„Examinarea” ratei datoriilor neperformante a 28 de bănci în primul trimestru al anului 2023

3 nume cu o rată a datoriilor neperformante sub 1%

Nguoi Dua Tin a compilat statistici din rapoartele financiare din primul trimestru al anului 2023 ale 28 de bănci și a constatat că soldul total al datoriilor neperformante ale băncilor la 31 martie 2023 a crescut cu 25% față de sfârșitul anului 2022, ajungând la peste 170.000 de miliarde VND.

Printre acestea, rata datoriilor neperformante a majorității băncilor a crescut; doar 3 bănci au înregistrat o scădere a acesteia: VietABank (scădere cu 0,37%), KienlongBank (scădere cu 0,25%) și PG Bank (scădere cu 0,1%).

În mod special, există doar 4 bănci cu rate ale datoriilor neperformante sub 1% în prezent: Vietcombank,ACB , Techcombank și Bac A Bank. Cu toate acestea, ratele datoriilor neperformante ale tuturor băncilor sunt pe o tendință ascendentă față de începutul anului.

Prin urmare, Bac A Bank este în prezent banca cu cel mai mic raport datorii neperformante din sistem, de 0,57%, o ușoară creștere de doar 0,02% față de începutul anului.

Băncile rămase cu rate sub 1% aparțin „băncilor mari” Vietcombank și Techcombank , ambele cu 0,85%. Cea mai mare bancă care se apropie de 1% este ACB, cu 0,97%.

Băncile care au înregistrat rate scăzute ale datoriilor neperformante în sistem până la sfârșitul primului trimestru al anului 2023, sub 2%, includ Sacombank (1,19%), VietinBank (1,28%), VietABank (1,43%), TPBank și LienVietPostBank (1,45%), BIDV (1,59%), SeABank (1,6%), KienlongBank (1,64%), MB (1,76%), HDBank (1,85%).

Dimpotrivă, băncile care dețin primele poziții în ceea ce privește datoriile neperformante după primul trimestru al anului 2023 includ VPBank (6,24%), VietBank (4,31%), ABBank (4,03%), BaovietBank (4,69%), VIB (3,64%), VietCapital Bank (2,93%), OCB (3,32%), SHB (2,83%)...

În ceea ce privește creșterea datoriilor neperformante, băncile au înregistrat o creștere accentuată a acestora în primul trimestru al anului 2023, inclusiv TPBank cu cea mai puternică creștere de 83,96%, MB (creștere de 68,02%), OCB (creștere de 1,4%), VIB (creștere de 46,69%), BIDV (creștere de 40,32%), ABBank (creștere de 35,25%), MSB (creștere de 33,76%), ACB (creștere de 31,47%), Techcombank (creștere de 30,13%).

5 bănci cu o creștere pozitivă a ratei de acoperire a datoriilor neperformante

Creșterea datoriilor neperformante înseamnă că multe bănci trebuie să își intensifice și strategiile de provizionare pentru riscuri.

Experții prevăd că, în 2023, costurile de provizionare a riscului de credit vor crește și vor afecta direct perspectivele de profit ale băncilor.

Prin urmare, băncile cu rate de creditare mari în sectorul imobiliar pot transforma aceste credite în creanțe neperformante dacă fluxurile de capital către acest sector continuă să fie restricționate. Cu toate acestea, riscurile de credit vor fi diferențiate între bănci, băncile cu solduri ridicate ale creditelor imobiliare se vor confrunta cu o presiune mai mare de a constitui provizioane decât băncile exclusiv de retail.

De asemenea, conform statisticilor din rapoartele financiare din primul trimestru al anului 2023 ale 28 de bănci, provizionul total pentru riscurile de creditare a clienților în primele 3 luni ale anului 2023 a ajuns la peste 181.000 de miliarde VND, o creștere de 7,7% față de începutul anului.

Dintre acestea, BIDV a fost „campioana” la provizioanele pentru riscul de creditare a clienților în primul trimestru, când a majorat această țintă cu 10,8% față de aceeași perioadă, la aproape 42.360 miliarde VND, însă rata de acoperire a datoriilor neperformante a scăzut de la 217% la 171%.

Urmează cei doi „băieți mari” Vietcombank cu 31.894 miliarde VND, în creștere cu aproape 29% față de aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, soldul rezervelor de risc de la VietinBank a scăzut cu 1% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la aproape 29.500 miliarde VND.

Printre numele cu cel mai mare sold de provizioane pentru risc din sistem se numără VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB, toate peste 3.000 de miliarde VND.

