A Novaland está negociando uma reestruturação da dívida referente à sua emissão de títulos internacionais no valor de 300 milhões de dólares.

(NLĐO) - A Novaland recebeu aprovação de seu parceiro para um plano de adiamento do pagamento da dívida do pacote de títulos internacionais de US$ 300 milhões até junho de 2027.

A Novaland Investment Group Joint Stock Company (Novaland-NVL) acaba de anunciar a conclusão das negociações com seu parceiro a respeito de uma emissão de títulos no valor de US$ 300 milhões, que serão listados e negociados na bolsa SGX em Singapura, com prazo estendido até junho de 2027, em vez de 16 de janeiro de 2025.

Com relação à emissão de títulos conversíveis internacionais de US$ 300 milhões listados na Bolsa de Valores de Singapura (SGX), o plano de reestruturação para essa emissão foi acordado em julho de 2024, com pagamento devido na data de vencimento dos títulos em junho de 2027 ou por meio de qualquer resgate antecipado futuro (se aplicável).

O projeto Aqua City da Novaland ( Dong Nai ) está em fase de construção intensiva.

Contudo, em meio às condições desafiadoras do mercado, a receita da Novaland foi significativamente impactada, dificultando o pagamento aos credores conforme planejado. Portanto, apesar de seus melhores esforços, a Novaland não conseguiu obter fundos suficientes para cumprir suas obrigações de pagamento de juros em 16 de janeiro de 2025 com esta emissão de títulos.

A Novaland também propôs aos detentores de títulos uma extensão dos prazos de pagamento de juros para adequá-los à situação atual e às capacidades da empresa. Em um espírito de transparência e visando garantir tratamento justo a todos os investidores, a Novaland tem se empenhado em implementar diversas soluções para proteger os direitos dos detentores de títulos e está atualmente em negociações com os detentores desses títulos internacionais.

"Na fase final do processo de reestruturação, a Novaland precisa de mais tempo para se recuperar. A empresa espera contar com a compreensão e o apoio dos detentores de títulos para estabilizar as operações comerciais e cumprir suas obrigações com eles o mais breve possível", afirmou o comunicado da Novaland.

Anteriormente, a Novaland também ajustou o preço e a taxa de conversão deste pacote de títulos de US$ 300 milhões. A partir de 5 de janeiro de 2025, o novo preço de conversão será de VND 36.000 por ação, com base na taxa de câmbio fixa vigente na data da conversão de VND 24.960/USD, o que representa uma redução de 10% em relação ao preço de conversão inicial de VND 40.000 por ação. A nova taxa de conversão será de 149.038 ações por título.

Após dois anos de reestruturação agressiva, a Novaland alcançou melhorias significativas. A situação financeira da empresa agora é positiva, com a dívida total pendente com credores em 31 de dezembro de 2024 tendo diminuído e um plano para resolver essa questão, avaliada em quase VND 29,7 trilhões em comparação com 31 de dezembro de 2022.

Segundo a Novaland, em 2024, muitos de seus projetos, apesar de terem resolvido importantes questões legais, não atingiram o progresso desejado, afetando as vendas e a entrega de produtos aos clientes. Consequentemente, o fluxo de caixa desses projetos não atingiu as metas, resultando em atrasos nos pagamentos aos detentores de títulos.

"A Novaland está concentrando todos os seus recursos na superação gradual dos obstáculos e na aceleração da conclusão dos procedimentos legais em projetos-chave. Em particular, o projeto Aqua City concluiu o planejamento detalhado e as licenças de venda para loteamentos em conformidade com o novo plano, previstos para julho de 2025; o NovaWorld Phan Thiet finalizou as decisões sobre o pagamento das taxas de uso do solo a partir de abril de 2025... A partir daí, podemos prosseguir rapidamente com as atividades de construção, entrega e cobrança de vendas, proporcionando uma base sólida para o cumprimento de nossas obrigações com todas as partes interessadas", enfatizou a Novaland.

Fonte: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm