Fırtınadan sonraki dönüşüm

Ekonomik büyümenin itici güçlerinden biri olan tüketimin 2023 yılında henüz toparlanamamasıyla tüketici kredileri tarihinin en sert yılını yaşadı. Talebin canlanması, satın alma gücünün artması ve kredi kuruluşlarının iç gücündeki değişimlerle tablonun "daha kötü olmayacağı" öngörülüyor.

"İnsani kredi verme" ve "insani borç tahsilatı" stratejisine sadık olan Mcredit, müşterilerini merkeze alıyor

Çifte zorluklarla başa çıkmak

Derin indirimler, büyük promosyonlar ama yine de zayıf talep - Tet yakınlarında zaman zaman "indirim avcılığı" ile hareketlilik gösteren motosiklet pazarı, Tet Giap Thin'den önceki ayda kasvetli bir havaya sahip. Vietnam Motosiklet Üreticileri Birliği'nin (VAMM) verileri, 2023'te satışlarda önemli bir düşüş olduğunu gösteriyor: 5 üye şirket tarafından yalnızca yaklaşık 2,52 milyon araç satıldı; bu da bir önceki yıla göre %16,21'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Hanoi'de büyük bir motosiklet bayiliğini yöneten Bay Hieu, işlerin 2023 ortasından bu yana önemli ölçüde kötüleştiğini ve henüz iyileşmediğini söyledi. Satışlar neyse ki çok fazla düşmedi, ancak bayinin fiyatları düşürmesi, hatta bazı modeller için üreticinin önerdiği fiyatın altında satış yapmayı kabul etmesi nedeniyle gelirlerde keskin bir düşüş yaşandı.

Elektronik ve soğutma ürünleri de "harcamalarını kısanlar" arasında yer alıyor. Perakende sektörünün her yıl milyarlarca dolar kazanan "devi" MWG, Mobile World ve Dien May Xanh markalarında yıllık gelirde 20.100 milyar VND'den fazla düşüş yaşadı; bu da %14'lük bir düşüşe denk geliyor. MWG'nin başkanına göre 2023, şirket tarihindeki en sert yıllardan biri.

Salgın sonrası toparlanma senaryosu, tüketici geliri ve güveninin iyimser olmaması nedeniyle beklendiği gibi gitmedi. Ayrıca, zayıf tüketim nedeniyle tüketici kredileri yavaşladı ve zorlu bir süreçten geçti.

Alt gelir grubundaki (genellikle banka kredisine erişimde zorluk çeken) müşteri segmentine sermaye sağlayan finans şirketleri grubu göz önüne alındığında, en son güncellenen verilere göre, vadesi geçmiş tüketici kredi bakiyesi geçen yıl sonuna göre yaklaşık %40 azaldı. 2023'ün üçüncü çeyreğinin sonunda, finans şirketlerinin toplam vadesi geçmiş kredileri sadece 134.000 milyar VND iken, tahsili gecikmiş alacaklar %10-15 arttı.

Sektörün en büyük finans şirketi FE Credit'in vadesi geçmiş müşteri kredilerinin, yıl başına göre %14,6 azaldığı tahmin ediliyor. FE Credit, 2023 yılında 3.699 milyar VND zarar bildirdi. Yabancı sermayeli finans şirketleri Mirae Asset Finance, JACCS ve Shinhan Finance önemli kayıplar yaşadı.

EVN Finance, Home Credit ve Mcredit, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüşe rağmen pozitif kârlarını korudu. Tüketici finansmanı şirketleri arasında EVN Finance, kârında en küçük düşüşü (yaklaşık %10,4) bildirdi, ancak bu düşüş esas olarak portföyündeki çok sayıda hisse senedinden elde edilen kârın gerçekleşmesinden kaynaklandı.

MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) Genel Müdürü ve Tüketici Finansmanı Kulübü Başkanı Bay Le Quoc Ninh'e göre, finans şirketlerinin faaliyetleri geçen yıl aynı anda "çifte" bir zorlukla karşı karşıya kaldı. Özellikle motosiklet, televizyon, telefon vb. gibi dayanıklı ürünlere yönelik tüketici talebindeki belirgin düşüşün yanı sıra, müşterilerin borçlarını geri ödeme kabiliyetleri de geçen yıl etkilendi. Artan işsizlik, azalan siparişler ve fazla mesai gelirlerinin ortadan kalkması nedeniyle çalışanların gelirleri keskin bir şekilde düştü...

Aynı zamanda, bir müşteri kesiminin "borçlarını ödeyememesi" olgusu, sadece batık kredileri artırmakla kalmıyor, aynı zamanda tüketici kredisi dağıtım faaliyetlerinde daha sıkı bir risk yönetimi gerektiriyor. Bay Hieu'nun yönettiği otomobil bayisi gibi otomobil bayilerinde, kısmen bu nedenle, taksitle araç satın alma oranı keskin bir şekilde düştü.

Borçluların borçlarını ödememe oranı artarken, borçlulara yönelik yaptırımlar yetersiz kalıyor ve düşük değerli borçlar için dava açmak zorlaşıyor. Vietnam Bankacılık Birliği (VNBA) Genel Sekreteri Dr. Nguyen Quoc Hung, finansal şirketler grubundaki ortalama batık alacak oranının %15'in üzerinde artma riski altında olduğunu tahmin ediyor.

