Devlet bankaları gelişiyor.

Birçok özel bankanın kâr artırıcı yükseliş dönemi sona ererken, devlet bankaları 2023 yılında çift haneli büyüme oranlarını korudu.

Son üç yıldaki gibi büyük karlar açıklamak yerine, bankaların bu yılki iş sonuçları önemli ölçüde zayıf. Borsada işlem gören 27 bankadan 14'ü, yılın ilk dokuz ayındaki karlarında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşadı. İşletmelerin düşük sermaye emme kapasitesi düşük kredi büyümesine yol açarken, artan batık krediler bankacılık sektörünün karlarını aşındırdı. Ancak bu kasvetli görünüm sektör genelinde tamamen aynı değil; düşüş esas olarak alt kademe bankalarda yoğunlaşmış durumda. Devlet bankaları ise bu yıl hala çift haneli büyüme kaydediyor.

Devlete ait üç büyük banka olan Vietcombank, VietinBank ve BIDV, yıllık hedeflerine ulaştıklarını veya bu hedefleri aştıklarını açıkladı.

Vietcombank , %10'un üzerinde kar artışı sağlayarak 40.000 milyar VND'yi aşan bir kar elde etti ve tüm sistemde kar açısından lider banka konumunu korudu.

VietinBank , belirli rakamlar açıklamadı ancak karının "planlanan hedefi aştığını" belirtti. Banka daha önce bu yıl için 2022'ye kıyasla %10,5 artışla 22.500 milyar VND kar hedefi açıklamıştı.

BIDV'nin bu yılki konsolide vergi öncesi karı 27.400 milyar VND'ye ulaşarak %19'un üzerinde bir artış gösterdi.

Devlet bankalarının büyümesinin temel itici güçleri kredi büyümesi, istikrarlı net faiz marjı (NIM) ve kontrol altında tutulan karşılıklardır.

Karşılık ayırma açısından bakıldığında, Vietcombank en iyi performans gösteren bankadır. 2019 ve 2022 yılları arasında bu banka, batık kredi karşılık oranını %300'ün üzerine çıkararak, her bir dolar batık kredi için üç dolar karşılık ayırmıştır; bu da bankacılık sistemindeki en yüksek seviyedir.

Analistler bu gelişmeyi "kârları gizlemenin" zekice bir yolu olarak görüyor. Bir yandan yüksek büyüme dönemlerindeki kârları geleceğe kaydırmaya yardımcı olurken, diğer yandan bankanın istikrarlı büyümesini sürdürmesine de katkıda bulunuyor.

Bu durum, batık kredilerin sistemik bir sorun haline geldiği 2023 yılında etkili oldu. Üçüncü çeyrekte, Vietcombank'ın risk karşılığı giderleri, batık kredilerdeki keskin artışa rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %50 azalarak 1.500 milyar VND'nin biraz üzerinde gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayında ise bu rakam, 2022'deki 7.800 milyar VND'ye kıyasla 6.000 milyar VND'nin üzerinde oldu. Bu sonuç, önceki yıllardan kalan rezervlerin kullanılmasından kaynaklandı ve bu da Vietcombank'ın kar büyüme ivmesini korumasına yardımcı oldu.

2023 yılının sonu itibarıyla, Vietcombank'ın takipteki krediler karşılık oranı, üçüncü çeyreğin sonundaki %270'ten %185'e gerilemiş olsa da, sistemdeki en yüksek oran olmaya devam etmiştir. Bankanın takipteki kredileri de %1'in altında kalmıştır.

Vietcombank'ın aksine, BIDV ve VietinBank, sermayelerini artırabildikleri önceki yıllarda etkilenen kredi ve net faiz marjlarından elde ettikleri potansiyeli değerlendiriyorlar.

Üçüncü çeyreğin sonunda, BIDV ve VietinBank'ın net faiz geliri bir önceki yıla göre yaklaşık olarak aynı seviyedeydi. Bu iki bankanın faiz geliri, faiz giderlerindeki artışı telafi edecek kadar önemli ölçüde arttı. Diğer bazı iş segmentleriyle birlikte, bu iki bankanın toplam faaliyet geliri de geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek oldu. Bu, sermaye maliyetlerinden kaynaklanan baskının ana gelir kaynakları olan net faizi önemli ölçüde etkilediği birçok özel bankaya kıyasla çok daha olumlu bir performanstır.

VietinBank'ın vadesi gelmemiş kredi bakiyesi yıl sonu itibarıyla yaklaşık %16 artarak bankacılık sektörünün genel kredi büyüme oranından daha yüksek bir seviyeye ulaştı. BIDV'nin kredileri yaklaşık %16,7 artarken, mevduatları %16'nın üzerinde bir artış göstererek bankacılık sisteminin geri kalanından önemli ölçüde daha yüksek bir performans sergiledi.

SSI Research'e göre, BIDV, 3. çeyrek sonunda perakende kredilerinin kurumsal kredilere oranının %44/%56 olmasıyla toplam kredilerde sistemin lideri konumunda. Banka, yılın son çeyreğinde tercihli kredi programları aracılığıyla aktif olarak kaliteli konut kredileri dağıttı. SSI Research raporunda, "Bu durum, BIDV'nin daha fazla yüksek kaliteli bireysel müşteri çekmesine ve orta vadede Net Faiz Marjını (NIM) iyileştirmesine yardımcı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Ancak diğer yandan, devlet bankaları için zorluk, sermayelerini artırma meselesidir.

Yüksek kredi genişlemesi seviyeleri, devlet bankalarının zorlu 2023 yılını atlatmasına yardımcı oldu, ancak aynı zamanda sermaye yeterlilik oranlarını (CAR) da etkiledi. Özel bankalarla karşılaştırıldığında, devlet bankaları daha sınırlı sermaye artışıyla karşı karşıya kaldı ve esas olarak birikmiş kârlarına güvendi.

Vietcombank gibi, bu bankaya da Vali Yardımcısı Pham Quang Dung tarafından, kapasitesini artırmak ve sermaye yeterlilik oranlarını sağlamak amacıyla, dağıtılmamış kârlarından sermayesini artırmaya yönelik bir planı derhal sunması çağrısında bulunuldu. Ayrıca, devlet mülkiyetinin sulandırılmasını önlemek için Vietcombank'ın özel sermaye yatırımlarını sınırlaması da istendi.

Minh Son

Kaynak bağlantısı: https://vnexpress.net/ngan-hang-quoc-doanh-song-khoe-4701020.html