A Novaland emitirá mais de 1,3 bilhão de ações para quitar dívidas.

Aproximadamente VND 13,7 trilhões provenientes da venda de 1,37 bilhão de ações serão priorizados pela Novaland para reestruturar dívidas e pagar valores devidos.

A Novaland (NVL) acaba de aprovar um plano para emitir 200 milhões de ações para investidores profissionais do mercado de valores mobiliários, com restrição de transferência por um ano. A empresa também vendeu aos acionistas existentes mais de 1,17 bilhão de ações sem restrições a uma taxa de 60%, o que significa que 10 ações foram "trocadas" por 6 unidades.

O preço da oferta será definido pelo Conselho de Administração, mas não será inferior a 10.000 VND por unidade. A Novaland planeja emitir as ações mencionadas ainda este ano, ou em outra data a ser definida pelo Conselho de Administração.

Assim, se a emissão for bem-sucedida, a NVL poderá arrecadar pelo menos 13,7 trilhões de VND. Esse montante destina-se prioritariamente à reestruturação da dívida e ao pagamento de obrigações (incluindo principal, juros e outras taxas). A próxima prioridade é o pagamento de salários aos funcionários e das despesas operacionais gerais. Além disso, a empresa também pretende utilizar os recursos para aportar capital em suas subsidiárias e implementar projetos nos quais a NVL seja investidora.

De acordo com a decisão, esta oferta terá a participação de, no máximo, 5 investidores profissionais. O número de acionistas será determinado na última data de inscrição para o exercício do direito de compra. No final de novembro, a NVL contava com mais de 78.700 acionistas individuais e institucionais.

Loteamento do projeto imobiliário turístico da NVL em Phan Thiet ( Binh Thuan ). Foto atual do projeto em maio de 2021, antes do mercado "congelar". Foto: Novaland .

Anteriormente, esta empresa havia planejado emitir 975 milhões de ações de forma privada para investidores estratégicos e corretoras de valores mobiliários. Os acionistas existentes terão o direito de adquirir mais 1,95 bilhão de ações. Em comparação com a intenção original, o número de ações emitidas diminuiu em mais de 1,5 bilhão de unidades, e a receita esperada também diminuiu em mais de 15,5 trilhões de VND.

Recentemente, a Novaland e o ecossistema Novagroup têm se concentrado na reestruturação da dívida. Eles têm negociado ativamente a prorrogação, a alteração das taxas de juros ou a troca da dívida por outros ativos, além de buscarem mobilizar capital para cumprir as obrigações financeiras.

A empresa do Sr. Bui Thanh Nhon também se reorganizou, priorizando projetos prestes a serem concluídos para a entrega imediata aos clientes e selecionando projetos com alta liquidez para agilizar os trâmites legais e acompanhar a recuperação do mercado imobiliário. Em reunião com o Primeiro-Ministro em meados de novembro de 2023, o diretor financeiro Duong Van Bac afirmou que o grupo já havia superado o período mais difícil e que 80% da reestruturação estava concluída.

Atualmente, este investidor possui 4 principais polos de projetos de grande escala em Ho Chi Minh City, Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau e Novaworld Phan Thiet.

Siddhartha

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