Acesta este rezultatul unei cercetări independente realizate de Vietnam Report, construită pe principii științifice și obiective pentru a recunoaște și onora actorii cheie din industria construcțiilor care s-au străduit să obțină numeroase realizări în furnizarea de produse clienților, construind o imagine impresionantă în ochii publicului și a investitorilor, demonstrând o rezistență puternică cu o capacitate financiară stabilă și o bună rezistență în fața numeroaselor dificultăți cauzate de scăderea ofertei înainte de COVID-19, consecințele pandemiei, conflictul Rusia-Ucraina, fluctuațiile prețurilor materiilor prime, escaladarea inflației și creșterea bruscă a ratelor dobânzilor...
Companiile au fost selectate dintr-o bază de date cu afaceri vietnameze din studiile de clasament ale industriei construcțiilor realizate de Vietnam Report, utilizând date financiare actualizate la 31 decembrie 2022. Combinând acest lucru cu Media Coding (codificarea datelor de presă din mass-media), sondaje în rândul subiecților de cercetare și al părților interesate, scopul a fost de a oferi o evaluare cuprinzătoare, obiectivă și completă a afacerilor pe parcursul recentei perioade dificile, evidențiind următoarele nume proeminente.
Lista 1: Top 10 Antreprenori de Construcții din 2023
Lista 2: Top 5 antreprenori mecanici și electricieni din 2023
O retrospectivă a procesului de autoselecție de pe piața construcțiilor în ultimii 5 ani.
Figura 1: Rata de creștere/scădere a valorii adăugate în industria construcțiilor din perioada 2011-2022
„Selectarea” sau „autoajustarea” sunt sintagme care reflectă cel mai bine evoluțiile pieței construcțiilor din ultimii cinci ani, după o perioadă de creștere puternică din 2021 până în 2025. În special, primele luni ale anului 2020 au fost martorii pandemiei de COVID-19 acționând ca un eveniment de „lebădă neagră”, perturbând toate aspectele vieții socio -economice și accelerând tranziția lumii către un nou ciclu economic. Privind retrospectiv la evoluțiile pieței din ultima perioadă, acestea pot fi împărțite în trei faze corespunzătoare răspunsului la pandemie, după cum urmează.
În primul rând, perioada de dinainte de COVID-19. După ce a înregistrat o creștere rapidă în 2017-2018, piața imobiliară a „stagnat” brusc în 2019, în principal din cauza unor probleme juridice. Acest lucru a dus la o scădere semnificativă a ofertei de proiecte de construcții, evidențiată de o reducere substanțială a numărului de proiecte aprobate. Conform datelor de la Asociația Imobiliară din Vietnam, doar 5 proiecte noi eligibile pentru implementare au fost aprobate în Hanoi în 2019. Un sondaj realizat de Vietnam Report în februarie 2020 a arătat că 91,4% dintre antreprenorii de construcții și MEP au considerat scăderea numărului de proiecte aprobate drept principala lor provocare în 2019.
În al doilea rând, perioada COVID-19. Această perioadă este asociată cu perturbări și instabilitate din cauza pandemiei. Odată cu izbucnirea puternică a bolii, multe localități au fost forțate să implementeze distanțarea socială, ceea ce a dus la oprirea sau blocarea multor proiecte din cauza întreruperilor în aprovizionarea cu materiale și forță de muncă. Cele mai vizibile pierderi economice au fost: costul întreținerii sistemului, costul prevenirii și controlului bolilor și costul mobilizării resurselor după restricții. 37,9% dintre companiile care au participat la un sondaj realizat de Vietnam Report în februarie 2021 au declarat că peste 20% din proiectele/contractele lor au fost întârziate sau afectate de costuri din cauza COVID-19. Această perioadă a înregistrat, de asemenea, o escaladare a prețului materialelor de construcție. Indicele prețurilor la materii prime, combustibili și materiale de construcții a crescut cu 6,4% față de anul precedent, din cauza cererii mari de materiale de construcții, în timp ce lanțul de aprovizionare rămâne perturbat din 2020. Întrucât costurile materialelor de construcții reprezintă aproximativ 65-70% din costul estimat al construcției, creșterea prețurilor materialelor de construcții are un impact direct asupra costurilor investițiilor în construcții, asupra eficienței multor proiecte și erodează marjele de profit ale afacerilor.
