Uma crise tecnológica sem precedentes.

A explosão da inteligência artificial está exercendo imensa pressão sobre as cadeias de suprimentos, levando a indústria de chips de memória a uma crise de escassez global sem precedentes.

Chip de memória HBM de 12 camadas da SK Hynix. Foto: SeongJoon Cho/Bloomberg .

A indústria de chips de memória está passando pelas transformações mais drásticas de sua história. O rápido desenvolvimento da inteligência artificial (IA) criou uma demanda enorme que supera em muito a capacidade de produção dos principais fabricantes.

Grandes corporações de tecnologia estão investindo centenas de bilhões de dólares em infraestrutura de dados para competir na guerra da IA. Essa situação não só cria dificuldades para projetos de alta tecnologia, como também começa a impactar diretamente o bolso dos consumidores comuns.

Sede de memória

A inteligência artificial transformou completamente a forma como a indústria tecnológica encara os chips de memória. Em vez de serem apenas um componente auxiliar de armazenamento, os chips de memória são agora essenciais para manter a velocidade de processamento dos sistemas computacionais modernos. Sem memória suficiente, mesmo os sistemas digitais mais avançados ficariam paralisados.

Esse crescimento impulsionou a demanda por memória de alta largura de banda (HBM), uma tecnologia que empilha vários chips de DRAM. Esse tipo de memória permite que os dados sejam transferidos a velocidades até 10 vezes maiores do que os padrões tradicionais. Demis Hassabis, da DeepMind do Google, chamou essa escassez de componentes de um "gargalo" para toda a indústria.

Desde 2023, empresas de tecnologia como Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta Platforms investiram bilhões de dólares na expansão de data centers e poder computacional, aumentando a competição na construção de instalações maiores para aplicações de inteligência artificial.

Funcionários da SK Hynix seguram um wafer em uma das fábricas da empresa em Icheon, Coreia do Sul. Foto: KedGlobal.

Segundo pesquisa da Bloomberg , até 2025, a demanda por DRAM em data centers representará aproximadamente 50% do consumo global total, um aumento significativo em relação aos 32% de cinco anos atrás. Essa porcentagem deverá subir para mais de 60% até 2030.

Além disso, a produção de HBMs não é fácil devido aos requisitos técnicos extremamente rigorosos. As camadas do chip, mais finas que um fio de cabelo humano, devem ser empilhadas com absoluta precisão. Um pequeno erro no processo de fabricação pode arruinar toda a estrutura, levando a baixa produtividade e custos muito elevados.

Atualmente, a tecnologia para produzir chips de IA avançados está concentrada nas mãos de três grandes empresas: Samsung, SK Hynix e Micron. Devido à demanda altíssima, esses fabricantes são obrigados a priorizar recursos para chips HBM. Isso cria, inadvertidamente, uma enorme lacuna no fornecimento de chips de memória convencionais usados ​​em celulares e computadores.

Consequências para os consumidores

Esta crise está gerando fortes efeitos em cadeia nos preços dos produtos tecnológicos. Para garantir o fornecimento de chips, os fabricantes de sistemas de IA estão dispostos a pagar preços altos e a firmar contratos de longo prazo. À medida que os fornecedores priorizam a IA, os fabricantes de dispositivos de consumo são relegados a uma posição secundária. Eles têm dificuldade em encontrar fontes de memória, que já são escassas.

Como resultado, o custo de produção de eletrônicos de consumo aumentou drasticamente.

Segundo um representante da HP, o custo dos componentes de memória agora representa 35% do custo total de produção de um laptop. Este é um aumento alarmante em comparação com a taxa de apenas 15-18% de alguns meses atrás.

Muitos outros fabricantes também foram forçados a aumentar os preços ou reduzir a capacidade de memória em seus modelos padrão. Por exemplo, a Dell começou a reajustar os preços de suas linhas de servidores a partir de meados de dezembro de 2025 e implementou novos preços para computadores pessoais a partir de janeiro.

Notebooks de gama média e de baixo custo estão apresentando redução na capacidade de armazenamento. Foto: Rting.

Essa pressão não se limita aos computadores pessoais. A Counterpoint Research estima que o aumento dos preços da memória poderá elevar o custo das matérias-primas necessárias para a fabricação de smartphones em 15% ou mais nos próximos trimestres.

Fabricantes de smartphones estão reduzindo a capacidade de armazenamento interno em alguns modelos e considerando continuar produzindo aparelhos de gama média e de baixo custo. De acordo com a Qualcomm, maior fornecedora mundial de processadores para smartphones, o impacto pode ser particularmente severo na China, onde a concorrência no mercado de smartphones de baixo custo é mais acirrada.

A IDC prevê que o mercado global de smartphones poderá encolher quase 13% até 2026, marcando o maior declínio da história do setor.

O segmento de smartphones de baixo custo provavelmente desaparecerá no futuro. Foto: Yours Magazine.

Até mesmo grandes fabricantes de consoles de jogos, como Sony e Nintendo, emitiram alertas. O aumento dos custos de produção não só ameaça os preços de venda, como também corre o risco de atrasar o lançamento de novas gerações de produtos.

Diante dessa situação, na teleconferência de resultados da Tesla no final de janeiro, o CEO Elon Musk chegou a sugerir a ideia de fabricar seus próprios chips de memória.

Apesar da demanda recorde, os fabricantes de chips permanecem cautelosos quanto à expansão de suas fábricas. Eles temem uma repetição da situação de excesso de capacidade de 2023. Naquela época, devido a uma avaliação equivocada da demanda pós-pandemia, tanto a Micron quanto a SK Hynix pagaram o preço com bilhões de dólares em prejuízos, já que todo o setor sofreu com a superoferta.

Essa abordagem cautelosa torna ainda mais difícil resolver completamente a escassez de chips de memória em um futuro próximo. Para as empresas de eletrônicos de consumo, a falta de oferta levará a preços de produtos mais altos, margens de lucro menores e atualizações de produtos mais lentas.

Fonte: https://znews.vn/cuoc-khung-hoang-cong-nghe-chua-tung-co-post1633455.html