Em qualquer escritório do mundo, para cada três computadores em operação, pelo menos um possui um "cérebro" — a CPU — fabricado na Cidade de Ho Chi Minh. Isso é resultado de mais de 17 anos de investimento da Intel, a primeira corporação de alta tecnologia do mundo a escolher o Vietnã para um projeto multibilionário. A fabricante americana de chips detém aproximadamente 70% do mercado global de CPUs para computadores. Enquanto isso, a fábrica no Parque de Alta Tecnologia da Cidade de Ho Chi Minh (SHTP) monta, testa e embala mais da metade dos chips da Intel. "Atrair a Intel foi um marco significativo no processo de atração de Investimento Estrangeiro Direto (IED)", observou Pham Chanh Truc, ex-vice-secretário do Comitê do Partido da Cidade de Ho Chi Minh e primeiro chefe do Conselho Administrativo do SHTP. Truc desempenhou um papel fundamental no processo de negociação de mais de dois anos que trouxe a gigante americana de semicondutores para o Vietnã. Seguindo os passos da Intel, muitas marcas globais de tecnologia, como Samsung e LG, também estabeleceram fábricas multibilionárias no Vietnã, juntamente com diversas unidades de montagem para Dell e Apple. De roupas e calçados, a expressão "fabricado no Vietnã" começou a aparecer em TVs, smartphones, smartwatches e chips semicondutores consumidos globalmente. Equipamentos elétricos e eletrônicos se tornaram a mercadoria mais importante, representando quase metade do valor total das exportações do Vietnã, atingindo US$ 155 bilhões, um aumento de cinco vezes em 10 anos. O Vietnã agora está entre os 10 maiores fornecedores de equipamentos elétricos e eletrônicos do mundo. No entanto, bilhões de dólares em investimentos dessas corporações apenas deram ao Vietnã uma nova imagem no mapa comercial; ainda não foram suficientes para elevar a economia a um nível de maior valor agregado.
"O Vietnã ainda se especializa na montagem de peças e em processos simples, enquanto não houve progresso em componentes e equipamentos especializados", é a conclusão sobre a indústria eletrônica no primeiro e único livro branco industrial até o momento, publicado pelo Ministério da Indústria e Comércio em 2019.
Esse não é o resultado que aqueles que lançaram as bases para atrair investidores de tecnologia como o Sr. Truc almejavam.
"A zona de alta tecnologia ou qualquer investidor é apenas o núcleo inicial. O objetivo final deve ser um efeito multiplicador para que nossas próprias indústrias possam se desenvolver", disse ele.
Preparando o ninho para receber a "águia"
Após o período Doi Moi (Renovação) , a cidade de Ho Chi Minh estabeleceu a primeira zona de processamento de exportação do país – Tan Thuan, localizada ao sul de Saigon, em 1991. O modelo, inspirado em Taiwan, utilizou incentivos fiscais e alfandegários para atrair empresas estrangeiras a instalarem fábricas de processamento e exportação. Os primeiros investidores em Tan Thuan atuavam principalmente nas indústrias têxtil e de calçados – setores representativos dos estágios iniciais da industrialização.
No entanto, tanto os líderes municipais quanto os do governo central reconheceram que, tendo se integrado tardiamente à economia global, precisavam encontrar uma maneira de se desenvolver rapidamente e não podiam permanecer estagnados em setores tradicionais.
"Precisamos modernizar as zonas de processamento de exportação para ter acesso a tecnologias avançadas de todo o mundo ", lembrou o Sr. Pham Chanh Truc (então vice-presidente do Comitê Popular da Cidade de Ho Chi Minh, responsável pelas relações econômicas externas) em uma reunião entre líderes da Cidade de Ho Chi Minh e o presidente do Comitê Estatal de Cooperação e Investimento, Dau Ngoc Xuan.
Essa foi a premissa do SHTP. O Sr. Truc também foi o responsável pela equipe de pesquisa que concretizou essa ideia em 1992. Foram necessários 10 anos para que o SHTP fosse oficialmente estabelecido, tornando-se o primeiro parque de alta tecnologia do país em 2002.
Naquela época, o Sr. Truc tinha 62 anos, era Vice-Chefe do Comitê Econômico Central e se preparava para a aposentadoria. No entanto, quando a liderança do Comitê do Partido da cidade propôs que ele assumisse a presidência do Conselho Administrativo da SHTP, ele aceitou imediatamente, deixando de lado temporariamente seus planos de aposentadoria.
"Este cargo equivale apenas ao de diretor de departamento, mas não negociei o título e o aceitei imediatamente porque queria concluir o projeto inacabado", relatou ele.
