Fırtınadan sonra dönüşüm

Ekonomik büyümenin itici güçlerinden biri olan tüketimin 2023'te toparlanamaması nedeniyle tüketici kredisi tarihindeki en çalkantılı yılı yaşadı. Teşvik tedbirlerine, artan satın alma gücüne ve kredi kurumlarının iç işleyişindeki değişikliklere rağmen, durumun "olabilecek en kötü seviyede" kalması bekleniyor.

Mcredit, "insancıl kredi verme" ve "insancıl borç tahsilatı" stratejilerine bağlı kalarak müşterilerini merkeze koymaktadır.

İkili zorluğun üstesinden gelmek

Büyük indirimlere ve devasa promosyonlara rağmen talep zayıf kalmaya devam ediyor; genellikle Ay Yeni Yılı sezonunda satışlarla dolup taşan motosiklet pazarı, Ejderha Yılı'na giden ayda kasvetli bir hava sergiliyor. Vietnam Motosiklet Üreticileri Birliği'nden (VAMM) alınan veriler, 2023 yılında satışlarda önemli bir düşüş olduğunu gösteriyor: beş üye üretici tarafından yalnızca yaklaşık 2,52 milyon motosiklet satıldı; bu da bir önceki yıla göre %16,21'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Hanoi'deki büyük bir motosiklet bayisinin müdürü Bay Hieu, işlerin 2023 ortalarından beri önemli ölçüde kötüleştiğini ve o zamandan beri de düzelmediğini söyledi. Satışlar ciddi bir düşüş göstermese de, fiyat indirimleri nedeniyle gelirler önemli ölçüde azaldı; hatta bazı modellerde üreticinin önerdiği perakende satış fiyatının altında satış yapılıyor.

Elektronik ve ev aletleri de insanların "harcamalarını kıstığı" ürünler arasında yer alıyor. Yıllık milyarlarca dolar kazanan perakende devi MWG, bu yıl iki markası olan The Gioi Dien May ve Dien May Xanh'da 20,1 trilyon VND'nin üzerinde, yani %14'lük bir gelir düşüşü yaşadı. MWG'nin yöneticisine göre, 2023 yılı şirket tarihinin en zorlu yıllarından biriydi.

Pandemi sonrası satın alma gücündeki toparlanma senaryosu, düşük gelirler ve zayıf tüketici güveni nedeniyle beklendiği gibi gerçekleşmedi. Bu durum aynı zamanda tüketici kredilerinde yavaşlamaya ve önümüzdeki dönemde zorlu bir sürece yol açtı.

Özellikle, düşük kredi notuna sahip (genellikle banka kredisine erişmekte zorlanan) müşteri segmentine sermaye sağlayan finans şirketleri grubunda, en son güncellenen verilere göre, tüketici kredisi bakiyesi geçen yılın sonuna kıyasla yaklaşık %40 oranında azaldı. Spesifik olarak, 2023 yılının 3. çeyreğinin sonu itibarıyla, finans şirketlerinin toplam bakiyesi yalnızca 134.000 milyar VND iken, takipteki krediler %10-15 oranında arttı.

Sektörün en büyük finans şirketi olan FE Credit'in, yıl başından bu yana müşteri kredi bakiyelerinde %14,6'lık bir düşüş yaşadığı tahmin ediliyor. FE Credit, 2023 yılında 3.699 milyar VND zarar açıkladı. Mirae Asset Finance, JACCS ve Shinhan Finance gibi yabancı sermayeli finans şirketlerinin tamamı önemli kayıplar yaşadı.

EVN Finance, Home Credit ve Mcredit, geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük olsa da pozitif karlarını korudu. Tüketici finans şirketleri arasında EVN Finance, karında en küçük düşüşü (yaklaşık %10,4) bildirdi, ancak bu esas olarak hisse senedi portföyünün önemli bir bölümünden kar elde etmesinden kaynaklandı.

MB Shinsei Finans Şirketi Limited (Mcredit) Genel Müdürü ve Tüketici Finans Kulübü Başkanı Bay Le Quoc Ninh'e göre, finans şirketleri geçen yıl "çifte" bir zorlukla karşı karşıya kaldı. Özellikle motosiklet, televizyon ve cep telefonu gibi dayanıklı tüketim mallarına yönelik tüketici talebindeki belirgin düşüşün yanı sıra, müşterilerin kredilerini geri ödeme yetenekleri de etkilendi. Artan işsizlik, azalan siparişler ve fazla mesai çalışmalarından elde edilen ek gelirin olmaması nedeniyle çalışanların gelirleri düştü.

Dahası, bazı müşterilerin kredilerini ödeyememesi olgusu yalnızca tahsil edilemeyen borçları artırmakla kalmaz, aynı zamanda tüketici kredisi faaliyetlerinde daha sıkı risk yönetimi gerektirir. Bay Hieu'nun yönettiği gibi otomobil bayilerinde, taksitli ödeme planlarıyla yapılan otomobil alımlarının oranının keskin bir şekilde azalmasının nedenlerinden biri de budur.

Borçluların kredilerini ödeyememe oranının artması, yetersiz yaptırımlar ve düşük değerli borçlar için yasal işlem başlatmanın zorluğu göz önüne alındığında, Vietnam Bankalar Birliği (VNBA) Genel Sekreteri Dr. Nguyen Quoc Hung, finans şirketleri grubundaki ortalama takipteki kredi oranının %15'i aşma riski taşıdığını tahmin ediyor.

