บริษัท Novaland กำลังเจรจาปรับโครงสร้างหนี้สำหรับพันธบัตรระหว่างประเทศมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(NLĐO) - Novaland ได้รับการอนุมัติจากพันธมิตรสำหรับแผนการเลื่อนชำระหนี้สำหรับพันธบัตรระหว่างประเทศมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จนถึงเดือนมิถุนายน 2027

บริษัท โนวาแลนด์ อินเวสต์เมนต์ กรุ๊ป จำกัด (Novaland-NVL) เพิ่งประกาศเสร็จสิ้นการเจรจากับพันธมิตรเกี่ยวกับการออกพันธบัตรมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ SGX ของสิงคโปร์ โดยขยายระยะเวลาออกไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2560 แทนที่จะครบกำหนดในวันที่ 16 มกราคม 2568

ในส่วนของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างประเทศมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) แผนการปรับโครงสร้างสำหรับการออกหุ้นกู้ระหว่างประเทศนี้ได้รับการตกลงกันในเดือนกรกฎาคม 2567 โดยจะชำระคืนในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในเดือนมิถุนายน 2560 หรือผ่านการไถ่ถอนก่อนกำหนดในอนาคต (หากมี)

โครงการอควาซิตี้ ( ดงไน ) ของโนวาแลนด์ กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอย่างเข้มข้น

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ท้าทาย รายได้ของโนวาแลนด์ได้รับผลกระทบอย่างมาก ทำให้ยากที่จะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามแผน ดังนั้น แม้จะพยายามอย่างเต็มที่แล้ว โนวาแลนด์ก็ไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอเพื่อชำระดอกเบี้ยในวันที่ 16 มกราคม 2568 ด้วยการออกพันธบัตรครั้งนี้

นอกจากนี้ โนวาแลนด์ยังได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้ขยายระยะเวลาการชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและความสามารถของโนวาแลนด์ ด้วยเจตนารมณ์ของการเปิดเผยข้อมูลและเพื่อให้มั่นใจว่านักลงทุนทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โนวาแลนด์ได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะนำวิธีการต่างๆ มาใช้เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ และขณะนี้กำลังเจรจากับผู้ถือหุ้นกู้ในการออกหุ้นกู้ระหว่างประเทศครั้งนี้

แถลงการณ์ของโนวาแลนด์ระบุว่า "ในขั้นตอนสุดท้ายของการปรับโครงสร้าง บริษัทต้องการเวลาเพิ่มเติมในการฟื้นตัว บริษัทหวังว่าจะได้รับความเข้าใจและการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามภาระผูกพันต่อผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็วที่สุด"

ก่อนหน้านี้ โนวาแลนด์ได้ปรับราคาและอัตราการแปลงของพันธบัตรมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นี้แล้ว โดยตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2568 ราคาแปลงใหม่จะอยู่ที่ 36,000 ดองต่อหุ้น โดยอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ณ เวลาที่แปลงสภาพที่ 24,960 ดองต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งต่ำกว่าราคาแปลงเริ่มต้นที่ 40,000 ดองต่อหุ้นถึง 10% อัตราการแปลงใหม่คือ 149,038 หุ้นต่อพันธบัตร

หลังจากดำเนินการปรับโครงสร้างอย่างเข้มข้นเป็นเวลาสองปี โนวาแลนด์ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงสถานะทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบันสถานะทางการเงินของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี โดยหนี้สินคงค้างทั้งหมดต่อเจ้าหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ลดลง และมีแผนการแก้ไขปัญหาหนี้สินมูลค่าเกือบ 29,700 ล้านดอง เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2565

จากข้อมูลของโนวาแลนด์ ในปี 2024 โครงการหลายโครงการของบริษัท แม้ว่าจะแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่สำคัญไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าตามที่คาดหวัง ส่งผลกระทบต่อยอดขายและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ส่งผลให้กระแสเงินสดจากโครงการเหล่านี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และทำให้การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ล่าช้า

"โนวาแลนด์กำลังทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดเพื่อค่อยๆ เอาชนะอุปสรรคและเร่งรัดการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายในโครงการสำคัญๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการอควาซิตี้ได้ดำเนินการขออนุญาตวางแผนรายละเอียดและใบอนุญาตขายที่ดินจัดสรรตามแผนใหม่เสร็จสิ้นแล้วในสัดส่วน 1/500 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2568 และโครงการโนวาเวิลด์ ฟานเถียตได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดินตั้งแต่เดือนเมษายน 2568... จากนั้น เราจะสามารถดำเนินการก่อสร้าง ส่งมอบ และเก็บเงินค่าที่ดินได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการปฏิบัติตามพันธะของเราต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย" โนวาแลนด์เน้นย้ำ

ที่มา: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm