Treinamento para voar com 'águias'

A fábrica de 5.000 m² da Huynh Duc Mechanical Company, na cidade de Bien Hoa (província de Dong Nai ), está localizada em uma pequena rua sem calçadas, cercada por casas residenciais densamente agrupadas. Externamente, as instalações se assemelham a uma antiga oficina mecânica obsoleta. Mas, em seu interior, cerca de 180 operários e engenheiros produzem peças mecânicas de precisão para corporações multinacionais com valor de mercado na casa das centenas de bilhões de dólares. Esta é uma das primeiras empresas vietnamitas escolhidas como parceira fornecedora por uma corporação americana de semicondutores quando esta inaugurou uma fábrica na Cidade de Ho Chi Minh. O diretor da fábrica é o engenheiro Pham Ngoc Duy (35 anos), que iniciou sua carreira no departamento de pesquisa e desenvolvimento (P&D) da fabricante de máquinas de costura Juki – a primeira empresa japonesa de investimento estrangeiro direto (IED) na Zona de Processamento de Exportação de Tan Thuan, Distrito 7, Cidade de Ho Chi Minh. Após quase três anos trabalhando tanto no Vietnã quanto no Japão, ele deixou a corporação e ingressou na Huynh Duc – uma empresa 100% vietnamita. A trajetória profissional de Duy também é a escolha de muitos empresários e gestores: trabalhar em uma multinacional para acumular experiência, depois ingressar em uma empresa nacional e, finalmente, retornar para participar da cadeia de suprimentos de uma empresa de investimento estrangeiro direto. A experiência desse diretor na empresa de investimento estrangeiro direto ajudou a Huynh Duc – uma empresa familiar – a profissionalizar seus processos de trabalho e a manter sua posição como parceira confiável de investidores estrangeiros por 10 anos consecutivos.

Seguindo a "águia"

Em uma cadeia de produção, as corporações multinacionais com milhares de funcionários, como a primeira empresa em que Duy trabalhou, representam o ápice da pirâmide – o ponto de chegada do produto final ao mercado. Sua empresa atual é considerada a base – fornecedora de componentes e equipamentos. O objetivo dessa empresa é se tornar um pilar indispensável da cadeia de suprimentos de Investimento Estrangeiro Direto (IED). Há dez anos, para se tornar parceira de uma corporação americana de semicondutores, a Huynh Duc Company teve que passar por uma avaliação de capacidade de seis meses, sem contar o período inicial de contato, que durou mais de um ano. "Quase nenhuma empresa vietnamita possui as habilidades técnicas e de gestão necessárias para atender imediatamente a todos os requisitos de grandes corporações estrangeiras. O importante é o compromisso de se adaptar rapidamente para superar as fraquezas", afirmou o diretor Duy. Naquela época, a empresa obteve apenas 5 ou 6 pontos em uma escala de 10, de acordo com os critérios do parceiro. Para firmar parcerias com corporações de IED, as empresas precisam estar preparadas para investimentos de longo prazo tanto em recursos humanos quanto em tecnologia. Começando como uma oficina mecânica familiar fundada em 1995, a Huynh Duc Company importou máquinas usadas por mais de duas décadas, apenas o suficiente para suas necessidades. No entanto, nos últimos cinco anos, a empresa mudou completamente seu foco para investir em equipamentos novos. "Custa muito mais, mas os produtos que fabricamos são melhores e nossa competitividade é naturalmente maior", disse o diretor da oitava geração da empresa. Em contrapartida, os parceiros de investimento estrangeiro direto (IED) tornaram-se uma garantia da capacidade de empresas nacionais como a Huynh Duc. De uma base inicial de 80% de clientes composta por fábricas japonesas, passando por corporações americanas e europeias que investem no Vietnã, a empresa passou a gerar 10% de sua receita com exportações diretas de equipamentos. "O mais valioso não é o dinheiro, mas a oportunidade de acessar os sistemas de gestão e operação das maiores corporações do mundo para aprender com eles e aprimorar nosso próprio negócio", afirmou.   Duy disse.

Operários da Huynh Duc Mechanical Company na cidade de Bien Hoa (província de Dong Nai) - uma empresa parceira fornecedora de uma multinacional americana. Foto: Quynh Tran.

O modelo de parceria entre empresas nacionais e investidores estrangeiros diretos (IED) para um desenvolvimento "simbiótico" é comum em muitos países recém-industrializados da Ásia, como China e Malásia. Enquanto as empresas de IED se beneficiam de políticas preferenciais do governo anfitrião, as empresas nacionais encontram um ambiente propício para aprender com esses "gigantes" e crescer. Essa é a teoria. Na prática, o número de empresas vietnamitas que estabelecem parcerias bem-sucedidas com IED permanece pequeno. Por exemplo, o Vietnã quase sempre ocupa a última posição no ranking de fornecedores nacionais escolhidos por fábricas japonesas, embora esse número tenha aumentado 80% nos últimos 10 anos, segundo os resultados da pesquisa anual da Organização de Comércio Exterior do Japão (JETRO).

