ทีวีโซนี่ในปัจจุบันแตกต่างไปจากเดิมแล้ว

นักวิเคราะห์เชื่อว่าความร่วมมือระหว่างโซนี่และทีซีแอลช่วยให้ทั้งสองบริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกัน ซึ่งจะสร้างแรงกดดันด้านการแข่งขันอย่างมากต่อคู่แข่ง

โซนี่เพิ่งประกาศแผนการที่จะแยกธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (รวมถึงทีวี) ออกมา และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับทีซีแอล โดยตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ทีซีแอลจะถือหุ้น 51% และโซนี่จะถือหุ้น 49% ในบริษัทร่วมทุนใหม่นี้

การตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของโซนี่และทีซีแอลท่ามกลางตลาดทีวีที่มีความผันผวน นักวิเคราะห์ระดับนานาชาติเชื่อว่านี่จะส่งผลดีต่อทั้งสองฝ่ายและเพิ่มแรงกดดันด้านการแข่งขันต่อคู่แข่ง

สถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์

โซนี่และทีซีแอลตั้งเป้าที่จะสรุปข้อตกลงที่มีผลผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมีนาคม โดยคาดว่าจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนได้ในเดือนเมษายน 2027 อย่างไรก็ตาม กำหนดเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและเงื่อนไขอื่นๆ ของความร่วมมือ

โปรดทราบว่าข้อตกลงนี้ไม่ได้หมายความว่าโซนี่จะขายธุรกิจโทรทัศน์ทั้งหมดออกไป แถลงการณ์จากโซนี่ระบุว่า การร่วมทุนกับทีซีแอลมีเป้าหมายเพื่อผสานจุดแข็งของทั้งสองบริษัท และช่วย "พัฒนาธุรกิจความบันเทิงภายในบ้านไปทั่วโลก"

โซนี่ระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านเสียง/วิดีโอ มูลค่าแบรนด์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานของโซนี่ ในขณะเดียวกัน TCL จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจอแสดงผล ข้อได้เปรียบด้านห่วงโซ่อุปทาน การมีอยู่ทั่วโลก และความคุ้มค่าด้านต้นทุนของตน

โยชิโอะ ทามูระ รองประธานฝ่ายวิจัยของ Counterpoint Research ให้สัมภาษณ์กับ Tri Thuc - Znews ว่า ข้อตกลงนี้อาจช่วยให้ TCL เสริมสร้างความแข็งแกร่งในตลาดทีวีระดับไฮเอนด์ได้

"TCL กำลังเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดอย่างรวดเร็ว หากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป TCL มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ทีวีชั้นนำในแง่ของยอดจัดส่งในปีหน้า" นายทามูระเน้นย้ำ

ตัวอย่างหูฟัง TCL (Mini LED) และ Sony (OLED) ภาพ: @WhatGear/YouTube

ข้อมูลจาก Counterpoint Research แสดงให้เห็นว่า TCL เป็นชื่อที่โดดเด่นในกลุ่มทีวีระดับพรีเมียม ในไตรมาสที่ 2 ปี 2025 ส่วนแบ่งการตลาดของ TCL ในกลุ่มพรีเมียมเพิ่มขึ้น 4% (ยอดขาย) และ 2% (รายได้) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ส่วนแบ่งการตลาดของซัมซุงในยอดขายทีวีระดับพรีเมียมลดลง 5% ในช่วงเวลาเดียวกัน และส่วนแบ่งการตลาดด้านรายได้ลดลง 3% ในขณะที่ LG มียอดขายลดลง 4% และส่วนแบ่งการตลาดด้านรายได้ลดลง 6% ตามลำดับ

นักวิเคราะห์ โยชิโอะ ทามูระ กล่าวว่า ข้อตกลงนี้สร้างโอกาสให้โซนี่ช่วยทีซีแอลแก้ไขปัญหาช่องว่างด้านการวางตำแหน่งแบรนด์และชื่อเสียงในกลุ่มทีวีระดับไฮเอนด์ แน่นอนว่า โซนี่ก็สามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทีซีแอลได้เช่นกัน

"จากมุมมองของโซนี่ จุดเด่นที่ชัดเจนอยู่ที่ความได้เปรียบด้านห่วงโซ่อุปทาน ควบคู่ไปกับระบบนิเวศ LCD ของ TCL ซึ่งรวมถึง Mini LED ด้วย นี่เป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่แข็งแกร่งที่สุดในระดับโลก" ทามูระกล่าวกับ Tri Thức - Znews

