Лесная промышленность Вьетнама и ловушка «работы за мизерную прибыль».

Вьетнамская лесная промышленность пережила взрывной рост, став ведущим мировым центром по переработке и экспорту древесины. Однако вьетнамские лесопромышленные предприятия попадают в ловушку масштабного экспорта и повышенных рисков; многочисленные заказы приводят к низкой рентабельности.

Повторение урока 1: «Американский тест» и пределы прочности вьетнамской древесины.

Примечание редактора: Доминирование на рынке США когда-то было преимуществом, которое помогло вьетнамской деревообрабатывающей промышленности добиться успеха, но теперь оно становится стратегическим риском. Поскольку «рыночный двигатель» США значительно пошатнулся из-за тарифов, модель роста, основанная на переработке с низкой рентабельностью, демонстрирует свои явные ограничения. Vietnam Weekly продолжает обсуждение с г-ном Нго Си Хоаем, генеральным секретарем Вьетнамской ассоциации деревообрабатывающей и лесопромышленной промышленности.

Смогут ли вьетнамские лесопромышленные предприятия найти другие рынки, чтобы «избежать влияния США», например, ЕС, Ближний Восток или Южную Америку?

Г-н Нго Си Хоай : «Идея «уйти из Америки», подразумевающая снижение зависимости от американского рынка и избегание чрезмерной зависимости от США за счет быстрой диверсификации производства, — это проблема, для которой нет однозначного решения на будущее. Вьетнамским деревообрабатывающим предприятиям пришлось приложить огромные усилия, чтобы достичь своего нынешнего ведущего положения на американском рынке, и никто не хочет «уйти из Америки», покидая американский рынок в поисках альтернативных рынков. В действительности, поддержание существующих рынков зачастую обходится дешевле, чем открытие новых».

США — это не просто большой рынок, а «центр потребления» мира . От американского рынка зависит не только Вьетнам, но и весь мир. Даже ЕС, Япония и Китай — крупнейшие экономики — в той или иной степени зависят от него. Фактически, многие страны даже «завидуют» Вьетнаму за его доступ к этому рынку.

Только в лесной промышленности, при населении около 340 миллионов человек, рынок США в настоящее время составляет подавляющую долю доходов от экспорта древесины из Вьетнама. К 2025 году ожидается, что экспорт древесины в США составит 55,6%, достигнув 9,46 миллиарда долларов; если включить недревесную лесную продукцию, эта цифра составит почти 10 миллиардов долларов – почти в 13 раз больше, чем в ЕС-27, который, несмотря на население около 450 миллионов человек, потребляет древесины из Вьетнама всего на сумму около 0,75 миллиарда долларов.

Таким образом, поддерживая рост в США, вьетнамские лесопромышленные компании постепенно, поэтапно, ищут дополнительные рынки сбыта, пусть даже и небольшие, чтобы минимизировать риски.

Однако с фанерой ситуация не так проста. На южнокорейском рынке в настоящее время действуют антидемпинговые пошлины в размере от 10% до 30% на фанеру, импортируемую из Вьетнама. Продукция, экспортируемая в Южную Корею, в основном относится к низкому ценовому сегменту, используется для упаковки и стоит около 230–250 долларов США/м³, в то время как фанера, экспортируемая в США, обычно относится к более высокому ценовому сегменту, где цены могут достигать 400–500 долларов США/м³.

Г-н Нго Си Хоай: Не только деревообрабатывающая промышленность, но и большинство экспортных отраслей Вьетнама давно и активно развиваются, в основном, в сфере переработки древесины. Фото: Ле Ань Дунг

Для древесной продукции, подвергающейся глубокой обработке/рафинированию, рынки, такие как Ближний Восток, Северная Америка (за исключением США) и Южная Америка, имеют гораздо меньшие масштабы. Сами США проводят стратегию «Китай+», снижая зависимость от Китая и диверсифицируя источники поставок. Вьетнам когда-то считался «+1», важнейшим источником поставок, ориентированным на «дружественный» рынок.

Однако по мере роста торгового профицита с США частота применения мер торговой защиты увеличивается, и «черные лебеди» перестают быть редкостью. Это вынуждает вьетнамские деревообрабатывающие предприятия более систематически и решительно диверсифицировать свои рынки, вместо того чтобы просто реагировать на ситуацию.

