Прибыль банков снижается.

Báo Sài Gòn Giải phóng•27/07/2023

Больше никаких огромных прибылей.

Хотя уже почти конец июля 2023 года, многие коммерческие банки еще не опубликовали свои финансовые отчеты за второй квартал. Однако, судя по результатам тех банков, которые только что опубликовали свои отчеты, перспективы прибыли не внушают оптимизма.

В частности, прибыль банка Bac A до налогообложения во втором квартале 2023 года составила почти 139 миллиардов донгов, что на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Операционные расходы (на оплату труда сотрудников, процентные платежи по депозитам и т. д.) увеличились на 73%, а безнадежные долги выросли почти на 31,2% до 679 миллиардов донгов (с 0,55% до 0,71%), что значительно снизило прибыль.

Аналогично, несмотря на осторожный бизнес-план, к концу второго квартала 2023 года прибыль до налогообложения Tien Phong Commercial Bank (TPBank) составила почти 3400 миллиардов донгов, что на 10,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом и составляет менее 50% от прогнозируемого годового плана на 2023 год в размере 8700 миллиардов донгов. Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) зафиксировал прибыль всего в 880 миллиардов донгов во втором квартале 2023 года, что на 51% меньше по сравнению с аналогичным периодом. Соответственно, совокупная прибыль за первые шесть месяцев 2023 года достигла 2446 миллиардов донгов, что на 32% меньше.

Основная причина – низкие показатели большинства бизнес-сегментов, что привело к снижению чистого процентного дохода. ABBank также зафиксировал консолидированную прибыль после уплаты налогов всего в 53 миллиарда донгов во втором квартале 2023 года, что на 94% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые шесть месяцев 2023 года прибыль составила всего 541 миллиард донгов, что на 59% меньше...

Хотя на данный момент результаты деятельности объявили менее 10 коммерческих банков, по оценкам компании SSI Securities, 4 из 11 коммерческих банков, акции которых котируются на бирже и которые изучала SSI, столкнутся со снижением прибыли во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, помимо TPBank, который уже объявил свои результаты, еще три банка — это Asia Commercial Bank ( ACB ), Vietnam Technological and Commercial Bank (Techcombank) и Vietnam Prosperity Bank (VPBank). Несколько банков зафиксировали рост прибыли, например, BIDV, VietinBank, Vietcombank и MB..., но рост прибыли был не очень высоким по сравнению с аналогичным периодом прошлого года или даже остался на прежнем уровне.

Согласно оценке SSI, прибыль банков продолжала расти, но темпы роста значительно замедлились. Чистая прибыль после уплаты налогов 11 из 27 зарегистрированных коммерческих банков сохранила годовой темп роста на уровне 3,5%, но это значительно ниже, чем рост на 11,6% в первом квартале 2023 года.

«Ощущаем трудности» из-за экономических проблем.

По мнению экспертов, основными причинами того, что прибыль банков во втором квартале 2023 года перестала быть «огромной», стали сокращение чистой процентной маржи (ЧПМ), низкий темп роста кредитования и резкое увеличение резервов на покрытие кредитных рисков.

Руководитель коммерческого банка, чья прибыль снизилась в первые шесть месяцев 2023 года, заявил, что снижение прибыли банка произошло не только из-за уменьшения процентного дохода, вызванного низким уровнем кредитования в первом полугодии 2023 года, но и потому, что в условиях сложной рыночной конъюнктуры банк увеличил объем безнадежных долгов, что вынудило его нарастить резервы на покрытие рисков. Все это «съело» прибыль банка. «Еще одна причина замедления связана с трудностями в управлении безнадежными долгами для возврата капитала из-за замороженного рынка недвижимости. Между тем, недвижимость является основным залогом по большинству кредитов», — добавил он.

В недавно опубликованном отчете аналитики Vietcombank Securities (VCBS) прогнозируют, что прибыль до налогообложения всего банковского сектора в этом году составит всего около 10%, что является резким снижением по сравнению с прошлым годом. К факторам, влияющим на общие результаты деятельности, помимо низкого роста кредитования в этом году, относится снижение непроцентных доходов по большинству ключевых видов деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, на доходы от перекрестных продаж страхования (банковское страхование), на которые приходится примерно 30% доходов банков от услуг, повлияло усиление проверок продаж страховых услуг со стороны регулирующих органов и снижение доходов населения.

Эксперты VCBS считают, что прибыль банков, как ожидается, будет по-прежнему сильно различаться, при этом некоторые небольшие банки продолжат замедлять или даже испытывать отрицательный рост, если ситуация на рынке недвижимости и в мире ухудшится, что приведет к замедлению роста кредитования и трудностям в восстановлении платежеспособности клиентов.

Однако некоторые коммерческие банки по-прежнему демонстрируют хорошие результаты деятельности, главным образом благодаря увеличению кредитования и сокращению резервов на покрытие безнадежных долгов в результате эффективного контроля за такими долгами.

В частности, по состоянию на 30 июня прибыль Sacombank до налогообложения достигла 4 755 миллиардов донгов, что на 63,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост частично обусловлен активной реализацией Sacombank льготных кредитных программ, в результате чего кредитный баланс превысил 460 000 миллиардов донгов, увеличившись почти на 5%. Одновременно снизились и операционные расходы, в частности, за счет эффективного управления и контроля невозвратных кредитов. Вьетнамский морской коммерческий банк (MSB) зафиксировал совокупную консолидированную прибыль до налогообложения в размере 3 548 миллиардов донгов за первые шесть месяцев 2023 года, что составляет 56% от годового плана. Значительный рост кредитования способствовал увеличению чистой выручки MSB на 23,2% за первые шесть месяцев года.

Это позитивные признаки, но в целом тот факт, что многие банки испытывают трудности, несмотря на наличие «достаточных денежных средств», как недавно сообщил Государственный банк Вьетнама, вызывает беспокойство. По мнению многих экспертов, решительное реформирование административных процедур и поддержка бизнеса в инвестициях и производстве являются фундаментальным решением, которое не только поможет банкам эффективно работать (уплачивая больше налогов государству), но и будет способствовать подъему экономики в условиях нынешних трудностей.

Источник