Novaland เจรจาขยายหนี้แพ็คเกจพันธบัตรระหว่างประเทศมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์

(NLDO)- Novaland ได้รับการอนุมัติจากพันธมิตรในการขยายแผนการชำระหนี้สำหรับแพ็คเกจพันธบัตรระหว่างประเทศมูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐจนถึงเดือนมิถุนายน 2570

No Va Real Estate Investment Group Corporation (Novaland-NVL) เพิ่งประกาศเสร็จสิ้นการเจรจากับพันธมิตรเกี่ยวกับพันธบัตรมูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ SGX ของสิงคโปร์จนถึงเดือนมิถุนายน 2570 แทนที่จะต้องชำระเงินในวันที่ 16 มกราคม 2568

สำหรับพันธบัตรแปลงสภาพระหว่างประเทศมูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) แผนการปรับโครงสร้างสำหรับแพ็คเกจพันธบัตรระหว่างประเทศนี้ได้รับการตกลงในเดือนกรกฎาคม 2567 โดยมีวันที่ชำระเงินคือวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรในเดือนมิถุนายน 2570 หรือวันไถ่ถอนก่อนกำหนด (ถ้ามี) ในอนาคต

โครงการเมืองออคาของบริษัทโนวาแลนด์ ( ด่งนาย ) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

อย่างไรก็ตาม ในสภาวะตลาดโดยรวมที่ประสบปัญหา รายได้ของโนวาแลนด์ได้รับผลกระทบอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการชำระเงินกู้แก่ผู้ให้กู้ตามแผนที่วางไว้ ดังนั้น แม้โนวาแลนด์จะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาเงินทุนสำหรับพันธบัตรล็อตนี้ แต่กลับไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้ตามกำหนดในวันที่ 16 มกราคม 2568

โนวาแลนด์ยังได้เสนอแผนขยายระยะเวลาการชำระดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและศักยภาพของโนวาแลนด์ ด้วยความเปิดเผยและยึดมั่นในหลักการการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อนักลงทุนทุกคน โนวาแลนด์จึงได้พยายามนำแนวทางต่างๆ มาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ และกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับผู้ถือหุ้นกู้ชุดพันธบัตรระหว่างประเทศนี้

“ในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กร โนวาแลนด์จำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการฟื้นตัว บริษัทหวังว่าจะได้รับความเข้าใจและแบ่งปันจากผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อสร้างเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว” เอกสารของโนวาแลนด์ยืนยัน

ก่อนหน้านี้ Novaland ได้ปรับราคาและอัตราแลกเปลี่ยนของพันธบัตรมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ราคาแปลงสภาพใหม่จะอยู่ที่ 36,000 ดองเวียดนามต่อหุ้น ตามอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ณ เวลาแปลงสภาพที่ 24,960 ดองเวียดนามต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าราคาแปลงสภาพเดิมที่ 40,000 ดองเวียดนามต่อหุ้นอยู่ 10% อัตราการแปลงสภาพใหม่อยู่ที่ 149,038 หุ้นต่อพันธบัตร

หลังจากการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่สองปี Novaland ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนหลายประการ สถานการณ์ทางการเงินของบริษัทกำลังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยยอดหนี้คงค้างทั้งหมดที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้ของ Novaland ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ลดลง โดยมีมูลค่าแผนการชำระหนี้เกือบ 29,700 พันล้านดอง เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

จากข้อมูลของโนวาแลนด์ ในปี 2567 โครงการโนวาแลนด์หลายโครงการแม้จะได้รับการ "เพิกถอน" ทางกฎหมายที่สำคัญแล้ว แต่ก็ยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ส่งผลกระทบต่อยอดขายและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ส่งผลให้กระแสเงินสดจากโครงการต่างๆ ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้การชำระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โนวาแลนด์กำลังทุ่มทรัพยากรทั้งหมดเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาและเร่งกระบวนการทางกฎหมายให้แล้วเสร็จอย่างค่อยเป็นค่อยไปในโครงการสำคัญๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อควาซิตี้ ได้ดำเนินการวางแผนรายละเอียด 1/500 และใบอนุญาตการขายสำหรับโครงการย่อยต่างๆ เสร็จสิ้นแล้วตามแผนใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2568 ส่วนโนวาเวิลด์ ฟานเทียต ได้ตัดสินใจเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดินเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2568... จากนั้น จะดำเนินการก่อสร้าง ส่งมอบ และจัดเก็บรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของโครงการต่อไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง" โนวาแลนด์กล่าวเน้นย้ำ

ที่มา: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm