Компания Novaland ведет переговоры о реструктуризации долга по своему международному выпуску облигаций на сумму 300 миллионов долларов.

(NLĐO) - Компания Novaland получила одобрение от своего партнера на план отсрочки платежей по международному пакету облигаций на сумму 300 миллионов долларов до июня 2027 года.

Компания Novaland Investment Group Joint Stock Company (Novaland-NVL) только что объявила о завершении переговоров со своим партнером относительно выпуска облигаций на сумму 300 миллионов долларов, которые будут размещены и торговаться на Сингапурской фондовой бирже (SGX), при этом срок погашения продлится до июня 2027 года вместо 16 января 2025 года.

Что касается международного выпуска конвертируемых облигаций на сумму 300 миллионов долларов, котирующихся на Сингапурской фондовой бирже (SGX), план реструктуризации этого международного выпуска облигаций был согласован в июле 2024 года, при этом выплата должна быть произведена в день погашения облигаций в июне 2027 года или путем досрочного погашения в будущем (если применимо).

В настоящее время ведется интенсивное строительство проекта Aqua City ( Донг Най ) компании Novaland.

Однако в условиях сложной рыночной конъюнктуры доходы Novaland значительно снизились, что затрудняет осуществление платежей кредиторам в соответствии с планом. Поэтому, несмотря на все усилия, Novaland не смогла обеспечить достаточное финансирование для выполнения своих обязательств по выплате процентов по этому выпуску облигаций 16 января 2025 года.

Компания Novaland также предложила держателям облигаций продление сроков выплаты процентов с учетом текущей ситуации и возможностей Novaland. В духе открытости и обеспечения справедливого отношения ко всем инвесторам, Novaland прилагает усилия для реализации различных решений по защите прав держателей облигаций и в настоящее время ведет переговоры с держателями облигаций этого международного выпуска.

«На заключительном этапе процесса реструктуризации компании Novaland требуется больше времени для восстановления. Компания надеется получить понимание и поддержку держателей облигаций для стабилизации бизнес-операций и скорейшего выполнения своих обязательств перед держателями облигаций», — говорится в заявлении Novaland.

Ранее компания Novaland также скорректировала цену и коэффициент конвертации этого пакета облигаций на сумму 300 миллионов долларов. С 5 января 2025 года новая цена конвертации составляет 36 000 донгов за акцию, исходя из фиксированного обменного курса на момент конвертации в 24 960 донгов/доллар США, что на 10% ниже первоначальной цены конвертации в 40 000 донгов за акцию. Новый коэффициент конвертации составляет 149 038 акций на облигацию.

После двух лет активной реструктуризации компания Novaland добилась значительных улучшений. Финансовое положение компании сейчас позитивное: общая непогашенная задолженность перед кредиторами по состоянию на 31 декабря 2024 года сократилась, а план по урегулированию этой проблемы оценивается почти в 29 700 миллиардов донгов по сравнению с 31 декабря 2022 года.

По данным компании Novaland, в 2024 году многие из ее проектов, несмотря на решение важных юридических вопросов, не достигли желаемых результатов, что повлияло на продажи и передачу продукции клиентам. В результате денежный поток от этих проектов не соответствовал целевым показателям, что привело к задержке выплат держателям облигаций.

«Компания Novaland концентрирует все свои ресурсы на постепенном преодолении препятствий и ускорении завершения юридических процедур по ключевым проектам. В частности, для Aqua City завершено детальное планирование 1/500 участков и выдача разрешений на продажу в соответствии с новым планом, ввод в эксплуатацию которого ожидается в июле 2025 года; NovaWorld Phan Thiet приняла окончательные решения по оплате сборов за землепользование, начиная с апреля 2025 года… После этого мы сможем быстро приступить к строительству, передаче объектов и сбору платежей, что обеспечит прочную основу для выполнения наших обязательств перед всеми заинтересованными сторонами», — подчеркнула компания Novaland.

Источник: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm