Transformarea după furtună

Creditul de consum a cunoscut cel mai sever an din istorie, când consumul - unul dintre motoarele creșterii economice - nu și-a revenit încă în 2023. Stimularea cererii, creșterea puterii de cumpărare și schimbările din forța internă a instituțiilor de credit aduc, se așteaptă ca situația „să nu fie mai proastă”.

Mcredit, loială strategiei de „creditare umană” și „colectare umană a datoriilor”, pune clienții în centrul atenției

Confruntarea cu provocări duble

Reduceri mari, promoții uriașe, dar cerere încă slabă - piața motocicletelor, care este de obicei aglomerată de „vânătoare de reduceri” uneori în apropierea festivalului Tet, are o culoare sumbră în luna dinaintea festivalului Tet Giap Thin. Datele de la Asociația Producătorilor de Motociclete din Vietnam (VAMM) arată o scădere semnificativă a vânzărilor în 2023: doar aproape 2,52 milioane de vehicule au fost vândute de 5 companii membre, în scădere cu 16,21% față de anul precedent.

Gestionând o mare reprezentanță de motociclete în Hanoi , dl. Hieu a declarat că afacerile s-au deteriorat semnificativ de la mijlocul anului 2023 și nu s-au îmbunătățit încă. Din fericire, vânzările nu au scăzut prea mult, dar veniturile au scăzut brusc deoarece reprezentanța a redus prețurile, acceptând chiar să vândă sub prețul recomandat de producător pentru unele modele.

Produsele electronice și de refrigerare se numără, de asemenea, printre persoanele care „își restrâng cheltuielile”. MWG, „gigantul” din industria de retail care câștigă miliarde de dolari în fiecare an, a înregistrat o scădere de peste 20.100 de miliarde VND a veniturilor în acest an, echivalentul unei scăderi de 14%, pentru cele două mărci Mobile World și Dien May Xanh. 2023, potrivit șefului MWG, este unul dintre cei mai aprigi ani din istoria sa de operare.

Scenariul de redresare post-pandemie nu a decurs conform așteptărilor, deoarece veniturile și încrederea consumatorilor nu sunt optimiste. De asemenea, din cauza consumului slab, creditarea de consum a încetinit și a trecut printr-un parcurs dificil.

Având în vedere grupul de companii financiare care furnizează capital segmentului de clienți subprime (care adesea au dificultăți în accesarea creditelor bancare), soldul creditelor de consum, conform ultimelor date actualizate, a scăzut cu aproximativ 40% față de sfârșitul anului trecut. Mai exact, până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2023, soldul total al creditelor companiilor financiare era de doar 134.000 de miliarde VND, în timp ce datoriile neperformante au crescut cu 10-15%.

Se estimează că soldul creditelor acordate clienților de FE Credit - cea mai mare companie financiară din industrie - a scăzut cu 14,6% față de începutul anului. În 2023, FE Credit a raportat o pierdere de 3.699 miliarde VND. Companiile financiare cu investiții străine Mirae Asset Finance, JACCS și Shinhan Finance au suferit toate pierderi semnificative.

EVN Finance, Home Credit și Mcredit au menținut profituri pozitive în ciuda unei scăderi față de aceeași perioadă a anului trecut. Printre companiile de finanțare pentru consumatori, EVN Finance a raportat cea mai mică scădere a profiturilor (aproape 10,4%), dar în principal datorită realizării de profituri dintr-un număr mare de acțiuni din portofoliul său.

Potrivit domnului Le Quoc Ninh, director general al MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), președinte al Clubului de Finanțare a Consumatorilor, operațiunile companiilor financiare s-au confruntat anul trecut simultan cu o „dublă” provocare. Pe lângă cererea de consum evident slăbită, în special pentru produse de folosință îndelungată, cum ar fi motociclete, televizoare, telefoane etc., a fost afectată și capacitatea clienților de a rambursa datoriile anul trecut. Veniturile lucrătorilor au scăzut brusc în contextul creșterii șomajului, al scăderii comenzilor și al lipsei veniturilor suplimentare din orele suplimentare...

În același timp, fenomenul „neplații datoriilor” din partea unui segment de clienți nu numai că crește datoriile neperformante, dar necesită și o gestionare mai strictă a riscurilor în activitățile de acordare a creditelor de consum. La reprezentanțele auto, precum cel pe care îl conduce domnul Hieu, parțial din acest motiv, rata achizițiilor de mașini în rate a scăzut brusc.

Rata debitorilor care nu își plătesc datoriile este în creștere, în timp ce sancțiunile împotriva debitorilor nu sunt suficiente, iar procesele sunt dificil de intentat în cazul datoriilor de valoare mică. Dr. Nguyen Quoc Hung, secretarul general al Asociației Bancare din Vietnam (VNBA), a estimat că rata medie a datoriilor neperformante în grupul de companii financiare riscă să crească cu peste 15%.

