Credit Vietnam przez Home Credit Group do SCB X jest uważane za drugą co do wielkości transakcję w sektorze finansowo-konsumenckim. W momencie sprzedaży kapitału pod koniec 2021 roku, wartość FE Credit wynosiła nawet 2,8 mld USD, a VPBank mógł zarobić na tej transakcji prawie 1,4 mld USD.

Jednak w oczach ekspertów finansowych, największą wartością nie jest tu wysoki poziom pozyskanego kapitału, ale pojawienie się na rynku wietnamskim SMBCCF (pod nazwą SMBC) – wiodącego giganta finansów konsumenckich w Japonii i Azji. SMBC to jedna z trzech największych grup finansowo-bankowych w Japonii, działająca w 40 krajach na całym świecie.

Wietnam jest kluczowym rynkiem

Pan Jun Ohta, Dyrektor Generalny Grupy SMBC, potwierdził, że Wietnam jest jednym z kluczowych rynków. Transakcja, w wyniku której SMBCCF otrzymał od VPBanku 49% kapitału w FE Credit, świadczy o zaufaniu zagranicznych inwestorów do potencjału wzrostu Wietnamu.

W rzeczywistości nie tylko w związku z powyższymi transakcjami, ale również przed nimi wielu zagranicznych inwestorów zainwestowało swój kapitał w wietnamski sektor finansowy i konsumencki.

Kwota 4300 miliardów VND to wartość transakcji przeniesienia 100% wkładu kapitałowego SeABank w Post and Telecommunication Finance Company Limited (PTF) do japońskiej firmy AEON Financial Company pod koniec 2023 roku. Oczekuje się, że umowa przyniesie korzyści obu stronom. Pan Kenji Fujita, prezes i dyrektor generalny AEON Financial, ocenił, że Wietnam jest krajem o młodej populacji i szybkim tempie wzrostu gospodarczego w porównaniu z innymi krajami regionu. Oprócz udzielania pożyczek osobistych, PTF planuje również w przyszłości wydawać karty kredytowe. „Będziemy wnosić jak największy wkład w wietnamski rynek finansowy, wykorzystując wiedzę, którą zgromadziliśmy w Japonii i innych krajach azjatyckich” – powiedział pan Kenji.

Tymczasem przedstawiciele SeABank stwierdzili, że bank będzie miał więcej środków finansowych na inwestowanie w technologie, tworzenie lepszych produktów i oferowanie większych korzyści klientom.

Kolejną transakcją fuzji i przejęć jest sprzedażprzez SHB 100% kapitału zakładowego SHB Finance swojemu partnerowi, firmie Krungsri z Tajlandii. Całkowita wartość transakcji szacowana jest na około 3600 mld VND. SHB sfinalizowało przeniesienie 50% swojego kapitału zakładowego w SHB Finance do Krungsri w czerwcu 2023 r. Krungsri jest członkiem MUFG Group (Japonia), posiadającym 76,88% kapitału.

Wcześniej, w marcu 2023 roku, UOB ogłosiło sfinalizowanie zakupu działu bankowości detalicznej Citigroup w Wietnamie, obejmującego portfele kredytów niezabezpieczonych i zabezpieczonych, zarządzanie aktywami oraz bankowość depozytową dla klientów indywidualnych. Z wartością każdej transakcji sięgającą tysięcy miliardów VND, grupa z branży usług finansowych znalazła się na szczycie listy fuzji i przejęć w 2023 roku, tworząc nowy, obiecujący punkt wzrostu na rynku.

HD Saison Co., Ltd. sprzedało również 49% swojego kapitału należącego do Credit Saison Group; Shinsei Group posiada 49% udziałów w Mcredit (MB); Lotte Finance Company kupiło 100% udziałów w Techcom Finance Company Limited (Techcom Finance); przejęcie 100% udziałów w Prudential Vietnam Finance Company Limited przez Shinhan Card Company Limited, obecnie przemianowaną na Shinhan Vietnam Finance Company... Obecnie niektóre banki zamierzają wyzbyć się kapitału z firm zajmujących się finansami konsumenckimi, np. MSB planuje sprzedać 100% kapitału w Community Finance Company Limited (FCCOM).

W ciągu ostatnich 5 lat kredyty konsumenckie dynamicznie rosły, osiągając średnioroczną stopę wzrostu na poziomie około 20%. Jednak skala niespłaconych kredytów konsumenckich w Wietnamie stanowi zaledwie około 27,17% PKB, w porównaniu ze średnią 60-70% PKB w krajach regionu azjatyckiego. Eksperci twierdzą, że wietnamski rynek finansów konsumenckich ma nadal duży potencjał rozwoju. W 2024 roku rynek ten ma się rozwijać, ponieważ, według ekspertów, głównymi motorami wzrostu pozostają trzy czynniki: konsumpcja krajowa, inwestycje publiczne i eksport. W szczególności wspiera się konsumpcję krajową poprzez liczne rozwiązania stymulujące konsumpcję, w tym rozwiązania dotyczące rozszerzania oferty kredytów konsumenckich.

„W dłuższej perspektywie konieczne jest wprowadzenie odrębnego prawa dla instytucji kredytowych niebędących bankami (firm finansowych). Ponadto konieczne jest dalsze podniesienie standardów udzielania pożyczek konsumenckich i windykacji należności. Stworzenie kompleksowego korytarza prawnego pomoże rynkowi finansowania konsumenckiego rozwijać się w sposób zdrowy i sprawiedliwy, budując zaufanie inwestorów” – powiedział dr Can Van Luc, ekspert ds. finansów i bankowości.

Źródło