Unii experți din industrie consideră că „creșterea prețurilor” a șters orice profit potențial rămas, împingând multe companii în pierderi. Conform datelor de la Oficiul General de Statistică, rata de creștere a întregii industrii în 2021 a fost de doar 0,63% - o rată foarte scăzută în comparație cu creșterea medie de 7,2% din ultimii 10 ani.
Figura 2: Nivelul de finalizare a planului de către compania de construcții.
În al treilea rând, perioada post-COVID-19. După doi ani de stagnare din cauza pandemiei, industria construcțiilor a intrat în 2022 cu așteptări mari de redresare. La începutul anului 2022, multe companii de construcții au înregistrat o creștere puternică a valorii contractelor semnate (restanțele) și o cerere pozitivă pentru construcții civile după perioada de carantină. Cu toate acestea, la scurt timp după aceea, o serie de obstacole au afectat sănătatea financiară a afacerilor din industrie.
În primul rând, guvernul a implementat o serie de măsuri pentru a curăța piața obligațiunilor și a înăspri creditarea pentru imobiliare, ceea ce a dus la blocarea lichidității pieței imobiliare. Deoarece toate fac parte din ecosistemul Imobiliare - Construcții - Materiale de construcții, odată ce fluxul de capital al dezvoltatorilor este blocat, fluxul de numerar al antreprenorilor stagnează, pe măsură ce se acumulează datorii restante ale dezvoltatorilor. Între timp, antreprenorii încă se luptă să facă față creșterii din ce în ce mai severe a prețurilor.
Potrivit liderilor mai multor companii din industrie, din momentul în care au participat la procesul de licitație și până la finalizarea estimării costurilor de construcție, prețurile materialelor au crescut dramatic, iar unele chiar știau că vor înregistra pierderi înainte de a începe. Unele companii cu capacitate financiară stabilă și o bună reziliență au reușit să continue și să facă față creșterii prețurilor, în timp ce altele au fost nevoite să se retragă din licitație. Conform unui sondaj realizat de Vietnam Report, 86,7% dintre întreprinderile de construcții au raportat o creștere a costurilor totale față de anul precedent, mai mare decât rata de creștere a costurilor din perioada 2020-2021 (+44,6%). Rata de atingere a obiectivelor de venituri și profit a scăzut, în timp ce rata de neîndeplinire a obiectivelor de venituri și profit a fost mai mare decât în urmă cu un an.
În contextul provocărilor economice generale, rata de creștere a valorii adăugate a industriei construcțiilor în 2022 a atins 8,17%, încă mai mică decât rata de creștere anterioară pandemiei de COVID-19, dar o îmbunătățire semnificativă în comparație cu cei doi ani de stagnare a pieței din cauza pandemiei. Aceasta a contribuit cu 0,59 puncte procentuale la rata generală de creștere a valorii adăugate a întregii economii.
