28 Ağustos'ta takip edilmesi gereken bazı hisse senetleri.

FPT hissesi için olumlu tavsiye.

FPT Corporation'ın 2025 yılının ilk yedi ayındaki geliri, bilgi teknolojisi (BT) sektöründeki zorluklara rağmen telekomünikasyon segmentinin desteğiyle yıllık bazda %11,2 artış gösterdi; ancak Haziran 2025'e kıyasla da bir iyileşme kaydedildi. Net kar, maliyet düşüşleri ve finansal gelirler sayesinde %20,1 oranında arttı.

2025-26 yılları için 16,7x'lik cazip bir Fiyat/Kazanç oranı aralığına sahip olan ve 2 yıllık ortalamanın %28 altında bulunan FPT hisselerinin, 2025-27 yılları arasında net kar büyümesinde %20'lik bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile toparlanma beklentisiyle MBS, FPT hisselerini biriktirmeye başlamak için doğru zaman olduğuna inanıyor.

MB Securities (MBS), BT segmentine ilişkin beklentilerin sırasıyla %0,3/%1/%0,4 oranında düşürülmesi nedeniyle, FPT hisseleri için hisse başına 124.000 VND hedef fiyatıyla (önceki rapora göre %2 düşüş) olumlu tavsiyesini koruyor. Kısa vadede, tarife belirsizliklerinden kaynaklanan genel piyasa zorlukları FPT'nin fiyat artışını engelliyor. Bununla birlikte, orta ve uzun vadede, hükümetin özel girişimleri teşvik etme politikası ve yapay zeka ile dijital dönüşümün güçlü gelişim trendiyle FPT, portföylerde öncelikli bir hisse senedi olmaya devam ediyor. MBS, fiyat düşüşlerinin FPT hisselerini biriktirmek için cazip fırsatlar olacağına inanıyor.

DXG hissesi için alım tavsiyesi.

BIDV Menkul Kıymetler Şirketi (BSC), The Prive'ın satışlarının ilk aşamasında birçok olumlu işaret gözlemledi ve bu nedenle 2025 yılında ortalama satış fiyatında %20'lik bir artışla metrekare başına 120 milyon VND'ye ve satışa sunulan daire sayısında %67'lik bir artışla 1.588 adede (6 bloğa eşdeğer) ulaşacağına dair beklentilerini revize etti.

BSC, 2025 yılında Dat Xanh'ın (DXG) yeni satış gelirine ilişkin tahminini %86 artırarak 18.581 milyar VND'ye yükseltirken, net gelir tahminini 4.089 milyar VND'de (bir önceki yıla göre %14 düşüş) korudu; ancak faiz giderlerindeki aşağı yönlü düzeltme nedeniyle hissedarlara atfedilebilir vergi sonrası kar tahminini 318 milyar VND ( %26 artış) yükseltti.

BSC, 2026 yılında net gelirinin 4.710 milyar VND (yıllık bazda %15 artış) ve hissedarlara ait vergi sonrası karının 346 milyar VND (yıllık bazda %9 artış) olacağını öngörüyor; bu artışın aracı kurum segmenti ve Gem Sky World'ün etkisiyle gerçekleşeceği tahmin ediliyor. BSC, The Prive projesinin 2027'den itibaren teslim edilmeye hazır olacağına inanıyor.

Bu nedenle, BSC, DXG hisseleri için hisse başına 27.400 VND hedef fiyatla "alım" tavsiyesinde bulunmaktadır.

Kaynak: https://money.vtv.vn/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-28-8-10911653.htm