Băncile se grăbesc să vândă datorii

Multe bănci își intensifică vânzările de proprietăți imobiliare - de la terenuri, case înșiruite la proiecte de apartamente - în contextul creșterii rapide a datoriilor neperformante din ultima vreme.

Banca pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Vietnam ( Agribank ), sucursala Ho Chi Minh City, tocmai a scos la licitație datoria companiei Ha Long Seafood Company Limited, cu o valoare contabilă de peste 31,3 miliarde VND, pentru a gestiona și recupera datoria. Garanția pentru datorie este dreptul de utilizare a unui teren de 256 m2 în districtul Binh Thanh, Ho Chi Minh City, și a unei case înșiruite atașate terenului.

Licitație de proprietăți imobiliare și apartamente

Datoria menționată mai sus este scoasă la licitație în starea sa inițială (inclusiv activele garantate, statutul juridic și riscurile potențiale...) cu un preț de pornire de puțin peste 19,5 miliarde VND.

Alte sucursale ale Agribank, cum ar fi Saigon Center, Nha Be, South Saigon, East Ho Chi Minh City... au scos la vânzare simultan creanțe cu garanții imobiliare, inclusiv terenuri virane, terenuri pentru culturi perene, case înșiruite, terenuri rezidențiale în zone rurale...

Numai pentruVIB , numărul de active imobiliare de vânzare a ajuns la peste 800, inclusiv: terenuri rezidențiale, case înșiruite, apartamente, parcele de teren... în toate localitățile din țară. Multe parcele de teren costă de la câteva miliarde VND la câteva zeci de miliarde VND. Un exemplu tipic este un teren din Sectorul 8, districtul Go Vap, orașul Ho Chi Minh, cu o suprafață de 536 m2, care este vândut de această bancă cu un preț de pornire de aproape 60 de miliarde VND.

Banca Comercială pe Acțiuni Saigon Thuong Tin (Sacombank) vinde, de asemenea, o serie de proprietăți în Can Tho, Long An , Hau Giang, Kien Giang și Ho Chi Minh City la prețuri cuprinse între câteva miliarde și câteva zeci de miliarde de VND pentru a recupera datorii, însumând 67 de proprietăți. Printre acestea, multe proprietăți sunt situate pe străzi urbane aglomerate, cu o populație densă. De exemplu, Sacombank vinde proprietăți în districtul Ninh Kieu, orașul Can Tho, cu o suprafață de peste 1.158 de metri pătrați, la un preț de pornire de 114,1 miliarde VND.

O serie de alte bănci, precum PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank..., au anunțat, de asemenea, în mod constant lichidarea activelor imobiliare ipotecate pentru a gestiona și recupera creditele. Activitățile de licitație a activelor sunt promovate de bănci deoarece piața imobiliară a început să se redreseze pe anumite segmente și, în același timp, pentru a controla rata datoriilor neperformante.

Dr. Huynh Phuoc Nghia, de la Universitatea de Economie din Ho Chi Minh City (UEH), a declarat că băncile promovează vânzarea de active ipotecare de aproximativ un an, nu doar recent. Deși piața imobiliară nu și-a revenit puternic, în funcție de natura proprietății imobiliare, fie că este vorba de o casă înșiruită, un teren, un apartament sau o locație, există încă investitori din fiecare segment respectiv.

„Dificultatea acum este dacă piața poate absorbi sau nu cantitatea de proprietăți imobiliare și apartamente care sunt lichidate. Dacă băncile vor să lichideze și să recupereze rapid datoriile și să vândă active ipotecate la prețuri mici, debitorii nu vor putea să își achite datoriile și vor trebui să își scoată la licitație activele ipotecate, ceea ce va duce la pierderi”, a analizat Dr. Huynh Phuoc Nghia.

Multe bănci comerciale vând simultan datorii și active ipotecate la sfârșitul anului.

Datoriile neperformante cresc rapid

Rapoartele actualizate ale industriei bancare, publicate recent de numeroase companii de valori mobiliare, arată că datoriile neperformante sunt în creștere, deoarece calitatea activelor sistemului bancar a slăbit semnificativ de la criza imobiliară și a obligațiunilor corporative din 2022-2023.

Dl. Cao Viet Hung, Director de Analiză a Industriei Financiare - ACBS Securities Company, a informat că rata datoriilor neperformante ale băncilor listate a rămas ridicată timp de 4 trimestre consecutive și a crescut cu 4 puncte procentuale în trimestrul al treilea al anului 2024, inclusiv datoria restructurată conform Circularei 02/2023/TT-NHNN. Grupul de bănci specializate în creditarea persoanelor fizice și a întreprinderilor mici și mijlocii are o rată a datoriilor neperformante și o rată a datoriilor de grupa 2 mai mari decât grupul specializat în creditarea întreprinderilor mari. În mod special, amortizorul pentru riscul de datorii neperformante nu mai este consistent și se află doar la același nivel ca înainte de pandemia de COVID-19.

