Em qualquer escritório do mundo, para cada três computadores em operação, pelo menos um possui um "cérebro" – uma CPU, fabricada na Cidade de Ho Chi Minh. Esse é o resultado de mais de 17 anos de investimento da Intel – a primeira empresa de alta tecnologia do mundo – que escolheu o Vietnã para um projeto bilionário. A fabricante americana de chips responde por cerca de 70% do mercado global de CPUs para computadores. A fábrica no Parque de Alta Tecnologia da Cidade de Ho Chi Minh (SHTP) monta, testa e embala mais da metade dos chips da Intel. "Convidar a Intel é um marco importante no processo de atração de investimentos de IED", disse o Sr. Pham Chanh Truc, ex-secretário adjunto do Comitê do Partido da Cidade de Ho Chi Minh e o primeiro chefe do Conselho Administrativo do SHTP. O Sr. Truc desempenhou um papel fundamental na negociação de mais de dois anos para trazer a empresa americana de semicondutores para o Vietnã. Depois da Intel, muitas marcas globais de tecnologia, como Samsung e LG, também instalaram fábricas bilionárias no Vietnã, juntamente com uma série de unidades de montagem da Dell e da Apple. De roupas e calçados, a frase "made in Vietnam" começou a aparecer em TVs, smartphones, relógios inteligentes e chips semicondutores consumidos globalmente. Equipamentos elétricos e eletrônicos tornaram-se a commodity mais importante da atualidade, respondendo por quase metade do valor total das exportações do Vietnã, com um faturamento de 155 bilhões de dólares, um aumento de cinco vezes em 10 anos. O Vietnã está entre os 10 principais fornecedores de equipamentos elétricos e eletrônicos do mundo. No entanto, os bilhões de dólares investidos por essas empresas apenas deram ao Vietnã uma nova imagem no mapa comercial e não foram capazes de elevar a economia a um patamar mais alto de valor.
"O Vietnã ainda é especializado na montagem de peças e processamento simples, enquanto componentes e equipamentos especializados não fizeram nenhum progresso" é a conclusão sobre a indústria eletrônica no primeiro e único Livro Branco Industrial até o momento, publicado pelo Ministério da Indústria e Comércio em 2019.
Esse não é o resultado que investidores em tecnologia como o Sr. Truc buscam.
"O parque de alta tecnologia ou qualquer investidor é apenas o núcleo inicial. O objetivo final deve ser um efeito de transbordamento para o exterior, para que nossa própria indústria possa se desenvolver", disse ele.
Limpe o ninho para receber a "águia"
Após Doi Moi , a Cidade de Ho Chi Minh foi o local onde foi estabelecida a primeira zona de processamento de exportação do país – Tan Thuan, localizada ao sul de Saigon, em 1991. O modelo foi aprendido com Taiwan, aproveitando incentivos fiscais e alfandegários para atrair empresas estrangeiras para a instalação de fábricas de processamento e exportação. Os primeiros investidores a se instalarem em Tan Thuan estavam principalmente ligados aos setores têxtil e de calçados – a indústria manufatureira que representava os primórdios da industrialização.
Mas os líderes da cidade e do centro perceberam que, como se integraram tarde, precisavam encontrar uma maneira de se desenvolver rapidamente e não podiam permanecer nas indústrias tradicionais.
"Devemos atualizar as zonas de processamento de exportação para acessar as tecnologias avançadas do mundo ", lembrou o Sr. Pham Chanh Truc (então vice-presidente do Comitê Popular da Cidade, responsável por assuntos econômicos estrangeiros) em uma reunião entre líderes da Cidade de Ho Chi Minh e o presidente do Comitê Estadual de Cooperação e Investimento, Dau Ngoc Xuan.
Essa foi a premissa do SHTP. O Sr. Truc também foi o responsável pela equipe de pesquisa que concretizou essa ideia em 1992. Levou 10 anos para que o SHTP fosse oficialmente estabelecido, tornando-se o primeiro parque de alta tecnologia do país em 2002.
Na época, o Sr. Truc tinha 62 anos, era vice-presidente do Comitê Econômico Central e estava se preparando para se aposentar. Mas quando o líder do Comitê do Partido da Cidade o convidou para assumir a chefia do Conselho de Administração do SHTP, ele concordou imediatamente, suspendendo temporariamente seu plano de aposentadoria.
"Essa posição é equivalente a um diretor de departamento, mas não considerei a posição e a aceitei imediatamente porque queria concluir o projeto inacabado", disse ele.
O Sr. Truc discutiu com o Sr. Xuan que se a SHTP pudesse atrair um investidor da lista das 500 maiores empresas dos EUA (Fortune 500), isso seria um grande impulso para a Cidade de Ho Chi Minh e para todo o país.
O primeiro nome visado foi a HP, pois o responsável pela expansão das atividades de produção da empresa americana de computadores na época era um expatriado vietnamita – uma vantagem para a cidade. No entanto, essa pessoa faleceu repentinamente, deixando inacabado o plano de levar a HP a investir na SHTP.
Após contatar diversas outras empresas, a cidade decidiu atrair a Intel ao saber que a maior fabricante de chips dos EUA estava procurando um local para construir uma nova fábrica de montagem e testes na Ásia. O Vietnã estava na lista de opções.
Em 2003, o vice-primeiro-ministro Vu Khoan liderou uma delegação vietnamita à sede da Intel nos EUA, levando uma carta do primeiro-ministro Phan Van Khai convidando o grupo a investir, apresentando dois locais, incluindo o Hoa Lac High-Tech Park (Hanói) e o SHTP.
O Sr. Pham Chanh Truc (centro) e o Primeiro-Ministro Nguyen Tan Dung na cerimônia de anúncio do projeto da Intel em 2006, no Parque de Alta Tecnologia da Cidade de Ho Chi Minh. Foto: AFP
Nos dois anos seguintes, a Intel enviou diversas delegações à Cidade de Ho Chi Minh para se informar sobre as condições de infraestrutura, logística, transporte, recursos humanos e políticas preferenciais. "A cidade nunca conheceu um investidor que estabelecesse condições tão detalhadas e rigorosas quanto a Intel", disse o Sr. Truc. As negociações, portanto, "tiveram que resolver muitas solicitações sem precedentes". Além disso, havia líderes da empresa falando dos EUA, então a reunião terminou tarde da noite. Certa vez, ao discutir os preços da eletricidade, o Sr. Truc ligou diretamente para o governo para pedir opiniões por meio do vice-primeiro-ministro Nguyen Tan Dung – a pessoa responsável por conduzir as negociações na época. Com o sinal verde, ele imediatamente concordou com os termos preferenciais da Intel.
"Se eu não quebrar as regras e enviar documentos à EVN e a outros ministérios para comentários e depois esperar que o Governo conclua o processo, não sei quando poderei responder a eles. A cidade não pode responder imediatamente a todas as solicitações, mas meu comprometimento os deixa confiantes", disse o ex-chefe do SHTP.
Durante a visita do Primeiro Ministro Phan Van Khai aos EUA em 2005, a equipe de negociação também foi à sede da Intel na Califórnia para discutir diretamente com os líderes do grupo. Mas, ao chegarem, o Sr. Truc recebeu a notícia de que o presidente da Intel estava em Washington, D.C. "Quando vimos isso, voamos imediatamente para a capital americana e convidamos o presidente para uma conversa na embaixada vietnamita", disse o Sr. Truc.
Foi nessa reunião que o principal líder da Intel confirmou que construiria uma fábrica de US$ 600 milhões na Cidade de Ho Chi Minh e aumentaria o investimento para US$ 1 bilhão quando recebesse a licença um ano depois.
Elo Frágil
Três anos após a inauguração da fábrica, a Intel enviou seus primeiros chips "fabricados no Vietnã" em 2010. Naquela época, nenhuma empresa nacional era capaz de ser parceira da corporação americana.
Hoje, a fábrica tem mais de 100 empresas vietnamitas em sua rede de fornecedores, de acordo com o Sr. Kim Huat Ooi, vice-presidente de fabricação, cadeia de suprimentos e operações e diretor geral da Intel Products Vietnã.
No entanto, o progresso em "quantidade" mencionado acima não anda de mãos dadas com a "qualidade". Após 13 anos, ainda não há nenhuma empresa vietnamita que possa fornecer diretamente matérias-primas para as etapas de montagem e encapsulamento de chips, como substratos, capacitores, agentes fundentes, resinas de solda ou adesivos. Os equipamentos e máquinas da linha de produção da Intel também não estão disponíveis.
O campo de atuação das empresas nacionais ainda está fora da linha de produção direta das empresas de semicondutores. São insumos indiretos, como correias transportadoras, mesas, cadeiras, acessórios ou serviços de transporte, recursos humanos e segurança.
