Antecipando o maior IPO do setor de tecnologia este ano.

De acordo com documentos recentemente submetidos à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a Arm pretende arrecadar US$ 4,87 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO) na Nasdaq.

Este acordo poderá elevar o valor de mercado da empresa para US$ 52 bilhões. A Arm já teve suas ações negociadas em bolsa em Londres (Reino Unido) e Nova York (EUA) antes de ser adquirida pelo SoftBank por US$ 32 bilhões em 2016.

A Arm é uma empresa britânica de longa data especializada em design de arquitetura de chips. (Foto: Reuters)

Por ser uma empresa britânica, a Arm é classificada como uma empresa estrangeira de colocação privada nos EUA, e suas ações são consideradas recibos de depósito americanos (ADS).

A Arm listará 95,5 milhões de ações ADS a preços que variam de US$ 47 a US$ 51, arrecadando entre US$ 4,49 bilhões e US$ 4,87 bilhões e avaliando a empresa em um valor entre menos de US$ 50 bilhões e US$ 52 bilhões.

Com seu IPO nos EUA, a Arm obteve acesso a novo capital para impulsionar o investimento em P&D, especialmente em sua busca por crescimento na área de IA com novos chips. Recentemente, a empresa lançou diversos chips específicos para IA e aprendizado de máquina.

Com apenas 9,4% das ações da Arm negociadas livremente na Nasdaq, o SoftBank espera deter aproximadamente 90,6% das ações em circulação após a conclusão do IPO.

A oferta pública inicial (IPO) da Arm deverá ser a maior do setor de tecnologia este ano. Os investidores preveem que a abertura de capital dará novo fôlego ao mercado de IPOs, que está praticamente paralisado desde 2022.

Os desafios macroeconômicos e geopolíticos , desde o conflito entre Rússia e Ucrânia até o aumento acentuado das taxas de juros dos bancos centrais, levaram a uma queda significativa nas avaliações das empresas de tecnologia no ano passado, fazendo com que muitas delas reconsiderassem suas decisões de realizar IPOs.

A Arm enxerga um enorme potencial de receita com sua tecnologia. Em seu prospecto de IPO, a empresa declarou que a capitalização total de mercado (TAM) em 2022 era de US$ 202,5 ​​bilhões. Esse valor poderia aumentar para US$ 246,6 bilhões até o final de 2025, representando um crescimento anual de 6,8%.

O design de processador com eficiência energética e a plataforma de software da empresa estão presentes em mais de 250 milhões de chips em todo o mundo, utilizados em uma variedade de produtos, desde sensores e smartphones até supercomputadores.

Estima-se que a Arm detenha aproximadamente 48,9% do mercado de design de semicondutores. Outras empresas, como Intel e AMD, estão numa corrida para desenvolver suas próprias arquiteturas de chips, mas até agora têm enfrentado dificuldades.

De acordo com os documentos da Arm, Apple, Alphabet, Nvidia e outras empresas de tecnologia estão interessadas em adquirir US$ 735 milhões em ações da Arm. Além disso, Intel, Samsung, TSMC, AMD e MediaTek também demonstraram interesse. Isso evidencia a importância da Arm e de seus produtos e serviços.

Nos últimos dois anos, as ofertas públicas iniciais (IPOs) de empresas de tecnologia têm sido raras, pois os investidores estão relutantes em apostar em empresas com crescimento acelerado. A Arm, fundada em 1990, é diferente. No segundo trimestre de 2023, a empresa obteve um lucro de US$ 105 milhões com uma receita de US$ 675 milhões.

Em 2020, a Nvidia anunciou planos para adquirir a Arm da SoftBank por US$ 40 bilhões, mas esses planos não foram aprovados pelas autoridades dos EUA e do Reino Unido. Ambas as partes abandonaram o negócio em 2022, abrindo caminho para o IPO da Arm nos EUA.

(Segundo a CNBC)

Gigantes do setor de semicondutores buscam aliança "estratégica" com a empresa de design de chips Arm . Em 22 de setembro, o fundador e CEO do Softbank Group, Masayoshi Son, afirmou que o grupo planeja discutir uma aliança estratégica com a Samsung Electronics em um futuro próximo.

Fonte: https://vietnamnet.vn/cho-doi-thuong-vu-ipo-lon-nhat-nganh-cong-nghe-nam-nay-2185939.html