Datele furnizate de Banca de Stat în cadrul sesiunii Adunării Naționale din noiembrie 2024 au arătat, de asemenea, că datoriile neperformante tind să crească. Potrivit guvernatorului Băncii de Stat, Nguyen Thi Hong, la sfârșitul lunii septembrie 2024, rata datoriilor neperformante din bilanț era de 4,55%, aproape egală cu sfârșitul anului 2023 și o creștere față de 2022.

„Aceasta este o realitate din cauza impactului epidemiei de COVID-19, care a afectat serios toate aspectele vieții sociale. Întreprinderile și oamenii se confruntă cu dificultăți, iar veniturile reduse duc la și mai multe dificultăți în rambursarea datoriilor”, a explicat guvernatorul Băncii de Stat.

Dl. Cao Viet Hung a declarat că, deși rata datoriilor neperformante a crescut timp de două trimestre consecutive, există unele semne că aceasta a atins un vârf și s-ar putea îmbunătăți în 2025. Multe bănci au constituit în mod proactiv provizioane complete pentru datoriile restructurate, conform Circularei 02. Pentru datoriile restructurate afectate de furtuna nr. 3, băncile au voie să extindă programul de provizionare la nivelul minim, conform foii de parcurs, în perioada următoare.

Grupul de analiști al SSI Research a declarat că, în primele trei trimestre ale anului 2024, băncile au gestionat datorii neperformante în valoare de 73.300 miliarde VND, cum ar fi: VPBank 19.400 miliarde VND, VietinBank 17.400 miliarde VND, BIDV peste 15.900 miliarde VND și MBB 7.100 miliarde VND - reprezentând 0,84% din totalul datoriilor clienților restante. Acesta este cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată.

„În ciuda gestionării active, rata datoriilor neperformante este încă ridicată, fluctuând la 2% în trimestrul al treilea al anului 2024, în principal în industrii precum materiale de construcții, companii de construcții, imobiliare (investitori și creditori de credite ipotecare), comerț și producție. Capacitatea de rambursare a datoriilor este încă slabă, ceea ce afectează colectarea creanțelor de către bănci. Cu toate acestea, băncile vor intensifica gestionarea datoriilor neperformante în trimestrul al patrulea al anului 2024, contribuind la reducerea ratei datoriilor neperformante la 1,9% până la sfârșitul anului”, au comentat experții SSI Research.

Dl. Dao Hong Duong, Director de Analiză Industrială și Bursieră - VPBankS Securities Company, a comentat că rata de formare a datoriilor neperformante este în scădere, prin rata de creștere a datoriilor în grupele 2 și 4.

Datoria Grupei 2 a scăzut pentru al doilea trimestru consecutiv, indicând o încetinire a tendinței de formare a datoriilor neperformante. Totalul datoriilor neperformante din industrie a rămas stabil la 2,2%. Rata de acoperire a datoriilor neperformante (aproximativ 80%) a dat semne că va atinge un minim, dar a scăzut semnificativ de la sfârșitul anului 2022 până în prezent.

Luați în considerare extinderea Circularei 02

Guvernatorul Nguyen Thi Hong a declarat că, pentru a controla datoriile neperformante, Banca de Stat a solicitat instituțiilor de credit să evalueze cu atenție capacitatea clienților de a rambursa datoriile atunci când acordă împrumuturi, asigurând controlul noilor datorii neperformante.

Pentru datoriile neperformante existente, este necesară gestionarea activă a acestora prin îndemnarea clienților să plătească datoriile, colectarea datoriilor, licitarea activelor... Banca de Stat creează, de asemenea, un cadru legal pentru ca societățile de tranzacționare a datoriilor să poată participa la gestionarea datoriilor neperformante.

Una dintre soluțiile pe care industria bancară le-a aplicat pentru a controla datoriile neperformante este prelungirea Circularei 02 cu aproximativ 6 luni (până la sfârșitul anului 2024), restructurarea perioadei de rambursare și menținerea neschimbată a grupului de datorii pentru a sprijini clienții aflați în dificultate.

Dr. Huynh Phuoc Nghia a declarat că Guvernul și Banca de Stat acordă prioritate sprijinirii întreprinderilor și promovării creșterii creditului pentru a stimula creșterea economică. Având în vedere acest obiectiv, este posibil să se ia în considerare extinderea Circularei 02 privind restructurarea datoriilor.

Pentru că, dacă această circulară expiră la 31 decembrie 2024, băncile vor trebui să facă provizioane integrale, să calculeze „corect și integral” datoriile care au fost restructurate în trecut, riscul de creanțe neperformante va crește.

Sursă: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm