Trump Group ile el sıkışan Bay Dang Thanh Tam'ın şirketi 6.000 milyar VND ile ne yapıyor?

Trump Organization'ın İcra Başkan Yardımcısı Bay Eric Trump ve KBC Başkanı Bay Dang Thanh Tam, 25 Eylül'de Florida'da (ABD) Bay Trump'ın da tanıklık ettiği bir iş birliği anlaşması imzaladılar - Fotoğraf: KBC

Kinh Bac Kentsel Kalkınma Şirketi (KBC) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dang Thanh Tam, Yönetim Kurulu adına özel hisse senedi arzı planını ve arzdan elde edilen sermayenin kullanılması planını onayladı.

Hisse başına beklenen en düşük fiyat 16.200 VND

KBC'nin kuruluş sermayesini artırmayı amaçlayan bu özel ihraçta toplamda yaklaşık 250 milyon hisse senedi arz ediliyor. İhraç dönemi, Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu'nun onayının ardından gelecek yılın ilk çeyreğinden üçüncü çeyreğine kadar.

Yukarıda beklenen hisse senedi sayısıyla birlikte nominal değerin 2.500 milyar VND'ye denk gelmesi beklenirken, arz oranı ise dolaşımdaki hisse senetlerinin yaklaşık %33'ünü oluşturuyor.

Ancak KBC'nin hesaplamalarına göre beklenen en düşük arz fiyatı hisse başına yaklaşık 16.200 VND'dir. Bu planla KBC en az 4.050 milyar VND toplayabilir. Ancak bunun "en düşük fiyat" olduğu unutulmamalıdır.

KBC, Menkul Kıymetler Komisyonu'nun arz kayıt belgelerini tam olarak onaylamasının ardından şirketin Yönetim Kurulu'nun uygun fiyatı yeniden belirleyeceğini belirtti.

Buna göre, KBC tarafından teklif edilecek fiyat, Menkul Kıymetler Komisyonu'nun başvuruyu onayladığı tarihten önceki 30 işlem seansının ortalama kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanacak ve 16.200 VND'nin altında olmayacak.

Borsada, her bir KBC hissesi şu anda 29.350 VND'den işlem görüyor; bu rakam, bir ayın sonunda yaklaşık %9, bir çeyreğin sonunda ise yaklaşık %11 artışa işaret ediyor. KBC hisseleri, şirketin Donald Trump'ın aile şirketiyle anlaşmasının ardından daha olumlu bir performans gösterdi.

Özellikle bu yılın Ekim ayı başlarında KBC, Trump Group'un Hung Yen Hotel Services Joint Stock Company ile bir iş birliği anlaşması aracılığıyla bir otel, golf sahası ve konut projesi geliştireceğini duyurdu. Bu şirket, KBC'nin bir yan kuruluşudur. Projenin ölçeği yaklaşık 1,5 milyar ABD dolarıdır.

Bay Dang Thanh Tam'ın şirketi neden sermaye artırıyor?

KBC'nin kararına göre, halka arzlardan elde edilecek gelir, borçların yeniden yapılandırılması ve işletme faaliyetleri için işletme sermayesinin desteklenmesi amacıyla kullanılacak.

KBC'nin ekte sunduğu detaylı sermaye kullanım tablosunda, KBC'nin 2025 yılında 6.090 milyar VND'ye kadar olan borçları yeniden yapılandırmayı hedeflediği belirtiliyor. Bu tutarın 4.428 milyar VND'sinin Saigon Bac Giang Endüstri Parkı JSC'nin anapara ve faizini ödemek, 1.462 milyar VND'sinin Saigon Hai Phong Endüstri Parkı JSC'nin anapara ve faizini ödemek, 105 milyar VND'den fazlasının ise VietinBank kredisinin anaparasını ödemek ve 160 milyar VND'lik işletme sermayesini desteklemek için kullanılması bekleniyor.

KBC'ye göre, ihraç tarihinde hisse başına ihraç fiyatının yaklaşık 22.000 VND olduğu varsayıldığında, toplanan toplam tutar yaklaşık 5.500 milyar VND'dir.

Ancak borçların yeniden yapılandırılması, finansal kapasitenin artırılması ve üretim ile iş faaliyetleri için işletme sermayesinin desteklenmesi amacıyla KBC'nin kullanmayı önceliklendirdiği toplam para miktarı yaklaşık 6.250 milyar VND'dir (hisse senedi başına 25.000 VND'lik arz fiyatına eşdeğer).

KBC'nin ihraç planında, "Hisse senedi ihraçlarından elde edilecek tutarın 6.250 milyar VND'nin altında kalması durumunda, Yönetim Kurulu, belirlenen her sermaye kullanım amacına tahsis etmek üzere denge sağlayacaktır..." ifadesi açıkça yer alıyor.

KBC, "satılamayan" veya daha düşük gelir durumunda, şirketin toplam sermaye ihtiyacını karşılamak için banka kredilerini, yıl içinde elde tutulan kazançlardan elde edilen diğer sermaye kaynaklarını ve amortismanı esnek bir şekilde kullanacağını söyledi.

Arzdan toplanan paranın 6.250 milyar VND'yi aşması durumunda KBC Yönetim Kurulu, sermaye kullanım amacının eklenmesine ilişkin bir karar alacak.

Kaynak: https://tuoitre.vn/vua-bat-tay-tap-doan-trump-cong-ty-ong-dang-thanh-tam-huy-dong-6-000-ti-lam-gi-20241116084815676.htm