Un nou impuls din partea politicii

Psihologia prudentă în fața dificultăților economice a redus puterea de cumpărare, determinând oamenii să își reducă cheltuielile. Această situație nu s-a oprit în 2023. În ciuda eforturilor de stimulare a consumului, rata de creștere a cererii interne în primul trimestru este încă mai mică decât în aceeași perioadă din 2023 și în anii dinaintea pandemiei 2011 - 2019. Datele economice publicate recent arată că vânzările totale cu amănuntul de bunuri și veniturile din servicii pentru consumatori au crescut cu doar 8,2% în aceeași perioadă, mai mică decât rata de peste 9% din anii precedenți.

În ședința ordinară a Guvernului din martie 2024, cererea scăzută de pe piața internă și competitivitatea ridicată sunt cele mai mari dificultăți cu care se confruntă întreprinderile producătoare în prezent. Prin urmare, continuarea reînnoirii factorilor tradiționali de creștere, inclusiv consumul, este, de asemenea, una dintre cele cinci sarcini cheie pe care șeful Guvernului a solicitat să le prioritizeze în implementare.

În sectorul bancar, de la începutul anului, sarcina de promovare a creditării de consum a fost plasată pe primul loc. Potrivit domnului Dao Minh Tu, viceguvernatorul permanent al Băncii de Stat, numai prin promovarea creditării de consum poate fi stimulată puterea de cumpărare, eliberând astfel producția de produse ale întreprinderilor și crescând din nou cererea de capital a clienților...

Un nou mecanism de politici al agenției de reglementare pentru promovarea creditului de consum va fi activat în curând, începând cu 1 iulie 2024. În consecință, creditele mici nu vor trebui să dovedească scopul utilizării capitalului, stimulând astfel puternic activitățile de creditare a persoanelor fizice - în special creditele mici.

Deși procedurile au fost „eliminate”, secretarul general al Asociației Bancare din Vietnam a subliniat că instituțiile de credit nu vor promova cu orice preț creditarea persoanelor fizice, ci vor rămâne prudente în fața tendinței datoriilor neperformante care ar putea continua să crească rapid, iar coridorul legal pentru colectarea și soluționarea datoriilor se confruntă încă cu numeroase obstacole.

Pe lângă politica de promovare a acordării de credite, experții se așteaptă ca recuperarea datoriilor să fie în curând mai favorabilă pentru bănci și companii financiare, atunci când datele vor putea fi în curând legate direct de datele Ministerului Securității Publice. Banca de Stat a declarat că se va coordona cu Ministerul Securității Publice, utilizând datele din Proiectul 06 pentru a dezvolta aplicații de date privind populația, identificarea și autentificarea electronică, care să servească transformării digitale pentru a facilita creditarea de consum.

Până în prezent, Ministerul Securității Publice a colaborat cu 5 bănci (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) și o instituție de credit (Mcredit) pentru a dezvolta soluții tehnice și a implementa produse care să evalueze bonitatea debitorilor.

Stimularea cererii consumatorilor este o problemă comună pentru economie. Confruntați cu o cerere slabă, mulți producători au implementat recent eforturi de reducere a prețurilor produselor și programe promoționale. Pentru întreprinderile comerciale precum MWG, în ciuda unei prognoze prudente privind o cerere stagnantă din partea consumatorilor, acest retailer își propune ca creșterea veniturilor să revină la 6% și profiturile să se redreseze puternic față de nivelul scăzut din 2023.

În sectorul creditelor de consum, redresarea este adesea în urma semnalelor macroeconomice, a declarat dl. Le Quoc Ninh, director general al MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit). Cu toate acestea, potrivit dlui Ninh, piața a trecut de cea mai dificilă perioadă și nu se poate înrăutăți, mai ales datorită eforturilor guvernului de a sprijini creșterea economică prin promovarea consumului. În același timp, dificultățile din 2023 reprezintă, de asemenea, o oportunitate pentru industria creditelor de consum de a privi înapoi și de a se transforma.

„Sectorul finanțelor de consum va avea nevoie de mecanisme noi de management din partea Băncii de Stat. După evenimente, lucrurile spontane vor fi reexaminate și vor deveni proceduri. Atât companiile financiare, cât și clienții vor fi beneficiarii acestei schimbări”, a subliniat CEO-ul Mcredit.

La Mcredit, suntem loiali strategiei de „creditare umană” și „colectare umană a datoriilor”, punând clienții în centrul atenției. Profilurile clienților sunt construite clar și detaliat pentru a oferi produse de creditare și produse de consum care se potrivesc nevoilor și capacității lor financiare, contribuind astfel la creșterea durabilă a creditului și la un control eficient al calității datoriilor.

Sursă