Vietnams träindustri och fällan att "arbeta för magra vinster".

Vietnams träindustri har upplevt en explosionsartad tillväxt och blivit ett ledande globalt centrum för timmerbearbetning och export. Vietnamesiska trävaruföretag faller dock i en fälla med stor export och ökade risker; många beställningar leder till tunna vinstmarginaler.

Repetera lektion 1: "Det amerikanska testet" och gränserna för vietnamesiskt träs hållbarhet

Redaktörens anmärkning: Att dominera den amerikanska marknaden var en gång en fördel som hjälpte Vietnams träindustri att slå igenom, men det håller nu på att bli en strategisk risk. I takt med att USA:s "marknadsmotor" skakar avsevärt på grund av tullar, avslöjar tillväxtmodellen baserad på bearbetning med låga vinstmarginaler sina tydliga begränsningar. Vietnam Weekly fortsätter sin diskussion med Ngo Sy Hoai, generalsekreterare för Vietnam Wood and Forest Products Association.

Kan vietnamesiska timmerföretag hitta andra marknader att "fly från USA", såsom EU, Mellanöstern eller Sydamerika?

Herr Ngo Sy Hoai : ”Tanken att ’fly Amerika’, vilket innebär minskat beroende av den amerikanska marknaden och att undvika att lägga för många ägg i den amerikanska korgen genom att snabbt diversifiera produktionen, är ett problem utan ett definitivt svar för morgondagen. Vietnamesiska träföretag har varit tvungna att göra enorma ansträngningar för att uppnå sin nuvarande framträdande position på den amerikanska marknaden, och ingen vill ’fly Amerika’ genom att lämna den amerikanska marknaden för att söka alternativa marknader. I verkligheten är det ofta billigare att upprätthålla befintliga marknader än att öppna nya.”

USA är inte bara en stor marknad, utan världens "konsumtionscentrum". Inte bara Vietnam, utan hela världen är beroende av den amerikanska marknaden. Även EU, Japan och Kina – stora ekonomier – har alla en viss grad av beroende. Faktum är att många länder till och med "avundas" Vietnam för dess djupa tillgång till denna marknad.

Enbart inom träindustrin, med en befolkning på cirka 340 miljoner människor, står den amerikanska marknaden för närvarande för en överväldigande andel av Vietnams timmerexportintäkter. År 2025 förväntas timmerexporten till USA stå för 55,6 % och uppgå till 9,46 miljarder dollar. Om man inkluderar icke-trävaruprodukter är siffran nästan 10 miljarder dollar – nästan 13 gånger större än EU27, som trots en befolkning på cirka 450 miljoner endast konsumerar trävaror från Vietnam till ett värde av cirka 0,75 miljarder dollar.

Därför, samtidigt som de upprätthåller tillväxten i USA, söker vietnamesiska trävaruföretag i tysthet ytterligare marknader, hur små de än är, på ett gradvis och stegvis sätt för att minimera risken.

Situationen är dock inte så enkel med plywood. Den sydkoreanska marknaden inför för närvarande antidumpningstullar på mellan 10 % och 30 % på plywood importerad från Vietnam. Produkter som exporteras till Sydkorea finns huvudsakligen i det lägre prissegmentet, som används för förpackningar, med priser på cirka 230–250 USD/m³, medan plywood som exporteras till USA vanligtvis ligger i det högre prissegmentet, med priser som potentiellt kan nå 400–500 USD/m³.

Herr Ngo Sy Hoai: Inte bara träindustrin, utan de flesta av Vietnams exportindustrier har länge utvecklats omfattande, med huvudsakligen fokus på bearbetning. Foto: Le Anh Dung

För träprodukter – som är djupt bearbetade/raffinerade – är marknader som Mellanöstern, Nordamerika (exklusive USA) och Sydamerika mycket mindre i skala. USA själva följer en "Kina+"-strategi, vilket minskar beroendet av Kina och diversifierar sina leveranskällor. Vietnam ansågs en gång vara en "+1", en viktig "friend-shoring"-leverantör.

Men i takt med att handelsöverskottet med USA växer ökar frekvensen av handelsskyddsåtgärder, och "svarta svanar"-händelser är inte längre ovanliga. Detta tvingar vietnamesiska träföretag att proaktivt diversifiera sina marknader på ett mer systematiskt och beslutsamt sätt, istället för att bara reagera på situationen.

För närvarande är vinstmarginalen inom träindustrin ganska liten, bara cirka 5–6 %. Kan företag med en sådan vinstmarginal klara av denna stora skattechock?

Faktum är att inte bara träindustrin, utan de flesta av Vietnams exportindustrier länge har vuxit kraftigt, baserat på OEM-modellen – outsourcing, där vinsten kommer från arbetskraft.

Outsourcing är inte i sig dåligt, men vi måste ärligt erkänna att det bara är en tillfällig lösning – ett fall av att "äta fikon när man är hungrig". Nu när Vietnam har stigit till världstoppen inom träbearbetning och export (näst efter Kina) kan landet inte fortsätta att acceptera denna position i all oändlighet.

Vietnam är fortfarande starkt beroende av fördelen med "arbetsbaserad produktion".

Om företag fortsätter att enbart förlita sig på arbetskraft för vinst och misslyckas med att förbättra sin position i den globala leveranskedjan, kommer de att falla i en fälla: ju mer de arbetar, desto större är risken, medan vinstmarginalerna alltmer urholkas och deras motståndskraft mot externa chocker försvagas.

Vietnamesiska träföretag producerar för närvarande huvudsakligen enligt amerikanska importörers ritningar och beställningar. När importörer ställs inför höga tullar pressar de ofta på för prissänkningar, förseningar eller uppsägning av avtal – vilket i huvudsak flyttar en del av bördan över på tillverkarna.

Med en arbetsintensiv industri som träindustrin, som kännetecknas av tunna vinstmarginaler, är det dags för Vietnam att "avstå mark" till nyare nationer?

Den här historien har två sidor.

För 40–50 år sedan "drev" utvecklade länder som USA och Europa ut träindustrin från sina territorier för att ge plats åt industrier med högre förädlingsvärde som erbjöd bekvämare levnadsförhållanden.

Världens träindustri har därför migrerat över många regioner – från USA och Europa till Nordostasien och Sydostasien – och etablerar sig nu i Kina och Vietnam som sina slutliga större destinationer.

Länder i regionen, såsom Malaysia, Indonesien och Thailand, är inte längre direkta konkurrenter till Vietnam inom export av träprodukter som de en gång var, utan exporterar huvudsakligen råvirke eller halvfärdigt virke. Vietnams totala exportvärde av träprodukter är nu mer än dubbelt så stort som det totala värdet av träexporten från resten av ASEAN.

Det betyder dock inte att Vietnam har monopol eller att träindustrin är en "guldgås". Inget land skulle kunna konkurrera fullt ut med Kina i denna bransch utan de senaste årens geopolitiska förändringar.

På den positiva sidan har vietnamesiska trävaruföretag en god grund för tillväxt: ett dynamiskt team av entreprenörer, en hårt arbetande och skicklig arbetsstyrka, rikliga resurser av plantagerad skog och förmågan att snabbt anpassa sig till internationella standarder.

Utan att gå vidare till högre nivåer – design (ODM), varumärkesbyggande (OBM) och distribution – kommer den vietnamesiska träindustrin att förbli sårbar för externa fluktuationer. De kommande tio åren bör betraktas som ett decennium av omvandling: från OEM till ODM och OBM – det vill säga att bemästra design och varumärkesbyggande. Först då kan träindustrin uppnå djupgående tillväxt, med högre och mer hållbart mervärde.

Vad vill trävaruföretagen ha av regeringen just nu?

I en marknadsekonomi kan och bör företag inte förvänta sig direkt statligt stöd. Dessutom granskas stödpaket lätt och anklagas för subventioner och underprissättning.

Det finns dock en tankeväckande verklighet: Vietnam, trots att vara ett ledande globalt centrum för möbeltillverkning, befinner sig fortfarande i ett tillstånd av att "bära siden i mörkret". Produkter märkta "tillverkade i Vietnam" bär fortfarande varumärken från utländska importörer och återförsäljare.

Inom handelsfrämjandet har vi ännu inte "berättat vår historia". Vi exporterar enskilda produkter, men vi har inte exporterat bostadsutrymmen som återspeglar vietnamesisk kultur och värderingar.

