Vingroup собирается выпустить облигации на сумму 10 000 млрд донгов для публичного кредитования компании VinFast с целью инвестирования в проект по производству автомобилей в экономической зоне Динь Ву - Кат Хай, Хайфон.
Публичный выпуск облигаций имеет более строгие условия, чем частный. Объявленная Vingroup (VIC) сумма в 10 000 млрд донгов включает 6 000 млрд донгов сроком на 36 месяцев и 4 000 млрд донгов сроком на 24 месяца.
Это неконвертируемая облигация без варрантов и залога, создающая прямое долговое обязательство перед Vingroup. Номинальная стоимость каждой облигации составляет 100 000 донгов.
В частности, индивидуальные инвесторы должны зарегистрироваться для покупки не менее 500 облигаций на сумму, эквивалентную 50 миллионам донгов. Институциональные инвесторы должны приобрести не менее 5000 облигаций на сумму, эквивалентную 500 миллионам донгов по номинальной стоимости.
Процентная ставка по облигациям сроком на 36 месяцев (6 000 млрд донгов) составляет 15% годовых в течение первых двух процентных периодов, после чего плавающая процентная ставка равна референтной процентной ставке плюс 4,5%. Для облигаций сроком на 24 месяца (4 000 млрд донгов) процентная ставка по облигациям сроком на 24 месяца (4 000 млрд донгов) в течение первых двух периодов составляет 14,5%, после чего плавающая процентная ставка равна референтной процентной ставке плюс 4%.
По данным Vingroup, целью данной эмиссии является предоставление кредита VinFast — производственному дочернему предприятию группы — для инвестирования в проект по производству автомобилей в экономической зоне Динь Ву — Кат Хай, Хайфон.
Компания VinFast была основана в 2017 году и входит в состав Vingroup Corporation (VIC) с целью стать брендом интеллектуальных электромобилей, содействующим глобальной революции в области электромобилей.
За 6 лет работы компания разработала экосистему электромобилей, включающую линейки электрических внедорожников (от мини-автомобилей до 5 базовых сегментов ABCDE), а также широкий ассортимент электромотоциклов, включая 7 линеек, и электроавтобусы.
Компания уже поставляла электромобили клиентам во Вьетнаме, включая VF e34, VF 8, VF 9 и VF 5, а также экспортировала первые две партии автомобилей VF 8 в Северную Америку в начале этого года. Ожидается, что электромобили VinFast вскоре появятся и в Европе.
Компания недавно объявила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США вступила в силу поданной ею документации по сделке по объединению бизнеса с Black Space (компанией, финансируемой Black Spade Capital и управляющей портфелем трансграничных инвестиций). Ожидается, что VinFast выйдет на американский рынок уже в августе.
К концу второго квартала общие активы Vingroup достигли почти 608 000 млрд донгов, что незначительно больше, чем на конец первого квартала. За последние три месяца группа привлекла и распределила более 22 400 млрд донгов, включая синдицированные кредиты на общую сумму 430 млн долларов США на международном рынке капитала, и погасила задолженность на сумму 20 000 млрд донгов, подлежащую погашению в течение этого периода.
За первые два квартала этого года группа зафиксировала совокупный консолидированный чистый доход, включая доход от передачи недвижимости, отраженный в составе финансовых доходов, который достиг 102 530 млрд донгов, что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года, в основном благодаря передаче малоэтажной недвижимости в проекте Vinhomes Ocean Park 2.
Другие секторы, включая инвестиционную недвижимость, гостиничный бизнес, туризм , индустрию развлечений и обрабатывающую промышленность, также продемонстрировали рост. В частности, выручка обрабатывающей промышленности за первые 6 месяцев года увеличилась на 55% благодаря резкому росту продаж электромобилей, что в 5 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Консолидированная прибыль Vingroup до налогообложения в первой половине года достигла 7 936 млрд донгов, что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период 2022 года и является самым высоким показателем с момента выхода группы на фондовую биржу.
Мин Сон
Ссылка на источник
Комментарий (0)