Procesul de selecție a pieței, care evidențiază pilonii industriei construcțiilor în ultima perioadă dificilă, este reflectat cu acuratețe și prin prisma mass-media. Analiza media a Raportului Vietnam din februarie 2020 până în prezent arată că, deși activitatea comercială a fost oarecum lentă din cauza fluctuațiilor pieței, activitățile media ale companiilor din industrie rămân foarte active, majoritatea contractorilor apărând în mass-media mai frecvent decât în anii precedenți. Hoa Binh și Coteccon rămân cei doi contractori care atrag cea mai mare atenție media. Fecon și Newteccon sunt contractori cu o creștere destul de stabilă a aparițiilor în mass-media. (Figura 3)
Figura 3: Antreprenori proeminenți din mass-media
Conform Raportului Vietnam, o companie este considerată „eficientă” în ceea ce privește diversitatea imaginii media atunci când acoperirea sa informațională ajunge la 10 din 24 de grupuri tematice și „excepțional de eficientă” dacă ajunge la 15 din 24 de grupuri tematice. Rezultatele analizei media arată că procentul companiilor care au atins „eficacitatea” în ultimul an a scăzut semnificativ, ajungând la doar 20,5%, comparativ cu 45,1% și 39,1% în cei doi ani precedenți. Finanțele/Rezultatele de afaceri au fost cel mai popular subiect în acoperirea media, reprezentând 21,9%, depășind cu mult alte subiecte precum Bursele de acțiuni și Imaginea/PR/Scandalurile. Acest lucru reflectă cu acuratețe principala preocupare a industriei construcțiilor într-un an turbulent: sănătatea financiară și rezistența afacerilor.
Figura 4: Procentul de informații codificate ale întreprinderilor din industria construcțiilor, în funcție de sursa media.
Rezultatele analizei media realizate de Raportul Vietnam indică un semn pozitiv: companiile din industrie devin din ce în ce mai proactive în activitățile lor de comunicare. Proporția știrilor diseminate de companii în ultimul an a crescut semnificativ în comparație cu perioadele anterioare. (Figura 4).
Studiile anterioare realizate de Vietnam Report au arătat că, atunci când companiile nu comunică proactiv și lasă majoritatea informațiilor în seama presei, înseamnă că nu au anticipat sau nu s-au pregătit pentru potențiale incidente media neprevăzute, ceea ce crește riscul de comunicare. Într-o piață volatilă, creșterea prezenței lor în mass-media este o soluție eficientă pentru a ajuta companiile să își mențină imaginea în ochii publicului și a investitorilor.
Perspective pentru 2023: Depășirea proactivă a provocărilor - Puncte luminoase din sectoarele infrastructurii și industriei.
Majoritatea companiilor care au participat la sondajul realizat de Vietnam Report în februarie 2023 au fost destul de precaute în ceea ce privește perspectivele de afaceri pentru acest an. Conform evaluării liderilor unor companii mari din industrie, 2023 va fi în continuare un an foarte dificil pentru antreprenori, deoarece aceștia se află sub o presiune financiară mare. Având în vedere lanțul valoric al industriei, atunci când execută lucrări de construcții, antreprenorii de construcții vor primi flux de numerar de la investitorul proiectului: (1) Plată în avans către antreprenor înainte de începerea construcției proiectului; (2) Plată în funcție de progresul construcției, pe baza rezultatelor acceptării lucrărilor finalizate.
Cu toate acestea, în realitate, antreprenorii generali se confruntă adesea cu riscul unor deficite de flux de numerar și trebuie să se bazeze pe finanțarea prin credit pentru construcția proiectelor din trei motive. În primul rând, costurile de construcție trebuie de obicei plătite destul de devreme. În al doilea rând, plățile din partea investitorului sunt adesea lente. În al treilea rând, subcontractanții/echipele de construcții sunt adesea de dimensiuni mici și au dificultăți în accesarea creditelor, transferând astfel presiunea deficitelor de flux de numerar și a datoriilor asupra antreprenorilor generali. La momentul sondajului din februarie 2023, care a evaluat accesul la capital, aproape jumătate dintre întreprinderile de construcții credeau că va fi mai dificil decât în anul precedent, deși acest procent scăzuse față de rezultatele sondajului cu un an mai devreme (-25,0%).
Rezultatele sondajului din Vietnam Report indică, de asemenea, că procentul de companii îngrijorate de impactul recesiunii economice și de procesul de autorizare și aprobare a proiectelor, mai lent decât cel anterior, va continua să crească în următoarele 12-18 luni. Între timp, impactul dificultăților legate de fluctuația prețurilor materiilor prime, inflație și sentimentul investițional prudent din cauza pandemiei își va diminua treptat impactul. (Figura 5).
Figura 5: Principalele provocări care împiedică industria construcțiilor.
