“การเลิกใช้เงินดอลลาร์” ส่งเสริมระบบการเงินหลายขั้ว

ข้อตกลงล่าสุดระหว่างจีนและบราซิลในการใช้สกุลเงินของตนในการทำธุรกรรมแทนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีส่วนสนับสนุนให้เกิดกระแสการเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก มากขึ้นเรื่อยๆ ตามรายงานของ Asia Times ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการปฏิบัติตามอย่างรวดเร็วด้วยเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกันนี้กับ 25 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

อาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบัน รัสเซียและจีนเป็นสองประเทศชั้นนำในการพยายาม “ลดการใช้ดอลลาร์” ในบริบทของการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ที่ดุเดือดยิ่งขึ้นเพื่ออิทธิพลในโลกระหว่างมหาอำนาจของโลก ไม่น่าแปลกใจที่มอสโกว์และปักกิ่งจะชูธงบุกเบิก หลังจากประสบกับผลที่ตามมาจากการที่วอชิงตันใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นอาวุธ รัสเซียและจีนกำลัง “ร่วมมือกัน” เพื่อ “ขับไล่” ดอลลาร์สหรัฐออกจากธุรกรรมการค้าและกิจกรรมทางการเงิน ไม่เพียงแค่ระหว่างสองประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทั่วโลกด้วย

ปัจจุบัน กลุ่ม BRICS ซึ่งเป็นกลุ่ม เศรษฐกิจ เกิดใหม่ชั้นนำที่มีรัสเซียและจีนเป็นสมาชิกอยู่ กำลังส่งเสริมการสร้างสกุลเงินสำรองของประเทศสมาชิกทั้ง 5 ประเทศ โดยอาจใช้ทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ เป็นฐาน แต่ไม่ได้ใช้ดอลลาร์สหรัฐ โครงการนี้เรียกว่า R5 ซึ่งจะช่วยให้ประเทศต่างๆ สามารถดำเนินการค้าทวิภาคีได้โดยไม่ต้องใช้ดอลลาร์สหรัฐ และยังช่วยลดสัดส่วนของเงินสำรองดอลลาร์สหรัฐในระดับสากลอีกด้วย นอกจากจีนและรัสเซียแล้ว อินเดีย อาร์เจนตินา บราซิล แอฟริกาใต้ และหลายภูมิภาค เช่น ตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังได้ส่งเสริมข้อตกลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการคว่ำบาตรและห้ามส่งออกสินค้าระบุว่า ประเด็นสำคัญของแผน “ยกเลิกระบบดอลลาร์” คือความกังวลว่าในอนาคตสหรัฐฯ อาจใช้พลังทางการเงินเพื่อกำหนดเป้าหมายประเทศต่างๆ ในลักษณะเดียวกับที่ใช้คว่ำบาตรรัสเซีย ซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของสหรัฐฯ รวมถึงการที่วอชิงตันใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในทางที่ผิดในฐานะสกุลเงินสำรองชั้นนำของโลก

เมื่อปีที่แล้ว โลกต้องตกตะลึงเมื่อเงินสำรองเงินตราต่างประเทศของธนาคารกลางรัสเซียจำนวนครึ่งหนึ่ง (300,000 ล้านดอลลาร์) ถูกอายัด ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเพียงหนึ่งในมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่สหรัฐฯ บังคับใช้กับรัสเซียในกรณีความขัดแย้งในยูเครน เหตุการณ์นี้ทำให้บางประเทศต้องระมัดระวังไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันโดยหลีกเลี่ยงการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้มีการใช้สกุลเงินต่างประเทศต่างๆ มากมายในการชำระเงินทั่วโลก นอกจากนี้ บทบาทของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในโลกก็จะลดลงบ้างเช่นกัน

นิคิตา มาเลนนิคอฟ ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เทคโนโลยี การเมือง ของรัสเซีย ทำนายถึงความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในระบบการชำระเงินและการค้าระหว่างประเทศโดยรวมและระบบการเงินโลกในทศวรรษหน้า โดยมาเลนนิคอฟกล่าวว่ายิ่งมีสกุลเงินที่รองรับการค้าโลกมากเท่าไร ก็ยิ่งมีศูนย์กลางการเงินมากขึ้นเท่านั้น มาเลนนิคอฟทำนายว่าจะใช้เวลาประมาณ 10 ถึง 15 ปีในการสร้างระบบการเงินที่มีหลายขั้วและหลายสกุลเงิน

นักวิเคราะห์ยังเชื่อว่าแม้ยุคที่ดอลลาร์สหรัฐฯ ครองอำนาจเหนือโลกจะสิ้นสุดลงแล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นต้องมี “สกุลเงินดิจิทัล” ใหม่ โดยประเทศกำลังพัฒนาจะใช้จุดแข็งด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและความร่วมมือทางการค้าเพื่อร่วมกันสร้างระบบการเงินระหว่างประเทศแบบหลายขั้ว ซึ่งคาดว่าจะยุติธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เห็นได้ชัดว่าแนวโน้มของการ “เลิกใช้เงินดอลลาร์” ได้สร้างเงื่อนไขให้สกุลเงินอื่น ๆ มีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะเงินหยวนของจีน (CNY) ในรัสเซีย การคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกทำให้อุปทานและอุปสงค์ของเงินดอลลาร์สหรัฐในรัสเซียเข้มงวดยิ่งขึ้น ทำให้เงินหยวนได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ตามรายงานของ Bloomberg ในเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณการซื้อขายเงินหยวนในตลาดหลักทรัพย์มอสโกว์เกินเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรก ในขณะที่ก่อนเกิดความขัดแย้งในยูเครน ปริมาณเงินหยวนที่ซื้อขายในตลาดรัสเซียแทบไม่มีนัยสำคัญ เมื่อต้นปีนี้ กระทรวงการคลังของรัสเซียกล่าวว่าเงินหยวนมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของประเทศ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวโน้มปัจจุบันของการ “ลดการใช้เงินดอลลาร์” จะทำให้สถานะระหว่างประเทศของดอลลาร์สหรัฐสั่นคลอน แต่บรรดานักวิเคราะห์ยังคงเชื่อว่าสกุลเงินของสหรัฐฯ จะไม่สูญเสียสถานะที่โดดเด่นไปได้ง่ายๆ สถานะที่มั่นคงของดอลลาร์สหรัฐได้รับการพิสูจน์แล้วหลังจากเหตุการณ์ทางการเงินระดับโลก เช่น การล่มสลายของระบบเบรตตันวูดส์ในช่วงทศวรรษ 1970 หรือการถือกำเนิดของเงินยูโรในปี 1999 และวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008-2009 ปัจจุบัน 60% ของเงินสำรองเงินตราต่างประเทศของธนาคารกลางทั่วโลกอยู่ในรูปของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์เรื่องนี้

ลมฤดูใบไม้ผลิ

แหล่งที่มา