Агентство IPA потратило 700 миллиардов донгов на досрочное приобретение облигаций.

Акционерное общество IPA Investment Group (HNX: IPA) утвердило план досрочного выкупа двух траншей облигаций. В частности, IPA планирует выкупить облигации на сумму 300 миллиардов донгов (код IPAH2104002) и на сумму 400 миллиардов донгов (код IPAH2124003) в период с 26 июня по 15 июля 2024 года. Таким образом, общая сумма выкупленных досрочно облигаций составит 700 миллиардов донгов.

Два транша облигаций, IPAH2104002, выпущенные в ноябре 2021 года, и IPAH2124003, выпущенные в декабре 2021 года, имеют общую стоимость 1000 миллиардов донгов, срок погашения 3 года и фиксированную процентную ставку 9,5% годовых.

Оба выпуска облигаций относятся к категории «четырех исключений»: неконвертируемые, без варрантов, без обеспечения активами и не субординированные корпоративные облигации. Представителем держателей облигаций и платежным агентом является акционерное общество VNDirect Securities.

В противоположность этому, 26 июня Совет директоров IPA одобрил частное размещение облигаций несколькими траншами. Однако конкретный план выпуска еще не объявлен.

Г-н Ву Хиен – председатель совета директоров IPA – отвечает за принятие решений по вопросам, сделкам, подписание, передачу и исполнение соглашений, контрактов и других документов, связанных с выпущенными облигациями.

Несколько недель назад IPA также выпустила облигации на сумму 317 миллиардов донгов в рамках серии «4 облигации». Эти облигации имеют код IPA2429001, срок погашения 5 лет и фиксированную процентную ставку 9,5% годовых. Цель выпуска – погашение кредита компании «Nam Can Tho Investment and Development Joint Stock Company».

По состоянию на 31 марта 2024 года общая непогашенная задолженность IPA составляла 3 981,5 млрд донгов, что составляет 44,6% от общего капитала. Из этой суммы 3 600 млрд донгов приходилось на облигации, а остальная часть — на займы от связанных сторон, банков и других физических лиц.

Что касается выпуска облигаций, одним из вопросов, представляющих интерес для инвесторов, является инвестирование IPA в компанию Trung Nam Renewable Energy Joint Stock Company.

В частности, согласно финансовому отчету за первый квартал 2024 года, компания IPA зафиксировала новые инвестиции в размере 850 миллиардов донгов в качестве вклада в капитал акционерного общества «Трунг Нам Реновэйбэйбэк», что эквивалентно 9,36% от уставного капитала.

До этой сделки IPA уже выплатила компании Trung Nam Energy Investment and Development Joint Stock Company (Trung Nam EDI) полную сумму за приобретение акций Trung Nam Renewable Energy в соответствии с соглашением о передаче акций от 29 декабря 2023 года. IPA заявила, что приобретет 85 миллионов акций Trung Nam Renewable Energy номинальной стоимостью 10 000 донгов за акцию.

Также в первом квартале 2024 года IPA вложила дополнительные средства в облигации Trung Nam EDI с кодом EDI12301, увеличив таким образом первоначальную стоимость инвестиций с почти 290 миллиардов донгов на начало года до почти 456 миллиардов донгов по состоянию на 31 марта 2024 года.

За несколько месяцев до совершения сделки компания Trung Nam EDI заложила 162,9 миллиона акций Trung Nam Renewable Energy в качестве залога на VNDIRECT. Кроме того, в начале 2024 года Trung Nam EDI продолжила закладывать около 185,2 миллиона акций Trung Nam Renewable Energy в качестве залога на VNDIRECT.

На ежегодном общем собрании акционеров IPA в 2024 году г-жа Фам Минь Хуонг, член совета директоров IPA, заявила, что это возможность для компании рассмотреть вопрос о расширении инвестиций в сектор возобновляемой энергетики. Г-жа Хуонг отметила, что информация о потенциальной возможности проверки и инспекции со стороны Трунг Нама представляет собой политический риск, связанный с государством.

«Мы заключили партнерское соглашение с VNDIRECT, потому что считаем, что возобновляемая энергия — это отрасль будущего, а риски Trung Nam не связаны с активами или проектами компании. Энергетический сегмент по своей природе генерирует денежный поток, что позволяет нам с уверенностью инвестировать в развитие других сфер услуг. Именно поэтому IPA выбрала Trung Nam для выпуска и андеррайтинга облигаций», — заявил член совета директоров IPA.

Г-жа Хуонг также добавила, что это была «счастливая случайность» и что изначально это не планировалось. В случае успеха инвестиций компания рассмотрит возможность расширения своей инвестиционной стратегии в энергетический сектор .

Источник: https://www.nguoiduatin.vn/ipa-chi-700-ty-dong-mua-trai-phieu-truoc-han-a670645.html