În ceea ce privește mediul de investiții și de afaceri din industria construcțiilor, majoritatea companiilor au menținut o atitudine mai prudentă decât în anul precedent, cu o diferențiere puternică între sectoare. În timp ce două treimi dintre companii au considerat că sectorul energetic și al utilităților nu a înregistrat schimbări semnificative față de anul precedent, majoritatea companiilor au perceput negativ sectorul construcțiilor rezidențiale și comerciale, deoarece cererea în acest segment nu s-a îmbunătățit, iar presiunea concurențială a crescut (Figura 6).
Figura 6: Evaluarea de către întreprinderile de construcții a mediului de investiții și de afaceri din industria construcțiilor în acest an, comparativ cu anul trecut.
Semnale pozitive în acest an vin dinspre sectoarele infrastructurii și construcțiilor industriale. Pentru întreprinderile de construcții de infrastructură (în special proiectele de autostrăzi), în ciuda impactului costurilor ridicate ale factorilor de producție datorate materialelor care reprezintă o proporție mare din costurile totale, cum ar fi pământul și nisipul, al căror preț continuă să crească, se așteaptă ca acestea să primească un impuls din partea investițiilor publice. Perioada 2023-2024 este proiectată a fi vârful debursărilor de investiții publice, oferind o sursă importantă de locuri de muncă pentru întreprinderile de construcții de infrastructură. În octombrie 2022, Ministerul Transporturilor a anunțat o investiție suplimentară de 71,7 trilioane VND (2,9 miliarde USD) în planul de investiții publice pentru perioada 2021-2025 pentru finanțarea construcției de drumuri. Potrivit Biroului General de Statistică, în primul trimestru al anului 2023, capitalul de investiții realizat al sectorului de stat este estimat la 153 trilioane VND, o creștere de 11,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea preconizată a investițiilor publice în perioada următoare ar putea crea un impuls pentru redresarea multor întreprinderi.
Conform unui raport al Asociației Antreprenorilor de Construcții din Vietnam (VACC), întreprinderile din construcții au înregistrat o scădere a volumului de muncă în 2022, cu excepția construcțiilor industriale – care reprezintă 10% – care a rămas stabilă. Privind spre 2023, se așteaptă ca construcțiile industriale să rămână un punct luminos care să susțină creșterea generală a industriei, 66,7% dintre întreprinderi exprimându-și încrederea într-o perspectivă mai pozitivă.
În perioada următoare, materialele din oțel/tablă, care reprezintă o proporție mare din costurile construcțiilor industriale, se stabilizează treptat. Se așteaptă ca marjele de profit pentru întreprinderile din acest sector să se îmbunătățească, pe măsură ce contractele cu furnizorii sunt ajustate în funcție de noile prețuri unitare. În plus, există un impuls din partea cererii în plină expansiune pentru construcția de fabrici și infrastructura parcurilor industriale. Rețelele globale de producție sunt încă în schimbare, iar în ultimii ani, Vietnamul a devenit o destinație principală pentru companiile globale care își doresc să își stabilească bazele industriale și de producție, multe corporații de top afirmându-și angajamentul de a investi mai mult în țară.
Figura 7: Oportunități care contribuie la creșterea afacerilor din construcții.
Studiul Vietnam Report evidențiază 6 oportunități pentru stimularea activităților de construcții în acest an, inclusiv: (1) Forță de muncă înalt calificată, experimentată și disciplinată; (2) Poziție și capacitate competitive; (3) Viziune clară și strategie de afaceri a companiei și înțelegerea tendințelor pieței; (4) Creștere puternică a investițiilor străine directe (ISD) în Vietnam; (5) Produse de înaltă calitate la prețuri competitive; și (6) Multe dificultăți juridice legate de piața imobiliară au fost și sunt în curs de rezolvare (Figura 7). Printre acestea, forța de muncă înalt calificată, experimentată și disciplinată este considerată cea mai importantă forță motrice pentru creșterea industriei și este, de asemenea, factorul cu cel mai mare procent de companii care o aleg în comparație cu 2022 (+17,1%). Având în vedere natura intensivă în muncă a industriei construcțiilor, calitatea resurselor umane este crucială pentru dezvoltarea și succesul companiilor de construcții. Deținerea unei forțe de muncă calificate și înalt specializate este esențială pentru finalizarea proiectelor la timp, în limita bugetului și la standardele cerute. Prin urmare, îmbunătățirea calității forței de muncă are un impact direct asupra productivității, eficienței și profitabilității întreprinderilor de construcții.
