A Novaland finaliza acordo para emissão de títulos internacionais no valor de 7,5 trilhões de VND.

Esta emissão de títulos foi realizada pela Novaland desde 2021 para desenvolver projetos-chave e aumentar seu banco de terrenos, incluindo o projeto Aqua City em Dong Nai – Foto: NGOC HIEN

A emissão de títulos internacionais da Novaland, no valor de US$ 300 milhões, teve seu vencimento prorrogado e pode ser convertida em ações da empresa ao preço inicial de VND 40.000. Enquanto isso, muitas outras grandes empresas do setor imobiliário também têm títulos na casa dos trilhões de VND com vencimento neste ano.

Novaland finaliza acordo para emissão de títulos no valor de US$ 300 milhões.

Nos dias 6 e 7 de julho, a Novaland Investment Joint Stock Company anunciou a conclusão de um acordo de reestruturação para um pacote de títulos conversíveis no valor de quase US$ 299 milhões (aproximadamente VND 7,5 trilhões) com uma taxa de juros de 5,25% (vencimento em 2026), conversíveis em ações ordinárias.

No futuro, os detentores de títulos também poderão converter seus títulos em ações da Novaland a um preço de conversão inicial de 40.000 VND por ação, com uma taxa de conversão de 134.135 ações por título.

De acordo com o contrato, o saldo devedor principal após a incidência de juros é de aproximadamente US$ 321 milhões. O pagamento será efetuado na data de vencimento do título, em junho de 2027, ou por meio de um resgate antecipado futuro. O valor de resgate será calculado como 115% do principal original (menos a parcela convertida em ações), acrescido dos juros por atraso e dos juros acumulados. Os juros por atraso serão calculados à taxa de 5,25% ao ano, a mesma do principal.

Um representante da Novaland afirmou que a conclusão da reestruturação da referida emissão de títulos, juntamente com muitos sinais positivos em relação à liquidez, ajudará a aliviar a pressão financeira causada por obstáculos legais e flutuações de mercado que afetaram as operações comerciais da Novaland nos últimos tempos.

Esta emissão de títulos, lançada com sucesso pela Novaland em 2021, está listada na Bolsa de Valores de Singapura (SGX), não possui garantia real, não inclui bônus de subscrição e tem data de vencimento inicial em 2026. Cada título tem um valor nominal de USD 200.000 com uma taxa de juros anual de 5,25% e é conversível em ações a um preço inicial de VND 135.700 por ação.

Devido às dificuldades no mercado imobiliário e à falta de liquidez, a Novaland solicitou uma prorrogação do prazo de pagamento e chegou a um acordo de reestruturação com os detentores de títulos, tendo também recebido aprovação do Tribunal Internacional de Comércio de Singapura (SICC) no final de abril.

No entanto, essa empresa imobiliária adiou repetidamente a conclusão do acordo de reestruturação para esse pacote de títulos e também reduziu o preço de conversão diversas vezes. Quanto às emissões de títulos domésticos, a empresa também atrasou repetidamente o pagamento e concordou em prorrogar o prazo de pagamento.

Em seu relatório financeiro auditado de 2023, a PwC observou que a capacidade da Novaland de continuar operando depende de sua capacidade de pagar ou reestruturar empréstimos e títulos com vencimento próximo, e de implementar outras soluções para gerar fluxo de caixa para financiar suas operações comerciais.

Mais de 90 empresas imobiliárias emitiram títulos no valor de um trilhão de dongs este ano.

Segundo o Ministério das Finanças , no final de 2023, havia 182 empresas imobiliárias com dívidas em títulos públicos, totalizando quase 351,4 trilhões de VND. Em 2024, 92 empresas imobiliárias terão títulos corporativos com vencimento, totalizando uma dívida a vencer de aproximadamente 99,5 trilhões de VND.

A lista de empresas com trilhões de dongs em dívidas de títulos com vencimento este ano inclui: Aqua TP Co., Ltd., Vietnam Import-Export and Construction Corporation, Van Phu – Invest Investment Joint Stock Company, Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company, Hai Phat Investment Joint Stock Company, Hung Yen Urban Investment and Development Company Limited, Geleximco Group e Vietnam Industrial Investment and Development Corporation.

Além disso, a lista de empresas imobiliárias com dívidas em títulos na casa dos bilhões de dongs inclui muitos nomes notáveis, como: Van Truong Phat Investment and Construction Joint Stock Company (aproximadamente 10 trilhões de dongs), Viet Han Trading, Advertising, Construction and Real Estate Joint Stock Company (aproximadamente 9,7 trilhões de dongs), TNR Holdings Vietnam Real Estate Investment and Development Joint Stock Company (aproximadamente 9,3 trilhões de dongs), Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company (aproximadamente 6,5 trilhões de dongs), Hano-vid Real Estate Joint Stock Company (aproximadamente 9,5 trilhões de dongs), Hung Yen Urban Investment and Development Company Limited (aproximadamente 7,2 trilhões de dongs), Thai Son Long An Joint Stock Company (aproximadamente 8,7 trilhões de dongs), Van Phu – Invest Investment Joint Stock Company (1,3 trilhão de dongs) e Nam Long Investment Joint Stock Company (aproximadamente 3,1 trilhões de dongs). dong)…

Segundo dados da Associação do Mercado de Títulos do Vietnã (VBMA), no segundo semestre de 2024, estima-se que 139.765 bilhões de VND em títulos (equivalente a quase 5,5 bilhões de dólares) vencerão, sendo a maior parte títulos imobiliários, no valor de 58.782 bilhões de VND, ou 42%.

Fonte: https://tuoitre.vn/novaland-thoa-thuan-xong-lo-trai-phieu-quoc-te-7-500-ti-dong-20240706120319803.htm