Positiva signaler från banker: Kapitalkostnaderna minskar, osäkra fordringar "bromsas"

[annons_1]

ANTD.VN - Lågräntebaserade kapitalmobiliseringskällor hjälper banker att minska kapitalkostnaderna och förbättrar därmed nettovinstmarginalerna. Kundförluster ökar fortfarande, men andelen grupp 2-skulder minskar gradvis, vilket visar att takten i uppkomsten av kundförluster minskar.

Statligt ägd banksektor har låg kredittillväxt

VNDirect Securities Company har just presenterat sin resultatrapport för bankbranschen för tredje kvartalet 2023.

Följaktligen kommer den systemomfattande kredittillväxten att nå 7,0 % i slutet av tredje kvartalet 2023 jämfört med början av året – mycket lägre än de 11,0 % under samma period förra året, men har ökat avsevärt från 4,48 % i slutet av augusti 2023.

De statsägda bankerna Vietcombank och BIDV hade en blygsam kredittillväxt på 1,0 % respektive 1,4 % jämfört med föregående kvartal, vilket är betydligt lägre än den genomsnittliga kredittillväxten på 2,4 % för de 25 största börsnoterade bankerna. Enligt experter är den svaga kredittillväxten ett resultat av svag kreditefterfrågan eftersom ekonomin inte riktigt har återhämtat sig och dessa bankers riskaptit för utlåning är låg.

Samtidigt upplevde vissa aktiebanker (JSC) stark kredittillväxt med fokus på utlåning till företagskunder. Dessa inkluderar VPBank med en ökning på 6,4 % jämfört med föregående kvartal, VIB 4,6 % och LPBank 4,0 % jämfört med föregående kvartal.

VNDirect tror att banker med en stor andel företagslån och stora kredittillväxtlimiter (VPBank, MB, HDBank ) kommer att behålla sin ledande position inom kredittillväxt i branschen under fjärde kvartalet.

”Vi behåller vår prognos för kredittillväxt på 10 % jämfört med föregående år för 2023, en ökning från 7,0 % i slutet av tredje kvartalet, men fortfarande under det mål på 14 % som SBV satt”, står det i rapporten.

Lãi suất huy động thấp giúp các ngân hàng giảm chi phí vốn

Låga räntor hjälper banker att minska kapitalkostnaderna

Låga räntor hjälper till att minska kapitalkostnaderna

Enligt uppgifterna minskade den totala NIM (nettoräntemarginalen) för 25 börsnoterade banker med 47 baspunkter till 3,32 % under tredje kvartalet, där 22 av 25 banker uppvisade en minskning av NIM jämfört med samma period, på grund av att tillväxttakten för utlåningsräntor var lägre än tillväxttakten för mobiliseringskostnader för att stödja dessa bankers kunder.

Bland de medelstora och stora företagsbankerna med aktiekapital var det bara Sacombank, VIB och VietinBank som kunde upprätthålla stabila eller högre NIM-värden jämfört med samma period. I synnerhet utnyttjade VIB och VietinBank höga interbanklånekvoter jämfört med samma period (bankerna hade den lägsta kvoten sedan 2022) i sin kapitalstruktur för att minska kapitalkostnaderna.

För Sacombank har det faktum att man inte längre har press från upplupen ränta ökat NIM-tillväxten kraftigt under 2023.

Samtidigt fortsatte NIM för banker med hög ägarandel av företagsobligationer, såsom VPBank och Techcombank, att minska mest.

Det fanns dock ett positivt tecken då branschens kapitalutgifter minskade med 33 baspunkter jämfört med föregående kvartal och var den första kvartalsminskningen (jämfört med föregående kvartal) sedan början av 2022.

Detta beror främst på att billiga finansieringskällor börjar bli effektiva och att CASA-kvoten ökar ytterligare (från 18,1 % i slutet av andra kvartalet 2022 till 18,9 % i slutet av tredje kvartalet 2023).

”Under fjärde kvartalet förväntar vi oss att finansieringskostnaderna kommer att minska ytterligare eftersom lågränteinsättningar kommer att stå för en större andel av bankernas finansieringsmix (inlåningsräntorna har fallit avsevärt med 40–100 baspunkter över alla löptider under tredje kvartalet).

NIM kanske dock inte förbättras omedelbart i samband med den svaga kreditefterfrågan som är för närvarande. Vi tror att vissa banker med hög personlig lånekvot och låg USD-mobiliseringsgrad kommer att ha bättre möjligheter att förbättra NIM än andra banker", förutspår VNDirect-experter.

År 2024 tror VNDirect att NIM sannolikt kommer att återhämta sig tack vare återkomsten av kreditefterfrågan tillsammans med ekonomisk tillväxt.

Bildningen av osäkra fordringar har avtagit.

Kvoten för osäkra fordringar för de 25 största börsnoterade bankerna fortsatte att upprätthålla en uppåtgående trend till 2,24 % i slutet av tredje kvartalet, den högsta nivån sedan 2017. Täckningsgraden för osäkra fordringar minskade dock bara något till 94 % i slutet av tredje kvartalet, jämfört med 98 % i slutet av andra kvartalet och lika med slutet av 2020. Detta visar branschens bättre reserveringsbuffert över åren.

Dessutom är en positiv signal att den totala andelen skulder i grupp 2 (skulder som kräver uppmärksamhet) har minskat till 2,3 % jämfört med 2,5 % i slutet av andra kvartalet, vilket visar att uppkomsten av kundförluster avtar.

Men i en situation där den ekonomiska aktiviteten fortfarande är svår förutspår experter att avsättningskostnaderna kommer att fortsätta att urholka bankernas vinster under de kommande kvartalen. Banker med höga avsättningsbuffertar (Vietcombank 270 %, VietinBank 172 %, BIDV 158 %) kommer att möta mindre press på avsättningar än andra banker.

[annons_2]
Källänk