Samtidigt är Vietnam en pionjär när det gäller att följa standarder för lagligt timmer och hållbar skogsförvaltning. Undertecknandet och genomförandet av frivilligt partnerskapsavtal/FLEGT-avtalet med EU, samt de proaktiva förberedelserna inför EUDR, visar att Vietnam inte undviker utan aktivt anammar höga standarder.

Det som behöver göras nu är att stärka den externa kommunikationen på nationell nivå, med regeringens medverkan, för att skicka ett tydligt budskap till stora marknader som USA, EU, Japan, Sydkorea etc., att vietnamesiska träprodukter inte bara är konkurrenskraftiga i pris utan också pålitliga vad gäller laglighet och hållbarhet.

Dessutom behövs en nationell strategi för att bygga upp träindustrins varumärke – Vietnam bör inte längre bara vara ett centrum för träbearbetning, utan en symbol för kvalitet, design och ansvar.

Och hur är det med frågan om momsåterbäring som har hemsökt timmerföretag i åratal?

Historien om momsåterbäringar för träföretag genom åren har verkligen varit en "svår resa", eller till och med en "lidandets väg", för många företag.

På grund av den fragmenterade karaktären hos den inhemska timmerförsörjningskedjan, med många mellanhänder och komplex, inkonsekvent dokumentation, påverkas många legitima företag negativt när tillsynsmyndigheter skärper inspektioner för att bekämpa skatteåterbäringsbedrägerier – deras ansökningar försenas, eller till och med deras skatteåterbäringar dras in under längre perioder.

I en bransch med vinstmarginaler på endast 5–6 % är förseningar i skatteåterbäringar inte bara en administrativ fråga; de påverkar direkt kassaflödet, stör produktionen, ökar de finansiella kostnaderna och urholkar företagens konkurrenskraft.

Det är anmärkningsvärt att medan företag kämpar för att uppfylla allt strängare internationella standarder, blir inhemska flaskhalsar, såsom skatteåterbäringar, hinder.

Nyligen har regeringen och relevanta myndigheter vidtagit många åtgärder för att undanröja hinder, klassificera risker och påskynda skatteåterbäringar för företag som följer reglerna väl. På lång sikt behövs dock en transparent, stabil och förutsägbar mekanism för att lugna företag och uppmuntra investeringar, istället för att ständigt behöva "leva med politiska risker".

Om tullar är en extern risk, så är momsåterbäring en intern risk – och ibland ännu mer oförutsägbar. Rättsligt sett är den rättsliga ramen tydlig: den ändrade mervärdesskattelagen, tillsammans med regeringsdekret och cirkulär från finansministeriet, samt relaterade förordningar från jordbruks- och miljöministeriet, föreskriver alla att konventionellt bearbetat plantagevirke inte är föremål för momsdeklaration och avdrag.

Problemet ligger dock i implementeringen. På vissa platser, särskilt i de norra bergsområdena som Tuyen Quang, Phu Tho och Bac Ninh, finns det fortfarande olika tolkningar och tillämpningar. Företag är skyldiga att komplettera sin dokumentation utöver vad som anges, vilket förlänger skatteåterbäringsprocessen. När företag måste övervinna internationella hinder kan sådana "inhemska hinder" helt eliminera deras konkurrensfördelar.

Kort sagt, att "bryta sig loss från Amerika" – i positiv bemärkelse – betyder inte att man överger marknaden, utan snarare att man minskar beroendet av den amerikanska marknaden genom att diversifiera produktionen och snabbt uppgradera Vietnams position i den globala trävärdekedjan. Den "arbetsintensiva" fällan kan bara brytas när företagen beslutsamt övergår från bearbetning till att behärska design, varumärkesbyggande och distribution.

Samtidigt måste inhemska flaskhalsar – från skatteåterbäringar, politisk instabilitet och transparens till bristande samordning mellan berörda parter – åtgärdas beslutsamt. Endast med tillräckligt snabba och kraftfulla åtgärder kan Vietnams träindustri bryta igenom, öka sitt värde och motstå eventuella globala omvälvningar.

Källa: https://vietnamnet.vn/nganh-go-viet-va-cai-bay-lay-cong-lam-lai-2511534.html