Рост кредитования сталкивается с трудностями?

Отрицательный рост кредита

По данным отделения Государственного банка Вьетнама в Нгеане, вступая в 2024 год, экономика Вьетнама сталкивается со множеством трудностей и вызовов. Экономическое восстановление в первые месяцы года по-прежнему идёт медленно. Кроме того, первые два месяца года приходятся на период празднования Лунного Нового года, поэтому потребительские настроения и экономическая активность пока не отличаются особой активностью... что приводит к слабому поглощению капитала экономикой и отрицательному росту кредитования по всей стране в январе 2024 года.

По состоянию на 31 января 2024 года кредитование всей экономики сократилось на 0,6% по сравнению с 2023 годом, кредитование в Нгеане достигло 296 505 млрд донгов, увеличившись на 0,2% по сравнению с началом года, за аналогичный период 2021, 2022 и 2023 годов оно составило -0,7%; 2,1%; -0,4% соответственно.

В аналитическом отчёте компании Rong Viet Securities Company (VDSC), ссылающейся на отчёт Госбанка, говорится, что за первые два месяца 2024 года рост кредитования всей экономики был отрицательным. В частности, к концу января он составил -0,6%, а к 16 февраля -1,0%. Однако у некоторых крупных банков рост кредитования снизился более резко, например, у Vietcombank (-2,3%) по сравнению с концом 2023 года, у BIDV (-1,3%) и у Military Commercial Joint Stock Bank MB (-0,7%).

Операции с наличными в кассе отделения HD Bank Nghe An. Фото предоставлено BNA.

Причиной сложившейся ситуации на денежном рынке является ограниченная способность экономики абсорбировать капитал, при которой потребности предприятий и населения в заёмных средствах в первые месяцы года весьма ограничены. Несмотря на резкое снижение процентной ставки по кредитам до минимального уровня в 5,0–5,3% годовых, предприятия по-прежнему не спешат привлекать заёмный капитал для реализации производственных и бизнес-проектов.
Г-н Тран Ань Сон, председатель Ассоциации выдающихся предприятий провинции Нгеан, отметил: «Из-за последствий мирового экономического кризиса экспортные заказы сократились. Продукция местных предприятий, от текстиля до цемента, каменной плитки, изделий из дерева, не может быть потреблена. В последние годы ощущается, что все производственные и торговые предприятия сталкиваются с трудностями, что отпугивает предпринимателей. Поэтому в настоящее время, несмотря на резкое снижение процентных ставок по кредитам, многие предприятия не хотят брать в долг, поскольку они ничего не делали». Г-н Сон также отметил, что в нынешних условиях, даже если процентные ставки продолжат снижаться, не многие предприятия будут брать в долг».

Было время, когда произведенная продукция не могла быть потреблена, из-за чего склад акционерной компании Trung Do на комплексе Nghi Van оказался переполнен, что вынудило компанию остановить производство. Фото: Н. Хай

Между тем, в беседе с нами представитель крупного предприятия по производству строительных материалов в этом районе также отметил: «В отличие от прежних времен, мощность завода была небольшой, и даже несмотря на периоды низкого уровня продаж, производство всё равно можно было поддерживать, поскольку на складе оставалось достаточно места для хранения. Теперь же мощности большие, поэтому производство может продолжаться лишь короткий период времени, прежде чем склад будет заполнен. Одним из решений является остановка производства и отправка рабочих в неоплачиваемый отпуск, поскольку чем больше они производят, тем больше теряют. В этой сложной ситуации банки готовы предоставлять кредиты, но компания не решается брать кредиты...»
Что касается банков, то, хотя процентные ставки по депозитам и кредитам снизились из-за низкого спроса на кредиты, объем денег, замороженных в банках, достаточно велик, и для увеличения темпов роста кредитования банки хотят иметь заемщиков.

Касса транзакций в банке BIDV Bank, отделение Нгеан, начало 2024 года. Фото: Ту Хуен

Представитель отделения Нгеан Государственного банка Вьетнама также подтвердил: «Почти год назад было сложно получить кредиты в банках, но сейчас ликвидность коммерческих банков в регионе значительно улучшилась, хотя количество заёмщиков по-прежнему ограничено. Более того, для роста и удовлетворения платёжеспособности банки в некоторых случаях корректировали межбанковские процентные ставки; одновременно корректировались процентные ставки по некоторым кредитным условиям. Однако это лишь решение для компенсации дефицита локальной ликвидности в некоторых банках до и после Тэта, в то время как общая платёжеспособность вполне гарантирована».

Г-н Чинь Зыонг Чинь, директор филиала банка Nam A Bank в Нге Ан, добавил: «Каждый год каждая система устанавливает для своих филиалов целевые показатели роста кредитования (включая кредитование и мобилизацию), но в первые два месяца года вся отрасль столкнулась с отрицательным ростом, что создало серьёзное давление на коммерческие банки. Неэффективное ведение бизнеса негативно скажется на целевых показателях роста кредитования всей системы и экономики в целом».

Исследования, проведенные в местных коммерческих банках, таких как Vietinbank, Vietcombank, Sacombank, Vietbank, Ban Viet Bank..., подтвердили, что количество клиентов и кредитных договоров, а также уровень мобилизации клиентов снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Раньше клиентам приходилось обращаться в банки, чтобы подать заявку на кредит и получить выдачу средств, но в этом году банки вынуждены посещать базы для поиска клиентов и консультирования по кредитам.

Рост кредитования не сопровождается увеличением риска

Представитель акционерного коммерческого банка в городе Винь также пояснил: «Низкие и даже отрицательные темпы роста мобилизации и кредитования ставят банк перед дилеммой. Если условия кредитования слишком строгие, клиенты не будут брать кредиты и не достигнут целевого показателя роста, но если условия кредитования смягчены и кредитование легкое, возникает риск». Рост безнадежной задолженности . Этот автор проанализировал, что, так или иначе, непогашенная задолженность в секторе земельных и строительных работ часто составляет до 60% от общей задолженности коммерческих банков. Таким образом, в настоящее время ужесточение условий кредитования в сфере недвижимости также способствует обеспечению безопасности системы, но последствия... Рынок недвижимости заморожен и менее активен.

В условиях отрицательного роста кредитного рынка банки надеются, что рынок недвижимости постепенно восстановится и сможет принять капитал. На фото: жилой комплекс Quang Trung B в городе Винь после реконструкции. Фото: Нгуен Хай

Кроме того, одна из причин, по которой процентные ставки снизились, но люди по-прежнему предпочитают сберегать, заключается в том, что инвестиционный канал в акции и облигации не был по-настоящему прозрачным, что не способствовало росту доверия инвесторов и рынка после недавних банкротств и мошенничества. В этом контексте, по словам г-на Тран Ань Сона, председателя Ассоциации выдающихся предприятий провинции, безопасным решением для предприятий является оборонительная позиция, объединение в группы для «сохранения своих сил» во время рецессии, и только после улучшения экономической ситуации они смело будут заимствовать капитал для инвестиций в бизнес.

Сектор текстильной и швейной промышленности снова получил экспортные заказы. На фото: текстильное и швейное производство компании Minh Anh Company Limited возобновило работу после празднования лунного Нового года (Гиап Тхин). Фото: NH

Что касается банков, то, насколько нам известно, в условиях вышеописанной сложной ситуации «крупные игроки», такие как Agribank, Vietcombank, Vietinbank или BIDV, взяли на себя конкретные меры по сокращению расходов, улучшению качества кредитов, снижению процентных ставок по кредитам, упрощению процедур кредитования и выплат... для совместного оказания помощи предприятиям, сопровождения их и поддержки экономики...

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество клиентов, обращающихся в банковские кассы для совершения транзакций, сократилось. Фото: Нгуен Хай

Со стороны бизнеса некоторые инвесторы проектов, вместо того чтобы ждать, реструктурировали свои инвестиционные планы, призывая партнеров по совместным предприятиям к реализации, как разделяя инвестиционные возможности, так и снижая риски... Такие предприятия, как Song Lam Cement Joint Stock Company, Hoang Mai Cement Joint Stock Company, Trung Do Joint Stock Company и предприятия по производству и обработке каменной плитки, переработке древесной щепы в районах Куихоп и Нгиадан, столкнувшись с трудностями в экспорте, стремились продавать и потреблять на внутреннем рынке... Некоторые предприятия и бизнес-ассоциации смело наладили связи и расширили отношения с партнерами и брокерами по содействию торговле, чтобы найти новые рынки.

Оживление рынка земельных аукционов в первые месяцы года — позитивный сигнал для ускорения роста кредитования в будущем. Фото: NH

Для обеспечения притока капитала в экономику и поддержки предприятий в преодолении трудностей, а также для внедрения решений по обеспечению кредитной безопасности и управлению безнадежной задолженностью Государственный банк поручил коммерческим банкам выполнить целевые показатели роста кредитования, назначенные каждому банку с начала года; в то же время поощрять коммерческие банки к поиску и предоставлению достаточного капитала, связанного с целями местного социально-экономического развития; оперативно предлагать Государственному банку решения для рассмотрения устранения трудностей и препятствий с помощью проектов, приоритетных пакетов и поддержки процентных ставок; стремиться к росту мобилизации более 13% и непогашенных кредитов более 8,8% - рубеж 2023 года был достигнут.