NIM atinge pragul cel mai scăzut, care este „arma secretă” care ajută băncile să câștige mult?

(Dan Tri) - Ratele dobânzilor preferențiale la creditele acordate erodează „principalul fond de orez” al băncilor, împingând marja de profit net (NIM) a întregii industrii la cel mai scăzut nivel din 2018.

Cu o serie de politici preferențiale privind ratele dobânzii pentru a sprijini clienții, în special tinerii și persoanele cu venituri mici, s-a pus presiune asupra băncilor.

Se observă că sectorul bancar de stat a fost pionier în implementarea numeroaselor pachete de credite cu rate ale dobânzii preferențiale, obligând băncile comerciale pe acțiuni (SA) să facă și ele ajustări pentru a-și menține competitivitatea. Drept urmare, rata netă a dobânzii netede (NIM) din industrie a scăzut la 3,18% în al doilea trimestru al anului 2025, de la 3,31% în primul trimestru.

NIM-ul Banks atinge „fundul pragului”

În mod special, acesta este cel mai scăzut nivel NIM din 2018, conform unui raport al S&I Ratings.

MNI (Marja Netă a Dobânzii) este marja de profit net a unei bănci sau instituții financiare, reprezentând diferența dintre veniturile din dobânzi din împrumuturi și investiții și cheltuielile cu dobânzile plătite pentru depozite și alte surse de capital, raportate la totalul activelor generatoare de venituri. Acest indice este de obicei exprimat procentual și este unul dintre indicatorii importanți pentru evaluarea performanței și profitabilității unei bănci.

NIM-ul băncilor atinge „fundul pragului” (Foto: S&I Ratings Report).

S&I Ratings prognozează că presiunea asupra NIM va exista în continuare în perioada următoare, în principal datorită faptului că ratele dobânzilor la credite au scăzut cu 60 de puncte procentuale față de sfârșitul anului 2024, din cauza orientării Băncii de Stat de a menține rate ale dobânzilor scăzute pentru a sprijini creșterea economică . Odată cu aceasta, costul capitalului pentru întreaga industrie a crescut cu aproximativ 25 de puncte procentuale față de aceeași perioadă, deoarece băncile au sporit mobilizarea pe termen lung pentru a satisface cererea de credit.

Cu toate acestea, se așteaptă ca profiturile din industrie să continue să fie susținute pozitiv de veniturile fără dobânzi, în special de dublarea veniturilor din recuperarea creanțelor neperformante. Colectarea creanțelor neperformante din sectorul bancar a înregistrat în această perioadă o creștere de 108% datorită redresării pieței imobiliare, contribuind la promovarea procesului de colectare a creanțelor.

În special, Vietinbank (cod bursier CTG) a câștigat 7.800 miliarde VND, BIDV (cod bursier BID) a câștigat 6.300 miliarde VND, iar VPBank (cod bursier VPB) a câștigat 5.200 miliarde VND.

În același timp, băncile au înregistrat și o creștere accentuată a veniturilor din tranzacționarea cu valori mobiliare (o creștere de 77%), contribuind semnificativ la profitul general al industriei în al doilea trimestru al anului 2025.

Puncte luminoase din soluționarea datoriilor neperformante

În ceea ce privește calitatea activelor din întreaga industrie, la 30 iunie, aceasta s-a îmbunătățit în general semnificativ, cu excepția unor bănci mici. În special, rata datoriilor din grupa 2 a scăzut la 1,24% (față de 1,61% la sfârșitul primului trimestru) - cel mai scăzut nivel din ultimii 3 ani. Datoriile neperformante au scăzut, de asemenea, la 2,03%.

Banca a gestionat datorii neperformante în valoare de 37.100 miliarde VND în al doilea trimestru al anului 2025 (Foto: S&I Ratings).

Conform S&I Ratings, această evoluție pozitivă provine din efectul tehnic al creșterii bruște a creditului, contribuind la reducerea raportului dintre datoriile neperformante și creditele restante. În același timp, băncile și-au intensificat și activitățile de gestionare a datoriilor neperformante, cu o datorie gestionată de 37.100 miliarde VND în al doilea trimestru.

În special, unele bănci mari, precum MBBank,SHB și VPBank, și-au majorat provizioanele în contextul îmbunătățirii calității activelor. Dimpotrivă, PGBank și VietABank (cod bursier VAB) și-au redus provizioanele în ciuda creșterii datoriilor neperformante.

Conform Decretului 86/2024/ND-CP, garanțiile imobiliare, dacă au trecut mai mult de 2 ani de când instituțiile de credit și sucursalele băncilor străine au dreptul de a le gestiona, nu vor mai fi deduse la calcularea provizioanelor. Această reglementare poate crește costurile de provizionare, în special la băncile cu un raport datorie Grupa 5 ridicat și prelungit.

Pe termen scurt, S&I Ratings evaluează că datoriile neperformante din întreaga industrie vor continua probabil să scadă ușor. Cu toate acestea, pe termen mediu și lung, o creștere ridicată a creditării poate pune presiune asupra calității activelor, deoarece datoriile neperformante se formează adesea cu întârziere.

Băncile își extind creditarea pentru imobiliare și valori mobiliare

În ceea ce privește creșterea creditului, întreaga industrie a înregistrat o creștere de 9,9% în prima jumătate a anului - cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu.

Pe 31 iulie, Banca de Stat a ajustat limita de credit pentru băncile care au atins 80% din limita acordată la începutul anului, creând mai mult spațiu pentru creștere în lunile rămase. S&I Ratings a evaluat că obiectivul de creștere a creditării de 16% al Guvernului este fezabil și ar putea ajunge la 17-18% pentru întregul an dacă cererea de capital rămâne pozitivă odată cu redresarea economică.

Creșterea creditului bancar (Foto: Raportul S&I Ratings).

În prima jumătate a anului, grupul băncilor comerciale pe acțiuni (în special băncile specializate în creditarea întreprinderilor) a continuat să fie principala forță motrice. Printre acestea se numără VPBank cu o creștere de 18,7%, HDBank cu o creștere de 15,3%, NamABank cu o creștere de 14,7%...

În ceea ce privește sectoarele de creditare, majoritatea sectoarelor de industrie prelucrătoare, construcții și comerț și servicii au contribuit bine la creșterea creditării în întregul sistem.

Între timp, proporția plăților pentru afaceri imobiliare și servicii financiare este încă dominantă în unele bănci. Comparativ cu sfârșitul anului 2024, creditele restante acordate investitorilor imobiliari la SHB Bank au crescut cu 41.000 de miliarde VND, urmată de Techcombank cu o creștere de 40.000 de miliarde VND și MBBank cu o creștere de 21.000 de miliarde VND.

Și împrumuturile către societățile de valori mobiliare au crescut brusc, de exemplu, NamABank a crescut cu 15.000 de miliarde VND, VPBank a crescut cu 13.000 de miliarde VND...

Sursă: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nim-cham-day-dau-la-vu-khi-bi-mat-giup-cac-ngan-hang-thang-lon-20250919154714636.htm