Ou seja, embora o Vietnã seja o local onde a Intel produz mais da metade de seus produtos, a indústria manufatureira nacional não tem conseguido fornecer nenhum insumo essencial para os chips. As empresas nacionais não têm conseguido voar alto com as "águias".
A Samsung é outro exemplo da posição do Vietnã na cadeia de valor global. Mais da metade dos smartphones da marca são vendidos nas fábricas de Bac Ninh e Thai Nguyen.
Anualmente, o conglomerado sul-coreano divulga seus principais fornecedores, que respondem por 80% do seu valor de compra. No ano passado, 26 fornecedores-chave da Samsung operavam no Vietnã. Destes, 22 eram coreanos, 2 japoneses, 2 chineses e 0 vietnamita.
Na cadeia de valor global, a relação de ligação direta demonstra a capacidade de um país de fornecer insumos para empresas de outros países criarem produtos finais. Por outro lado, a relação de ligação reversa demonstra a dependência de um país de matérias-primas e componentes importados para a produção.
Atualmente, o Vietnã tem uma taxa de ligação direta menor do que a de muitos países do Sudeste Asiático, e ela continua em declínio. Enquanto isso, as ligações reversas estão aumentando, demonstrando uma dependência crescente de importações para a montagem de produtos acabados.
"É difícil para as empresas de IED se estabelecerem no Vietnã quando a conexão com a economia doméstica é muito frágil", disse Nguyen Dinh Nam, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da Sociedade Anônima de Promoção de Investimentos e Cooperação do Vietnã. O papel do Vietnã com empresas estrangeiras é principalmente fornecer mão de obra, o que está associado ao posicionamento de baixo custo.
Compartilhando a mesma opinião, o Dr. Phan Huu Thang, ex-diretor do Departamento de Investimento Estrangeiro do Ministério do Planejamento e Investimento, afirmou que a política de atração de IED há muito tempo tem como objetivo acessar e aprender tecnologias essenciais dos principais países industrializados. No entanto, após mais de 3 décadas, o objetivo da transferência de tecnologia não foi alcançado de forma eficaz, e o principal motivo é a falta de conexão entre empresas estrangeiras e nacionais.
Enquanto isso, os próprios investidores também querem aumentar a taxa de localização para reduzir custos em comparação às importações, de acordo com o representante-chefe da Organização de Comércio Exterior do Japão (JETRO) na Cidade de Ho Chi Minh, Matsumoto Nobuyuki.
Muitas empresas japonesas pedem frequentemente ao Sr. Nobuyuki que "faça o matchmaking" com empresas vietnamitas para que tenham mais fornecedores nacionais, especialmente para peças importantes. "Mas pouquíssimas empresas atendem aos padrões das empresas japonesas", disse ele.
Cerca de 97% das empresas nacionais são pequenas e médias, a maioria das quais com capital e capacidade de gestão limitados. Tornar-se um parceiro fornecedor de fabricantes de classe mundial exige grandes investimentos em tecnologia.
"As barreiras acima fazem com que a maioria das empresas vietnamitas permaneça fora das cadeias de suprimentos de corporações de alta tecnologia", destacou um grupo de especialistas da Escola Fulbright de Políticas Públicas e Gestão em um relatório resumido sobre o investimento da Intel no Vietnã, publicado em 2016.
Grandes corporações que investem no Vietnã, portanto, envolvem sua rede existente de fornecedores estrangeiros e, em seguida, buscam e apoiam o treinamento de empresas nacionais para que participem da cadeia de suprimentos. No entanto, nem todas as empresas dispõem de recursos suficientes.
No início deste ano, o cliente do CEO Nguyen Dinh Nam, um fabricante alemão de equipamentos médicos, anunciou que escolheria a Indonésia em vez do Vietnã, conforme planejado originalmente, para construir sua fábrica.
"Eles viajaram de Norte a Sul, mas não conseguiram encontrar um fornecedor de chips e microchips para seus dispositivos, então tiveram que desistir, mesmo avaliando as políticas preferenciais do Vietnã como muito boas", disse o Sr. Nam.
Fundo da curva
Quando a Intel concordou em investir, 17 anos atrás, alguns líderes seniores levantaram a questão de convencer a empresa americana a implementar mais atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) no Vietnã. Mas Pham Chanh Truc sabia que isso era quase impossível. "Ninguém pode facilmente levar sua tecnologia principal para fora do país por medo de ser copiado", disse ele.
A realidade mostrou que, até agora, apenas a Samsung e a LG são as duas empresas de IED de alta tecnologia que abriram centros de P&D de larga escala no Vietnã.
O ciclo de vida de um produto tecnológico começa com P&D, prossegue para a aquisição de componentes, montagem completa, distribuição, desenvolvimento da marca, vendas e pós-venda. Essas atividades seguem uma curva parabólica da esquerda para a direita, de acordo com seu respectivo valor agregado.
Isso é chamado de "curva do sorriso" — um conceito introduzido pela primeira vez pelo fundador da Acer Computer, Stan Shih, em 1992, para descrever a cadeia de valor. Na qual a montagem está na base da curva — sinônimo de menor valor agregado —, que também é o estágio em que a maioria das fábricas de empresas de tecnologia no Vietnã atua.
Por exemplo, com um smartphone Samsung de última geração, o processo de montagem e teste realizado no Vietnã representa apenas 5% do custo de produção, de acordo com resultados analisados pela TechInsights, uma empresa de pesquisa de tecnologia sediada no Canadá, em 2020.
"Todos os países querem assumir etapas de alto valor, mas as corporações multinacionais alocarão atividades de acordo com a capacidade de cada país", disse Do Thien Anh Tuan, coautor do estudo da Fulbright sobre as atividades da Intel no Vietnã.
Na indústria de chips, após o projeto, o processo de fabricação ocorre em dois tipos de fábricas: fabricação (Fab) e montagem, teste e embalagem (ATM). A Intel possui 5 fábricas nos EUA, Irlanda e Israel, e 4 fábricas de embalagem na Costa Rica, China, Malásia e Vietnã.
O Sr. Kim Huat Ooi afirmou que o plano do grupo é continuar se concentrando na montagem e nos testes em sua unidade na Cidade de Ho Chi Minh. Responsável pela maior produção entre as fábricas de ATMs, o Vietnã desempenha um papel importante no processo produtivo da empresa.
No entanto, a Malásia é o primeiro lugar fora dos EUA que a Intel escolheu para implementar sua mais avançada tecnologia de encapsulamento de chips 3D. Ao contrário do Vietnã, a Malásia possui um ecossistema completo de fabricação de semicondutores, com empresas nacionais realizando todas as etapas, desde o design e a fabricação até a montagem e os testes dos chips.
Além da Malásia, Singapura também possui fábricas de chips. Esses dois países, juntamente com a Tailândia e as Filipinas, estão acima do Vietnã no índice ECI, que mede a capacidade de produzir produtos complexos, calculado pela Universidade de Harvard. Apesar de ser um dos países que mais se desenvolveram nos últimos 20 anos, o Vietnã ocupa apenas a 61ª posição entre 133 países no mundo nesse índice, à frente da Indonésia, Laos e Camboja, no Sudeste Asiático.
Embora o Vietnã seja o destino mais atraente para empresas japonesas que desejam implementar a estratégia "China + 1" para diversificar as bases de produção fora do país mais populoso do mundo, ele ainda atrai apenas operações de montagem.
"Se o Vietnã quiser subir na hierarquia, deve esquecer os empregos de baixa produtividade e se concentrar no valor agregado", disse o Sr. Nobyuki.
Esta recomendação não é nova, mas está se tornando mais urgente à medida que a vantagem da mão de obra – principal atrativo para as atividades de montagem e processamento – diminui, juntamente com o envelhecimento populacional mais acelerado da região. O pico do período de ouro da população já passou, e o número de trabalhadores no Vietnã começará a diminuir após 15 anos, de acordo com modelos de previsão do Fundo de População das Nações Unidas.
Segundo o Sr. Do Thien Anh Tuan, a produtividade da mão de obra vietnamita ainda está lenta em melhorar, ficando atrás dos países da ASEAN, enquanto os salários continuam a aumentar, o que torna os custos reais da mão de obra associados à produtividade caros. "Investir em pessoas, ciência e tecnologia para ascender na cadeia de valor deve, portanto, ser a prioridade número um", afirmou.
Mais de 30 anos depois de esboçar as primeiras ideias de um parque de alta tecnologia, o Sr. Pham Chanh Truc ainda não viu a indústria de manufatura avançada como desejava.
"Temos alguns negócios e produtos de alta tecnologia, mas são poucos; a maioria ainda está em fase de processamento e montagem. Se continuarmos no ritmo atual, como poderemos atingir a meta de nos tornarmos um país rico?", questionou o Sr. Truc.
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