Peste un deceniu de schimbări dramatice la MSB.

Val după val împinge valul dinaintea sa.

Banca Comercială Maritimă a Vietnamului (MSB), cunoscută anterior sub numele de Banca Maritimă, a fost înființată în 1991 în orașul Hai Phong, cu un capital social inițial de 40 de miliarde VND.

De-a lungul celor 33 de ani de înființare și dezvoltare, această bancă și-a extins continuu capitalul social. Până în prezent, capitalul social al băncii a crescut de 500 de ori față de valoarea inițială, ajungând la 20.000 de miliarde VND, plasând-o la mijlocul clasamentului dintre cele 28 de bănci comerciale care operează în prezent.

În 2024, MSB intenționează să emită până la 600 de milioane de acțiuni suplimentare, la un raport maxim de emisiune de 30%, ceea ce înseamnă că acționarii care dețin 100 de acțiuni vor primi 30 de acțiuni noi, majorându-i astfel capitalul social de la 20.000 de miliarde VND la 26.000 de miliarde VND.

Pe vremea când sigla era încă albastru oceanic, acționarii majoritari ai MSB aveau și un puternic caracter maritim, Vietnam Maritime Corporation (Vinalines) deținând peste 163,1 milioane de acțiuni, echivalentul a 10,88% din capital; United Transport Agency Joint Stock Company (Gemadept) deținând 99,8 milioane de acțiuni, echivalentul a 6,66%; și Vietnam Ocean Shipping Company (VOSCO) deținând aproape 93 de milioane de acțiuni, reprezentând 6,2%.

În plus, Grupul Poștal și Telecomunicații din Vietnam ( VNPT ) deține, de asemenea, peste 298,6 milioane de acțiuni, echivalentul a 19,91% din capitalul băncii.

Vremurile bune au fost de scurtă durată; relația fragilă dintre MSB și Vinalines a luat sfârșit treptat când acesta din urmă a fost implicat în controverse și a început să își vândă participația la MSB. În 2014, Vinalines a vândut toate cele peste 20 de milioane de acțiuni deținute la MSB către doi investitori, câștigând peste 315 miliarde VND.

VNPT și-a redus treptat, de asemenea, contribuția de capital la MSB. În 2015, Grupul și-a anunțat chiar intenția de a cesiona toate cele peste 71,5 milioane de acțiuni ale sale la bancă. Cu toate acestea, conform raportului de guvernanță corporativă din 2023, VNPT rămâne un acționar majoritar, deținând 6,05% din capitalul social al băncii.

Paralel cu declinul Vinalines la MSB, o altă entitate juridică a apărut rapid în cadrul băncii. În 2007, VID Group (predecesorul TNG Holdings, acum ROX Group) a achiziționat acțiuni la Maritime Bank.

Dl. Tran Anh Tuan, pe atunci director general al VID Group, a fost ales vicepreședinte al consiliului de administrație al acestei bănci. În 2008, dl. Tuan a preluat funcția de director general al Maritime Bank. În 2012, dl. Tuan a devenit președinte al consiliului de administrație al Maritime Bank.

De la schimbarea proprietății, MSB a suferit schimbări semnificative. Din 2009, identitatea de brand a băncii s-a schimbat de la albastru la roșu, împreună cu simbolul numărului 1.

Între 2011 și 2013, MSB și-a redus drastic și personalul. Până la sfârșitul anului 2013, banca avea un total de 2.910 angajați, comparativ cu 4.699 în 2011 și 3.639 în 2012. Astfel, în doar doi ani, banca și-a redus personalul cu 1.789 de angajați. Pe 14 ianuarie 2019, MSB și-a schimbat oficial identitatea de brand și abrevierea din Maritime Bank în MSB.

MSB își schimbă identitatea de brand.

Peste doi ani de pregătiri pentru listarea pe HoSE.

La sfârșitul lunii decembrie 2020, peste 1,17 miliarde de acțiuni ale MSB erau listate oficial la Bursa de Valori Ho Chi Minh (HoSE), cu un preț de referință de 15.000 VND pe acțiune în prima zi de tranzacționare, corespunzând unei capitalizări de piață de peste 17.625 miliarde VND la momentul listării. Cu toate acestea, obținerea acestui rezultat a fost punctul culminant al unui îndelungat proces de pregătire din partea băncii.

În 2018, adunarea generală anuală a MSB a aprobat un plan de listare a acțiunilor sale la HoSE, termenul estimat fiind primul trimestru al anului 2019.

Cu toate acestea, în octombrie 2018, partenerul consultativ al băncii pentru IPO, Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC), a recomandat implementarea IPO-ului conform uneia dintre cele două opțiuni ale foii de parcurs pentru a optimiza beneficiile pentru acționari și investitori, profitând în același timp de evoluțiile favorabile ale pieței pentru a îmbunătăți imaginea MSB.

Prin urmare, având în vedere evoluțiile nefavorabile de pe piețele financiare și de valori mobiliare de la sfârșitul anului 2018 până la începutul anului 2019, care nu au fost de bun augur pentru o listare oficială, conducerea MSB a decis să continue cu planul de listare a acțiunilor sale pe HoSE în trimestrul al treilea al anului 2019.

MSB a declarat că IPO-ul va ajuta banca să își diversifice portofoliul de investiții (crescând proporția acționarilor străini), să își crească capitalizarea de piață după listare și se așteaptă să strângă aproximativ 1,1 miliarde de dolari după vânzarea tuturor acțiunilor proprii către investitori selectați.

În noiembrie 2019, HoSE a anunțat că a primit cererea de listare a MSB. Cu toate acestea, adunarea generală anuală din mai 2020 a aprobat retragerea cererii inițiale de listare de către HoSE și a decis reluarea procesului de listare atunci când condițiile pieței vor fi favorabile.

După mai bine de doi ani de încercări nereușite de listare, MSB pare să fie mai precaută în planurile sale de IPO. Înainte de listarea oficială la HoSE în decembrie 2020, banca a făcut mai multe anunțuri pozitive.

Prin urmare, MSB și-a anunțat rezultatele economice pentru primele nouă luni ale anului 2020, cu active totale consolidate care depășesc 166.000 de miliarde VND, realizând aproape 98% din planul stabilit; profitul înainte de impozitare a atins 1.666 de miliarde VND, depășind planul anterior de 1.439 de miliarde VND.

În special, până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2020, MSB achitase integral toate creditele neperformante vândute către VAMC. Înainte de aceasta, în iunie 2020, banca încă înregistra aproape 1.185 miliarde VND în valoare nominală a obligațiunilor speciale emise de VAMC. Astfel, în doar trei luni, banca și-a șters cu succes datoria la VAMC.

Conform rapoartelor financiare, în 2016, MSB a înregistrat obligațiuni speciale emise de VAMC în valoare de aproape 8.874 miliarde VND. Ulterior, la 31 decembrie 2017, valoarea creditelor neperformante pe care MSB le vânduse către VAMC a crescut la 9.319 miliarde VND.

Până în 2018, valoarea obligațiunilor speciale emise de VAMC scăzuse brusc de la 6.000 de miliarde VND la aproape 3.314 miliarde VND și s-a redus în continuare la 1.533 de miliarde VND la sfârșitul anului 2019.

MSB - Grupul ROX

Relația dintre ROX Group Joint Stock Company (ROX Group) și MSB este, de asemenea, un aspect demn de remarcat în perioada în care domnul Tuan a fost șeful acestei bănci.

Actuala președintă a Consiliului de Administrație al Grupului ROX este dna Nguyen Thi Nguyet Huong - soția domnului Tran Anh Tuan . În plus, dna Huong a fost anterior prim-vicepreședintă a Consiliului de Administrație și președintă a Consiliului Fondator al Băncii Maritime, reprezentând contribuția de capital a Grupului VID la această bancă.

Conform site-ului său web, ROX Group, cunoscut anterior sub numele de TNG Holdings Vietnam, a intrat pe piață în 1996. Predecesorul TNG Holdings Vietnam a fost Vietnam Investment and Development Group (VID GROUP).

În 2007, Grupul și-a extins operațiunile în investiții financiare, devenind partener al Maritime Bank (MSB). Până în 2020, Grupul dezvoltase și administrase peste 100 de companii, 11 parcuri industriale, 5 zone urbane cu utilizare mixtă, 4 zone rezidențiale, 6 centre comerciale și 6 clădiri de birouri.

Secțiunea de introducere pe site-ul web al Grupului ROX.

Conform raportului financiar al unei companii din ecosistemul ROX Group, ROX Key Holdings JSC (fosta TNS Holdings), primul membru al ROX Group listat la bursă cu simbolul TN1, la sfârșitul trimestrului 1/2024, compania deținea o investiție financiară pe termen scurt în acțiuni MSB cu un cost inițial de peste 518 miliarde VND și o valoare justă de peste 707 miliarde VND.

În plus, în 2020, ROX Cons Vietnam Construction Investment Joint Stock Company (fosta TNCons Vietnam Construction Investment Joint Stock Company) a publicat, de asemenea, un raport financiar care înregistra investiții de capital de aproape 490 de miliarde VND în MSB.

Înainte de listarea la bursă a MSB, în 2018, compania a achiziționat 29 de milioane de acțiuni MSB, iar în 2020, a cumpărat și vândut 23,9 milioane de acțiuni MSB.

MSB a publicat anterior documentele Adunării Generale a Acționarilor privind Rezoluțiile/Deciziile Consiliului de Administrație din 2019, care arătau că banca a oferit garanții companiei Saigon Garment and Match Joint Stock Company și a acordat în mod repetat credite companiei Nha Trang Bay Construction Investment Joint Stock Company.

Mai - Diem Saigon este cunoscut ca investitor al proiectului GoldView, cu o suprafață totală de teren de 23.061 m2, situat la adresa Ben Van Don nr. 346, orașul Ho Chi Minh. Proiectul GoldView are o investiție totală de peste 3.600 miliarde VND și a fost finalizat și recepționat în decembrie 2017.

Conform site-ului web al proiectului, unitatea de management și dezvoltare a proiectului este TNR Holdings Vietnam (acum ROX Living). În plus, partenerul financiar strategic este cunoscutul MSB, cunoscut pe atunci sub numele de Maritime Bank.

Informații sunt disponibile pe site-ul proiectului GoldView.

Compania pe acțiuni Nha Trang Bay Construction Investment este investitorul proiectului centralei solare Phuoc Huu. Acesta este, de asemenea, un proiect emblematic al companiei pe acțiuni TNPower Energy, o întreprindere privată care activează în domeniul investițiilor, dezvoltării și exploatării centralelor electrice în cadrul Grupului ROX .

Proiectul este conceput să includă o centrală solară fotovoltaică conectată la rețea, cu o capacitate instalată de 50 MW, conectată la rețeaua electrică națională printr-o tensiune de 110 kV. Centrala utilizează tehnologia celulelor fotovoltaice și un invertor central, cu o capacitate instalată de aproximativ 65 MWp – 50 MWac și o investiție totală de aproape 1.200 miliarde VND.

În plus, pe site-ul MSB, la secțiunea dedicată creditelor ipotecare pentru proiecte, printre noile proiecte cu care banca a încheiat parteneriate se numără și proiecte legate de ROX Group, cum ar fi TNR Star Yen Bai City și TNR Star Dong Mai, cu ROX Living ca investitor.

În cea mai recentă evoluție privind tranzacțiile cu acțiuni MSB, ROX Living JSC - o entitate juridică aparținând Grupului ROX - s-a înregistrat pentru vânzarea a aproape 58,8 milioane de acțiuni MSB în scopul restructurării investiției sale prin tranzacții negociate între 30 mai și 28 iunie 2024.

Înainte de tranzacție, ROX Living deținea aproape 76,8 milioane de acțiuni MSB, echivalentul a 3,84%. Dacă tranzacția va avea succes, compania își va reduce deținerea la 18 milioane de acțiuni, echivalentul a 0,9% din capitalul băncii.

Conform raportului de guvernanță MSB din 2023, pe lângă ROX Living, organizații afiliate Grupului ROX, cum ar fi ROX Key, dețin 48,6 milioane de acțiuni MSB, echivalentul a 2,4% din capital, iar TN Property Management deține 15,6 milioane de acțiuni MSB, echivalentul a 0,8% din capital .

Sursă: https://www.nguoiduatin.vn/hon-mot-thap-ky-vat-doi-sao-doi-tai-msb-a669809.html