O próximo item a ter um aumento exponencial de preço na era da IA.

Os MLCCs atuam como "armazenadores" de energia e filtros de ruído em placas de circuito eletrônico, ajudando a garantir um fluxo de corrente estável e a proteger os componentes. Foto: SCMP .

A febre da IA não está apenas enriquecendo fabricantes de chips como a Nvidia, mas também impactando fortemente as indústrias de componentes básicos de suporte. Entre elas, os capacitores cerâmicos multicamadas (MLCCs) – minúsculos componentes que atuam como buffers de tensão em placas de circuito impresso – estão se tornando um novo alvo de investimento.

A causa principal reside no enorme consumo de energia dos sistemas de hardware de IA. Os servidores de IA de última geração são equipados com chips gráficos de alto desempenho (GPUs), que consomem 10 vezes mais energia do que os servidores tradicionais. Isso exige um número muito maior de capacitores para gerenciar, filtrar ruídos e estabilizar a corrente, evitando problemas de sobrecarga.

De acordo com uma pesquisa da TrendForce , um servidor de IA padrão requer aproximadamente 28.000 capacitores MLCC, 13 vezes mais do que uma configuração típica de servidor. Em placas individuais, a arquitetura de próxima geração da Nvidia deverá exigir até 12.000 unidades MLCC, quase o dobro das 6.500 da plataforma atualmente disponível. Essa atualização de design obriga os fabricantes de sistemas a adquirir componentes em quantidades sem precedentes.

Analistas preveem que os preços globais dos MLCCs irão oficialmente reverter a tendência e começar a subir novamente em um futuro próximo, pondo fim a um declínio contínuo de três anos causado pela recessão econômica .

Cada servidor de IA padrão requer 28.000 desses capacitores. Foto: SCMP.

O mercado de ações reagiu de forma rápida e positiva a essa mudança tecnológica. As ações de grandes empresas no Japão e na Coreia do Sul registraram um crescimento excepcional.

A Murata Manufacturing, líder de mercado, prevê um aumento de 90% nas vendas de capacitores para servidores este ano. As ações da empresa subiram quase 90% desde o início do ano. Enquanto isso, as ações da Samsung Electro-Mechanics dispararam 265% e a empresa está em negociações para aumentar os preços com seus principais clientes.

No mercado chinês, a onda de investimentos nessa cadeia de suprimentos também está em plena expansão. As ações da Guangdong Fenghua Advanced Technology atingiram o preço máximo continuamente por várias sessões consecutivas, com aumentos de 10%, 9% e 5%, respectivamente, nos dias 18, 19 e 20 de maio.

Da mesma forma, a Chaozhou Three-Circle também registrou um aumento de 10% em 19 de maio. Os preços das ações de ambas as empresas nacionais mais que dobraram no último ano, graças à sua estratégia de mudança agressiva para o segmento de capacitores de alta tecnologia para veículos elétricos e data centers.

Analistas na China acreditam que o setor de MLCC tem potencial para repetir o crescimento fenomenal alcançado pela indústria de módulos ópticos no passado.

"Essa tendência reflete uma grande mudança na cadeia de suprimentos, onde os componentes passivos estão se tornando fatores-chave que determinam o desempenho de sistemas inteiros de IA", comentou um analista da China Securities .

Fonte: https://znews.vn/con-ga-de-trung-vang-moi-trong-thoi-ai-post1652948.html