Прибыль банков замедляется

Больше никаких «огромных» прибылей

Хотя уже почти конец июля 2023 года, многие коммерческие банки ещё не опубликовали финансовые отчёты за второй квартал. Однако, судя по недавно опубликованным результатам коммерческих банков, прибыль не внушает оптимизма.

В частности, прибыль до налогообложения Bac A Commercial Bank ( Bac A Bank ) во втором квартале 2023 года достигла почти 139 млрд донгов, что на 25% меньше, чем за тот же период 2022 года. При этом операционные расходы (сотрудники, выплата процентов по депозитам и т. д.) увеличились на 73%, а безнадежная задолженность увеличилась почти на 31,2% до 679 млрд донгов (ставка от 0,55% до 0,71%), что «размывает» прибыль.

Аналогичным образом, несмотря на осторожный бизнес-план, по итогам второго квартала 2023 года прибыль Tien Phong Commercial Bank (TPBank) до налогообложения составила почти 3400 млрд донгов, что на 10,3% меньше, чем годом ранее, и менее 50% от запланированного на 2023 год показателя в 8700 млрд донгов. Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) зафиксировал прибыль во втором квартале 2023 года всего в размере 880 млрд донгов, что на 51% меньше, чем годом ранее. Соответственно, за первые 6 месяцев 2023 года накопленная прибыль банка достигла 2446 млрд донгов, снизившись на 32%.

Основная причина заключается в снижении активности большинства сегментов бизнеса, а также в снижении чистого процентного дохода. ABBank также зафиксировал консолидированную прибыль после уплаты налогов во втором квартале 2023 года в размере всего 53 млрд донгов, что на 94% меньше, чем за тот же период. Накопленная прибыль за первые 6 месяцев 2023 года составила всего 541 млрд донгов, что на 59% меньше...

Хотя на данный момент менее 10 коммерческих банков объявили о результатах своей деятельности, по оценкам компании SSI Securities, 4 из 11 листингуемых коммерческих банков, исследованных SSI, зафиксируют снижение прибыли во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом.

В частности, помимо TPBank, в число трёх других банков вошли Asia Commercial Bank ( ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) и Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Некоторые банки, например, BIDV, VietinBank, Vietcombank, MB, зафиксировали рост прибыли, однако темпы роста прибыли были не слишком высокими по сравнению с аналогичным периодом или даже остались прежними.

По данным SSI, прибыль банков продолжает расти, но темпы роста существенно замедлились. Прибыль после уплаты налогов 11/27 зарегистрированных коммерческих банков сохранила рост по сравнению с аналогичным периодом, увеличившись на 3,5%, но значительно ниже роста в первом квартале 2023 года (11,6%).

«Пострадали» из-за экономических трудностей

По мнению экспертов, основными причинами, по которым банковская прибыль во втором квартале 2023 года перестала быть «огромной», являются сокращение чистого процентного дохода (NIM), низкие темпы роста кредитования и резкое увеличение резервов на покрытие кредитных рисков.

Руководитель коммерческого банка, прибыль которого за первые шесть месяцев 2023 года снизилась, заявил, что прибыль банка «подорвалась» не только из-за снижения процентных доходов из-за низкого уровня кредитования в первой половине 2023 года, но и из-за сложной рыночной ситуации: объём проблемной задолженности банка также увеличился, что вынудило банк увеличить резервы на покрытие рисков. Всё это «съело» прибыль банка. «Одной из других причин замедления роста являются трудности с управлением проблемной задолженностью для возврата капитала из-за замороженного рынка недвижимости. Между тем, недвижимость является основным обеспечением по большинству кредитов», — сказал он.

В недавно опубликованном отчёте аналитики Vietcombank Securities Company (VCBS) заявили, что прибыль до налогообложения во всей банковской отрасли в этом году, как ожидается, составит всего около 10%, что является резким снижением по сравнению с прошлым годом. Помимо низкого уровня кредитования в этом году, на результаты деятельности отрасли влияет снижение непроцентных доходов по большинству основных видов деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, пострадали доходы от кросс-продаж страхования (банковское страхование), на долю которых приходится около 30% дохода банков от услуг, поскольку регулирующие органы усилили проверки продаж страховых услуг, а доходы населения сократились.

По оценкам экспертов VCBS, ожидается, что банковская прибыль по-прежнему будет сильно дифференцирована, некоторые мелкие банки продолжат замедлять рост, а в случае ухудшения ситуации на рынке недвижимости и в мире даже испытают отрицательный рост, что приведет к замедлению кредитования и усложнит восстановление способности клиентов выплачивать долги.

Тем не менее, все еще есть несколько коммерческих банков с хорошими результатами деятельности, в основном за счет увеличения кредитования и сокращения резервов из-за эффективного контроля за безнадежной задолженностью.

В частности, по состоянию на 30 июня прибыль до налогообложения коммерческого банка Saigon Thuong Tin (Sacombank) достигла 4 755 млрд донгов, увеличившись на 63,5% по сравнению с аналогичным периодом. В частности, Sacombank активно реализовывал льготные кредитные пакеты, благодаря чему кредитный баланс увеличился, достигнув более 460 000 млрд донгов, увеличившись почти на 5%. Наряду с этим, операционные расходы также снизились, особенно благодаря эффективному управлению и контролю за безнадежной задолженностью. Консолидированная прибыль до налогообложения Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) за первые 6 месяцев 2023 года составила 3 548 млрд донгов, что эквивалентно 56% от годового плана. В частности, сильный рост кредитования способствовал увеличению чистой выручки MSB за первые 6 месяцев года на 23,2%.

Это позитивные сигналы, но в целом многие банки испытывают трудности с ведением бизнеса в условиях «большого количества денег», о чём только что заявили руководители Госбанка, что вызывает беспокойство. Решительная реформа административных процедур и поддержка предприятий в сфере инвестиций и производства, по мнению многих экспертов, являются фундаментальным решением, которое не только помогает банкам эффективно вести бизнес (платить больше налогов государству), но и способствует экономическому росту и преодолению текущих трудностей.

Источник