Creditarea de consum este lentă.

VnExpress•01/09/2023

Multe companii financiare au înregistrat o scădere a profiturilor, unele suferind chiar pierderi mari, de la sute de miliarde la mii de miliarde de dong în prima jumătate a anului.

Cinci companii financiare tocmai și-au anunțat rezultatele financiare pentru prima jumătate a anului 2023, prezentând o imagine financiară sumbră.

Vietnam Prosperity Bank Finance Company SMBC (FE Credit) - compania financiară lider în ceea ce privește cota de piață - a suferit pierderi semnificative în primele șase luni ale anului. Pierderile FE Credit în prima jumătate a acestui an au ajuns la aproape 3.000 de miliarde VND, echivalentul pierderilor din a doua jumătate a anului trecut. Cumulativ, această companie financiară a pierdut aproximativ 6.000 de miliarde VND doar în ultimele patru trimestre. În consecință, capitalul propriu al FE Credit a scăzut cu peste 35%, de la peste 15.900 de miliarde VND la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului trecut la 10.250 de miliarde VND.

Un reprezentant al FE Credit a evaluat faptul că sectorul finanțelor de consum a trecut printr-un an de criză, confruntându-se cu o serie de dificultăți, cum ar fi recesiunea economică globală și inflația care a dus la rate ridicate ale dobânzilor. Lucrătorii cu venituri mici și medii, principalul lor segment de clienți, au suferit pierderi masive de locuri de muncă din cauza lipsei de comenzi sau a dizolvării multor afaceri.

Deși se confruntă cu provocări în întreaga industrie, FE Credit a fost afectată mai grav decât restul grupului, din cauza concentrării portofoliului său pe creditarea cu risc ridicat și a strategiei sale de creștere rapidă din perioada anterioară.

Potrivit Vietcombank Securities Company (VCBS), expansiunea rapidă din perioada anterioară și concentrarea pe produsele de creditare în numerar au dus la un risc al portofoliului FE Credit mai mare decât media industriei.

Pe lângă „gigantul” FE Credit, o altă companie care a raportat pierderi în prima jumătate a acestui an este Shinhan Finance Vietnam, membră a Shinhan Card (Coreea). În aceeași perioadă a anului trecut, Shinhan Finance a avut un profit după impozitare de peste 90 de miliarde VND, dar în prima jumătate a acestui an, unitatea a pierdut aproape 250 de miliarde VND.

Între timp, Home Credit Vietnam, a doua cea mai mare companie financiară de pe piață, a înregistrat, de asemenea, o scădere de peste 80% a profitului după impozitare, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În timp ce Home Credit a obținut un profit de peste un trilion de VND în primele șase luni ale anului trecut, profitul său în prima jumătate a acestui an a fost de doar 211 miliarde VND.

O scădere accentuată a fost înregistrată și la MB Shinsei Finance Company (Mcredit) - o societate mixtă între Military Bank (MB) și SBI Shinsei Bank din Japonia. Profitul după impozitare al Mcredit a scăzut cu peste 30% față de aceeași perioadă, ajungând la doar 328 de miliarde VND.

Rezultatele comerciale ale companiilor de finanțare a consumatorilor sunt în scădere, deoarece principala lor bază de clienți se confruntă cu dificultăți, ceea ce duce la o creștere rapidă a datoriilor neperformante. În general, potrivit reprezentanților companiilor financiare, recuperarea datoriilor este extrem de dificilă din cauza faptului că multe persoane se confruntă cu venituri reduse sau pierdute, coroborată cu o rată ridicată de neplată a creditelor.

În plus, potrivit reprezentanților companiilor financiare, incapacitatea de a utiliza servicii de colectare a creanțelor le pune într-o poziție dificilă. Legea investițiilor din 2020 interzice serviciile de colectare a creanțelor, în timp ce mecanismul de acționare în justiție pentru recuperarea datoriilor este impracticabil din cauza sumelor mici ale împrumuturilor și a procedurilor complexe și lungi.

Un reprezentant al unei companii financiare a declarat că datoriile neperformante în creștere au obligat companiile să oprească acordarea de noi credite pentru a-și proteja capitalul. „În primele trei luni ale anului, ne-am oprit acordarea de noi credite și ne-am concentrat doar pe clienții cu ratinguri de credit bune”, a declarat reprezentantul.

Pe lângă riscul crescut de neplată a clienților, cererea consumatorilor pentru achiziții și plăți în rate este, de asemenea, mai slabă, afectând capacitatea de a extinde portofoliul de credite. Conform unui raport al PwC Vietnam, 62% dintre consumatori au declarat că intenționează să reducă cheltuielile inutile, în special pentru bunuri de lux, călătorii și electronice.

În plus, costul capitalului rămâne ridicat, acesta fiind și unul dintre motivele erodării profiturilor în acest grup. Societățile financiare nu au voie să atragă capital direct de la public, ci de la instituții de credit sau companii și au fost nevoite să suporte costuri sporite din cauza creșterii ratelor dobânzilor de la sfârșitul anului trecut.

Perioada dificilă pentru industria finanțelor de consum a fost prevăzută anterior de experți și bănci. La „gigantul” FE Credit, conducerea VPBank se așteaptă ca operațiunile comerciale să devină mai puțin dificile și să se stabilizeze treptat în ultimele două trimestre ale anului 2023. Creșterea creditelor va încetini în general, dar se va concentra pe clienții mai puțin riscanți.

În prezent, piața are 16 companii financiare licențiate de Banca de Stat a Vietnamului, cu credite în sold care depășesc 220.000 de miliarde VND, reprezentând 1,87% din totalul creditelor în sold din întreaga economie și 8,5% din totalul creditelor de consum în sold din întregul sistem, la sfârșitul anului 2022. Deși acest grup nu reprezintă o proporție mare din totalul creditelor în sold, activitățile sale sunt semnificative în combaterea problemei de lungă durată a creditării ilegale.

Quynh Trang

Legătură sursă