În ceea ce privește creșterea acestui indicator, până la 20 de bănci și-au mărit provizioanele față de aceeași perioadă. Dintre acestea, Vietcombank și MSB sunt băncile cu soldul provizioanelor pentru riscul clienților în creștere cu peste 20%.

Alte bănci au înregistrat, de asemenea, creșteri bruște ale provizioanelor comparativ cu aceeași perioadă, cum ar fi OCB (creștere cu 19,6%), SHB (creștere cu 19,1%), KienlongBank (creștere cu 15%),...

Dimpotrivă, 8 bănci și-au redus soldul rezervelor pentru riscul de credit față de anul trecut, inclusiv VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank și PG Bank.

În ceea ce privește rata de acoperire a datoriilor neperformante, băncile cu rate de acoperire a datoriilor neperformante peste 100% includ Vietcombank (321%), BacABank (195%), VietinBank (173%), BIDV (171%), MB (138%), Techcombank (134%), ACB (117%), Lienvietpostbank (111%), SeABank (105%), Sacombank (104%).

Cu toate acestea, rata de acoperire a datoriilor neperformante la bănci a avut o tendință de scădere în primul trimestru al anului 2023, reflectând creșterea semnificativă a soldului datoriilor neperformante. În consecință, MB, TPBank, VIB, ACB, Lienvietpostbank sunt numele care au redus brusc acest indicator.

Până la sfârșitul primului trimestru al anului 2023, doar 5 bănci au înregistrat o creștere pozitivă a ratei de acoperire a datoriilor neperformante, inclusiv Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB și PG Bank.

Dificultățile din domeniul imobiliar pun la încercare industria bancară

În raportul actualizat privind sectorul bancar din primul trimestru al anului 2023 al companiei VNDirect Securities, această agenție a citat date de la Banca de Stat care arată că rata datoriilor neperformante din întreaga industrie la sfârșitul primului trimestru a crescut la 2,9%, comparativ cu 2% la începutul anului. Majoritatea băncilor au înregistrat o creștere a ratei datoriilor neperformante și o scădere a ratei de acoperire a datoriilor neperformante (LLR) comparativ cu trimestrul precedent.

Potrivit VNDirect, dificultățile de pe piața imobiliară rămân o provocare majoră pentru perspectivele industriei bancare, deoarece acest sector reprezintă 21% din creditul din sistem până la sfârșitul anului 2022.

Băncile cu rezerve bune și portofolii de credite care nu sunt axate pe imobiliare, precum Vietcombank, ACB..., vor limita riscurile actuale.

Cu toate acestea, experții acestei companii de valori mobiliare se așteaptă ca presiunea asupra provizionării, precum și asupra riscurilor de creanțe neperformante ale băncilor, în special ale Techcombank, MB, VPBank..., să se reducă în perioada următoare, când fluxul de numerar al afacerilor imobiliare se va putea îmbunătăți oarecum datorită politicilor de sprijin emise, iar unele proiecte imobiliare își vor fi rezolvate problemele legale.

Conform analizei realizate de Vietcombank Securities Company (VCBS), datoriile neperformante tind să crească din cauza înghețării pieței imobiliare, iar sănătatea financiară a întreprinderilor și a debitorilor tinde să slăbească într-un mediu cu rate ale dobânzii ridicate, însă vor exista diferențieri între grupurile bancare.

Grupul de analiză consideră că băncile ar putea înregistra o creștere rapidă a creanțelor neperformante în acest an, presiunea de a constitui provizioane crescând treptat în a doua jumătate a anului.

„Grupul de bănci cu riscuri în prezent este format din unități cu o proporție mare de credite imobiliare și obligațiuni corporative, precum și un raport scăzut de acoperire a datoriilor neperformante”, se arată în raportul VCBS.

Expertul Dang Tran Phuc - Președintele Consiliului de Administrație al Azfin Vietnam, prognozează că rata datoriilor neperformante în întregul sector bancar va crește cu 0,3 - 0,5% față de 2022.

Dl. Phuc a spus că piața imobiliară „înghețată” a cauzat creșterea datoriilor neperformante ale băncilor. Deoarece majoritatea împrumuturilor de la bănci sunt legate de imobiliare.

În plus, principala garanție a băncilor este reprezentată și de proprietățile imobiliare, însă din cauza scăderii lichidității pieței, recuperarea și stingerea creanțelor neperformante prin lichidarea activelor garantate este foarte lentă, iar activele de vânzare, în ciuda faptului că sunt puternic scontate, încă nu își găsesc cumpărători. Acest lucru afectează activitatea de stingere a datoriilor și a creanțelor neperformante ale băncilor .

Sursă