Компания Vingroup планирует выпустить облигации на сумму 10 триллионов донгов для предоставления займов компании VinFast на инвестиции в проект по производству автомобилей в экономической зоне Динь Ву - Кат Хай, Хайфонг.
Условия публичного размещения акций более строгие по сравнению с частным размещением. Компания Vingroup (VIC) заявила, что фонд в размере 10 триллионов донгов включает 6 триллионов донгов со сроком погашения 36 месяцев и 4 триллиона донгов со сроком погашения 24 месяца.
Это неконвертируемые, необеспеченные облигации, которые создают прямое долговое обязательство перед Vingroup. Номинальная стоимость каждой облигации составляет 100 000 донгов.
Для приобретения облигаций индивидуальному инвестору необходимо зарегистрироваться и купить минимум 500 облигаций на сумму, эквивалентную 50 миллионам донгов. Институциональным инвесторам необходимо приобрести минимум 5000 облигаций на сумму, эквивалентную 500 миллионам донгов, по номинальной стоимости.
Процентная ставка по 36-месячным облигациям (6 000 млрд донгов) составляет 15% годовых в течение первых двух процентных периодов, после чего ставка плавает на уровне базовой ставки плюс 4,5%. Для 24-месячных облигаций (4 000 млрд донгов) процентная ставка в течение первых двух периодов составляет 14,5%, а после этого она плавает на уровне базовой ставки плюс 4%.
По данным Vingroup, цель этой эмиссии — предоставление кредитов VinFast — производственному подразделению группы — для инвестиций в проект по производству автомобилей в экономической зоне Динь Ву — Кат Хай, Хайфонг.
Компания VinFast, основанная в 2017 году, входит в состав Vingroup (VIC) и стремится стать интеллектуальным брендом электромобилей, который будет двигать глобальную революцию в сфере электромобилей.
За 6 лет своего существования компания разработала экосистему электромобилей, включающую модели электрических внедорожников (от мини-автомобилей до 5 основных сегментов ABCDE), а также широкий ассортимент электрических мотоциклов, состоящий из 7 моделей, и электрических автобусов.
Компания поставила клиентам во Вьетнаме электромобили, включая модели VF e34, VF 8, VF 9 и VF 5, а также экспортировала первые две партии VF 8 в Северную Америку в начале этого года. Ожидается, что электромобили VinFast вскоре появятся и в Европе.
Компания недавно объявила о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США утвердила документы, касающиеся сделки по слиянию и поглощению с компанией Black Space (финансируемой Black Spade Capital, которая управляет портфелем трансграничных инвестиций). Ожидается, что VinFast выйдет на американский рынок уже в августе.
К концу второго квартала совокупные активы Vingroup достигли почти 608 000 миллиардов донгов, что немного больше по сравнению с концом первого квартала. За последние три месяца группа привлекла и выплатила более 22 400 миллиардов донгов, включая синдицированные кредиты на сумму 430 миллионов долларов США на международных рынках капитала и выплаты по задолженностям на сумму 20 000 миллиардов донгов, подлежащим погашению в течение этого периода.
В первых двух кварталах текущего года консолидированная чистая выручка группы, включая выручку от сделок с недвижимостью, признанную финансовым доходом, достигла 102 530 миллиардов донгов, что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года, главным образом благодаря передаче малоэтажных объектов в рамках проекта Vinhomes Ocean Park 2.
Рост наблюдался и в других секторах, включая инвестиционную недвижимость, гостиничный бизнес, туризм , развлечения и производство. В частности, выручка производственного сектора за первые шесть месяцев года выросла на 55% благодаря резкому увеличению продаж электромобилей, которые в пять раз превысили показатели за аналогичный период прошлого года.
Консолидированная прибыль Vingroup до налогообложения за первое полугодие достигла 7 936 миллиардов донгов, что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период 2022 года и является самым высоким уровнем с момента выхода группы на фондовую биржу.
Минь Сон
Ссылка на источник
