Transformarea după furtună

Creditul de consum a cunoscut cel mai turbulent an din istorie, deoarece consumul – unul dintre factorii care stimulează creșterea economică – nu a reușit să se redreseze în 2023. În ciuda măsurilor de stimulare, a creșterii puterii de cumpărare și a schimbărilor din cadrul funcționării interne a instituțiilor de credit, se așteaptă ca situația să rămână „cât de proastă pe cât ar putea fi”.

Mcredit, aderând la strategiile sale de „creditare umană” și „recuperare umană a datoriilor”, plasează clienții în centrul atenției.

Abordarea dublei provocări

În ciuda reducerilor substanțiale și a promoțiilor masive, cererea rămâne slabă – piața motocicletelor, de obicei aglomerată în timpul sezonului Anului Nou Lunar, afișează un ton sumbru în luna premergătoare Anului Dragonului. Datele de la Asociația Producătorilor de Motociclete din Vietnam (VAMM) arată o scădere semnificativă a vânzărilor în 2023: doar aproape 2,52 milioane de motociclete au fost vândute de cei cinci producători membri, o scădere de 16,21% față de anul precedent.

Domnul Hieu, managerul unei mari reprezentanțe de motociclete din Hanoi , a declarat că afacerile s-au deteriorat semnificativ de la mijlocul anului 2023 și nu s-au îmbunătățit de atunci. Deși vânzările nu au scăzut drastic, veniturile au scăzut vertiginos din cauza reducerilor de prețuri, ajungându-se chiar și la vânzări sub prețul de vânzare recomandat de producător pentru unele modele.

Electronicele și electrocasnicele se numără, de asemenea, printre produsele pe care oamenii „își reduc cheltuielile”. MWG, un gigant din retail care câștigă miliarde de dolari anual, a înregistrat o scădere a veniturilor de peste 20,1 trilioane de VND în acest an, echivalentul unei scăderi de 14%, pentru cele două mărci ale sale, The Gioi Dien May și Dien May Xanh. Potrivit directorului MWG, 2023 a fost unul dintre cei mai dificili ani din istoria sa.

Scenariul unei redresări a puterii de cumpărare post-pandemie nu s-a desfășurat conform așteptărilor, cu venituri mici și încredere slabă a consumatorilor. Acest lucru a dus, de asemenea, la o încetinire a creditării de consum și la o perioadă dificilă care urmează.

Mai exact, în cadrul grupului de companii financiare care furnizează capital segmentului de clienți subprime (care adesea au dificultăți în accesarea creditelor bancare), soldul creditelor de consum, conform ultimelor date actualizate, a scăzut cu aproximativ 40% față de sfârșitul anului trecut. Mai exact, până la sfârșitul trimestrului 3 din 2023, soldul total al creditelor companiilor financiare era de doar 134.000 de miliarde VND, în timp ce creditele neperformante au crescut cu 10-15%.

Se estimează că FE Credit, cea mai mare companie financiară din industrie, a înregistrat o scădere a soldului creditelor către clienți cu 14,6% față de începutul anului. În 2023, FE Credit a raportat o pierdere de 3.699 miliarde VND. Companiile financiare deținute de străini, precum Mirae Asset Finance, JACCS și Shinhan Finance, au suferit pierderi semnificative.

EVN Finance, Home Credit și Mcredit au menținut în continuare profituri pozitive, deși mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut. Printre companiile de finanțare de consum, EVN Finance a raportat cea mai mică scădere a profitului (aproape 10,4%), dar aceasta s-a datorat în principal realizării de profituri dintr-o parte semnificativă a portofoliului său de acțiuni.

Potrivit domnului Le Quoc Ninh, director general al MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) și președinte al Consumer Finance Club, companiile financiare s-au confruntat anul trecut cu o „dublă” provocare. Pe lângă cererea de consum considerabil scăzută, în special pentru bunuri de folosință îndelungată precum motociclete, televizoare și telefoane mobile, a fost afectată și capacitatea clienților de a rambursa împrumuturile. Veniturile lucrătorilor au scăzut vertiginos din cauza creșterii șomajului, a scăderii comenzilor și a lipsei de venituri suplimentare din orele suplimentare.

În plus, fenomenul în care unii clienți nu își achită obligațiile nu numai că crește datoriile neperformante, dar necesită și o gestionare mai strictă a riscurilor în activitățile de creditare a consumatorilor. La dealerii auto, precum cel pe care îl conduce domnul Hieu, acesta este parțial motivul pentru care proporția achizițiilor de mașini efectuate prin intermediul unor planuri de rate a scăzut brusc.

Având în vedere rata tot mai mare a debitorilor care nu își achită obligațiile, coroborată cu sancțiuni inadecvate și dificultăți în intentarea unor acțiuni în justiție pentru datoriile de valoare mică, Dr. Nguyen Quoc Hung, secretarul general al Asociației Bancare din Vietnam (VNBA), estimează că rata medie a creditelor neperformante din grupul de societăți financiare riscă să depășească 15%.

