Geçen yıl, Çin'in Shenzhen şehrinde bulunan en büyük elektronik pazarı Huaqiangbei'de en çok aranan ürün bellek çipleriydi. Ancak bu yıl, özellikle Nisan ayından itibaren, dikkatler daha küçük bir bileşene kaydı: çok katmanlı seramik kapasitörler (MLCC'ler).
SCMP'ye göre, tedarikçiler ve bayiler küresel yapay zeka patlaması nedeniyle "MLCC fiyatlarında bir artış yaşıyor". Bu küçük bileşen, seramik ve alternatif metal elektrotlar da dahil olmak üzere çok katmanlı dielektrik malzemelerden oluşur ve daha sonra kompakt bir blok halinde sinterlenir. Devre kartında enerji depolama, gürültüyü filtreleme ve voltajı dengeleme görevini üstlenir.
Arrow DXP'ye göre, MLCC'ler yapay zeka çiplerinde, GPU'larda ve yapay zeka sunucu kartlarında en kritik pasif bileşenler arasında yer alıyor. Birincil rolleri, işlemciye giden güç kaynağını stabilize etmektir. Yapay zeka eğitimi veya çıkarımı sırasında, GPU güç tüketiminde son derece hızlı değişiklikler yaşayabilir ve bu da akım dalgalanmalarına neden olabilir. GPU, CPU ve yüksek performanslı belleğe (HBM) yakın konumlandırılan MLCC'ler, gürültü bastırıcı görevi görerek anlık akım sağlar ve voltaj düşüşlerini azaltır, böylece dalgalanan hesaplama yükü altında bile çipin kararlı çalışmasını sağlar.
MLCC'ler, güç stabilizasyonuna ek olarak, sistemdeki yüksek frekanslı gürültüyü filtreleme görevini de üstlenirler. Modern yapay zeka sunucuları, PCIe Gen5, NVLink, CXL gibi birçok yüksek hızlı arayüz kullanır ve HBM belleğe bağlanarak büyük miktarda elektromanyetik gürültü ve sinyal dalgalanması üretir. Yüksek frekans aralığındaki hızlı tepki özellikleri sayesinde, kapasitörler güç ve sinyal hatlarındaki gürültüyü ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
ALF Achemic'e göre, yeni nesil bir yapay zeka sunucusu tipik olarak 28.000'e kadar MLCC kapasitör kullanıyor; bu da geleneksel bir sunucuya göre 10-15 kat daha fazla anlamına geliyor ve bu bileşeni giderek daha çok aranan bir parça haline getiriyor.
SCMP'ye konuşan ve Murata Manufacturing ( Japonya ) markalı kondansatörleri Çin'deki tüccarlara ve ikincil tedarikçilere sağlayan Wu soyadlı bir distribütör, "MLCC fiyatlarının düşeceğine dair herhangi bir işaret görmedim" dedi. Spot piyasada kondansatörlerin ortalama fiyatının 1.000 adet başına 10 yuan'dan (1,48 $) 40 yuan'a (5,9 $) yükseldiğini, yani dört kat arttığını da sözlerine ekledi.
Bazı kondansatör modellerinde fiyat artışları bile yaşandı. Samsung Electro-Mechanics (Semco) ve Chaozhou Three-Circle Group gibi yerli şirketlerden MLCC satan Zheng soyadlı bir tüccara göre, 0805 22μF kondansatörün fiyatı yıl başından beri 20 kattan fazla arttı. Başka bir tüccar ise, Nisan ayından beri üretimin talebi karşılayamaması nedeniyle sık sık yaşanan tedarik sıkıntılarının işini giderek zorlaştırdığını ekledi.
Küresel MLCC (Çok Katmanlı Kondansatör) pazarına şu anda beş büyük şirket hakim: Murata Manufacturing, Samsung Electro-Mechanics, Taiyo Yuden, TDK ve Kyocera AVX. Bunlardan Japonya merkezli Murata, tüketici elektroniği, elektrikli araçlar ve yapay zeka sunucuları için MLCC tedarik eden dünyanın en büyük üreticisidir. Samsung Electro-Mechanics ikinci sırada yer alarak yapay zeka GPU'ları, HBM bellek ve veri merkezleri için yüksek kapasiteli MLCC'ler sunmaktadır. Diğer iki Japon şirketi olan Taiyo Yuden ve TDK de yüksek performanslı, ultra küçük MLCC'lerdeki güçlü yönleri sayesinde önemli bir rol oynamaktadır. Kyocera AVX ise endüstriyel, otomotiv ve özel elektronik altyapı uygulamaları için önemli bir kondansatör tedarikçisidir.
Huaqiangbei'deki elektronik pazarında yaşananlar, yatırım bankası Goldman Sachs'ın "tarihin en büyük ve en uzun süren yapay zeka büyüme döngüsü" olarak adlandırdığı durumu yansıtıyor. Özellikle kapasitörler söz konusu olduğunda, Japonya ve Güney Kore'den önde gelen üreticiler siparişlerde büyük bir artış yaşıyor ve bu durum ciddi ve uzun süreli bir tedarik krizine dair endişeleri artırıyor.
Geçtiğimiz hafta, pazar araştırma firması TrendForce, yeni nesil yapay zeka platformlarının son doğrulama aşamalarında devam eden tasarım ayarlamaları nedeniyle kapasitör sektörünün bu yılın ikinci yarısında potansiyel bir arz sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu ve bunun da anakart başına gereken yüksek performanslı MLCC sayısını önemli ölçüde artırdığını bildirdi. Örneğin, büyük dil modellerinin eğitimi ve çıkarımında uzmanlaşmış AMD MI450 yapay zeka çipindeki bir MLCC türündeki MLCC sayısı, mühendislerin tüm elektrolitik alüminyum ve tantal kapasitörleri değiştirmesinin ardından %632 artarak anakart başına 1.440 adetten 10.544 adede yükseldi.
TrendForce'a göre, Google, Amazon Web Services ve Meta'nın kendi özel yapay zeka çiplerinin üretimini artırmasıyla MLCC talebi yıl sonuna doğru "yeni bir zirveye" ulaşacak. Genellikle kapasitör üreticileri bu şirketlerle sözleşme yapmaya öncelik verir, bu da spot piyasayı fiyat artışlarına ve ciddi teslimat gecikmelerine karşı hassas hale getirir.
( vnexpress.net'e göre )
Kaynak: https://baodongthap.vn/con-sot-tu-dien-mlcc-tai-trung-quoc-a242512.html
