Samsung และ LG กำลังตกอยู่ในอันตราย

บริษัทเกาหลีอย่างซัมซุงและแอลจี กำลังค่อยๆ สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับจีนในตลาดแผง OLED ระดับโลก

แล็ปท็อปแบบม้วนได้รุ่นของ Lenovo ใช้แผงหน้าจอ OLED จาก Samsung ภาพ: The Shortcut

ในงาน CES 2025 ซัมซุง ดิสเพลย์ ได้จัดแสดงหน้าจอ OLED ขนาด 14 นิ้ว ที่สามารถม้วนขยายได้ถึง 16.7 นิ้ว แล็ปท็อปรุ่นแรกที่ใช้หน้าจอนี้จะวางจำหน่ายโดยเลโนโวในเดือนมิถุนายน โดยมีราคาเริ่มต้น ที่ 3,500 ดอลลาร์ สหรัฐ

ก่อนหน้านี้ LG Electronics ได้เปิดตัวทีวี OLED แบบโปร่งใสเมื่อปลายปี 2024 ซึ่งสร้างภาพลวงตาให้ภาพดูเหมือนลอยอยู่กลางอากาศ โดยคาดว่ารุ่นขนาด 77 นิ้วจะมีราคา 60,000 ดอลลาร์ สหรัฐ

เมื่อเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทจีน เช่น BOE และ Visionox ซัมซุงและแอลจีจึงพยายามที่จะช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดคืนด้วยเทคโนโลยีจอแสดงผล OLED รุ่นใหม่

ความเสี่ยงที่จะล้าหลังจีน

หลังจากครองตลาดจอแสดงผลคริสตัลเหลว (LCD) ทั่วโลกแล้ว LG และ Samsung ก็เริ่มพัฒนาจอแสดงผล OLED ในปี 2010 สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่สมาร์ทโฟนและรถยนต์ ไปจนถึงโทรทัศน์

ข้อมูลจาก DSCC บริษัทวิจัยตลาดจอแสดงผล แสดงให้เห็นว่า Samsung จะเป็นผู้นำตลาด OLED ในปี 2024 ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 42.2% ตามมาด้วย LG Display (23.9%) กล่าวคือ สองบริษัทนี้ครองส่วนแบ่งตลาดแผง OLED มากกว่าครึ่งหนึ่ง (66%)

อย่างไรก็ตาม LG และ Samsung ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเติบโตของคู่แข่งจากจีนได้ ปี 2024 เป็นครั้งแรกที่ส่วนแบ่งการตลาดแผง OLED ของ Samsung ลดลงต่ำกว่า 50% ในทางกลับกัน ส่วนแบ่งการตลาดของ BOE และ Visionox เพิ่มขึ้นเป็น 13.2% และ 7.3% ตามลำดับ บริษัทจีนมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันถึง 33%

จากรายงานของ นิกเคอิ บริษัท BOE กำลังสร้างโรงงานผลิตแผง OLED โดยมีเป้าหมายที่จะไล่ตาม Samsung ให้ทัน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2026 บริษัทได้ลงทุน 8.7 พันล้านดอลลาร์ ในโรงงานแห่งนี้ ซึ่งคาดว่าจะผลิตแผง OLED รุ่นที่ 8.6 ที่ล้ำสมัย

ทีวีของ LG ใช้แผง OLED แบบโปร่งใส ภาพ: The Verge

บริษัทจีนกำลังใช้ประโยชน์จากแผงจอแสดงผลขนาดเล็กเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด เช่น ในหน้าจอสมาร์ทโฟน เนื่องจากผลิตได้ค่อนข้างง่าย

"หากเราพูดถึงเฉพาะแผงจอแสดงผลสำหรับสมาร์ทโฟน จีนจะแซงหน้าเกาหลีใต้ในด้านกำลังการผลิตภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า" โยชิโอะ ทามูระ รองประธานฝ่ายวิจัยของ DSCC กล่าว

ที่จริงแล้ว บริษัทเกาหลีใต้กำลังประสบปัญหาในภาคอุตสาหกรรมจอแสดงผล เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา LG Display ประกาศผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 391 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับปี 2024

นี่ถือเป็นปีที่สามติดต่อกันที่บริษัทประสบกับภาวะขาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจแผงจอ LCD ที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรงจากประเทศจีน

แผนกจอแสดงผลของซัมซุงทำกำไรจากการดำเนินงานได้ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน ปี 2024 ลดลง 18.6% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรทั้งปีอาจลดลงเป็นปีที่สองติดต่อกัน

ความได้เปรียบในการแข่งขัน

ซัมซุงและแอลจีตั้งเป้าที่จะแซงหน้าจีนในตลาดแผงจอแสดงผลระดับไฮเอนด์ ตามที่ทามูระกล่าว ข้อได้เปรียบของบริษัทเกาหลีใต้มาจากการ "คุณภาพสูงและความหลากหลาย"

ตัวแทนจาก LG Display เน้นย้ำในการแถลงข่าวที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ว่า "ปัจจุบันยังไม่มีบริษัทจีนใดที่มีศักยภาพในการผลิตแผง OLED ขนาดใหญ่ในปริมาณมาก" ตัวแทนกล่าวว่าช่องว่างทางเทคโนโลยีระหว่างเกาหลีใต้และจีนนั้น "อยู่ที่ประมาณ 10 ปี"

LG ขายโรงงานผลิตจอ LCD หลักในประเทศจีนไปเมื่อปี 2024 คาดว่าเงินที่ได้จากการขายจะนำไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี OLED สำหรับทุกภาคส่วน ไม่ใช่แค่เฉพาะจอขนาดใหญ่เท่านั้น

นอกจากนี้ ซัมซุงยังลงทุน 2.8 พันล้านดอลลาร์ ในสายการผลิตแผง OLED ที่โรงงานสำคัญแห่งหนึ่ง บริษัทกำลังวิจัยและพัฒนาแผงขนาดกลางสำหรับพีซีและวัตถุประสงค์อื่นๆ

จอแสดงผลขนาดใหญ่ของซัมซุงตั้งอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงโซล ภาพ: ซัมซุง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซัมซุงยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาจอแสดงผลสำหรับตลาดป้ายดิจิทัลอีกด้วย

เมื่อปลายปีที่แล้ว บริษัทได้ติดตั้งจอขนาดยักษ์ไว้ด้านนอกร้านค้าแห่งหนึ่งในย่านช้อปปิ้งเมียงดง จอดังกล่าวมีขนาดกว้างกว่า 71 เมตร และสูง 17 เมตร (เกือบเท่าสนามบาสเก็ตบอลสามสนาม) กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

ซัมซุงครองตำแหน่งผู้นำในตลาดป้ายดิจิทัลมาตั้งแต่ปี 2009 และคาดว่าขนาดตลาดจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

“เราคาดว่าขนาดตลาดจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 6.5% จนถึงปี 2028 แต่เทคโนโลยีใหม่ๆ อาจเร่งการเติบโตนั้นได้” จอง ฮุน รองประธานธุรกิจจอแสดง ผลวิดีโอ ของซัมซุงกล่าว

นอกจากนี้ ซัมซุงยังผลิตแผงจอแสดงผลหลากหลายประเภทสำหรับธุรกิจ ร้านอาหาร และโรงแรม รวมถึงจอแสดงผลเตือนภัยด้านความปลอดภัยสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ อีกด้วย

จองกล่าวว่า "เนื่องจากเราผลิตวัสดุตามสั่ง อัตรากำไรของเราในภาคส่วนนี้จึงสูงกว่าสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปมาก"