Băncile vând masiv creanțe neperformante.

Multe bănci își intensifică vânzările de proprietăți imobiliare – de la terenuri și case înșiruite la proiecte de apartamente – pe fondul unei creșteri rapide a datoriilor neperformante din ultima vreme.

Banca Vietnamului pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală ( Agribank ), sucursala din orașul Ho Chi Minh, tocmai a anunțat o licitație pentru o creanță a companiei Ha Long Aquatic Products Co., Ltd. către bancă, cu o valoare contabilă de peste 31,3 miliarde VND, în vederea achitării și recuperării datoriei. Garanția pentru datorie este dreptul de utilizare a unui teren de 256 m2 în districtul Binh Thanh, orașul Ho Chi Minh, și a casei de oraș atașate terenului.

Licitații pentru case, terenuri și apartamente.

Datoria menționată anterior a fost scoasă la licitație în starea sa actuală (inclusiv garanțiile, statutul juridic și riscurile potențiale...), cu un preț de pornire de puțin peste 19,5 miliarde VND.

Alte sucursale ale Agribank, cum ar fi sucursalele Saigon Central, Nha Be, Saigon de Sud și Ho Chi Minh City de Est, promovează simultan vânzarea de credite garantate cu proprietăți imobiliare, inclusiv terenuri virane, terenuri pentru culturi perene, case înșiruite și terenuri rezidențiale în zonele rurale.

Pentru Vietnam International Bank (VIB ), numărul de active imobiliare disponibile în prezent la vânzare depășește 800, inclusiv terenuri rezidențiale, case înșiruite, apartamente și parcele de teren în întreaga țară. Multe parcele au prețuri cuprinse între câteva miliarde și zeci de miliarde de VND. Un exemplu tipic este un teren de 536 m2 în Sectorul 8, districtul Go Vap, orașul Ho Chi Minh, pe care banca îl oferă spre vânzare cu un preț de pornire de aproape 60 de miliarde de VND.

Sacombank (Banca Comercială pe Acțiuni Saigon Thuong Tin) vinde, de asemenea, o serie de proprietăți în Can Tho, Long An, Hau Giang, Kien Giang și Ho Chi Minh City la prețuri cuprinse între câteva miliarde și zeci de miliarde de VND pentru a recupera datorii, însumând 67 de proprietăți. Multe dintre aceste proprietăți sunt situate pe străzi urbane aglomerate, cu o populație densă. De exemplu, Sacombank vinde o proprietate în districtul Ninh Kieu, orașul Can Tho, cu o suprafață de peste 1.158 m2, la un preț de pornire de 114,1 miliarde VND.

O serie de alte bănci, precum PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank etc., au anunțat, de asemenea, în mod constant lichidarea activelor garantate, în special a proprietăților imobiliare, pentru procesarea și recuperarea datoriilor. Băncile își intensifică activitățile de executare silită a activelor datorită redresării pieței imobiliare pe anumite segmente, precum și pentru a controla rata creditelor neperformante.

Potrivit Dr. Huynh Phuoc Nghia de la Universitatea de Economie din Ho Chi Minh City (UEH), băncile vând agresiv activele garantate de aproximativ un an, nu doar recent. Deși piața imobiliară nu și-a revenit puternic, în funcție de natura proprietății - case înșiruite, terenuri, apartamente - și de locația acesteia, investitorii din fiecare segment corespunzător continuă să participe.

„Provocarea actuală este dacă piața poate absorbi volumul de case și apartamente care sunt lichidate. Dacă băncile doresc să lichideze și să recupereze rapid datoriile prin vânzarea de active garantate la prețuri mici, debitorii care nu își pot rambursa datoriile și trebuie să execute silit activele garantate vor suferi pierderi”, a analizat Dr. Huynh Phuoc Nghia.

Multe bănci comerciale oferă simultan vânzarea datoriilor neperformante și a activelor colaterale la sfârșitul anului.

Creditele neperformante sunt în creștere rapidă.

Rapoartele actualizate privind sectorul bancar, publicate recent de mai multe companii de valori mobiliare, arată o creștere a datoriilor neperformante, deoarece calitatea activelor sistemului bancar a slăbit semnificativ de la crizele imobiliare și ale obligațiunilor corporative din 2022-2023.

Potrivit domnului Cao Viet Hung, director de analiză a sectorului financiar la ACBS Securities Company, rata creditelor neperformante (NPL) ale băncilor listate a rămas ridicată timp de patru trimestre consecutive și a crescut cu 4 puncte procentuale în trimestrul 3/2024, inclusiv creditele restructurate în temeiul Circularei 02/2023/TT-NHNN. Băncile specializate în acordarea de credite persoanelor fizice și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) au rate ale creditelor neperformante mai mari și rate ale creditelor din categoria 2 mai mari în comparație cu cele specializate în acordarea de credite întreprinderilor mari. În special, amortizorul de risc al creditelor neperformante nu mai este substanțial și se află doar la un nivel echivalent cu perioada de dinainte de COVID-19.

Datele publicate de Banca de Stat a Vietnamului în sesiunea Adunării Naționale din noiembrie 2024 au arătat, de asemenea, că creditele neperformante (NPL) sunt în tendință ascendentă. Potrivit guvernatorului Băncii de Stat, Nguyen Thi Hong, la sfârșitul lunii septembrie 2024, rata creditelor neperformante din bilanț era de 4,55%, aproape aceeași ca la sfârșitul anului 2023 și o creștere față de 2022.

„Aceasta este o realitate din cauza impactului pandemiei de COVID-19, care a afectat grav toate aspectele vieții sociale. Întreprinderile și persoanele fizice se confruntă cu dificultăți, veniturile reduse duc la provocări și mai mari în rambursarea datoriilor”, a explicat guvernatorul Băncii de Stat a Vietnamului.

Dl. Cao Viet Hung consideră că, deși rata creditelor neperformante a crescut timp de două trimestre consecutive, există unele semne că aceasta a atins un vârf și s-ar putea îmbunătăți în 2025. Multe bănci au constituit în mod proactiv provizioane complete pentru creditele restructurate, conform Circularei 02. Pentru creditele restructurate afectate de taifunul nr. 3, băncile au voie să extindă programul de provizionare cu un nivel minim, conform foii de parcurs, în perioada următoare.

Potrivit analiștilor de la SSI Securities Company (SSI Research), în primele trei trimestre ale anului 2024, băncile au procesat creanțe neperformante în valoare de 73.300 miliarde VND, inclusiv: VPBank cu 19.400 miliarde VND, VietinBank cu 17.400 miliarde VND, BIDV cu peste 15.900 miliarde VND și MBB cu 7.100 miliarde VND - reprezentând 0,84% din totalul creditelor acordate clienților. Acesta este cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată.

„În ciuda eforturilor proactive, rata creditelor neperformante (NPL) rămâne ridicată, fluctuând în jurul valorii de 2% în trimestrul 3 din 2024, în principal în sectoare precum materiale de construcții, companii de construcții, imobiliare (dezvoltatori și creditori de credite ipotecare), comerț și producție. Capacitatea de rambursare a datoriilor rămâne slabă, afectând eforturile băncilor de recuperare a datoriilor. Cu toate acestea, băncile vor accelera rezoluția creditelor neperformante în trimestrul 4 din 2024, contribuind la reducerea ratei creditelor neperformante la 1,9% până la sfârșitul anului”, a comentat un expert de la SSI Research.

Dl. Dao Hong Duong, directorul departamentului de analiză industrială și bursieră de la VPBankS Securities Company, a remarcat că rata de formare a datoriilor neperformante este în scădere, după cum o demonstrează creșterea creditelor neperformante (NPL) din categoriile 2 și 4.

Creditele neperformante (NPL) din categoria 2 au scăzut pentru al doilea trimestru consecutiv, indicând o încetinire a formării datoriilor neperformante. Totalul creditelor neperformante din industrie a rămas constant la 2,2%. Rata de acoperire a creditelor neperformante (aproximativ 80%) a dat semne că va atinge un minim, dar a scăzut semnificativ de la sfârșitul anului 2022.

Luați în considerare extinderea Circularei 02.

Guvernatorul Nguyen Thi Hong a declarat că, pentru a controla datoriile neperformante, Banca de Stat a Vietnamului a solicitat instituțiilor de credit să evalueze cu atenție capacitatea debitorului de a rambursa împrumuturile, asigurându-se că noile datorii neperformante sunt controlate.

Pentru creditele neperformante existente, sunt necesare măsuri proactive pentru a le aborda prin îndemnarea clienților să ramburseze datoriile, colectarea datoriilor și vânzarea activelor. Banca de Stat a Vietnamului creează, de asemenea, un cadru legal pentru ca societățile de tranzacționare a creanțelor să participe la gestionarea creditelor neperformante.

Una dintre soluțiile pe care sectorul bancar le aplică pentru a controla datoriile neperformante este prelungirea Circularei 02 cu aproximativ 6 luni (până la sfârșitul anului 2024), restructurarea perioadei de rambursare și menținerea aceleiași clasificări a datoriilor pentru a sprijini clienții care se confruntă cu dificultăți.

Dr. Huynh Phuoc Nghia consideră că Guvernul și Banca de Stat acordă prioritate sprijinului pentru întreprinderi și promovării creșterii creditului pentru a stimula creșterea economică. Având în vedere acest obiectiv, s-ar putea lua în considerare extinderea Circularei 02 privind restructurarea datoriilor.

Pentru că, dacă această circulară expiră la 31 decembrie 2024, băncile vor trebui să facă provizioane integrale și să „calculeze cu exactitate” toate datoriile restructurate, crescând riscul de creanțe neperformante.

Sursă: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm