O que aconteceu com a última emissão de títulos da FLC?

A emissão de títulos FLCH2123003 tinha vencimento previsto para 28 de dezembro de 2023, mas o Grupo FLC anunciou recentemente que ainda está em negociações com os detentores de títulos para aprovar uma prorrogação do valor principal de VND 996 bilhões e juros de VND 59,8 bilhões.

A FLC Group Joint Stock Company divulga informações periódicas sobre o status de pagamento, principal e juros da emissão de títulos FLCH2123003.

Esta emissão de títulos foi realizada pela FLC em 28 de dezembro de 2021, com um valor total de VND 1,15 trilhão e vencimento em 28 de dezembro de 2023. O título FLCH2123003 possui uma taxa de juros fixa de 12% ao ano e os pagamentos de juros são feitos semestralmente. No entanto, a FLC recomprou cerca de VND 153 bilhões antecipadamente, portanto, o valor dos títulos em circulação é de VND 996,3 bilhões. Este é também o saldo devedor total da FLC em títulos atualmente.

De acordo com a última atualização, a emissão de títulos FLCH2123003 ultrapassou a data de vencimento, mas a FLC afirmou que ainda está em negociações com os investidores para finalizar um plano de prorrogação. Até 28 de dezembro de 2023, a empresa havia pago apenas 100 milhões de VND do valor principal dos títulos, restando um saldo devedor de 996,4 bilhões de VND e juros a pagar de 59,8 bilhões de VND.

Aproximadamente uma semana antes do vencimento dessa emissão de títulos, a FLC propôs diversas opções para prorrogar o prazo de pagamento, mas os detentores dos títulos não concordaram.

Especificamente, na Opção 1, a FLC declarou que continuará a desenvolver o projeto de vilas do resort FLC Hai Ninh 2 (em Quang Binh ) e utilizará a receita da operação e dos negócios do projeto para amortizar a dívida dos títulos. A empresa afirmou que todos os recursos da operação do projeto serão transferidos para a conta de garantia da empresa para priorizar os pagamentos aos detentores de títulos. A FLC espera concluir os procedimentos legais para colocar o projeto em operação a partir do segundo trimestre de 2025.

Na Opção 2, a FLC propõe encontrar um investidor para o qual transferir o projeto. Semelhante à Opção 1, os recursos da venda do projeto também serão transferidos para uma conta bloqueada e terão prioridade no pagamento dos títulos.

Na Opção 3, a FLC pretende utilizar os imóveis do projeto, assim que as condições para a assinatura do contrato de compra e venda forem cumpridas, para compensar suas obrigações de pagamento de títulos. Por fim, a FLC propõe que, caso as três opções acima não sejam aprovadas, uma solução alternativa seja apresentada em até 90 dias após a coleta das opiniões dos detentores de títulos.

Anteriormente, além de recomprar uma parcela de quase 153 bilhões de VND da emissão de títulos FLCH2123003, a FLC também recomprou a totalidade das duas emissões de títulos FLCH2023001 e FLCH2124002, avaliadas em 400 bilhões de VND e 430 bilhões de VND, respectivamente.

As obrigações do empréstimo, totalizando 4,4 trilhões de VND, foram cumpridas.

Em uma assembleia extraordinária de acionistas realizada em meados de fevereiro, a direção da FLC declarou que os anos de 2022 e 2023 foram um período extremamente difícil e desafiador para a empresa, que enfrentou inúmeras dificuldades operacionais diretamente impactadas por informações e questões relacionadas aos casos de ex-diretores. Atualmente, o patrimônio total da FLC é estimado em mais de 21 trilhões de VND. A FLC vem pesquisando e desenvolvendo diversos projetos em mais de 20 províncias e cidades em todo o país. A empresa contribuiu com aproximadamente 800 bilhões de VND para o orçamento do Estado e cumpriu suas obrigações de dívida em cerca de 4,4 trilhões de VND.

Após um significativo processo de reestruturação, a FLC reduziu seu quadro de funcionários permanentes em 60%, reequilibrou sua estrutura organizacional e estabilizou a renda de mais de 3.500 colaboradores, com salários e bônus totais em 2023 superiores a 300 bilhões de VND. O ecossistema da FLC atualmente compreende 14 subsidiárias (nas quais a FLC detém entre 50% e 100% do capital social) e uma empresa afiliada.

Este ano, a FLC afirma que continuará a acelerar a reestruturação e a remodelar as suas principais áreas de negócio com base em três pilares principais: negócio imobiliário, negócio de resorts e fusões e aquisições de projetos para reestruturar empréstimos e manter as operações comerciais.

O plano de negócios imobiliários da FLC para este ano visa atingir vendas de 1,187,2 bilhões de VND para concluir os projetos conforme prometido aos clientes. O grupo afirmou que irá reestruturar seus ativos, mantendo aqueles de alta qualidade e alta rentabilidade, enquanto transfere ou realiza investimentos em alguns ativos para gerar recursos financeiros.

Para o setor de turismo hoteleiro e de resorts, a FLC pretende atingir uma receita de 1,213 bilhão de VND este ano e lucro suficiente para manter suas operações e cumprir seus compromissos com diversas partes interessadas, como agências governamentais, clientes e bancos.

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