Devlet bankaları 'sağlıklı'

Birçok özel banka kârlılık artışını sonlandırırken, kamu bankaları 2023 yılında çift haneli büyüme oranlarını sürdürecek.

Son üç yıldaki gibi büyük kârlar açıklamak yerine, bu yıl bankaların faaliyet sonuçları önemli ölçüde kötüleşti. Borsadaki 27 bankanın 14'ü, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ilk 9 ayda kârlarında düşüş yaşadı. İşletmelerin zayıf sermaye emme kapasitesi, düşük kredi büyümesine yol açarken, artan sorunlu alacaklar bankacılık sektörünün kârlarını aşındırdı. Ancak, gri renk tüm sektörün genel rengi değil, çünkü düşüş çoğunlukla düşük sıralardaki bankalar grubunda görülüyor. Devlet bankaları bu yıl da çift haneli oranlarda büyüdü.

Üç "büyük" devlet bankası Vietcombank, VietinBank ve BIDV, yıllık planlarını tamamladıklarını veya aştıklarını söyledi.

Vietcombank , kârını %10'un üzerinde artırarak 40.000 milyar VND'nin üzerine çıkardı ve tüm sistem içinde kâr açısından lider banka olmaya devam etti.

VietinBank , net bir rakam açıklamasa da kârın "planlanan hedefi aştığını" belirtti. Banka daha önce bu yıl kâr planını 2022'ye göre %10,5 artışla 22.500 milyar VND olarak açıklamıştı.

BIDV'nin bu yılki konsolide vergi öncesi kârı %19'dan fazla artışla 27.400 milyar VND'ye ulaştı.

Kamu bankalarının büyümesinin temel itici güçleri kredi büyümesi, istikrarlı net faiz marjları (NİM) ve kontrollü karşılıklardır.

Rezervler açısından Vietcombank en iyi bankadır. 2019-2022 döneminde bu banka, batık alacak karşılama oranını %300'ün üzerine çıkarmıştır; bu da bir dongluk batık alacağın üç dongluk rezerve sahip olduğu anlamına gelir; bu da bankacılık sistemindeki en yüksek seviyedir.

Analistler bu gelişmeyi "kârları gizlemenin" akıllıca bir yolu olarak değerlendiriyor. Bir yandan yüksek büyüme dönemlerindeki kârların geleceğe aktarılmasına yardımcı olurken, diğer yandan bankaların istikrarlı büyümeyi sürdürmesine yardımcı oluyor.

Bu, 2023 yılında, batık alacakların sistemik bir sorun haline geldiği dönemde işe yaradı. Üçüncü çeyrekte, Vietcombank'ın risk karşılık giderleri, batık alacaklardaki keskin artışa rağmen, yıllık bazda yaklaşık %50 düşüşle 1.500 milyar VND'nin biraz üzerinde seyretti. 9 aylık birikimde bu hedef, 2022'deki 7.800 milyar VND'ye kıyasla 6.000 milyar VND'nin üzerindeydi. Bu sonuç, önceki yıllardan elde edilen "tasarrufların" değerlendirilmesinden ve aynı zamanda Vietcombank'ın kârlarının büyüme ivmesini korumasına yardımcı olmasından kaynaklanmaktadır.

2023 yılı sonuna kadar Vietcombank'ın batık alacak karşılama oranı, üçüncü çeyrek sonundaki %270 seviyesinden %185'e düşecek, ancak yine de sistemdeki en yüksek seviye olacak. Bankanın batık alacak oranı da %1'in altında kalacak.

Vietcombank'ın aksine BIDV ve VietinBank, sermaye artışı yapılmayan yıllarda etkilenen kredi ve net faiz geliri potansiyelinden yararlanıyor.

Üçüncü çeyreğin sonunda, BIDV ve VietinBank'ın net faiz geliri geçen yılla hemen hemen aynı seviyedeydi. Bu iki bankanın faiz gelirleri, faiz giderlerindeki artışı telafi edecek kadar keskin bir artış gösterdi. Diğer bazı iş kollarıyla birlikte, bu iki bankanın toplam faaliyet geliri aynı dönemden daha yüksekti. Sermaye maliyetleri baskısının "ana gelir kaynağı" olan net faiz gelirini güçlü bir şekilde etkilediği bu dönemde, diğer birçok özel bankadan daha olumlu bir gelişme yaşandı.

VietinBank'ın vadesi geçmiş kredi bakiyesi, yıl sonunda sektörün kredi büyümesinin üzerinde, yaklaşık %16 oranında arttı. BIDV'de ise bu bankanın kredisi yaklaşık %16,7 artarken, mobilizasyon %16'nın üzerinde artış gösterdi; bu da bankacılık sisteminin geri kalanından önemli ölçüde daha yüksek.

SSI Research'e göre, BIDV, üçüncü çeyrek sonunda %44/%56 oranında bireysel kredilerin işletmelere oranıyla toplam kredide sisteme liderlik ediyor. Banka, yılın son çeyreğinde tercihli kredi programları aracılığıyla aktif olarak kaliteli konut kredileri dağıttı. SSI Research raporunda, "Bu, BIDV'nin birçok kaliteli bireysel müşteri çekmesine ve orta vadede Net Gelir Endeksi'nin (NIM) iyileşmesine yardımcı olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Ancak diğer taraftan kamu bankalarının sorunu, tüzük sermayesinin artırılması hikayesidir.

Yüksek kredi genişlemesi, kamu bankalarının zorlu 2023 yılını atlatmalarına yardımcı olacak, ancak aynı zamanda sermaye yeterlilik oranlarını (SYR) da etkileyecektir. Özel bankalarla karşılaştırıldığında, kamu bankalarının sermaye artışları daha sınırlıdır ve çoğunlukla elde tutulan kârlara dayanmaktadır.

Vietcombank gibi, Vali Yardımcısı Pham Quang Dung da bankanın kapasitesini artırmak ve sermaye güvenliği oranını güvence altına almak amacıyla, dağıtılmamış kârlardan elde edilen tüzük sermayesini artırma planını en kısa sürede sunmasını talep etti. Ayrıca, devlet mülkiyetinin zayıflamasını önlemek için Vietcombank'tan özel sektör tahvil ihraçlarını sınırlaması istendi.

Minh Son

[reklam_2]
Kaynak bağlantısı