Novaland concluiu o acordo para o lote de títulos internacionais de 7.500 bilhões de VND

A Novaland mobilizará capital deste lote de títulos a partir de 2021 para desenvolver projetos importantes e aumentar o fundo de terras, incluindo o projeto Aqua City em Dong Nai - Foto: NGOC HIEN

O título internacional de US$ 300 milhões da Novaland foi prorrogado e pode ser convertido em ações da Novaland a um preço inicial de VND 40.000. Enquanto isso, muitas gigantes do mercado imobiliário também têm títulos de trilhões de dólares com vencimento neste ano.

Novaland conclui acordo de títulos de US$ 300 milhões

Em 6 de julho, a No Va Real Estate Investment Joint Stock Company (Novaland) anunciou que a empresa concluiu o acordo de reestruturação de um pacote de títulos conversíveis no valor de quase 299 milhões de dólares (cerca de 7,5 bilhões de VND) com uma taxa de juros de 5,25% (com vencimento em 2026) com direito de conversão em ações ordinárias.

No futuro próximo, os detentores de títulos também poderão converter títulos em ações da Novaland com um preço de conversão inicial de VND40.000 por ação, a taxa de conversão é de 134.135 ações para um título.

De acordo com o acordo, o saldo principal após juros é de aproximadamente US$ 321 milhões. A data de pagamento é o vencimento do título em junho de 2027 ou a recompra antecipada futura. O valor da recompra é calculado como 115% do principal original (menos a conversão em ações), mais juros diferidos e juros acumulados. Nesse caso, os juros diferidos serão calculados à taxa de 5,25% ao ano como principal.

O representante da Novaland disse que a conclusão da reestruturação do lote de títulos acima, juntamente com muitos sinais positivos sobre liquidez, ajudará a reduzir a pressão financeira devido a problemas legais e flutuações de mercado que afetaram as atividades comerciais da Novaland nos últimos tempos.

Este título foi emitido com sucesso pela Novaland em 2021, listado na Bolsa de Valores de Cingapura (SGX), sem garantia, sem warrants e com data de vencimento inicial de 2026. Cada título tem um valor nominal de USD 200.000 com uma taxa de juros de 5,25% ao ano e tem o direito de ser convertido em ações a um preço inicial de VND 135.700 por ação.

Devido às dificuldades no mercado imobiliário e de liquidez, a Novaland solicitou o adiamento do prazo de pagamento e chegou a um acordo de reestruturação com os detentores de títulos, tendo também recebido aprovação do Tribunal Comercial Internacional de Singapura (SICC) no final de abril.

No entanto, esta imobiliária também adiou repetidamente a conclusão do acordo de reestruturação para este pacote de títulos, bem como reduziu repetidamente o preço de conversão. Quanto aos lotes de títulos nacionais, esta imobiliária também adiou repetidamente o pagamento da dívida e concordou em adiar os prazos de pagamento.

No relatório financeiro auditado de 2023, o auditor da PwC observou que a capacidade da Novaland de continuar operando depende de sua capacidade de pagar ou reestruturar empréstimos e títulos vencidos e implementar outras soluções para gerar fluxo de caixa para financiar as operações comerciais.

Mais de 90 empresas imobiliárias têm títulos de trilhões de dólares este ano

De acordo com o Ministério das Finanças , até o final de 2023, havia 182 empresas imobiliárias com títulos em aberto, com uma dívida total de quase 351,4 bilhões de VND. Em 2024, havia 92 empresas imobiliárias com títulos corporativos vencendo, com uma dívida total de cerca de 99,5 bilhões de VND.

A lista de empresas com títulos vencendo na casa dos milhares de bilhões neste ano inclui: Aqua City Company Limited, Vietnam Construction and Import-Export Corporation, Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company, Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company, Hai Phat Investment Joint Stock Company, Hung Yen Urban Investment and Development Company Limited, Geleximco Group, Industrial Investment and Development Corporation.

Além disso, a lista de empresas imobiliárias "detentores de dívidas" de milhares de bilhões de títulos tem muitos nomes notáveis, como: Van Truong Phat Investment and Construction Joint Stock Company, cerca de 10.000 bilhões de VND, Viet Han Trading, Advertising, Construction, Real Estate Joint Stock Company, cerca de 9.700 bilhões de VND, TNR Holdings Vietnam Real Estate Investment and Development Joint Stock Company, cerca de 9.300 bilhões de VND, Nova Real Estate Investment Group Joint Stock Company, cerca de 6.500 bilhões de VND, Hano-vid Real Estate Joint Stock Company, cerca de 9.500 bilhões de VND, Hung Yen Urban Investment and Development Company Limited, cerca de 7.200 bilhões de VND, Thai Son Long An Joint Stock Company, cerca de 8.700 bilhões de VND, Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company, 1.300 bilhões de VND, Nam Long Investment Joint Stock Company, cerca de 3.100 bilhões de VND...

De acordo com dados da Associação do Mercado de Títulos do Vietnã (VBMA), no segundo semestre de 2024, estima-se que haverá cerca de VND 139,765 bilhões em títulos com vencimento (equivalente a quase US$ 5,5 bilhões), dos quais a maioria são títulos imobiliários com VND 58,782 bilhões, equivalente a 42%.

Fonte: https://tuoitre.vn/novaland-thoa-thuan-xong-lo-trai-phieu-quoc-te-7-500-ti-dong-20240706120319803.htm