O grande plano de Novaland

A Novaland busca a aprovação dos acionistas para um plano de emissão de ações para os acionistas existentes, por meio de colocações privadas e programas de opções de ações para funcionários (ESOP), com uma captação de capital total prevista de quase 20 trilhões de VND.

A Novaland busca a aprovação dos acionistas para um plano de emissão de mais de 1,7 bilhão de ações com o objetivo de reestruturar sua dívida. Foto: Lien Pham .

A Novaland Investment Group Joint Stock Company (HoSE: NVL) acaba de anunciar propostas para consulta pública por escrito aos acionistas, referentes ao ajuste e complementação de alguns planos de emissão de ações. O prazo para consulta pública se estende até 29 de junho.

Assim, a Novaland propõe oferecer um máximo de mais de 800 milhões de ações aos acionistas existentes após a conclusão da emissão de ações bonificadas. A proporção de exercício é de 3:1, o que significa que os acionistas que possuírem 3 ações terão direito a adquirir 1 ação adicional. As ações recém-emitidas não estão sujeitas a restrições de transferência.

Caso a oferta seja concluída, o capital social da Novaland deverá aumentar de aproximadamente 24,021 bilhões de VND para cerca de 32,028 bilhões de VND. O preço da oferta não será inferior a 10.000 VND por ação, por meio da qual a empresa poderá arrecadar um máximo de aproximadamente 8 trilhões de VND .

A Novaland declarou que priorizará o uso de pelo menos 50% do capital captado para quitar as dívidas, obrigações financeiras e contas a pagar da empresa, bem como as de suas subsidiárias, por meio de empréstimos ou investimentos em participações societárias nessas subsidiárias. O capital remanescente (se houver) será utilizado para complementar o capital de giro, cobrir despesas operacionais e apoiar atividades de investimento e participações societárias em outros negócios.

Caso a oferta não consiga angariar o capital esperado até o final do período de distribuição estipulado, o Conselho de Administração, autorizado pelos acionistas, considerará soluções adequadas, como a prorrogação do prazo ou outros procedimentos necessários, conforme exigido por lei e aprovado pela autoridade competente.

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Além disso, a Novaland também apresentou aos acionistas um novo plano de colocação privada, substituindo o plano previamente aprovado.

De acordo com a proposta, a empresa planeja emitir um máximo de 800 milhões de ações de forma privada para no máximo 20 investidores profissionais do mercado de valores mobiliários. O preço de emissão não será inferior a 75% do preço médio de fechamento das ações da NVL nas 30 sessões de negociação mais recentes antes da aprovação do plano de emissão pelo Conselho de Administração. Todas essas ações estarão sujeitas a uma restrição de transferência de um ano. A emissão está prevista para 2026.

Assim como na oferta aos acionistas existentes, os recursos obtidos com a colocação privada serão utilizados principalmente para quitar as dívidas, obrigações financeiras e passivos da empresa, bem como os de suas subsidiárias. O restante será destinado ao capital de giro, despesas operacionais e atividades de investimento.

Além dos dois planos de captação de recursos em larga escala mencionados acima, a Novaland também propôs ajustes e acréscimos a diversos aspectos relacionados ao público-alvo da oferta, aos critérios de seleção de investidores, ao plano para lidar com as ações não vendidas e à autorização do Conselho de Administração para implementar o programa de participação acionária dos funcionários (ESOP) em 2026.

De acordo com o plano aprovado na Assembleia Geral Anual de 2026, a Novaland planeja emitir mais de 111,7 milhões de ações do ESOP (Plano de Opções de Ações para Funcionários) a um preço mínimo de VND 10.000 por ação, podendo arrecadar mais de VND 1,117 trilhão . Todas as ações emitidas no âmbito deste programa estarão sujeitas a um período mínimo de restrição de transferência de um ano.

De acordo com o plano, a Novaland dará prioridade à emissão de ações bonificadas em primeiro lugar e, em seguida, implementará gradualmente ofertas aos acionistas existentes, colocações privadas, ESOPs e outras opções de captação de recursos (se houver).

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Fonte: https://znews.vn/ke-hoach-lon-cua-novaland-post1661472.html