Politikadan yeni ivme

Ekonomik zorluklar karşısındaki temkinli psikoloji, satın alma gücünü azaltmış ve insanların harcamalarını kısmasına neden olmuştur. Bu durum 2023'te de durmamıştır. Tüketimi canlandırma çabalarına rağmen, iç tüketim talebinin ilk çeyrekteki büyüme oranı, 2023'ün aynı dönemine ve pandemi öncesi 2011-2019 yıllarına göre hala daha düşüktür. Son zamanlarda yayınlanan ekonomik veriler, aynı dönemde toplam perakende mal satışları ve tüketici hizmetleri gelirlerinin yalnızca %8,2 arttığını göstermektedir; bu, önceki yıllardaki %9'un üzerindeki oranın altındadır.

Mart 2024'teki olağan Hükümet toplantısında, düşük iç pazar talebi ve yüksek rekabet, bugün imalat işletmelerinin karşı karşıya olduğu en büyük zorluklar olarak ortaya çıktı. Bu nedenle, tüketim de dahil olmak üzere geleneksel büyüme itici güçlerinin yenilenmesine devam etmek, Hükümet Başkanı'nın uygulamaya öncelik vermesini talep ettiği beş temel görevden biri oldu.

Bankacılık sektöründe, yıl başından bu yana tüketici kredilerinin teşvik edilmesi görevi en önemli öncelik haline geldi. Devlet Bankası Daimi Başkan Yardımcısı Sayın Dao Minh Tu'ya göre, ancak tüketici kredilerinin teşvik edilmesiyle satın alma gücü canlandırılabilir, böylece işletmelerin ürün çıktıları temizlenebilir ve müşterilerin sermaye talebi yeniden artırılabilir...

Düzenleyici kurumun tüketici kredisini teşvik etmek için yeni bir politika mekanizması 1 Temmuz 2024'ten itibaren devreye girecek. Buna göre, küçük kredilerin sermaye amaçlı olması gerekmeyecek ve bu da özellikle küçük krediler olmak üzere perakende kredilendirme faaliyetlerini güçlü bir şekilde teşvik edecek.

Vietnam Bankacılık Birliği Genel Sekreteri, prosedürler "kaldırılmış" olmasına rağmen, kredi kuruluşlarının perakende kredilendirmeyi hiçbir şekilde teşvik etmeyeceklerini, ancak hızla artmaya devam edebilecek batık alacak eğilimi karşısında temkinli kalacaklarını ve alacak tahsilatı ve tasfiyesi için yasal koridorun hala birçok engelle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, kredi dağıtımını teşvik etme politikasına ek olarak, verilerin Kamu Güvenliği Bakanlığı verileriyle doğrudan ilişkilendirilebilmesiyle, borç tahsilatının bankalar ve finans şirketleri için yakında daha avantajlı hale geleceğini öngörüyor. Devlet Bankası, 06 Projesi'nden elde edilen verileri kullanarak, dijital dönüşüme hizmet edecek ve tüketici kredilerini kolaylaştıracak nüfus, kimlik ve elektronik kimlik doğrulama verilerini içeren uygulamalar geliştirmek için Kamu Güvenliği Bakanlığı ile iş birliği yapacağını açıkladı.

Kamu Güvenliği Bakanlığı bugüne kadar 5 banka (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) ve 1 kredi kuruluşu (Mcredit) ile işbirliği yaparak borçluların kredibilitesini değerlendirmek üzere teknik çözümler üretti ve ürünler kullanıma sundu.

Tüketici talebini canlandırmak, ekonomi için yaygın bir sorundur. Zayıf taleple karşı karşıya kalan birçok üretici, son zamanlarda ürün fiyatlarını düşürme ve promosyon programları uygulama çabalarına girmiştir. MWG gibi ticari işletmeler, durgun tüketici talebine dair temkinli bir tahminde bulunsa da, 2023'te gelir artışının %6'ya dönmesini ve kârların düşük baz seviyesine kıyasla güçlü bir şekilde toparlanmasını hedeflemektedir.

MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit) Genel Müdürü Le Quoc Ninh, tüketici kredisi sektöründe toparlanmanın genellikle makroekonomik sinyallerin gerisinde kaldığını söyledi. Ancak Ninh'e göre, piyasa en zor dönemi atlattı ve özellikle Hükümet'in tüketimi teşvik ederek ekonomik büyümeyi destekleme çabalarıyla daha da kötüye gidemez. Aynı zamanda, 2023'ün zorlukları tüketici finansmanı sektörünün geriye dönüp dönüp dönüşüm geçirmesi için bir fırsat.

Mcredit CEO'su, "Tüketici finansmanı sektörünün Devlet Bankası'ndan bazı yeni yönetim mekanizmalarına ihtiyacı olacak. Yaşananların ardından, kendiliğinden gelişen şeyler yeniden değerlendirilecek ve prosedür haline gelecek. Bu değişimden hem finans şirketleri hem de müşteriler faydalanacak," diye vurguladı.

Mcredit olarak, "insani kredi verme" ve "insani borç tahsilatı" stratejisine sadık kalarak, müşterileri merkeze alıyoruz. Müşteri profilleri, ihtiyaçlarına ve finansal kapasitelerine uygun kredi ve tüketici ürünleri sunmak için açık ve ayrıntılı bir şekilde oluşturuluyor ve böylece sürdürülebilir kredi büyümesinin artırılmasına ve borç kalitesinin iyi kontrol edilmesine yardımcı oluyoruz.

[reklam_2]
Kaynak