Politikadan yeni bir ivme

Ekonomik zorluklar karşısında temkinli bir yaklaşım, halkın satın alma gücünün azalmasına ve harcamalarının kısıtlanmasına yol açtı. Bu eğilim 2023 yılında da devam etti. Tüketici talebini canlandırma çabalarına rağmen, ilk çeyrekte iç tüketici talebinin büyüme oranı, 2023 yılının aynı dönemine ve pandemi öncesi 2011-2019 yıllarına göre daha düşük kaldı. Yeni açıklanan ekonomik veriler, toplam perakende mal satışlarının ve tüketici hizmet gelirlerinin yıllık bazda sadece %8,2 arttığını, önceki yıllarda görülen %9'un üzerindeki büyümenin altında kaldığını gösteriyor.

Mart 2024'teki olağan hükümet toplantısında, düşük iç pazar talebi ve yüksek rekabetin, imalat sektörünün bugün karşı karşıya olduğu en büyük zorluklar olduğu belirlendi. Bu nedenle, tüketim de dahil olmak üzere geleneksel büyüme faktörlerini canlandırmaya devam etmek, hükümet başkanının önceliklendirilmesini istediği beş temel görevden biridir.

Bankacılık sektörünün bakış açısından, yıl başından beri öncelik tüketici kredilerini artırmak olmuştur. Vietnam Devlet Bankası Daimi Başkan Yardımcısı Sayın Dao Minh Tu'ya göre, ancak tüketici kredilerini artırarak talep canlandırılabilir, böylece işletmelerin ürünleri için pazar açılabilir ve sonuç olarak sermayeye olan müşteri talebi artabilir.

Düzenleyici otoriteler tarafından tüketici kredilerini artırmayı amaçlayan yeni bir politika mekanizması, 1 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek. Bu nedenle, küçük kredilerde fonların amacının kanıtlanması artık gerekmeyecek ve bu da özellikle küçük krediler olmak üzere perakende kredilerini önemli ölçüde teşvik edecek.

Prosedürlerin basitleştirilmesine rağmen, Vietnam Bankalar Birliği Genel Sekreteri, kredi kuruluşlarının her ne pahasına olursa olsun küçük ölçekli kredileri agresif bir şekilde teşvik etmeyeceklerini, ancak batık kredilerde devam eden hızlı artış potansiyeli ve borç tahsilatı ve çözümü için yasal çerçevede kalan çok sayıda engel nedeniyle temkinli davranacaklarını vurguladı.

Kredi dağıtımını teşvik eden politikalara ek olarak, uzmanlar, verilerin yakında Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın verileriyle doğrudan ilişkilendirilebilmesiyle bankalar ve finans şirketleri için borç tahsilatının yakında daha kolay hale geleceğini öngörüyor. Vietnam Devlet Bankası daha önce, Dijital Dönüşüme hizmet etmek ve tüketici kredilerini kolaylaştırmak amacıyla nüfus verileri, kimlik tespiti ve elektronik kimlik doğrulama uygulamaları geliştirmek için 06 Projesi'nden elde edilen verileri kullanarak Kamu Güvenliği Bakanlığı ile işbirliği yapacağını belirtmişti.

Bugüne kadar Kamu Güvenliği Bakanlığı, kredi müşterilerinin kredi değerliliğini değerlendirmek için teknik çözümü tamamlamak ve bir ürünü kullanıma sunmak amacıyla beş banka (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) ve bir kredi kuruluşu (Mcredit) ile iş birliği yapmıştır.

Tüketici talebini canlandırmak, ekonomi için ortak bir zorluktur. Zayıf taleple karşı karşıya kalan birçok üretici, son zamanlarda ürün fiyatlarını düşürme ve promosyon programları sunma çabalarına girişti. MWG gibi ticari işletmeler ise, tüketici talebinin durgunlaşacağını ihtiyatlı bir şekilde tahmin etmesine rağmen, 2023'ün düşük baz seviyesine kıyasla gelirde %6'lık bir artış ve kârda güçlü bir toparlanma hedefliyor.

Tüketici kredisi sektörüyle ilgili olarak, toparlanma genellikle makroekonomik sinyallerin gerisinde kalmaktadır. MB Shinsei Finans Şirketi Limited (Mcredit) Genel Müdürü Bay Le Quoc Ninh, bu yıl sektör için henüz gerçekten olumlu işaretler görülmeyeceğine inanıyor. Ancak Bay Ninh'e göre, piyasa en zorlu aşamasını atlattı ve özellikle hükümetin tüketimi artırarak ekonomik büyümeyi destekleme çabalarıyla daha da kötüye gidemez. Aynı zamanda, 2023'ün zorlukları, tüketici finans sektörü için de bir değerlendirme ve dönüşüm fırsatı sunmaktadır.

Mcredit CEO'su, "Tüketici finans sektörü, Vietnam Merkez Bankası'ndan bazı yeni düzenleyici mekanizmalara ihtiyaç duyacak. Olayların ardından, kendiliğinden gelişen uygulamalar yeniden değerlendirilecek ve yerleşik prosedürler haline gelecektir. Bu değişiklikten hem finans şirketleri hem de müşteriler faydalanacaktır," diye vurguladı.

Mcredit'te, müşterilerimizi merkeze alarak "insancıl kredi verme" ve "insancıl borç tahsilatı" stratejilerimize bağlı kalmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve finansal olanaklarına uygun kredi ve tüketici ürünleri sunmak için net ve ayrıntılı bir müşteri profili geliştiriyoruz; böylece sürdürülebilir kredi büyümesini teşvik ediyor ve borç kalitesini etkin bir şekilde yönetiyoruz.

[reklam_2]
Kaynak