Споживче кредитування йде млявим шляхом.

Багато фінансових компаній зазнали зниження прибутків, деякі навіть зазнали великих збитків, які коливалися від сотень мільярдів до тисяч мільярдів донгів у першій половині року.

П'ять фінансових компаній щойно оголосили свої бізнес-результати за перше півріччя 2023 року, що свідчить про похмуру фінансову картину.

Фінансова компанія SMBC (FE Credit) Банку процвітання В'єтнаму – провідна фінансова компанія за часткою ринку – зазнала значних збитків за перші шість місяців року. Збитки FE Credit за першу половину цього року досягли майже 3 000 мільярдів донгів, що еквівалентно збиткам за другу половину минулого року. Сукупно ця фінансова компанія втратила приблизно 6 000 мільярдів донгів лише за останні чотири квартали. Як наслідок, власний капітал FE Credit зменшився більш ніж на 35% – з понад 15 900 мільярдів донгів на кінець другого кварталу минулого року до 10 250 мільярдів донгів.

Представник FE Credit оцінив, що сектор споживчого фінансування пережив кризовий рік, зіткнувшись з низкою труднощів, таких як світова економічна рецесія та інфляція, що призвели до високих процентних ставок. Працівники з низьким та середнім рівнем доходу, їхній основний сегмент клієнтів, зазнали масових втрат робочих місць через брак замовлень або ліквідацію багатьох підприємств.

Хоча FE Credit стикається з труднощами в галузі, вона зазнала більшого впливу, ніж решта групи, що пов'язано з орієнтацією її портфеля на високоризикове кредитування та стратегією швидкого зростання, що застосовувалася з попереднього періоду.

За даними Vietcombank Securities Company (VCBS), швидке розширення в попередній період та зосередження на продуктах готівкового кредитування призвели до того, що ризик портфеля FE Credit виявився вищим, ніж у середньому по галузі.

Окрім «гіганта» FE Credit, ще однією компанією, яка повідомила про збитки у першому півріччі цього року, є Shinhan Finance Vietnam, член Shinhan Card (Корея). За аналогічний період минулого року Shinhan Finance мала прибуток після оподаткування понад 90 мільярдів донгів, але за перше півріччя цього року підрозділ втратив майже 250 мільярдів донгів.

Тим часом, Home Credit Vietnam, друга за величиною фінансова компанія на ринку, також зафіксувала зниження прибутку після оподаткування на понад 80% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Хоча Home Credit все ще отримав понад трильйон донгів прибутку за перші шість місяців минулого року, його прибуток за перше півріччя цього року склав лише 211 мільярдів донгів.

Різке падіння також було зафіксовано у MB Shinsei Finance Company (Mcredit) – спільному підприємстві Military Bank (MB) та SBI Shinsei Bank з Японії. Прибуток Mcredit після оподаткування зменшився більш ніж на 30% порівняно з аналогічним періодом, впавши лише до 328 млрд донгів.

Бізнес-результати компаній, що надають споживче фінансування, знижуються, оскільки їхня основна клієнтська база стикається з труднощами, що призводить до швидкого зростання безнадійної заборгованості. Загалом, за словами представників фінансових компаній, стягнення боргів є надзвичайно складним через те, що багато людей стикаються зі скороченням або втратою доходу, а також з високим рівнем прострочення платежів за кредитами.

Крім того, за словами представників фінансових компаній, неможливість скористатися послугами стягнення боргів ставить їх у скрутне становище. Закон про інвестиції 2020 року забороняє послуги стягнення боргів, а механізм подання позову про стягнення боргів є непрактичним через низькі суми кредитів та складні й тривалі процедури.

Представник фінансової компанії заявив, що зростання безнадійної заборгованості змусило підприємства призупинити нове кредитування для захисту капіталу. «У перші три місяці року ми припинили видавати нові позики та зосередилися лише на клієнтах з хорошими кредитними рейтингами», – поділився представник.

Окрім підвищеного ризику дефолтів клієнтів, споживчий попит на покупки та платежі в розстрочку також слабший, що впливає на здатність розширювати кредитний портфель. Згідно зі звітом PwC Vietnam, 62% споживачів заявили, що планують скоротити непотрібні витрати, особливо на товари розкоші, подорожі та електроніку.

Крім того, вартість капіталу залишається високою, що також є однією з причин зниження прибутків у цій групі. Фінансовим компаніям не дозволено залучати капітал безпосередньо від населення, натомість вони залучають його від кредитних установ або підприємств, і їм доводиться нести збільшені витрати через зростання процентних ставок з кінця минулого року.

Експерти та банки заздалегідь прогнозували складний період для індустрії споживчого фінансування. Керівництво VPBank очікує, що в останніх двох кварталах 2023 року бізнес-операції «гіганта» FE Credit стануть менш складними та поступово стабілізуються. Зростання кредитування загалом сповільниться, але буде зосереджено на менш ризикованих клієнтах.

Наразі на ринку працює 16 фінансових компаній, ліцензованих Державним банком В'єтнаму, з непогашеними кредитами, що перевищують 220 000 мільярдів донгів, що становить 1,87% від загальної суми непогашених кредитів у всій економіці та 8,5% від загальної суми непогашених споживчих кредитів у всій системі станом на кінець 2022 року. Хоча на цю групу припадає невелика частка від загальної суми непогашених кредитів, її діяльність є значною у боротьбі з давньою проблемою незаконного кредитування.

Куїнь Транг

Посилання на джерело