В настоящее время рентабельность в лесной промышленности довольно низкая, всего около 5-6%. Смогут ли предприятия при такой рентабельности выдержать этот серьезный налоговый шок?

Фактически, не только деревообрабатывающая промышленность, но и большинство экспортных отраслей Вьетнама уже давно активно развиваются по модели OEM – аутсорсинга, где прибыль формируется за счет труда.

Аутсорсинг сам по себе не плох, но мы должны откровенно признать, что это лишь временное решение – случай, когда «ешь инжир, когда голоден». Теперь, когда Вьетнам поднялся на вершину мирового рейтинга в области переработки и экспорта древесины (занимая второе место после Китая), он не может бесконечно мириться с этим положением дел.

Вьетнам по-прежнему в значительной степени полагается на преимущества «трудового производства».

Если предприятия продолжат полагаться исключительно на труд для получения прибыли и не смогут улучшить свое положение в глобальной цепочке поставок, они попадут в ловушку: чем больше они работают, тем выше риск, в то время как рентабельность будет неуклонно снижаться, а их устойчивость к внешним потрясениям ослабевать.

В настоящее время вьетнамские деревообрабатывающие предприятия в основном производят продукцию по проектам и заказам американских импортеров. Столкнувшись с высокими пошлинами, импортеры часто оказывают давление, требуя снижения цен, задержек или расторжения контрактов, по сути, перекладывая часть бремени на производителей.

Учитывая трудоемкость лесозаготовительной отрасли и низкую рентабельность, не пора ли Вьетнаму «уступить позиции» новым государствам?

У этой истории две стороны.

Развитые страны, такие как США и Европа, 40-50 лет назад «вытеснили» лесную промышленность со своих территорий, чтобы освободить место для более высокодоходных отраслей, предлагающих более комфортные условия жизни.

Таким образом, мировая лесная промышленность переместилась из одного региона в другой – из США и Европы в Северо-Восточную Азию и Юго-Восточную Азию – и теперь обосновывается в Китае и Вьетнаме в качестве своих основных конечных пунктов назначения.

Страны региона, такие как Малайзия, Индонезия и Таиланд, больше не являются прямыми конкурентами Вьетнама в экспорте древесной продукции, как это было раньше, а в основном экспортируют необработанную или полуфабрикатную древесину. Общая стоимость экспорта древесной продукции из Вьетнама в настоящее время более чем вдвое превышает общую стоимость экспорта древесины из остальных стран АСЕАН.

Однако это не означает, что Вьетнам обладает монополией или что деревообрабатывающая промышленность является «золотой жилой». Ни одна страна не смогла бы в полной мере конкурировать с Китаем в этой отрасли без геополитических изменений последних лет.

К положительным сторонам можно отнести наличие у вьетнамских лесопромышленных предприятий хорошей основы для роста: динамичная команда предпринимателей, трудолюбивый и квалифицированный персонал, обильные лесные ресурсы плантаций и способность быстро адаптироваться к международным стандартам.

Без перехода на более высокий уровень – дизайн (ODM), брендинг (OBM) и дистрибуция – вьетнамская деревообрабатывающая промышленность останется уязвимой к внешним колебаниям. Следующие десять лет следует рассматривать как десятилетие трансформации: от OEM к ODM и OBM – то есть, освоение дизайна и брендинга. Только тогда деревообрабатывающая промышленность сможет добиться глубокого роста с более высокой и устойчивой добавленной стоимостью.

Чего сейчас хотят от правительства предприятия лесной промышленности?

В условиях рыночной экономики предприятия не могут и не должны рассчитывать на прямую государственную поддержку. Более того, пакеты мер поддержки легко подвергаются проверке и могут быть обвинены в субсидировании и демпинговом ценообразовании.

Однако существует один любопытный факт: Вьетнам, несмотря на то, что является ведущим мировым центром производства мебели, по-прежнему находится в состоянии «ношение шелка в темноте». На товарах с маркировкой «сделано во Вьетнаме» по-прежнему красуются бренды иностранных импортеров и розничных продавцов.

