Сталеливарна промисловість стикається з численними викликами.

Việt Nam•04/10/2024

Очікується, що виробництво сталі у В'єтнамі зросте приблизно на 10% у 2024 році та на 8% у 2025 році, оскільки внутрішній економічний попит на сталь відновиться.

Виробництво сталі на заводі Bac Viet Steel Co., Ltd. в районі Куе Во (провінція Бакнінь ). (Фото TRAN HAI)

Однак, сталеливарна промисловість навряд чи досягне високих темпів зростання, очікуваних цього року, через значний рівень запасів та посилення торговельного протекціонізму.

Збільшити тиск

За даними В'єтнамської сталеливарної асоціації (VSA), В'єтнам наразі посідає 12-е місце у світі та перше в регіоні АСЕАН за виробництвом сталі. VSA прогнозує, що виробництво готової сталі у В'єтнамі у 2024 році може досягти 30 мільйонів тонн, що на 7% більше, ніж у 2023 році.

Прогнозується, що споживання сталі зросте на 6,4% порівняно з 2023 роком, досягнувши 21,6 млн тонн. Однак це відновлення є невизначеним, оскільки сталеливарні підприємства наразі стикаються з труднощами через спад на ринку нерухомості та зростання цін на сировину. Очікуваний рівень запасів цього року становить близько 8,4 млн тонн.

З моменту першого підвищення цін на початку 2024 року (збільшення на 200-400 тисяч донгів/тонну, досягнувши 15 мільйонів донгів/тонну) після 21 зниження цін у 2023 році, ціни на сталь постійно знижувалися та залишалися на рівні 13,4-13,6 мільйонів донгів/тонну для ребристої сталі CB300.

Така ситуація зумовлена чіткою тенденцією до зниження на світовому ринку сталі. Крім того, внутрішні ціни на сталь впали, оскільки сталеливарні компанії конкурують з дешевою китайською сталлю, оскільки Китай постійно знижує свої експортні ціни.

Згідно зі звітом VSA, лише за перші сім місяців 2024 року виробництво сирої сталі досягло понад 12,8 мільйона тонн, що на 21% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року; внутрішнє споживання та експорт сирої сталі досягли 12,4 мільйона тонн, що на 17% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року; з яких експорт досяг 1,6 мільйона тонн, що на 45% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Однак В'єтнам також імпортував приблизно 8,2 мільйона тонн готової сталевої продукції всіх видів на суму майже 6 мільярдів доларів, що на 47,88% більше за обсягом і на 25,15% за вартістю порівняно з аналогічним періодом 2023 року, переважно імпортованої з Китаю. Наразі Китай є провідним світовим виробником та експортером сталі, маючи близько 500 сталеливарних заводів різних типів та загальною потужністю близько 1,2 мільярда тонн сталі на рік.

Не лише внутрішній ринок, але й експорт сталі з В'єтнаму стикається з труднощами через судові позови щодо торговельного захисту, а також технічні бар'єри, такі як антидемпінгові, антисубсидійні та захисні заходи, запроваджені ринками-імпортерами. Станом на кінець травня 2024 року з 252 розслідувань зовнішньоторговельного захисту проти В'єтнаму приблизно 30% стосувалися сталевої продукції. Сталева продукція, що є предметом розслідування, є досить різноманітною, включаючи оцинковану сталь, холоднокатану нержавіючу сталь, кольорову сталь, сталеві труби, сталеві підвіски, сталеві цвяхи тощо.

Примітно, що більшість цих судових позовів відбулися на ключових ринках експорту сталі В'єтнаму, таких як Сполучені Штати, ЄС, Австралія та Індія, причому Сполучені Штати провели найбільше розслідувань проти В'єтнаму. Зовсім недавно Індія оголосила про запровадження тарифів у розмірі 12-30% на певну сталеву продукцію, імпортовану з В'єтнаму; ЄС також розпочав антидемпінгове розслідування щодо в'єтнамської гарячекатаної сталі на період з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року…

Знайдіть рішення для вирішення проблеми.

За словами доктора Нгуєн Тхі Тху Транга, директора Центру СОТ та інтеграції (при VCCI), заходи торговельного захисту, особливо антидемпінгові заходи, є законними інструментами захисту законних інтересів вітчизняного виробництва, безпосередньо сталеливарної промисловості, від недобросовісної конкуренції, такої як демпінг або продаж субсидованої продукції з країн-експортерів до В'єтнаму.

Однак у довгостроковій перспективі державі необхідно розробити правову базу та організувати механізм забезпечення дотримання інструментів торговельного захисту у розумний, суворий та прозорий спосіб, що відповідає вимогам Світової організації торгівлі (СОТ), щоб вітчизняні виробничі підприємства могли зручно та ефективно використовувати їх для захисту своїх законних прав та інтересів, як це передбачено.

За словами голови VSA Нгієм Суан Да, надлишок багатьох вітчизняних сталевих виробів у поєднанні зі збільшенням імпортної сталі робить цінову конкуренцію на готову сталеву продукцію вітчизняного виробництва більш жорсткою, ніж будь-коли.

Примітно, що з січня 2026 року Європейський Союз (ЄС) запровадить Механізм коригування викидів вуглецю на кордоні (CBAM) для стягнення вуглецевих податків з продукції, що експортується на цей ринок, що створить значну перешкоду для зростання сталеливарної промисловості.

Тому ми сподіваємося, що уряд незабаром доручить відповідним установам вжити заходів для запобігання недобросовісній конкуренції з метою захисту інтересів в'єтнамських сталеливарних підприємств як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках. Водночас ми закликаємо до прискорення та синхронізації різних каналів стимулювання попиту на сталеливарну продукцію, таких як ринок нерухомості, ринок будівництва, програма будівництва 1 мільйона одиниць соціального житла та збільшення державних інвестицій, щоб допомогти сталеливарній промисловості відновитися в найближчий період.

Окрім поточних проблем, експерти також відверто визнають, що через пізній вихід на ринок, сталеливарна промисловість В'єтнаму все ще стикається з довгостроковими обмеженнями та вузькими місцями порівняно з іншими країнами. До них належать обмежені виробничі потужності, високий імпорт сталі та дефіцит високоякісної та технічної сталевої продукції, оскільки виробництво сирої сталі задовольняє лише базовий внутрішній попит.

Крім того, застарілі технології призводять до високого споживання палива та витрат, що ускладнює конкуренцію вітчизняної сталеливарної продукції з дешевшою імпортною. Металургійні підприємства сподіваються, що уряд відреагує швидко, проактивно та таким чином, щоб збалансувати інтереси для захисту сталого та здорового розвитку сталеливарної промисловості.

Окрім державної підтримки, вітчизняним виробникам сталі необхідно швидко покращити якість продукції, оптимізуючи масштаби виробництва за допомогою замкнутого циклу, проактивно реструктуризуючи та збільшуючи інвестиції в передові технології для зниження виробничих витрат та створення максимально можливої конкурентоспроможності порівняно з імпортною сталлю.

Водночас необхідно проактивно забезпечувати сировину, диверсифікувати ринки та структуру продукції, особливо продукцію з хорошим експортним потенціалом та високою нормою прибутку, а також швидко переходити до зеленого виробництва та споживання відповідно до зобов'язань уряду на COP26.

Джерело