O Sr. Truc discutiu com o Sr. Xuan que, se a SHTP conseguisse atrair um investidor da lista Fortune 500 das maiores empresas dos EUA, isso representaria um grande impulso para a cidade de Ho Chi Minh e para todo o país.
O primeiro nome considerado foi HP, porque a pessoa responsável pela expansão da produção da empresa americana de computadores na época era um expatriado vietnamita – uma vantagem para a cidade. No entanto, essa pessoa faleceu repentinamente, deixando o plano de trazer a HP para investir em SHTP inacabado.
Após contatar diversas outras empresas, a cidade decidiu atrair a Intel ao saber que a maior fabricante de chips dos EUA estava procurando um local na Ásia para construir uma nova fábrica de montagem e testes. O Vietnã estava na lista de possíveis locais.
Em 2003, o vice-primeiro-ministro Vu Khoan liderou uma delegação vietnamita à sede da Intel nos EUA, levando uma carta do primeiro-ministro Phan Van Khai convidando a empresa a investir e apresentando duas localidades: o Parque de Alta Tecnologia de Hoa Lac (Hanói) e o SHTP.
O Sr. Pham Chanh Truc (ao centro) e o Primeiro-Ministro Nguyen Tan Dung na cerimônia de lançamento do projeto da Intel em 2006, no Parque de Alta Tecnologia da Cidade de Ho Chi Minh. Foto: AFP
Nos dois anos seguintes, a Intel enviou diversas delegações à cidade de Ho Chi Minh para investigar infraestrutura, logística, transporte, recursos humanos e políticas de incentivo. "A cidade nunca havia se deparado com um investidor que impusesse tantas condições detalhadas e rigorosas como a Intel", disse o Sr. Truc. As negociações, portanto, "tiveram que abordar muitas demandas sem precedentes" e, com os líderes da empresa participando das reuniões dos EUA, algumas só terminaram tarde da noite. Durante uma discussão sobre preços de eletricidade, o Sr. Truc ligou diretamente para o governo por meio do vice-primeiro-ministro Nguyen Tan Dung – que era o responsável por conduzir as negociações na época – para solicitar sua opinião. Tendo recebido o "sinal verde", ele concordou imediatamente com os termos preferenciais oferecidos à Intel.
"Se eu não tivesse infringido as regras e enviado um documento à EVN, os ministérios solicitariam pareceres e eu teria que aguardar a conclusão do Governo, de acordo com o procedimento. Não sei quando teria conseguido respondê-los. Nem todos os pedidos podem ser atendidos imediatamente pela prefeitura, mas nosso comprometimento os faz sentir confiantes", disse o ex-presidente do Conselho de Administração da SHTP.
Durante a visita do primeiro-ministro Phan Van Khai aos EUA em 2005, a equipe de negociação também visitou a sede da Intel na Califórnia para discutir assuntos diretamente com os líderes da empresa. No entanto, ao chegar, o Sr. Truc descobriu que o presidente da Intel estava em Washington D.C. "Diante disso, voamos imediatamente para a capital americana e convidamos o presidente para a embaixada vietnamita para conversas", disse o Sr. Truc.
Foi nessa reunião que os principais executivos da Intel confirmaram que construiriam uma fábrica de 600 milhões de dólares na cidade de Ho Chi Minh e, posteriormente, aumentariam o investimento para um bilhão de dólares assim que recebessem a licença, um ano depois.
Ligação frágil
Três anos após o início da construção da fábrica, a Intel enviou seus primeiros chips "fabricados no Vietnã" em 2010. Naquela época, nenhuma empresa nacional era capaz de firmar parceria com a corporação americana.
Atualmente, a fábrica conta com mais de 100 empresas vietnamitas em sua rede de fornecedores, de acordo com Kim Huat Ooi, vice-presidente de Manufatura, Cadeia de Suprimentos e Operações e gerente geral da Intel Products Vietnam.
Contudo, o progresso mencionado em "quantidade" não foi acompanhado por "qualidade". Após 13 anos, nenhuma empresa vietnamita conseguiu fornecer diretamente as matérias-primas para o processo de montagem e embalagem de chips, como substratos, capacitores, materiais geradores de corrente, resinas de solda ou adesivos. Os equipamentos e maquinários para a linha de produção da Intel também não estão disponíveis.
O campo de atuação das empresas nacionais permanece fora da linha de produção direta das corporações de semicondutores. Isso inclui insumos indiretos, como esteiras transportadoras, mesas, cadeiras, dispositivos de fixação e serviços como transporte, pessoal e segurança.
Em outras palavras, embora o Vietnã seja a origem de mais da metade dos produtos da Intel, a indústria manufatureira nacional ainda não fornece nenhum insumo essencial para a fabricação de chips. As empresas nacionais ainda não conseguem alcançar o mesmo sucesso que as gigantes do setor.
A Samsung é mais um exemplo da posição do Vietnã na cadeia de valor global. Mais da metade dos smartphones vendidos pela marca são fabricados em fábricas nas províncias de Bac Ninh e Thai Nguyen.
Todos os anos, o conglomerado sul-coreano divulga publicamente seus principais fornecedores, que representam 80% do valor de suas compras. De acordo com a lista do ano passado, 26 dos principais fornecedores da Samsung operam no Vietnã. Destes, 22 são empresas sul-coreanas, 2 são japonesas, 2 são chinesas e nenhuma é vietnamita.
Na cadeia de valor global, a ligação a montante reflete a capacidade de um país fornecer componentes de entrada para empresas em outros países produzirem produtos finais. Por outro lado, a ligação a jusante indica a dependência de um país em relação à importação de matérias-primas e componentes para a produção.
O Vietnã apresenta atualmente uma taxa de integração vertical a montante muito inferior à de muitos outros países do Sudeste Asiático, e essa taxa continua a diminuir. Enquanto isso, a integração vertical a jusante está aumentando gradualmente, indicando uma crescente dependência de importações para a montagem de produtos.
"Para as empresas de investimento estrangeiro direto (IED), é praticamente impossível estabelecerem-se no Vietnã devido à fragilidade da ligação com a economia doméstica", avaliou Nguyen Dinh Nam, presidente e CEO da Vietnam Investment Promotion and Cooperation Joint Stock Company. O papel do Vietnã para as empresas estrangeiras continua sendo, primordialmente, o de fornecer mão de obra e capital, muitas vezes apresentado como uma opção de baixo custo.
Compartilhando da mesma opinião, o Dr. Phan Huu Thang, ex-Diretor do Departamento de Investimento Estrangeiro do Ministério do Planejamento e Investimento, acredita que as políticas de atração de IED (Investimento Estrangeiro Direto) visam, há muito tempo, o acesso e o aprendizado de tecnologias essenciais de países industrializados líderes. No entanto, após mais de três décadas, o objetivo da transferência de tecnologia não foi alcançado de forma efetiva, e o principal motivo é a falta de articulação entre empresas estrangeiras e nacionais.
Entretanto, os próprios investidores querem aumentar o índice de nacionalização para reduzir custos em comparação com a importação, de acordo com Matsumoto Nobuyuki, Representante Chefe da Organização de Comércio Exterior do Japão (JETRO) na cidade de Ho Chi Minh.
O Sr. Nobuyuki é frequentemente solicitado por muitas empresas japonesas a "fazer conexões" com empresas vietnamitas para encontrar mais fornecedores locais, especialmente para componentes críticos. "Mas pouquíssimas empresas atendem aos padrões das empresas japonesas", disse ele.
Aproximadamente 97% das empresas nacionais são pequenas e médias empresas, a maioria com capital e capacidade de gestão limitados. Enquanto isso, tornar-se um parceiro fornecedor para fabricantes de classe mundial exige um investimento significativo em tecnologia.
"Essas barreiras significam que a maioria das empresas vietnamitas permanece fora das cadeias de suprimentos das corporações de alta tecnologia", apontou um grupo de especialistas da Escola Fulbright de Políticas Públicas e Gestão em seu relatório de 2016, que resumia o investimento da Intel no Vietnã.
Grandes corporações que investem no Vietnã trazem consigo suas redes de fornecedores internacionais já existentes e só então buscam e apoiam o treinamento de empresas locais para participarem da cadeia de suprimentos. No entanto, nem todas as empresas possuem os recursos necessários.
No início deste ano, um cliente do CEO Nguyen Dinh Nam – uma empresa alemã fabricante de equipamentos médicos – anunciou que escolheria a Indonésia em vez do Vietnã, como planejado inicialmente, para construir sua fábrica.
"Eles viajaram do Norte ao Sul, mas não conseguiram encontrar um fornecedor de chips e microchips para seus dispositivos, então tiveram que desistir, embora apreciassem as políticas preferenciais do Vietnã", disse o Sr. Nam.
Parte inferior da curva
Quando a Intel concordou em investir há 17 anos, alguns executivos seniores levantaram a questão de persuadir a corporação americana a expandir suas atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) no Vietnã. Mas o Sr. Pham Chanh Truc sabia que isso era quase impossível. "Ninguém leva sua tecnologia principal para o exterior facilmente por medo de que ela seja copiada", disse ele.