Construcțiile au fost unul dintre sectoarele care au atras cele mai multe investiții străine directe (ISD) în ultimii ani; prin urmare, două treimi dintre întreprinderile din construcții continuă să se aștepte ca ISD-urile să fie o forță motrice care să sprijine dezvoltarea generală a industriei în perioada următoare. La mijlocul lunii februarie 2023, Agenția pentru Investiții Străine din cadrul Ministerului Planificării și Investițiilor a raportat că Vietnamul este probabil să atragă între 831,1 și 877,3 trilioane VND (36 și 38 de miliarde USD) în ISD în 2023 - față de 287,7 trilioane VND (27,7 miliarde USD) în 2022, consolidând și mai mult încrederea în creștere pentru întreprinderile din construcții în contextul provocărilor din jur.
Așteptările sunt mari pentru inovații proactive și pentru modelarea pieței construcțiilor în noul ciclu economic.
Privind în urmă, este clar că evenimente precum COVID-19, restricțiile de creditare, noile tehnologii de producție, digitalizarea și noile tehnologii ale materialelor au transformat întreaga industrie a construcțiilor, precum și afacerile individuale, oferindu-le un aspect complet nou, mai puternic și mai rezistent. În timp ce industria se află adesea într-o poziție pasivă din cauza dependenței sale de parteneri pentru fluxul de numerar, aprovizionare și profituri, afacerile de construcții sunt acum din ce în ce mai proactive pentru a se proteja și a-și afirma reputația în fața investitorilor, clienților și a părților interesate.
Pe o scară de la 5 la 5, companiile din industrie au evaluat importanța construirii rezilienței la implementarea proiectelor și alocarea capitalului cu 4,5 puncte – un nivel foarte important, o creștere de 0,3 puncte față de rezultatele sondajului din anul precedent.
Evaluarea nivelului de angajament pentru îmbunătățirea rezilienței întreprinderilor de construcții la implementarea proiectelor și la alocarea de capital în anticiparea viitoarelor perturbări arată un semnal pozitiv, cu o schimbare în proporția întreprinderilor aflate în etapa de planificare față de cele aflate în procesul de îmbunătățire și cele deja finalizate (Figura 8).
Figura 8: Nivelul de angajament pentru îmbunătățirea rezilienței la perturbări/șocuri viitoare
Rezultatele sondajului din Vietnam Report indică șapte soluții prioritare pentru întreprinderile de construcții pe termen scurt și mediu (Figura 9). Cinci dintre aceste șapte priorități fac parte din eforturile de îmbunătățire a rezilienței întreprinderilor (managementul riscurilor, managementul financiar și managementul resurselor umane).
Figura 9: Cele mai importante 7 soluții prioritare pentru companiile de construcții
Spre deosebire de alte industrii în care proiectele se bazează pe securitate și flux de numerar, industria construcțiilor este caracterizată de proiecte complexe care implică numeroase părți interesate. Planificarea, organizarea, controlul și monitorizarea finanțelor unei companii pentru a asigura alocarea corectă, finalizarea proiectului la timp și în limita bugetului și gestionarea eficientă a fluxului de numerar pe tot parcursul ciclului de viață al proiectului sunt cruciale pentru succesul afacerii. Simultan, managementul eficient al riscurilor este vital în industria construcțiilor, unde proiectele sunt adesea supuse unor diverse riscuri, cum ar fi întârzieri și modificări de proiectare. Managementul eficient al riscurilor poate ajuta la identificarea și atenuarea acestor riscuri, reducând probabilitatea întârzierilor, a depășirilor de costuri și a litigiilor legale. În contextul unei economii tensionate și al unei lichidități scăzute pe piața imobiliară și a construcțiilor, capacitățile de management financiar și de gestionare a riscurilor au devenit priorități de top pentru întreprinderile de construcții. Se așteaptă ca acestea să ajute întreprinderile să își sporească competitivitatea în industrie, să își îmbunătățească reputația în fața clienților și investitorilor și să își gestioneze mai bine resursele, să reducă risipa și să maximizeze profiturile.