В сфере содействия торговле мы еще не "рассказали свою историю". Мы экспортируем отдельные товары, но мы не экспортируем жилые пространства, отражающие вьетнамскую культуру и ценности.

Между тем, Вьетнам является пионером в соблюдении стандартов в области законного лесопользования и устойчивого лесопользования. Подписание и реализация Соглашения о добровольном партнерстве/Федерации лесного хозяйства и устойчивого лесопользования с ЕС, а также активная подготовка к Регламенту ЕС о лесопользовании свидетельствуют о том, что Вьетнам не избегает, а активно внедряет высокие стандарты.

Сейчас необходимо усилить внешнюю коммуникацию на национальном уровне с участием правительства, чтобы четко дать понять крупным рынкам, таким как США, ЕС, Япония, Южная Корея и др., что вьетнамская древесная продукция не только конкурентоспособна по цене, но и надежна с точки зрения законности и экологичности.

Кроме того, необходима национальная стратегия по формированию бренда деревообрабатывающей промышленности – Вьетнам должен перестать быть просто центром деревообработки, а стать символом качества, дизайна и ответственности.

А как насчет проблемы возврата НДС, которая годами преследует лесопромышленные предприятия?

История возврата НДС предприятиям деревообрабатывающей промышленности на протяжении многих лет действительно была «трудным путем», а для многих компаний — «путем страданий».

Из-за фрагментированного характера внутренней цепочки поставок древесины, с многочисленными посредниками и сложной, противоречивой исходной документацией, многие добросовестные предприятия страдают от ужесточения проверок регулирующими органами для борьбы с мошенничеством при возврате налогов – их заявки задерживаются, или даже возврат налогов приостанавливается на длительные периоды.

В отрасли с рентабельностью всего 5–6% задержки с возвратом налогов — это не просто административная проблема; они напрямую влияют на денежный поток, нарушают производство, увеличивают финансовые затраты и подрывают конкурентоспособность предприятий.

Примечательно, что, в то время как предприятия изо всех сил пытаются соответствовать все более строгим международным стандартам, внутренние препятствия, такие как возврат налогов, становятся все большими трудностями.

В последнее время правительство и соответствующие ведомства предприняли множество шагов для устранения препятствий, классификации рисков и ускорения возврата налогов предприятиям, которые добросовестно соблюдают все требования. Однако в долгосрочной перспективе необходим прозрачный, стабильный и предсказуемый механизм, который успокоит предприятия и побудит к инвестициям, вместо того чтобы постоянно «жить с политическими рисками».

Если таможенные пошлины представляют собой внешний риск, то возврат НДС — внутренний риск, который порой еще более непредсказуем. С юридической точки зрения, правовая база ясна: измененный Закон о налоге на добавленную стоимость, а также правительственные постановления и циркуляры Министерства финансов, а также соответствующие положения Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, предусматривают, что древесина, переработанная традиционным способом на плантациях, не подлежит декларированию и вычету НДС.

Однако проблема заключается в реализации. В некоторых регионах, особенно в северных горных районах, таких как Туен Куанг, Фу Тхо и Бак Нинь, до сих пор существуют различные толкования и способы применения налогов. Предприятиям приходится дополнять свою документацию сверх установленного объема, что затягивает процесс возврата налогов. Когда предприятиям приходится преодолевать международные барьеры, такие «внутренние барьеры» могут полностью лишить их конкурентных преимуществ.

Короче говоря, «освобождение от Америки» — в позитивном смысле — не означает отказ от рынка, а скорее снижение зависимости от рынка США за счет диверсификации производства и быстрого повышения позиций Вьетнама в глобальной цепочке создания стоимости древесины. Ловушку «трудоемкости» можно вырвать только тогда, когда предприятия решительно перейдут от переработки к освоению дизайна, брендинга и дистрибуции.

В то же время необходимо решительно устранить внутренние препятствия – от возврата налогов, нестабильности политики и отсутствия прозрачности до недостаточной координации между заинтересованными сторонами. Только достаточно быстрые и решительные действия позволят лесной промышленности Вьетнама добиться прорыва, повысить свою ценность и противостоять любым глобальным потрясениям.

Источник: https://vietnamnet.vn/nganh-go-viet-va-cai-bay-lay-cong-lam-lai-2511534.html