Novaland จะออกหุ้นมากกว่า 1.3 พันล้านหุ้นเพื่อชำระหนี้

ประมาณ 13,700 พันล้านดองจากการขายหุ้น 1.37 พันล้านหุ้น จะถูก Novaland ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการปรับโครงสร้างหนี้และชำระหนี้ที่ครบกำหนด

Novaland (NVL) เพิ่งอนุมัติแผนการออกหุ้นจำนวน 200 ล้านหุ้นให้แก่นักลงทุนหลักทรัพย์มืออาชีพ โดยมีข้อจำกัดในการโอนหุ้นเป็นเวลาหนึ่งปี นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขายหุ้นแบบไม่มีข้อจำกัดจำนวนกว่า 1.17 พันล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 60% ซึ่งหมายความว่ามีการแลกเปลี่ยนหุ้น 10 หุ้น คิดเป็น 6 หน่วย

ราคาเสนอขายจะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหาร แต่ราคาเสนอขายต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 ดองต่อหน่วย Novaland วางแผนที่จะออกหุ้นข้างต้นในปีนี้ หรือตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

ดังนั้น หากการออกหุ้นกู้ประสบความสำเร็จ NVL จะสามารถระดมทุนได้อย่างน้อยประมาณ 13,700 พันล้านดอง โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะนำไปปรับโครงสร้างหนี้และชำระหนี้ค้างชำระ (รวมถึงเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ลำดับถัดไปคือการจ่ายเงินเดือนพนักงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วไป นอกจากนี้ NVL ยังต้องการนำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนในบริษัทย่อยต่างๆ เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ที่ NVL เป็นผู้ลงทุน

ตามคำตัดสิน การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้จะมีนักลงทุนมืออาชีพเข้าร่วมสูงสุด 5 ราย จำนวนผู้ถือหุ้นจะถูกกำหนด ณ วันลงทะเบียนครั้งสุดท้ายเพื่อใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน NVL มีผู้ถือหุ้นรายบุคคลและสถาบันมากกว่า 78,700 ราย

โครงการอสังหาริมทรัพย์รีสอร์ทของ NVL ในฟานเทียต ( บิ่ญถ่วน ) ภาพถ่ายจริงของโครงการในเดือนพฤษภาคม 2564 ก่อนที่ตลาดจะ "ซบเซา" ภาพ: Novaland

ก่อนหน้านี้ บริษัทมีแผนที่จะออกหุ้นจำนวน 975 ล้านหุ้นให้แก่นักลงทุนเชิงกลยุทธ์และบริษัทหลักทรัพย์มืออาชีพ ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มอีก 1.95 พันล้านหุ้น เมื่อเทียบกับความตั้งใจเดิม จำนวนหุ้นที่ออกลดลงมากกว่า 1.5 พันล้านหน่วย และรายได้ที่คาดการณ์ไว้ก็ลดลงมากกว่า 15,500 พันล้านดอง

เมื่อเร็วๆ นี้ Novaland และระบบนิเวศของ Novagroup ได้ให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างหนี้ โดยได้เจรจาต่อรองอย่างแข็งขันเพื่อขยายระยะเวลา เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย หรือแลกเปลี่ยนหนี้เป็นสินทรัพย์อื่น รวมถึงแสวงหาเงินทุนเพื่อชำระหนี้ตามภาระผูกพันทางการเงิน

บริษัทของนายบุ่ย ถั่น เญิน ก็ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยให้ความสำคัญกับโครงการที่กำลังจะแล้วเสร็จ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า และคัดเลือกโครงการที่มีสภาพคล่องสูง เพื่อเร่งกระบวนการทางกฎหมายให้ทันกับการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในการประชุมกับ นายกรัฐมนตรี เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน 2566 นายเดือง วัน บั๊ก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่า กลุ่มบริษัทได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดมาแล้ว และกำลังดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรไปแล้ว 80%

ปัจจุบันนักลงทุนรายนี้มีคลัสเตอร์โครงการหลักขนาดใหญ่ 4 แห่งในนครโฮจิมินห์ ด่งนาย บาเรีย-หวุงเต่า และโนวาเวิลด์ ฟานเทียต

พระสิทธัตถะ

ลิงค์ที่มา: https://vnexpress.net/novaland-se-phat-hanh-hon-1-3-ty-co-phieu-de-tra-no-4696235.html