În plus, soluția de consolidare a cooperării investiționale a fost aleasă de 46,7% dintre întreprinderile de construcții pentru a depăși dificultățile actuale și a promova dezvoltarea, iar numărul persoanelor care aleg această soluție pentru următorii trei ani a crescut semnificativ (+14,9%). Aceasta este o strategie importantă pentru întreprinderile de construcții care doresc să crească și să se dezvolte pe o piață din ce în ce mai competitivă. Întreprinderile de construcții pot atrage mai mulți investitori și parteneri, inclusiv firme de capital privat, investitori de capital de risc și investitori instituționali. Prin valorificarea resurselor, expertizei și capitalului partenerilor externi, întreprinderile de construcții se pot extinde, își pot îmbunătăți profitabilitatea și își pot atenua riscurile.
Soluțiile legate de tehnologie continuă să fie o prioritate pentru multe companii de construcții. Presiunile multiple obligă companiile să caute soluții inovatoare pentru a optimiza costurile și resursele. Inovația tehnologică pentru îmbunătățirea eficienței și creșterea productivității este o tendință care va fi răspândită și se va dezvolta puternic în 2023, primele 5 tehnologii considerate de companiile de construcții ca având cel mai mare potențial de rentabilitate a investiției (ROI), inclusiv: Modelarea Informațiilor de Construcție (BIM), Analiza Avansată a Datelor, Platformele Mobile, Analiza Datelor de Bază și Automatizarea Robotică a Proceselor/Muncă Digitală. Majoritatea tehnologiilor au înregistrat o creștere a procentului de companii de construcții care le-au ales în comparație cu rezultatele sondajului din 2022. Printre acestea, Modelarea Informațiilor de Construcție (BIM) a înregistrat cea mai puternică creștere (+81,4%). Ca tehnologie pentru crearea și gestionarea caracteristicilor tehnice digitale pentru optimizarea proiectării, construcției și operării proiectelor, BIM a schimbat modul în care companiile de construcții abordează proiectarea, planificarea, construcția și întreținerea. Această tehnologie va îmbunătăți colaborarea, eficiența, calitatea, sustenabilitatea și siguranța, ducând la rezultate mai bune ale proiectelor și la o competitivitate sporită pentru companiile de construcții.
De la începutul anului, au avut loc numeroase conferințe, alături de o serie de programe guvernamentale de sprijin și stimulare pentru industria construcțiilor în 2023. Se preconizează că investițiile publice vor crește în perioada următoare, iar semnalele pozitive din partea investițiilor străine directe ar putea crea un impuls pentru redresarea multor afaceri. Cu toate acestea, tranziția de la prognoză la realitate nu este o chestiune de timp și nu multe afaceri au abordarea proactivă pentru a profita de oportunitățile pieței. Noua fază prezintă multe provocări noi, dar promite și mult mai multe oportunități. „Focul testează aurul, greutățile testează puterea.” Dacă vor depăși faza actuală de filtrare a pieței, antreprenorii reputați, cu o rezistență puternică și o capacitate financiară solidă, vor avea oportunitatea de a stimula creșterea profiturilor mai mult ca niciodată.
Spectacolul din Vietnam
Sursă
![[Foto] Deschiderea celei de-a doua Conferințe a Comitetului Central al celui de-al XIV-lea Congres al Partidului](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2026/03/23/1774233781483_anh-1-bnd-4146-7258-jpg.webp)
Comentariu (0)