Isso representa apenas uma melhoria em quantidade, não em profundidade. A Huynh Duc está entre as poucas empresas que conseguiram participar das cadeias de suprimentos de corporações de investimento estrangeiro direto (IED) de alta tecnologia nos últimos 35 anos. Mas, após 10 anos, essa empresa ainda atua como fornecedora de equipamentos indiretos, como peças de reposição, moldes, dispositivos de fixação, etc. A maioria das empresas nacionais ainda não consegue fornecer equipamentos para as linhas de produção principais de seus clientes. Voar com as "águias" do IED as ajudou a percorrer um longo caminho, mas a barreira entre a indústria de apoio nacional e o topo da cadeia de produção permanece. Incapazes de fornecer equipamentos e componentes de alto valor agregado, a indústria eletrônica, assim como indústrias tradicionais vietnamitas, como têxtil e calçados, geram lucros de apenas 5 a 10%, de acordo com um estudo de 2020 da Profa. Dra. Tran Thi Bich Ngoc (Instituto de Economia e Gestão - Universidade de Ciência e Tecnologia de Hanói). Isso significa que, apesar do grande volume de exportações, os benefícios econômicos da participação do Vietnã na cadeia de suprimentos global de eletrônicos são relativamente pequenos.

Duas linhas paralelas

Seguindo uma trajetória semelhante à de Duy, o CEO Nguyen Van Hung também assumiu a liderança da An Phu Viet Plastic Company após 15 anos trabalhando para uma corporação japonesa. Em 2011, ele se demitiu e abriu sua própria empresa de produção de componentes plásticos em Hung Yen. Seus primeiros clientes foram empresas japonesas de investimento estrangeiro direto (IED). O ponto de virada ocorreu em 2015, quando a Samsung, então a maior investidora em IED no Vietnã, colaborou com o Ministério da Indústria e Comércio para ampliar sua busca por fornecedores nacionais. Após seis meses participando do programa de avaliação, sua empresa foi selecionada pela Samsung como fornecedora de segundo nível, trabalhando por meio de uma parceira de primeiro nível, uma empresa sul-coreana. A An Phu Viet se modernizou continuamente para acompanhar a inovação tecnológica da maior fabricante de smartphones do mundo. Mas esse CEO logo percebeu o isolamento das empresas vietnamitas na cadeia de suprimentos. Por muitos anos, ele acalentou a ambição de colaborar com outras empresas vietnamitas para fornecer conjuntos completos de componentes aos clientes, em vez de peças individuais, como ocorre atualmente. "Se continuarmos a fabricar componentes individuais separadamente, será muito difícil alcançar avanços significativos. Mas se pudermos fornecer conjuntos completos, aumentaremos os lucros e fortaleceremos nossa posição junto às empresas de investimento estrangeiro direto", disse o Sr. Hung. Até o momento, este continua sendo um mercado dominado por fornecedores estrangeiros. Por exemplo, a Samsung tem 23 parceiros importantes abrindo fábricas no Vietnã, sem incluir empresas do mesmo grupo. Essas empresas fornecem módulos completos, como câmeras, carregadores, alto-falantes, placas de circuito impresso e fones de ouvido para a fabricante sul-coreana de celulares. A idade média dessas empresas é de 32 anos. 80% delas estão listadas na bolsa de valores sul-coreana, com capitalização de mercado que, em sua maioria, ultrapassa US$ 100 milhões, segundo dados do VnExpress do final de outubro.

Esse é o retrato dos concorrentes que empresas nacionais como a An Phu Viet precisam enfrentar se quiserem realizar suas ambições. Mais fracos em capital e experiência, para vencer em casa, os fornecedores vietnamitas precisam competir em pé de igualdade com os parceiros de longa data das corporações de investimento estrangeiro direto em pelo menos três frentes: qualidade, preço e prazo de entrega. Mas mesmo com matérias-primas como plásticos de engenharia, a An Phu Viet perdeu sua vantagem de preço porque precisa importá-las devido à dificuldade em encontrar fornecedores nacionais. "Com a mesma qualidade, os clientes podem escolher uma empresa vietnamita se o preço for alguns pontos percentuais mais alto. Mas se a diferença for de dois dígitos, certamente comprarão do exterior", disse o Sr. Hung. A ambição do CEO da An Phu Viet exige o desenvolvimento sincronizado de toda uma indústria – de materiais, mecânica e fabricação de máquinas a elétrica e eletrônica. Mas, depois de décadas seguindo os passos dessas "águias", isso continua sendo apenas um sonho. Os fornecedores nacionais ainda não alcançaram o objetivo final: tornar-se um elo vital na cadeia de valor das corporações globais.

O investimento estrangeiro direto (IED) não é a chave mágica para desbloquear o caminho do Vietnã para um patamar superior na cadeia de valor, como se acreditava nas últimas duas décadas, segundo o Dr. Nguyen Dinh Cung, ex-diretor do Instituto Central de Gestão Econômica. "Atrair investimento estrangeiro e fomentar empresas nacionais são como duas asas; elas precisam trabalhar juntas em harmonia para que a economia decole", afirmou o Dr. Cung. Nos últimos 35 anos, o Vietnã obteve sucesso na atração de investimento estrangeiro, mas ainda precisa resolver o problema do fortalecimento da indústria nacional. "Essa realidade revela um risco irracional: quanto mais investimento estrangeiro, mais a indústria nacional encolhe", alertou o Sr. Pham Chanh Truc, ex-presidente do Conselho de Administração do Parque de Alta Tecnologia da Cidade de Ho Chi Minh. De acordo com ele, o princípio dos investidores é buscar o lucro máximo. Se componentes e peças melhores e mais baratos estiverem prontamente disponíveis na China ou na Coreia do Sul, eles naturalmente não escolherão empresas vietnamitas. No setor de máquinas e equipamentos elétricos/eletrônicos, a proporção do valor agregado doméstico que contribui para o volume de exportações do Vietnã está cada vez mais atrás de países vizinhos como Malásia, Tailândia e Indonésia, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Isso significa que o Vietnã está se tornando cada vez mais dependente da importação de componentes e equipamentos para a montagem de produtos finais.

Segundo o Dr. Nguyen Quoc Viet, Vice-Diretor do Instituto Vietnamita de Pesquisa Econômica e Política (VEPR), 98% das empresas nacionais são pequenas e médias empresas (PMEs) e carecem de conexões. Se o governo não implementar proativamente políticas que permitam a participação das empresas nas cadeias de suprimentos de Investimento Estrangeiro Direto (IED), deixando essa responsabilidade inteiramente para os investidores, o Vietnã permanecerá para sempre fora do campo de atuação das corporações globais. "Se não encontrarmos maneiras de lidar com as complexas etapas de produção, o Vietnã não conseguirá alcançar uma vantagem sustentável, independentemente do número de investidores que atrairmos", avaliou o Dr. Viet. As empresas nacionais estão gradualmente caindo em um ciclo vicioso do dilema do "ovo e da galinha". Para terem a oportunidade de produzir insumos essenciais para as corporações de IED, elas precisam demonstrar suas capacidades. Mas, para isso, primeiro precisam da oportunidade. Enquanto as empresas vietnamitas não possuem as condições necessárias para produzir para o IED, os próprios investidores estrangeiros têm dificuldade em encontrar empresas nacionais que atendam aos seus requisitos para firmar parcerias. Pertencente ao primeiro grupo de "grandes empresas" a chegar ao Vietnã há 35 anos, a Juki Corporation começou com uma fábrica piloto de componentes, expandindo-se posteriormente para montagem, fundição de precisão e, atualmente, possui quatro fábricas em Tan Thuan. Além da manufatura e do processamento, a Juki também estabeleceu um departamento de P&D na Cidade de Ho Chi Minh, especializado em automação. Sugihara Yoji, Diretor Geral da Juki Vietnam Co., Ltd. e Diretor da divisão de negócios da região da Ásia, afirmou que a corporação decidiu recentemente transferir gradualmente suas fábricas da China para o Vietnã, com a visão de estabelecer uma base de produção de longo prazo. No entanto, além de desenvolver a infraestrutura, a Juki precisa de mais empresas nacionais capazes de fornecer componentes críticos, como eletrônicos, motores e placas de circuito impresso, para implementar essa estratégia. Este é o maior obstáculo. "O governo ainda não implementou políticas para incentivar as empresas estrangeiras a aumentarem os pedidos locais", declarou Sugihara. Sem a coordenação do Estado, os investidores estrangeiros diretos e as empresas nacionais atuam como "duas linhas paralelas".

Preços escalonados

Para superar o impasse mencionado, o Sr. Pham Chanh Truc acredita que o Estado desempenha um papel crucial ao conduzir essas "duas linhas" para o seu encontro. "O Estado deve criar o mercado, fazendo encomendas às empresas. Com o tempo, à medida que a qualidade de seus produtos for gradualmente aprimorada e comprovada, as empresas nacionais serão capazes de convencer as corporações estrangeiras", propôs o Sr. Truc. As indústrias de apoio nacionais não conseguem, por si só, fornecer todas as peças e equipamentos para as empresas de investimento estrangeiro direto (IED), sendo necessário identificar os produtos certos com potencial competitivo para investimentos direcionados. Ele citou o exemplo da força existente no Vietnã em plantações de seringueiras, sugerindo que o país deveria se concentrar no desenvolvimento e investimento em materiais relacionados e nas indústrias de plásticos. O Sr. Do Thien Anh Tuan, professor sênior da Escola Fulbright de Políticas Públicas e Gestão, argumentou que, para criar um mercado para as indústrias nacionais, o Estado precisa mudar suas políticas preferenciais para investidores de IED. "Os investidores de IED nunca terão incentivo para transferir tecnologia para nós sem políticas de incentivo específicas", disse o Sr. Tuan. Nos últimos quase cinco anos, foram celebrados 400 contratos de transferência de tecnologia por empresas de investimento estrangeiro direto (IED), mas todos se trataram de transações internas entre empresas matrizes e subsidiárias, sem a participação de entidades nacionais, segundo dados do Ministério da Ciência e Tecnologia. O especialista argumentou que, em vez de oferecer incentivos fáceis como atualmente – o simples investimento já garante isenções e reduções fiscais aos investidores –, o governo deveria criar incentivos baseados em um sistema escalonado. Investidores com maior percentual de fornecedores nacionais deveriam receber incentivos mais robustos. Esse método poderia ser aplicado de forma semelhante ao percentual de pessoal de gestão vietnamita, ao número de horas de treinamento ou ao número de contratos de transferência de tecnologia com empresas nacionais. O especialista acredita que a reformulação das políticas de incentivo para investidores de IED é mais urgente do que nunca, especialmente com a entrada em vigor das regulamentações sobre o imposto mínimo global no próximo ano. A partir desse momento, todos os países terão que aplicar um imposto mínimo para grandes investidores. Isso significa que a era da atração de IED por meio de incentivos fiscais e taxas chegará ao fim. Para se preparar para essa mudança, o governo está elaborando uma resolução sobre a implementação de um projeto-piloto de apoio a investidores de alta tecnologia. Assim sendo, os projetos de investimento estrangeiro direto (IED) com planos de produção, treinamento de recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento no Vietnã receberão incentivos na forma de abatimentos fiscais ou apoio orçamentário direto.

Operários utilizam uma máquina de medição 2D para inspecionar produtos na fábrica An Phu Viet (Hung Yen). Foto:   An Phu Viet

A parceria estratégica abrangente entre o Vietnã e os EUA, estabelecida no início de setembro, representa uma oportunidade para o Vietnã participar mais ativamente da cadeia de suprimentos global de alta tecnologia, especialmente na indústria de semicondutores. Para acolher essa quarta onda de Investimento Estrangeiro Direto (IED), o primeiro-ministro Pham Minh Chinh realizou dois encontros com investidores estrangeiros em um período de 10 meses, incentivando-os a aumentar o índice de nacionalização e a desenvolver cadeias de suprimentos com a participação de empresas vietnamitas.

Anteriormente, em 2022, o Primeiro Ministro revisou o plano para promover a transferência, o domínio e o desenvolvimento de tecnologia estrangeira para o Vietnã, divulgado três anos antes , acrescentando a meta de que, até 2025, o número de projetos de investimento estrangeiro direto (IED) que transferem tecnologia para empresas nacionais aumentaria em 10% ao ano e, até 2030, em 15%.

Isso representa uma oportunidade para empresas vietnamitas como a Huynh Duc. De fornecedora de equipamentos mecânicos para suporte (indireto) à produção de empresas de semicondutores, a empresa espera que, dentro de cinco anos, comece a fornecer equipamentos diretamente para as linhas de produção de seus clientes, embora reconheça que esse é um objetivo extremamente desafiador.

Apontando para os dois moldes em processo de fabricação, Duy explicou a diferença, que é imperceptível a olho nu. Para reduzir um erro de alguns milésimos de milímetro, uma empresa pode ter que investir centenas de milhares de dólares. Enquanto isso, em indústrias de alta tecnologia, como a fabricação de chips, a precisão exigida está na faixa de nanômetros — um milionésimo de milímetro.

Para atingir esse objetivo, a empresa criou uma equipe de seis engenheiros responsáveis ​​por P&D, pesquisando novas tecnologias. No entanto, a fabricação do produto é apenas o primeiro passo. Com os mesmos componentes, a empresa vietnamita consegue atender aos padrões de qualidade atualmente, mas o custo certamente terá dificuldades para competir com empresas estrangeiras que possuem décadas de experiência. Para competir, as empresas vietnamitas precisam de encomendas de longo prazo de grandes investidores estrangeiros – algo que exige significativa coordenação governamental.

"Investir não garante o sucesso, mas se você não semear, nunca colherá os frutos", concluiu o jovem empreendedor.

* Os gráficos deste artigo foram criados usando o aplicativo de IA generativa do Adobe Firefly.

Contente:   Viet Duc - Le Tuyet. Gráficos: Hoang Khanh

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