ตัวแทนจาก Counterpoint Research เชื่อว่าข้อตกลงระหว่าง Sony และ TCL จะสร้างแรงกดดันด้านการแข่งขันอย่างมากต่อ Samsung และ LG โดยเฉพาะในกลุ่มทีวีระดับไฮเอนด์

ยกระดับสถานะของโทรทัศน์จีน

จากข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล TrendForce ยอดขายทีวี TCL ทะลุ 20 ล้านเครื่องในปี 2019 และคาดการณ์ว่าภายในปี 2024 TCL จะกลายเป็นแบรนด์ทีวีที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ของโลก โดยคาดการณ์ว่ายอดขายในปี 2025 จะสูงถึงเกือบ 31 ล้านเครื่อง คิดเป็น 15.7% ของส่วนแบ่งการตลาดโลก

สำหรับโซนี่ จุดสูงสุดของบริษัทคือในปี 2010 เมื่อยอดขายทีวีแตะ 21.5 ล้านเครื่อง คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 11.4% และอยู่ในอันดับที่สามของโลก เมื่อเผชิญกับการเข้ามาของแบรนด์จีน โซนี่จึงเปลี่ยนมาเน้นตลาดทีวีระดับกลางและระดับสูงแทน

จากข้อมูลประมาณการของ TrendForce ยอดขายทีวีของโซนี่ในปี 2025 จะต่ำกว่า 4 ล้านเครื่อง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 1.9% ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกที่ต่ำ

"โซนี่เป็นผู้จัดหาแผงหน้าจอโทรทัศน์ระดับกลางถึงระดับสูงเป็นหลัก หลังจากจัดตั้งบริษัทร่วมทุนและทีซีแอลกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างของทั้งสองบริษัทจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น"

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TCL CSOT (บริษัทผลิตจอแสดงผลในเครือ TCL Group) น่าจะมีบทบาทสำคัญ เนื่องจากส่วนแบ่งการตลาดในภาคส่วนการจัดหาจอแสดงผลคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ AUO ซึ่งได้เสริมสร้างความร่วมมือกับ TCL ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อาจเห็นการฟื้นตัวของการจัดส่งสินค้า โดยได้รับประโยชน์จากความต้องการแผงจอระดับไฮเอนด์ที่แข็งแกร่ง” รายงานของ TrendForce ระบุ

การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มแบรนด์ทีวีระดับโลก ภาพ: TrendForce

จากการประเมินกระบวนการผลิตของโซนี่ พบว่าประมาณ 45% ของทีวีผลิตเองภายในบริษัท ส่วนอีก 55% ที่เหลือจ้างผลิตจากภายนอก ก่อนหน้านี้ ฟ็อกซ์คอนน์รับผิดชอบการผลิตทีวีที่จ้างผลิตจากภายนอกของโซนี่ประมาณ 80% แต่เมื่อไม่นานมานี้ได้ลดขนาดการดำเนินงานลงแล้ว

ในขณะเดียวกัน MOKA ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ TCL กำลังขยายกำลังการผลิตและมุ่งเป้าไปที่แบรนด์ต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ นี่อาจเป็นพันธมิตร OEM ที่มีศักยภาพสำหรับทีวีของ Sony ในอนาคต

แบรนด์ญี่ปุ่นเคยครองส่วนแบ่งตลาดโทรทัศน์ทั่วโลกเกือบ 40% แต่การเติบโตของคู่แข่งจากจีนและการแข่งขันด้านราคาได้บีบให้หลายแบรนด์ต้องให้สิทธิ์การผลิตหรือขายกิจการผลิตโทรทัศน์ของตนออกไป

หลังจากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลแล้ว คาดว่าบริษัทร่วมทุนระหว่างโซนี่และทีซีแอลจะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2027 TrendForce คาดการณ์ว่าส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมของแบรนด์จีนทั่วโลกจะสูงถึงเกือบ 50%

บูธของ TCL ในงาน CES 2026 ภาพ: TCL

TCL หนึ่งในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของจีน ได้ใช้เวลาหลายปีในการขยายตลาดไปต่างประเทศ ในงาน CES 2026 TCL มีบูธที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่ง บริษัทเคยได้รับลิขสิทธิ์แบรนด์โทรศัพท์มือถือหลายแบรนด์ เช่น BlackBerry และ Alcatel มาก่อนแล้ว

