Apple стикається з труднощами.

TSMC може втратити ексклюзивне право на виробництво чіпів для Apple через попит з боку виробників чіпів штучного інтелекту, таких як Nvidia.

Тім Кук, генеральний директор Apple. Фото: Reuters .

TSMC мала ексклюзивне право на постачання процесорних чіпів Apple з 2014 року. Однак ця позиція може незабаром закінчитися через дефіцит поставок напівпровідників.

За даними WSJ , компанії, що займаються штучним інтелектом, щедро витрачають кошти на чіпи, пам'ять, спеціалізоване скловолокно та інші компоненти. Це ставить Apple у невигідне становище в гонці за компонентами, оскільки постачальники мають право вимагати вищих цін.

Аналітики прогнозують, що Apple зіткнеться зі значним тиском на прибутки цього року. Споживачі можуть незабаром відчути наслідки, і 12-річне партнерство компанії з TSMC, ймовірно, також зміниться.

Кінець 12-річного правління.

Цю проблему порушив генеральний директор Тім Кук під час оголошення фінансових результатів наприкінці січня. Він заявив, що Apple стикається з обмеженнями поставок чіпів та значним зростанням цін на пам'ять.

«Apple безумовно перебуває під великим тиском», – сказав Сраван Кундойджала, аналітик дослідницької фірми SemiAnalysis .

Nvidia, провідна компанія з виробництва чипів для штучного інтелекту, стала найбільшим клієнтом TSMC, за словами генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга в подкасті.

Раніше цю позицію зі значним відривом займала Apple. Сама TSMC є світовим лідером у виробництві передових чіпів для серверів штучного інтелекту, смартфонів та інших обчислювальних пристроїв.

Генеральний директор Тім Кук передбачив, що зростання цін на мікросхеми пам'яті матиме більший вплив на валову рентабельність Apple у поточному кварталі. Він наголосив, що компанія «розгляне варіанти вирішення проблеми», якщо це буде необхідно.

iPhone 17 Pro. Фото: Bloomberg .

На тлі посилення співпраці TSMC з компаніями, що займаються штучним інтелектом, джерела в ланцюжку поставок повідомляють, що Apple розглядає можливість співпраці з іншими партнерами для виробництва деяких процесорних чіпів низького класу.

У статті WSJ не вказано назву компанії, але нещодавні чутки свідчать про те, що Intel може почати виробляти процесори для Apple вже у 2027 або 2028 році.

Зокрема, аналітик Джефф Пу з GF Securities вважає, що Intel може виробляти деякі процесорні чіпи для стандартної лінійки iPhone, використовуючи процес 14A. Виходячи з цих термінів, компанія може поставити частину процесорних чіпів A21 та A22, що використовуються в iPhone 20 або iPhone 20e.

Раніше Intel постачала мережеві модеми для кількох моделей iPhone, від iPhone 7 до iPhone 11. Однак майбутнє партнерство між Intel та Apple може поширитися не лише на iPhone, а й на iPad та Mac.

Минулого року аналітик Мін-Чі Куо з TF International Securities передбачив, що Intel запропонує бюджетні чіпи серії M для Mac та iPad вже в середині 2027 року.

Очікується, що чіпи будуть виготовлятися з використанням технологічного процесу 18A. За словами Куо, це «найперша 2-нм технологія виробництва менших розмірів, доступна в Північній Америці».

Немає жодних ознак того, що Intel братиме участь у розробці чіпів для iPhone. За даними MacRumors , це відрізняється від минулого, коли комп'ютери Mac використовували процесори x86, розроблені та виготовлені Intel.

Партнерство з Intel може допомогти Apple диверсифікувати свій ланцюг поставок. Це обіцяє допомогти Apple збільшити виробництво в США, підтримуючи зусилля адміністрації Трампа щодо стимулювання внутрішнього виробництва.

Apple перебуває у скрутному становищі.

Apple стикається з проблемами не лише з процесорами та пам'яттю, але й з іншими компонентами. Лідер галузі заявив, що вчені, які досліджують скло для дисплеїв смартфонів, нещодавно переключили свою увагу на розробку спеціалізованого скла для інкапсуляції чіпів штучного інтелекту.

Кілька виробників датчиків та інших компонентів для iPhone також отримали контракти від таких компаній, як OpenAI, яка розробляє спеціалізоване обладнання для штучного інтелекту.

Однак постачальники наголошують, що припиняти співпрацю з Apple не планують. Багато компаній визнають, що працюють з Apple, щоб навчатися, оскільки вона залишається одним із найвимогливіших та найдисциплінованіших клієнтів у галузі.

Наприклад, TSMC все ще надає пріоритет виробництву чіпів з використанням найсучасніших технологій для Apple, виходячи з великого та стабільного попиту на iPhone.

Ціна за гігабайт DRAM, ключової системи пам'яті в серверах зі штучним інтелектом та смартфонах. Фото: WSJ .

Системи обробки даних на базі штучного інтелекту відрізняються від тих, що використовуються в смартфонах чи персональних комп'ютерах, проте багато компаній виробляють чіпи для обох типів. Зокрема, чіпи пам'яті є дефіцитними, оскільки такі компанії, як OpenAI, Google, Meta та Microsoft, витрачають сотні мільярдів доларів на розширення своїх обчислювальних потужностей.

«Ціни на пам’ять зростають з безпрецедентною швидкістю», — сказав Майк Говард, аналітик дослідницької фірми TechInsights . Це відбувається як з мікросхемами пам’яті NAND, так і з DRAM.

За оцінками, до кінця цього року ціни на DRAM зростуть у чотири рази порівняно з 2023 роком, а ціни на пам'ять NAND також потрояться.

За словами Говарда, Apple, можливо, доведеться доплатити 57 доларів за два варіанти пам'яті у стандартному iPhone 18. Для пристрою з роздрібною ціною 800 доларів цей крок суттєво вплине на його рентабельність.

Чи зростуть ціни на iPhone?

Купівельна спроможність та досвід Apple у дизайні допомагають їй зберігати свої позиції порівняно з азійськими компаніями, які спеціалізуються на виробництві компонентів та складанні iPhone.

Згідно з Wall Street Journal, Apple щорічно витрачає мільярди доларів на мікросхеми пам'яті NAND. Постачальники прагнуть укласти контракти з Apple, щоб зміцнити довіру. Однак, за словами аналітика Мін-Чі Куо, Nvidia наразі займає лідируючі позиції у розширенні меж людської інженерії.

Попит на обладнання для штучного інтелекту продовжуватиме швидко зростати. Порівняно з іншими компаніями, витрати Apple на штучний інтелект є відносно скромними, навіть попри те, що компанія все ж побила рекорди продажів з iPhone 17.

За даними джерел, близьких до ланцюга поставок, Samsung Electronics та SK Hynix підвищують ціни на чіпи, які вони постачають Apple. Компанії, що займаються штучним інтелектом, готові платити вищі ціни та авансом, щоб забезпечити постачання, що дає південнокорейським виробникам чіпів значну перевагу.

Споживачі купують iPhone у магазині Apple. Фото: Bloomberg .

За даними WSJ , Apple зазвичай підписує довгострокові контракти на купівлю пам'яті, але все ж використовує свою владу для тиску на постачальників. Наприклад, умови контракту дозволяють компанії часто домовлятися про ціни, навіть щотижня, або відмовлятися купувати пам'ять, якщо ціни несприятливі.

Щоб посилити тиск, Apple також почала накопичувати більше пам'яті. Ця стратегія дещо відрізняється від звичайного підходу Тіма Кука, який зазвичай передбачає мінімізацію запасів для максимізації грошового потоку для Apple.

Одним з найбільших джерел прибутку Apple є пропонування варіантів розширюваної пам'яті за ціною, вищою за собівартість виробництва. Минулого року компанія припинила виробництво iPhone Pro на 128 ГБ, залишивши лише версії на 256 ГБ і більше за ціною, яка на 100 доларів дорожча.

Крейг Моффетт, аналітик Moffett Nathanson, припускає, що Apple може повторити цю стратегію цього року, щоб компенсувати вищі витрати на пам'ять. Однак аналітик Мін-Чі Куо вважає, що компанія не підвищуватиме ціну на iPhone 18.

Джерело: https://znews.vn/apple-gap-kho-post1624691.html