Труднощі оточують сталеливарну промисловість

Очікується, що виробництво сталі у В'єтнамі зросте приблизно на 10% у 2024 році та на 8% у 2025 році, оскільки попит на сталь з боку внутрішніх секторів економіки відновиться.

Виробництво сталі на заводі Bac Viet Steel Company Limited у районі Кве Во ( Бакнінь ). (Фото: TRAN HAI)

Однак, прогнозується, що сталеливарній промисловості буде важко досягти високого зростання, як очікувалося, цього року через великі запаси та посилення торговельного протекціонізму...

Зростаючий тиск

За даними В'єтнамської сталеливарної асоціації (VSA), В'єтнам наразі посідає 12-е місце у світі та перше в регіоні АСЕАН за виробництвом сталі. VSA прогнозує, що обсяг виробництва готової сталі в нашій країні у 2024 році може досягти 30 мільйонів тонн, що на 7% більше, ніж у 2023 році.

Очікується, що споживання сталі зросте на 6,4% порівняно з 2023 роком, досягнувши 21,6 млн тонн, проте це відновлення є невизначеним, оскільки підприємства сталеливарної промисловості наразі стикаються з багатьма труднощами через спад на ринку нерухомості та зростання цін на сировину. Запаси цього року оцінюються приблизно в 8,4 млн тонн.

З моменту першого підвищення цін на початку 2024 року (збільшення на 200-400 тис. донгів/тонна, досягнувши 15 млн донгів/тонна) після 21 зниження цін у 2023 році, ціни на сталь постійно знижувалися та залишалися на рівні 13,4-13,6 млн донгів/тонна для ребристої сталі CB300.

Причина такої ситуації полягає в тому, що світовий ринок сталі має чітку тенденцію до зниження. Крім того, внутрішня ціна на сталь знизилася, оскільки сталеливарні підприємства змушені конкурувати з дешевою сталлю з Китаю, тоді як ця країна постійно знижує експортну ціну на сталь.

Згідно зі звітом VSA, лише за перші 7 місяців 2024 року виробництво сирої сталі досягло понад 12,8 мільйона тонн, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року; внутрішнє споживання та продаж сирої сталі досягли 12,4 мільйона тонн, що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2023 року; з яких експорт досяг 1,6 мільйона тонн, що на 45% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Однак В'єтнам також імпортував близько 8,2 мільйона тонн готової сталевої продукції всіх видів на суму майже 6 мільярдів доларів США, що на 47,88% більше за обсягом і на 25,15% за вартістю порівняно з аналогічним періодом 2023 року, переважно імпортованої з китайського ринку. Наразі Китай є провідною країною світу з виробництва та експорту сталі, маючи близько 500 сталеливарних заводів усіх видів, загальною потужністю близько 1,2 мільярда тонн сталі на рік.

Не лише внутрішній ринок, але й експорт сталі нашої країни також стикається з труднощами, оскільки підприємства стикаються з позовами щодо торговельного захисту, а ринки імпорту встановили технічні «бар'єри» проти демпінгу, антисубсидій та самозахисту. Станом на кінець травня 2024 року з 252 розслідувань зовнішньоторговельного захисту з В'єтнамом близько 30% справ стосувалися сталевої продукції. Розслідувана сталева продукція досить різноманітна, включаючи оцинковану сталь, холоднокатану нержавіючу сталь, кольорову сталь, сталеві труби, сталеві підвіски, сталеві цвяхи тощо.

Варто зазначити, що ці судові позови здебільшого відбувалися на основних ринках експорту сталі В'єтнаму, таких як Сполучені Штати, ЄС, Австралія, Індія тощо, серед яких Сполучені Штати є країною, яка найбільше розслідувала В'єтнам. А нещодавно Індія оголосила, що запровадить мито у розмірі 12-30% на деякі сталеві вироби, імпортовані з В'єтнаму; ЄС також розпочав антидемпінгове розслідування щодо гарячекатаної сталі з В'єтнаму з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року тощо.

Знайдіть рішення

За словами доктора Нгуєн Тхі Тху Транга, директора Центру СОТ та інтеграції (при VCCI), заходи торговельного захисту, особливо антидемпінгові, є правовими інструментами для захисту законних прав вітчизняного виробництва, безпосередньо сталеливарної промисловості, від недобросовісної конкуренції, такої як демпінг або продаж продукції, субсидованої урядом країни-експортера, до В'єтнаму.

Однак у довгостроковій перспективі державі необхідно розробити правову базу та організувати механізм для впровадження інструментів торговельного захисту у розумний, суворий та прозорий спосіб, відповідно до вимог Світової організації торгівлі (СОТ), щоб вітчизняні виробничі підприємства могли зручно та ефективно використовувати їх для захисту своїх законних прав та інтересів відповідно до нормативних актів.

Голова VSA Нгхієм Сюань Да заявив, що надлишок багатьох вітчизняних сталевих виробів та збільшення імпорту сталі з-за кордону роблять цінову конкуренцію на вітчизняні готові сталеві вироби більш жорсткою, ніж будь-коли.

Примітно, що з січня 2026 року Європейський Союз (ЄС) застосовуватиме Механізм коригування викидів вуглецю на кордоні (CBAM) для стягнення вуглецевих податків з продукції, що експортується на цей ринок, що створює значну перешкоду для зростання сталеливарної промисловості.

Тому ми сподіваємося, що уряд найближчим часом доручить відповідним установам вжити заходів для запобігання недобросовісній конкуренції з метою захисту інтересів в'єтнамських сталеливарних підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках. Водночас ми прискоримо синхронізацію каналів стимулювання сталеливарної продукції, таких як ринок нерухомості, ринок будівництва, програма будівництва 1 мільйона соціального житла, сприяння державним інвестиціям тощо, щоб допомогти сталеливарній промисловості відновитися найближчим часом.

Окрім часових проблем, на думку експертів, слід також відверто визнати, що через відставання в'єтнамська сталеливарна промисловість все ще має обмеження та довгострокові перешкоди порівняно з іншими країнами. Зокрема, виробничі потужності все ще обмежені, імпорт сталі все ще великий, виробництво сирої сталі лише частково задовольняє внутрішній попит, а також існує дефіцит високоякісної сталеливарної продукції та технічної сталі.

Крім того, застарілі технології призводять до споживання палива та високих витрат, що ускладнює конкуренцію вітчизняної сталеливарної продукції з дешевою імпортною. Підприємства сталеливарної промисловості сподіваються, що уряд відреагує оперативно та позитивно, а також узгодить інтереси для захисту сталого та здорового розвитку виробництва сталі.

Окрім державної підтримки, вітчизняним сталеливарним підприємствам необхідно швидко покращити якість продукції шляхом оптимізації масштабів виробництва із замкнутим процесом, проактивної реструктуризації, збільшення інвестицій у передові технології, щоб знизити собівартість продукції та створити найкращу конкурентоспроможність з імпортною сталлю.

Водночас необхідно проактивно займатися пошуком сировини, диверсифікувати ринки та структуру продукції, особливо продукції з хорошим експортним потенціалом та високою нормою прибутку, а також швидко перейти на зелене виробництво та споживання відповідно до зобов'язань уряду, взятих на себе на COP26.

Джерело