Samsung та LG під загрозою.

Корейські компанії, такі як Samsung та LG, поступово втрачають частку ринку на користь Китаю на світовому ринку OLED-панелей.

Модель ноутбука Lenovo, що складається, використовує OLED-панелі від Samsung. Фото: The Shortcut .

На виставці CES 2025 компанія Samsung Display продемонструвала 14-дюймовий OLED-екран, який можна згорнути до 16,7 дюйма. Перший ноутбук з таким екраном надійде у продаж компанією Lenovo у червні за початковою ціною 3500 доларів .

Раніше, наприкінці 2024 року, компанія LG Electronics представила прозорий OLED-телевізор, який створював ілюзію зображення, що ширяє в повітрі. Очікується, що 77-дюймова версія коштуватиме 60 000 доларів .

Зіткнувшись зі зростаючою конкуренцією з боку китайських компаній, таких як BOE та Visionox, Samsung та LG прагнуть повернути собі частку ринку за допомогою нових технологій OLED-дисплеїв.

Ризик відставання від Китаю.

Після того, як LG та Samsung домінували на світовому ринку рідкокристалічних дисплеїв (РК), у 2010 році компанії почали розробляти OLED-дисплеї для різних цілей, від смартфонів та автомобілів до телевізорів.

Дані дослідницької компанії DSCC, що займається дослідженням ринку дисплеїв, показують, що Samsung лідируватиме на ринку OLED у 2024 році з часткою ринку 42,2%, за ним іде LG Display (23,9%). Іншими словами, ці дві компанії контролюють понад половину ринку OLED-панелей (66%).

Тим не менш, LG та Samsung не змогли уникнути зростання китайських конкурентів. 2024 рік став першим випадком, коли частка Samsung на ринку OLED-панелей впала нижче 50%. І навпаки, частки ринку BOE та Visionox досягли 13,2% та 7,3% відповідно. Китайські компанії мали сукупну частку ринку 33%.

За даними Nikkei , BOE будує завод з виробництва OLED-панелей з метою наздогнати Samsung, який, як очікується, запрацює з 2026 року. Компанія інвестувала 8,7 мільярда доларів у завод, який, як очікується, вироблятиме передові OLED-панелі покоління 8,6.

Телевізор LG використовує прозору OLED-панель. Фото: The Verge .

Китайські компанії використовують менші дисплейні панелі для збільшення своєї частки ринку, наприклад, в екранах смартфонів, оскільки їх відносно легко виготовляти.

«Якщо говорити лише про дисплеї смартфонів, Китай перевершить Південну Корею за виробничими потужностями протягом наступних кількох років», – сказав Йошіо Тамура, віцепрезидент з досліджень DSCC .

Фактично, південнокорейські компанії переживають труднощі у секторі дисплеїв. На початку січня LG Display оголосила про операційні збитки у розмірі 391 мільйон доларів за 2024 рік.

Це вже третій рік поспіль збитків компанії, особливо враховуючи жорстку цінову конкуренцію з боку Китаю, оскільки її бізнес з виробництва РК-панелей.

Підрозділ дисплеїв Samsung зафіксував операційний прибуток у розмірі 2 мільярди доларів з січня по вересень 2024 року, що на 18,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Аналітики прогнозують, що річний прибуток може знизитися другий рік поспіль.

Конкурентна перевага

Samsung та LG прагнуть перевершити Китай у сегменті високоякісних дисплейних панелей. За словами Тамури, перевага південнокорейських компаній полягає у «високій якості та різноманітності».

«Жодна китайська компанія наразі не має можливості масово виробляти OLED-панелі великого розміру», – наголосив представник LG Display на прес-конференції в Сеулі, Південна Корея. Представник заявив, що технологічний розрив між Південною Кореєю та Китаєм становить «приблизно 10 років».

LG продала свій флагманський завод з виробництва РК-дисплеїв у Китаї у 2024 році. Очікується, що виручені кошти будуть використані для розробки технології OLED для всіх секторів, а не лише для широкоформатних панелей.

Samsung також інвестувала 2,8 мільярда доларів у виробничу лінію OLED-панелей на ключовому заводі. Компанія досліджує та розробляє панелі середнього розміру для ПК та інших цілей.

Великий екран Samsung перед торговим центром у Сеулі. Фото: Samsung .

В останні роки Samsung також зосередилася на розробці дисплеїв для ринку цифрових вивісок.

Наприкінці минулого року компанія встановила гігантський екран біля магазину в торговому районі Мьондон. Розмірами понад 71 метр завширшки та 17 метрів заввишки (майже розмір трьох баскетбольних майданчиків) екран став головною туристичною пам'яткою.

Samsung займає перше місце на ринку цифрових вивісок з 2009 року та очікує, що розмір ринку продовжуватиме зростати.

«Ми очікуємо, що розмір ринку зростатиме в середньому на 6,5% на рік до 2028 року, але нові технології можуть прискорити це зростання», – сказав Чон Хун, віцепрезидент бізнесу відеодисплеїв Samsung.

Samsung також виробляє широкий асортимент дисплеїв для підприємств, ресторанів та готелів, а також екрани з попередженнями про безпеку для державних установ.

«Оскільки ми виготовляємо субстрати на замовлення, наші прибутки в цьому секторі набагато вищі, ніж у споживчих товарів», – сказав Чон.