Выручка от страхования в первом квартале многих банков составила лишь 50% от аналогичного периода в том же периоде после многих лет непрерывного высокого роста.
Финансовая картина банковской группы в первом квартале текущего года, помимо замедления темпов прибыли, высокого уровня безнадежных долгов, также спад в страховом сегменте – отрасль считается «золотым яйцом» банковского сектора. последние годы.
Что касается маржи, наибольшее снижение наблюдалось у International Bank (VIB) и Tien Phong Bank (TPB). В первом квартале этого года комиссионные сборы TPBank за деловые, страховые и консультационные услуги составили более 116 миллиардов донгов, что наполовину меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Точно так же доход страховых комиссий VIB также снизился почти на 50%, с 214 миллиардов донгов в первом квартале 2022 года до 118 миллиардов донгов.
МБ — ведущий банк по страховой деятельности без эксклюзивного договора — также зафиксировал падение выручки более чем на 10% в первом квартале этого года. Этот банк напрямую владеет двумя страховыми компаниями, MIC (MB владеет 68,37%) и MB Ageas Life (61%), как в страховом, так и в страховом сегменте.
С меньшим размахом, но снижение SeaBank в этом сегменте также зафиксировано более чем на 50%. Доход от страховых агентских услуг этого банка составил чуть более 22 миллиардов донгов в первом квартале этого года по сравнению с почти 50 миллиардами донгов за аналогичный период прошлого года.
Некоторые другие банки имеют эксклюзивные соглашения о страховании, но не раскрывают подробности выручки этого сегмента в первом квартале.
Снижение в страховом сегменте является одной из причин того, что доходы от услуг многих банков ниже, чем за тот же период.
Среди 27 банков, зарегистрированных и торгуемых на фондовом рынке, 11 банков зафиксировали снижение чистой прибыли от услуг в первом квартале этого года, в том числе MBB, SeaBank или VIB - банки, которые зафиксировали выручку от банковских услуг.Доходы от страхования снизились.
Чистая прибыль MB от сервисной деятельности составила всего около 700 миллиардов донгов за первые три месяца этого года по сравнению с 1.100 47 миллиардами донгов за тот же период прошлого года. Vietcombank, SeaBank, Sacombank заняли первое место с падением на 57-XNUMX%. Только NCB является единственным банком с чистыми убытками от деятельности по оказанию услуг.
Для TPBank, несмотря на резкий спад в страховом сегменте, банк все же зафиксировал 36%-ный рост чистой прибыли от услуг за тот же период благодаря доходам от платежных услуг и прочей деятельности. Точно так же некоторые другие банки увеличили объемы обслуживания в первом квартале, такие как VPBank, VietinBank, SHB, BIDV или HDBank.
Банковское страхование, сочетание двух терминов банковское дело и страхование, в последние годы считается «золотой жилой» для банков. Этот тип перекрестных продаж помогает страховщикам использовать большие клиентские файлы из банков, сводя к минимуму затраты на расширение; в то время как банки увеличивают доход, используют клиентов, покупающих страховку, для продвижения других услуг.
В первой половине 2022 года поступления страховых премий только через канал Bancassurance составили 41% от общего объема новых доходов страховщиков. Прогнозируется, что это соотношение вскоре достигнет 50% от общего объема доходов от новой добычи, что поможет банку превзойти агентов и стать основным каналом заработка для страховых компаний.
Однако «золотое яйцо» банков также обнажает множество проблем.
Наряду с предоплаченными комиссиями в размере триллионов донгов высокие комиссионные ставки являются факторами давления продаж (KPI), на которые банки должны реагировать страховым компаниям. Таким образом, это давление передается тем самым людям, которые дают советы по страхованию, — кассиру или кредитному инспектору.
В прошлом году многие задумывались о том, что банковские кредиты должны сопровождаться страховкой. Некоторые клиенты также сообщали, что им неправильно советовали, что привело к трате денег на покупку страховки, замаскированной под продукты «инвестиционных сбережений».
Ранее в этом году в связи с продажей страховок через банки выявились многие проблемы, некоторые банки убрали название KPI страховых продаж, вместо этого назвав его другим или общим расчетом в KPI комиссионных.
В одном из ведущих частных банков на рынке цель продаж страхования жизни была заменена «чистым доходом от премий», который рассчитывается на основе комиссий за кредитные продукты, бизнес-кредиты, потребительские продукты и услуги, использование и продажа страхования. В другом частном банке цель «сбора комиссий от продажи страховых услуг» была изменена на «сбор комиссий за финансовые консультации».
Мин Сон
