ซัมซุง,แอลจี ขู่

บริษัทเกาหลี เช่น Samsung และ LG กำลังค่อยๆ สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับจีนในตลาดแผง OLED ของโลก

แล็ปท็อปแบบม้วนได้ของ Lenovo ใช้หน้าจอ OLED จาก Samsung ภาพ: The Shortcut

ในงาน CES 2025 ซัมซุง ดิสเพลย์ ได้สาธิตหน้าจอ OLED ขนาด 14 นิ้ว ที่สามารถพับหน้าจอได้สูงสุดถึง 16.7 นิ้ว แล็ปท็อปรุ่นแรกที่ใช้หน้าจอนี้จะวางจำหน่ายโดยเลอโนโวในเดือนมิถุนายนนี้ โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ

ก่อนหน้านี้ LG Electronics ได้เปิดตัวทีวี OLED แบบโปร่งใสในช่วงปลายปี 2024 สร้างความรู้สึกเหมือนภาพลอยอยู่กลางอากาศ คาดว่ารุ่น 77 นิ้วจะมีราคา 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นจากบริษัทจีน เช่น BOE และ Visionox บริษัท Samsung และ LG กำลังมองหาการกลับมาครองส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยเทคโนโลยีจอแสดงผล OLED ใหม่

เสี่ยงตกหลังจีน

หลังจากครองตลาดจอแสดงผลคริสตัลเหลว (LCD) ของโลกแล้ว LG และ Samsung ก็ได้พัฒนาจอแสดงผล OLED ตั้งแต่ปี 2010 เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตั้งแต่สมาร์ทโฟน รถยนต์ ไปจนถึงทีวี

ข้อมูลจาก DSCC บริษัทวิจัยตลาดจอแสดงผล ระบุว่า Samsung จะเป็นผู้นำตลาด OLED ในปี 2024 ด้วยส่วนแบ่งตลาด 42.2% ตามมาด้วย LG Display (23.9%) กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทั้งสองบริษัทครองส่วนแบ่งตลาดแผง OLED มากกว่าครึ่งหนึ่ง (66%)

อย่างไรก็ตาม LG และ Samsung ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเติบโตของคู่แข่งจากจีนได้ ปี 2024 เป็นครั้งแรกที่ส่วนแบ่งตลาดแผง OLED ของ Samsung ลดลงต่ำกว่า 50% ในทางตรงกันข้าม ส่วนแบ่งตลาดของ BOE และ Visionox อยู่ที่ 13.2% และ 7.3% ตามลำดับ บริษัทจีนมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันอยู่ที่ 33%

ตามรายงานของ Nikkei บริษัท BOE กำลังสร้างโรงงานผลิตแผง OLED โดยมีเป้าหมายที่จะไล่ตาม Samsung และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ปี 2026 บริษัทได้ลงทุน 8.7 พันล้านดอลลาร์ ในโรงงานแห่งนี้ คาดว่าจะผลิตแผง OLED รุ่นที่ 8.6 ขั้นสูง

ทีวีที่ใช้แผง OLED แบบโปร่งใสของ LG ภาพ: The Verge

บริษัทจีนกำลังใช้ประโยชน์จากแผงขนาดเล็กเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด เช่น จอแสดงผลสมาร์ทโฟน เนื่องจากผลิตได้ค่อนข้างง่าย

“หากเราพูดถึงแผงหน้าจอสมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียว จีนจะแซงหน้าเกาหลีในแง่ของกำลังการผลิตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า” โยชิโอะ ทามูระ รองประธานฝ่ายวิจัยของ DSCC กล่าว

อันที่จริง บริษัทเกาหลีกำลังประสบปัญหาในภาคธุรกิจจอแสดงผล ในช่วงต้นเดือนมกราคม LG Display ได้ประกาศผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 391 ล้านดอลลาร์ ในปี 2024

นี่เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่บริษัทขาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธุรกิจแผง LCD ต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาอย่างดุเดือดจากจีน

ฝ่ายจอแสดงผลของซัมซุงมีกำไรจากการดำเนินงาน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน ลดลง 18.6% จากปีก่อนหน้า นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรทั้งปีจะลดลงเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน

ความได้เปรียบในการแข่งขัน

ซัมซุงและแอลจีตั้งเป้าที่จะแซงหน้าจีนในตลาดแผงหน้าจอระดับไฮเอนด์ ทามูระกล่าวว่าข้อได้เปรียบของบริษัทเกาหลีมาจาก “คุณภาพสูงและความหลากหลาย”

“ไม่มีบริษัทจีนใดมีศักยภาพในการผลิตแผง OLED ขนาดใหญ่จำนวนมาก” LG Display กล่าวในงานแถลงข่าวที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ช่องว่างทางเทคโนโลยีระหว่างเกาหลีใต้และจีน “ประมาณ 10 ปี”

LG ได้ขายโรงงานผลิตหน้าจอ LCD หลักในประเทศจีนออกไปภายในปี 2024 โดยคาดว่ารายได้จะนำไปใช้พัฒนาเทคโนโลยี OLED ในทุกๆ ด้าน ไม่ใช่แค่แผงขนาดใหญ่เท่านั้น

ซัมซุงยังลงทุน 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในสายการผลิตแผง OLED ที่โรงงานสำคัญแห่งหนึ่ง บริษัทกำลังพัฒนาแผงขนาดกลางสำหรับพีซีและวัตถุประสงค์อื่นๆ

จอยักษ์ของ Samsung ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าในกรุงโซล ภาพ: Samsung

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Samsung ยังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาจอแสดงผลสำหรับตลาดป้ายดิจิทัลอีกด้วย

ปลายปีที่แล้ว บริษัทได้ติดตั้งจอยักษ์หน้าร้านค้าในย่านช้อปปิ้งเมียงดง จอยักษ์นี้กว้างกว่า 71 เมตร สูง 17 เมตร (เกือบสามสนามบาสเกตบอล) กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

Samsung ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งในตลาดป้ายดิจิทัลมาตั้งแต่ปี 2009 และคาดว่าขนาดตลาดจะยังคงเติบโตต่อไป

“เราคาดว่าขนาดตลาดจะเติบโตเฉลี่ย 6.5% ต่อปีจนถึงปี 2028 แต่เทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจทำให้ตลาดเติบโตได้เร็วขึ้น” จองฮุน รองประธานฝ่ายธุรกิจจอแสดงผล วิดีโอ ของ Samsung กล่าว

นอกจากนี้ Samsung ยังผลิตแผงหน้าปัดหลากหลายประเภทสำหรับธุรกิจ โรงแรม และร้านอาหาร รวมไปถึงจอแสดงคำเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ อีกด้วย

“เนื่องจากเราผลิตแผงตามความต้องการของแต่ละงาน อัตรากำไรของเราในพื้นที่นี้จึงสูงกว่าในผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคมาก” จองกล่าว