เสริมสร้าง “กันชน” ให้กับธนาคาร

เอสจีจีพี 19/06/2023 08:10 น.

แม้ว่า “สุขภาพ” ทางการเงินจะดีขึ้น แต่อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ของธนาคารพาณิชย์ยังคงค่อนข้างต่ำ ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์จะยังคงส่งเสริมการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อไปในปี 2566 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความต้านทาน

SHB เพิ่งขาย SHB Finance ให้กับนักลงทุนต่างชาติ (ธุรกรรมที่ SHB Finance) ภาพ: MINH HUY

การเพิ่มทุนอย่างรวดเร็ว

จากข้อมูลทางการเงิน พบว่าอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) ของธนาคารพาณิชย์ในเวียดนามค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับภูมิภาค โดยอยู่ที่เพียง 9.04% (รวมกลุ่มธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ได้แก่ Agribank , Vietcombank, VietinBank และ BIDV) และ 12.29% (กลุ่มธนาคารพาณิชย์เอกชน) ในขณะเดียวกัน ในหลายประเทศในภูมิภาค เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย... อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉลี่ยผันผวนอยู่ระหว่าง 17% ถึง 22% แม้ว่าอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงจะ "น้อยกว่า" ธนาคารพาณิชย์เอกชนร่วมทุน แต่กลุ่มธนาคารพาณิชย์ของรัฐมีส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อของประเทศมากกว่า 50% นี่จึงเป็นเหตุผลที่ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) เพิ่งอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ Vietcombank จาก 47,325 พันล้านดอง เป็น 55,891 พันล้านดอง ผ่านการออกหุ้นกู้ คาดว่าหลังจากการออกหุ้นกู้ที่ประสบความสำเร็จ Vietcombank จะกลายเป็นธนาคารที่มีทุนจดทะเบียนใหญ่เป็นอันดับสองในระบบ รองจาก VPBank ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์เอกชนร่วมทุน

ในทำนองเดียวกัน คาดว่าภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2566 สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะลงมติอนุมัติแผนการเพิ่มทุนอีก 17,100 พันล้านดองให้กับ Agribank ในช่วงปี 2566-2567 เป็นประมาณ 51,430 พันล้านดอง ดังนั้น ในปีนี้ Agribank จะได้รับเงินทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 6,750 พันล้านดอง และส่วนที่เหลือจะนำไปดำเนินการในปีหน้า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ VietinBank ยังได้อนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนในปีนี้จาก 12,330 พันล้านดอง เป็นประมาณ 66,000 พันล้านดอง BIDV ยังมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นมากกว่า 61,557 พันล้านดองในปีนี้ ผ่านการออกหุ้น 2 รอบ...

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งชาติเวียดนาม (State Bank) ยังได้อนุมัติให้ธนาคารพาณิชย์เอกชนเพิ่มทุนจดทะเบียน (Charter Capital) ผ่านช่องทางต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคาร TPBank เพิ่งได้รับอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนสูงสุดเกือบ 6,199 พันล้านดอง โดยการออกหุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 22,000 พันล้านดอง ธนาคาร ABBank เพิ่งเสร็จสิ้นการออกหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 10,350 พันล้านดอง ธนาคาร ACB ก็ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 33,774 พันล้านดอง เป็น 38,840 พันล้านดอง โดยการออกหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลในปี 2565 ธนาคาร HDBank ได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งชาติเวียดนามให้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 15% และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นกว่า 29,200 พันล้านดอง จาก 25,303 พันล้านดอง...

นอกจากธนาคารพาณิชย์ข้างต้นแล้ว ปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์อีกเกือบ 20 แห่งที่วางแผนจะเพิ่มทุนจดทะเบียนในปีนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น หากธนาคารพาณิชย์ดำเนินการตามแผนการเพิ่มทุนสำเร็จ นับจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี ทุนจดทะเบียนของระบบธนาคารพาณิชย์จะเพิ่มขึ้นประมาณ 163,000 พันล้านดอง หรือคิดเป็น 26.7%

สำหรับการเพิ่มทุน ผู้บริหารของ Agribank กล่าวว่า เงินทุนเพิ่มเติมนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นฐานสำหรับธนาคารในการขยายขนาดการดำเนินงาน เสริมสร้างบทบาทผู้นำในการจัดหาเงินทุนในภาคการเกษตร และยังช่วยให้ Agribank ปรับปรุงอันดับเครดิตและเพิ่มมูลค่าส่วนเกินเมื่อแปลงสินทรัพย์เป็นทุนอีกด้วย “การเพิ่มทุนของ Agribank ในปีนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าสินเชื่อในปีนี้จะเติบโตในระดับ 7.5% ตามที่ธนาคารกลางกำหนดไว้เมื่อต้นปี”

มิฉะนั้น การเติบโตของสินเชื่อของ Agribank จะเพิ่มขึ้นเพียง 3.5% เท่านั้น" ตัวแทนของธนาคารกล่าว นาย Pham Quang Dung ประธานกรรมการบริหารของ Vietcombank กล่าวด้วยว่า การเพิ่มทุนจะสร้างเงื่อนไขให้ Vietcombank สามารถขยายการดำเนินธุรกิจ ตอบสนองความต้องการเงินทุนของเศรษฐกิจ และลงทุนในโครงการปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานของธนาคาร

ใช้ประโยชน์จากทุนต่างประเทศ

ในความเป็นจริง ธนาคารพาณิชย์ได้วางแผนเพิ่มทุนมาหลายปีแล้ว แต่บางธนาคารได้ดำเนินการตามแผนเพียงบางส่วนเท่านั้น ในปี 2565 เพียงปีเดียว มีธนาคารพาณิชย์ 27 แห่งที่วางแผนเพิ่มทุน แต่มีเพียง 15 แห่งเท่านั้นที่ดำเนินการเพิ่มทุนสำเร็จ ดังนั้น นอกจากการพึ่งพาทรัพยากรภายในประเทศแล้ว ธนาคารพาณิชย์ยังส่งเสริมการดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาเพิ่มทุนอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายนปีนี้ VPBank ได้รับเงินฝากจำนวน 3,590 พันล้านดอง จากการขายเงินทุน 15% ให้กับธนาคาร SMBC (ประเทศญี่ปุ่น) และคาดว่าหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นในราวเดือนกรกฎาคม 2566 VPBank จะได้รับเงินฝากเพิ่มอีก 32,310 พันล้านดอง

ผู้นำ VPBank กล่าวว่าด้วยรายได้จากการขายทุนเกือบ 36,000 พันล้านดอง ธนาคารจะเพิ่มบัฟเฟอร์ทุน ช่วยขยายขอบเขตทางธุรกิจ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าบุคคลและองค์กร รวมถึงลูกค้า FDI

SHB เพิ่งเสร็จสิ้นการโอนเงินทุนจดทะเบียนของ SHBFinance ทั้งหมด 100% ให้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ประเทศไทย) และคาดว่าจะได้รับเงินทุนเกือบ 1,800 พันล้านดอง SHB ระบุว่าข้อตกลงนี้จะช่วยเพิ่มเงินทุนให้กับผู้ถือหุ้นของ SHB อย่างมีนัยสำคัญ และช่วยยกระดับศักยภาพและสถานะทางการเงินของธนาคาร นอกจากนี้ Vietcombank กำลังวางแผนที่จะออกหุ้นจำนวน 307.6 ล้านหุ้นให้กับนักลงทุนทางการเงินต่างชาติ ขณะที่ BIDV ก็วางแผนที่จะออกหุ้นจำนวน 455.3 ล้านหุ้นให้กับนักลงทุนต่างชาติเช่นกัน

- ดร. NGUYEN TRI HIEU ผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคารและการเงิน:

บัฟเฟอร์หนาจะมีการสูญเสียน้อยลง

หนี้เสียที่เพิ่มขึ้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของระบบ นอกจากนี้ อัตราส่วนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (CAR Ratio) ของธนาคารพาณิชย์หลายแห่งไม่เพียงแต่อยู่ในระดับต่ำ แต่ยังปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ เมื่อเทียบกับภูมิภาค ธนาคารพาณิชย์จะต้องเผชิญกับปัญหาคุณภาพสินทรัพย์ในอนาคต ซึ่งแรงกดดันจากหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นและการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นจะค่อนข้างสูง ดังนั้น การเสริมสร้าง “เงินสำรอง” ทุนสำรองจะช่วยให้ธนาคารประสบกับความสูญเสียน้อยลงเมื่อเกิดความเสี่ยง

แหล่งที่มา