ในขณะเดียวกัน โซนี่ได้หันมาให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจที่ใช้สิทธิบัตรเป็นหลัก เช่น แอนิเมชั่น ภาพยนตร์ ดนตรี และการถ่ายทอดสดกีฬา พร้อมทั้งลดขนาดธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคลง

จากข่าวประชาสัมพันธ์ของโซนี่ คาดว่าบริษัทร่วมทุนใหม่นี้จะยังคงใช้แบรนด์โซนี่และบราเวีย โดยจะดูแลการดำเนินงานทั่วโลกตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การขาย และโลจิสติกส์สำหรับทีวีและอุปกรณ์เครื่องเสียงภายในบ้าน

ผลที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ฟลอเรียน โรทเบิร์ก นักวิเคราะห์จาก Invidis เขียนว่า การแยกธุรกิจโทรทัศน์ของโซนี่ออกไปนั้น เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหลังจากที่ธุรกิจตกต่ำมาหลายปี เนื่องจากตลาดโทรทัศน์ทั่วโลกหดตัวลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่เฟื่องฟูจากสถานการณ์โรคระบาด ธุรกิจโทรทัศน์และความบันเทิงของโซนี่จึงเผชิญกับแรงกดดันอย่างมาก

"กล่าวโดยสรุป โซนี่มีขนาดเล็กเกินไปสำหรับตลาดที่ขนาดเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง" รอทเบิร์กกล่าว

บทความของ Rotberg วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่คุณค่า การผลิตแผง LCD ยังคงเป็นหนึ่งในส่วนงานที่ต้องใช้เงินทุนสูงที่สุดในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยแต่ละโรงงานต้องใช้เงินลงทุนมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ ผู้ผลิตจำนวนไม่มากนักที่สามารถจ่ายได้ และส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน

สำนักงานใหญ่ของโซนี่ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภาพ: บลูมเบิร์ก

แม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี LCD อย่าง Samsung และ LG ก็ยังไม่สามารถต้านทานแรงกดดันด้านราคาและขนาดการผลิตจากบริษัทจีนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลได้

ปัจจุบัน ผู้ผลิตชาวจีน เช่น BoE และ TCL ผลิตแผง LCD มากกว่าสองในสามของโลก ส่วนที่เหลือมาจากบริษัทในไต้หวัน เช่น AUO และ Innolux

“ในบริบทนี้ การถอนตัวของโซนี่จึงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ แต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อุตสาหกรรมจอแสดงผลเติบโตได้ด้วยปริมาณการผลิตจำนวนมาก กำไรต่อหน่วยต่ำ และการประหยัดจากขนาด โซนี่ขาดส่วนแบ่งการตลาดที่จะแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งผู้นำ” รอทเบิร์กเน้นย้ำ

DigiTimes เห็นด้วยกับมุมมองนี้ และเชื่อว่าตลาดโทรทัศน์ทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย แม้แต่สำหรับบริษัทที่มีชื่อเสียง ส่วนของฮาร์ดแวร์โทรทัศน์ก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากังวล เนื่องจากอัตรากำไรที่ต่ำ ต้นทุนแผงหน้าจอที่ไม่แน่นอน ต้นทุนโลจิสติกส์สูง และการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง

แรงกดดันในการสร้างรายได้กำลังเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การใช้งานสมาร์ททีวีเช่นกัน การโฆษณา เนื้อหาแนะนำ และบริการของแพลตฟอร์มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการสร้างผลกำไร สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามว่า ทีวีโซนี่ในอนาคตต้องทำอย่างไรเพื่อสร้างสมดุลระหว่างตำแหน่งทางการตลาดระดับพรีเมียมกับโมเดลรายได้หลักของตลาดมวลชน

บทความจาก DigiTimes เน้นย้ำว่า "รูปแบบการร่วมทุนนี้ช่วยรักษาเอกลักษณ์แบรนด์ระดับพรีเมียมของโซนี่ไว้ได้ แม้ว่าความสามารถในการแข่งขันด้านราคาจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ผลลัพธ์ของข้อตกลงนี้อาจบ่งชี้ถึงการควบรวมกิจการที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมที่ยากต่อการดำเนินงานอย่างอิสระมากขึ้นเรื่อยๆ"

ที่มา: https://znews.vn/toan-tinh-cua-sony-va-tcl-post1621821.html