Vingroup emituje obligacje o wartości 10 000 miliardów VND.

[reklama_1]

Vingroup zamierza wyemitować obligacje o wartości 10 bilionów VND, aby udzielić pożyczek VinFast na inwestycję w projekt produkcji samochodów w strefie ekonomicznej Dinh Vu-Cat Hai w Hai Phong.

Oferty publiczne mają bardziej rygorystyczne warunki w porównaniu z ofertami prywatnymi. Vingroup (VIC) podał, że fundusz o wartości 10 bilionów VND obejmuje 6 bilionów VND z terminem 36 miesięcy i 4 biliony VND z terminem 24 miesięcy.

Są to obligacje niezabezpieczone, nie podlegające konwersji, ustanawiające bezpośrednie zobowiązanie dłużne wobec Vingroup. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 000 VND.

Inwestorzy indywidualni muszą zarejestrować się, aby nabyć co najmniej 500 obligacji o wartości 50 milionów VND. Inwestorzy instytucjonalni muszą nabyć co najmniej 5000 obligacji o wartości 500 milionów VND według wartości nominalnej.

Oprocentowanie obligacji 36-miesięcznych (o wartości 6000 mld VND) wynosi 15% w skali roku przez pierwsze dwa okresy odsetkowe, po czym oprocentowanie jest zmienne i wynosi stopę referencyjną powiększoną o 4,5%. W przypadku obligacji 24-miesięcznych (o wartości 4000 mld VND) oprocentowanie przez pierwsze dwa okresy wynosi 14,5%, a następnie jest zmienne i wynosi stopę referencyjną powiększoną o 4%.

Według Vingroup celem tej emisji jest udzielenie pożyczek VinFast – spółce zależnej grupy zajmującej się produkcją – na inwestycję w projekt produkcji samochodów w strefie ekonomicznej Dinh Vu – Cat Hai w Hai Phong.

Założona w 2017 roku firma VinFast jest członkiem Vingroup (VIC) i ma wizję stania się marką inteligentnych pojazdów elektrycznych, która będzie motorem napędowym globalnej rewolucji w dziedzinie pojazdów elektrycznych.

Po 6 latach działalności firma rozwinęła ekosystem pojazdów elektrycznych, obejmujący modele elektrycznych SUV-ów (od minisamochodów po 5 podstawowych segmentów ABCDE) oraz zróżnicowaną gamę motocykli elektrycznych obejmującą 7 modeli i autobusów elektrycznych.

Firma dostarczyła klientom w Wietnamie pojazdy elektryczne, w tym modele VF e34, VF 8, VF 9 i VF 5, a na początku tego roku wyeksportowała pierwsze dwie partie modeli VF 8 do Ameryki Północnej. Oczekuje się, że pojazdy elektryczne VinFast wkrótce będą dostępne również w Europie.

Firma ogłosiła niedawno, że wnioski dotyczące transakcji połączenia z Black Space (spółką finansowaną przez Black Spade Capital, zarządzającą portfelem inwestycji transgranicznych) zostały zatwierdzone przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Oczekuje się, że VinFast wejdzie na giełdę w USA już w sierpniu.

Do końca drugiego kwartału łączne aktywa Vingroup osiągnęły prawie 608 000 mld VND, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z końcem pierwszego kwartału. W ciągu ostatnich trzech miesięcy grupa pozyskała i wypłaciła ponad 22 400 mld VND, w tym kredyty konsorcjalne o łącznej wartości 430 mln USD z międzynarodowych rynków kapitałowych oraz spłatę 20 000 mld VND długów wymagalnych w tym okresie.

W ciągu pierwszych dwóch kwartałów tego roku grupa odnotowała skonsolidowany przychód netto, obejmujący przychody z tytułu przeniesienia własności nieruchomości uznane za dochód finansowy, wynoszący 102 530 mld VND, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, głównie dzięki przekazaniu budynków o niskiej zabudowie w ramach projektu Vinhomes Ocean Park 2.

Inne sektory, takie jak nieruchomości inwestycyjne, usługi hotelarskie, turystyka , rozrywka i produkcja, odnotowały wzrost. W szczególności przychody z produkcji w pierwszym półroczu wzrosły o 55% dzięki gwałtownemu wzrostowi sprzedaży pojazdów elektrycznych, która była pięciokrotnie wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem Vingroup za pierwsze półrocze tego roku wyniósł 7936 mld VND, co stanowi ponad dwukrotność zysku osiągniętego w analogicznym okresie w 2022 r. i jest najwyższym poziomem od momentu notowania grupy na giełdzie.

Minh Son

Link źródłowy