Un nou impuls din partea politicii

Un sentiment de prudență în contextul dificultăților economice a dus la reducerea puterii de cumpărare și la restricționarea cheltuielilor publicului. Această tendință a continuat și în 2023. În ciuda eforturilor de stimulare a cererii de consum, rata de creștere a cererii interne în primul trimestru a rămas mai mică decât în aceeași perioadă din 2023 și față de anii pre-pandemici 2011-2019. Datele economice recent publicate arată că vânzările totale cu amănuntul de bunuri și veniturile din servicii pentru consumatori au crescut cu doar 8,2% față de anul precedent, mai puțin decât creșterea de peste 9% înregistrată în anii precedenți.

În cadrul ședinței ordinare a guvernului din martie 2024, cererea scăzută de pe piața internă și concurența ridicată au fost identificate ca fiind cele mai mari provocări cu care se confruntă astăzi întreprinderile producătoare. Prin urmare, continuarea revitalizării factorilor tradiționali de creștere, inclusiv a consumului, este una dintre cele cinci sarcini cheie pe care șeful guvernului le-a solicitat ca fiind prioritare.

Din perspectiva sectorului bancar, prioritatea a fost stimularea creditării de consum încă de la începutul anului. Potrivit domnului Dao Minh Tu, viceguvernator permanent al Băncii de Stat a Vietnamului, numai prin stimularea creditării de consum se poate stimula cererea, deschizând astfel piața pentru produsele companiilor și, în consecință, crescând cererea de capital din partea clienților.

Un nou mecanism de politici din partea autorităților de reglementare, menit să stimuleze creditul de consum, va fi activat în curând, începând cu 1 iulie 2024. Prin urmare, împrumuturile mai mici nu vor mai necesita dovada destinației fondurilor, stimulând astfel puternic creditarea persoanelor fizice – în special împrumuturile mici.

În ciuda eficientizării procedurilor, secretarul general al Asociației Bancare din Vietnam a subliniat că instituțiile de credit nu vor promova agresiv creditarea la scară mică cu orice preț, ci vor rămâne prudente, având în vedere potențialul unei creșteri rapide și continue a creanțelor neperformante și numeroasele obstacole care rămân în cadrul legal pentru recuperarea și soluționarea datoriilor.

Pe lângă politicile de promovare a acordării de credite, experții se așteaptă ca recuperarea datoriilor să devină în curând mai ușoară pentru bănci și companii financiare, deoarece datele vor putea fi în curând legate direct de datele Ministerului Securității Publice. Banca de Stat a Vietnamului a declarat anterior că va coopera cu Ministerul Securității Publice, utilizând date din Proiectul 06 pentru a dezvolta aplicații de date privind populația, identificare și autentificare electronică pentru a servi transformării digitale și a facilita creditarea de consum.

Până în prezent, Ministerul Securității Publice a colaborat cu cinci bănci (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) și o instituție de credit (Mcredit) pentru a finaliza soluția tehnică și a implementa un produs de evaluare a bonității clienților care acordă credite.

Stimularea cererii consumatorilor este o provocare comună pentru economie. Confruntați cu o cerere slabă, mulți producători au implementat recent eforturi pentru a reduce prețurile produselor și a oferi programe promoționale. Pentru întreprinderile comerciale precum MWG, în ciuda previziunilor prudente ale unei cereri stagnante din partea consumatorilor, retailerul vizează o creștere cu 6% a veniturilor și o redresare puternică a profiturilor față de nivelul de bază scăzut din 2023.

În ceea ce privește sectorul creditelor de consum, redresarea este adesea în urma semnalelor macroeconomice. Dl. Le Quoc Ninh, director general al MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), consideră că anul acesta nu vom vedea încă semne cu adevărat pozitive pentru acest sector. Cu toate acestea, potrivit dlui Ninh, piața a trecut de cea mai dificilă fază și nu se poate înrăutăți, mai ales având în vedere eforturile guvernului de a sprijini creșterea economică prin stimularea consumului. În același timp, dificultățile din 2023 reprezintă, de asemenea, o oportunitate pentru industria creditelor de consum de a reflecta și de a se transforma.

„Sectorul finanțelor de consum va avea nevoie de noi mecanisme de reglementare din partea Băncii de Stat a Vietnamului. După evenimente, practicile spontane vor fi reevaluate și vor deveni proceduri consacrate. Atât companiile financiare, cât și clienții vor beneficia de această schimbare”, a subliniat CEO-ul Mcredit.

La Mcredit, ne menținem angajamentul față de strategiile noastre de „creditare umană” și „recuperare umană a datoriilor”, plasând clienții în centrul atenției. Un profil clar și detaliat al clienților este dezvoltat pentru a oferi produse de creditare și de consum care să se potrivească nevoilor și capacităților lor financiare, promovând astfel o creștere durabilă a creditării și gestionând eficient calitatea datoriilor.

Sursă