Na verdade, até o momento, apenas a Samsung e a LG são as duas grandes corporações de investimento estrangeiro direto (IED) de alta tecnologia que abriram centros de P&D em larga escala no Vietnã.
O ciclo de vida de um produto tecnológico começa com a pesquisa e desenvolvimento (P&D), seguida pela aquisição de componentes, montagem completa, distribuição, marca, vendas e serviço pós-venda. Essas atividades seguem uma curva parabólica, progredindo da esquerda para a direita de acordo com seus respectivos valores agregados.
Isso é conhecido como a "curva do sorriso" — um conceito introduzido em 1992 por Stan Shih, fundador da Acer, para descrever a cadeia de valor. Nessa curva, a montagem está na base — ou seja, no nível de menor valor agregado, e é a etapa em que a maioria das fábricas de empresas de tecnologia no Vietnã se encontra atualmente.
Por exemplo, no caso de um smartphone Samsung de última geração, a montagem e os testes no Vietnã representam apenas 5% do custo de produção, de acordo com uma análise de 2020 da TechInsights, uma empresa canadense de pesquisa tecnológica.
"Todos os países querem lidar com segmentos de alto valor agregado, mas as corporações multinacionais alocarão suas atividades de acordo com as capacidades de cada país", observou Do Thien Anh Tuan, coautor de um estudo da Fulbright sobre as operações da Intel no Vietnã.
Na indústria de semicondutores, após a fase de projeto, o processo de fabricação ocorre em dois tipos de fábricas: fabricação (Fab) e montagem, teste e embalagem (ATM). A Intel possui cinco fábricas de semicondutores nos EUA, Irlanda e Israel, e quatro fábricas de embalagem na Costa Rica, China, Malásia e Vietnã.
Kim Huat Ooi afirmou que o plano do grupo é continuar focando na montagem e nos testes em sua unidade de Ho Chi Minh. O Vietnã, que responde pela maior parte da produção da ATM, desempenha um papel crucial no processo de fabricação da empresa.
No entanto, a Malásia foi o primeiro lugar fora dos EUA onde a Intel optou por implantar sua tecnologia de encapsulamento de chips 3D mais avançada. Ao contrário do Vietnã, a Malásia possui um ecossistema completo de fabricação de semicondutores, com empresas locais capazes de lidar com todas as etapas, desde o projeto e a fabricação até a montagem e os testes de chips.
Além da Malásia, Singapura também possui fábricas de semicondutores. Esses dois países, juntamente com a Tailândia e as Filipinas, estão acima do Vietnã no ECI – um índice que reflete a capacidade de fabricar produtos complexos, calculado pela Universidade de Harvard. Apesar de ser um dos países que mais progrediram nos últimos 20 anos, o Vietnã ocupa apenas a 61ª posição entre 133 países do mundo nesse índice, à frente de países do Sudeste Asiático como Indonésia, Laos e Camboja.
Embora o Vietnã seja o destino mais atraente para empresas japonesas que buscam implementar uma estratégia "China + 1" para diversificar suas bases de produção fora do país mais populoso do mundo, ele ainda atrai apenas operações de montagem.
"Se o Vietnã quiser subir na escala, deve esquecer os empregos de baixa produtividade e se concentrar em empregos de valor agregado", disse o Sr. Nobyuki.
Essa recomendação não é nova, mas torna-se cada vez mais urgente, visto que a vantagem da mão de obra — o principal atrativo para as atividades de montagem e processamento — está diminuindo juntamente com o envelhecimento populacional mais acelerado da região. O auge do dividendo demográfico já passou e a força de trabalho do Vietnã começará a declinar nos próximos 15 anos, segundo modelos de previsão do Fundo de População das Nações Unidas.
Segundo Do Thien Anh Tuan, a produtividade do trabalho vietnamita ainda está melhorando lentamente, ficando atrás de outros países da ASEAN, enquanto os salários continuam a subir, tornando os custos reais de mão de obra associados à produtividade bem elevados. "Investir em recursos humanos, ciência e tecnologia para subir na cadeia de valor deve, portanto, ser a prioridade número um", afirmou.
Mais de 30 anos após esboçar as ideias iniciais para uma zona de alta tecnologia, o Sr. Pham Chanh Truc ainda não viu o setor de manufatura avançada que idealizou.
"Temos algumas empresas e produtos de alta tecnologia, mas ainda são muito poucos; a maioria ainda está envolvida em processamento e montagem. Se continuarmos nesse ritmo, como poderemos alcançar o objetivo de nos tornarmos uma nação rica?", questionou o Sr. Truc.
Conteúdo : Viet Duc. Gráficos: Hoang Khanh - Thanh Ha
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