Електромобілі змінюють правила гри.

Нещодавно опублікований звіт Q&M «Популярність додатків для замовлення поїздок на мотоциклах у 2024 році» показує, що Grab залишається провідним сервісом з замовлення поїздок, який обирають 42% в'єтнамських користувачів для перевезення мотоциклів. Однак, як не дивно, два в'єтнамські додатки, Be та Xanh SM, вражаюче піднялися, зайнявши дві позиції в трійці лідерів, витіснивши Gojek – додаток для замовлення поїздок, який колись був найсильнішим конкурентом Grab і протягом останніх 2-3 років посідав друге місце. Be піднявся на друге місце з 32% користувачів, тоді як Xanh SM має 19%, що ставить його на третє місце. Примітно, що Gojek не тільки опустився на четверте місце, але й значно відстає від Xanh SM, лише 7% користувачів регулярно користуються їхнім сервісом.

Раніше, після придбання підрозділів Uber у Південно-Східній Азії у березні 2018 року, Grab майже мав монополію на в'єтнамському ринку. Фактично, кілька в'єтнамських компаній також скористалися можливістю приєднатися до цієї гонки. Найбільш помітною є Vato – колишня служба перевезень під назвою ViVu, яку пізніше придбала акціонерна компанія Phuong Trang Passenger Transport. Phuong Trang оголосила про інвестиції в розмірі 100 мільйонів доларів, що еквівалентно понад 2 трильйонам донгів, у розробку Vato. Однак з того часу додаток був відносно тихим і млявим до другої половини 2019 року, коли він повернувся з одночасним запуском послуг доставки їжі, доставки посилок та доставки автобусних квитків. Після цього FastGo – створений за рахунок капіталу місцевих акціонерів-засновників, головним чином пана Нгуєн Хоа Бінь (засновника Nexttech Group) – також викликав багато очікувань, коли після запуску отримав багатомільйонні інвестиції від венчурного фонду VinaCapital. Однак сьогодні майже ніхто не згадує це ім'я. Так само, Go-Ixe, Aber… були запущені з великою помпою та отримали значну підтримку споживачів, апелюючи до в'єтнамських настроїв підтримки в'єтнамських продуктів, але зрештою вони також канули в небуття.

Лише після запуску Gojek (тоді відомого як GoViet, коли він вперше вийшов на ринок В'єтнаму), ситуація почала змінюватися. За підтримки своєї материнської компанії – індонезійського технологічного «єдинорога» – Gojek швидко включилася в гонку «витрати грошей» з шквалом акцій як для водіїв, так і для користувачів, стверджуючи, що захопила 35% частки ринку всього за 6 тижнів після запуску своєї послуги з перевезення двоколісних транспортних засобів. Період жорсткої конкуренції між Grab та Gojek також збігся із запуском додатку Be для перевезення транспортних засобів паном Тран Тхань Хай, одним із засновників «єдинорога» VNG . Замість розширення своїх послуг Be зосередилася виключно на перевезенні транспортних засобів. Через дев'ять місяців після запуску «золота бджолина армія» швидко поширилася по всій країні, часто з'являючись у закордонних новинних виданнях та визнаючись найшвидше зростаючим стартапом в Азії. Одночасно Be заявила, що захопила приблизно 30% ринку...

Однак, опитування, опубліковані у 2021-2022 роках багатьма авторитетними організаціями по всьому світу , засновані на кількості клієнтів, які користуються послугами перевезення двоколісних транспортних засобів у В'єтнамі, показують, що Grab займає приблизно 50-60% частки ринку, Gojek посідає друге місце з приблизно 20%, а Be - близько 18%. Що стосується автомобілів, Grab домінує з часткою ринку 66%, Be - 22%, а решта розподілена між іншими додатками. Незважаючи на значні зусилля, в'єтнамський ринок додатків для перевезення став майданчиком для великих іноземних гравців.

Однак «поле битви» повністю змінилося, коли Green SM мільярдера Фам Нят Вионга офіційно вступив у гонку. Згідно з дослідженням Mordor Intelligence, лише через 7 місяців після запуску Green SM піднявся на друге місце на в'єтнамському ринку поїздок, поступаючись лише Grab, захопивши 18,17% частки ринку у третьому кварталі 2023 року. Mordor Intelligence також зазначила, що Green SM володіє великою кількістю транспортних засобів та великою кількістю щоденних поїздок порівняно з традиційними компаніями таксі з власними автопарками. Поряд із Green SM, «золота бджолина армія» Be Group також піднялася на третє місце з часткою ринку 9,21%. Завдяки цьому прискоренню два в'єтнамські додатки для поїздок офіційно відтіснили індонезійського технологічного «єдинорога» Gojek на четверте місце (5,87%).

Спираючись на свій успіх, Xanh SM нещодавно продовжила свій сильний вплив, запустивши програму «Зелене літо для зеленого майбутнього», яка дозволяє клієнтам бронювати поїздки в Xanh SM за розумними цінами. Відповідно, компанія з надання послуг поїздок на електротягах застосовуватиме тарифи до 15% нижчі протягом трьох літніх місяців (з 1 червня по 31 серпня), зберігаючи при цьому існуючі акції, надаючи клієнтам перевагу «подвійних знижок». Одночасно водії отримуватимуть до 87% доходу, беручи участь у платформі Xanh SM. Кампанія «Зелене літо для зеленого майбутнього», з її практичними перевагами як для клієнтів, так і для водіїв-партнерів, обіцяє допомогти Xanh SM ще швидше прискоритися на шляху до завоювання лідируючої позиції на в'єтнамському ринку поїздок.

«Найшвидший спосіб переконати клієнтів — це пропонувати доступніші послуги поїздок за доступнішими цінами, зберігаючи при цьому кращі стандарти обслуговування. Як тільки клієнти звикнуть подорожувати електромобілями та зрозуміють важливість екологічного транспорту, вони оберуть саме електромобілі», — оцінив експерт з брендів Ле Тай Бінь. Агресивне зниження цін — це те, як Green SM поширює екологічний спосіб життя та заохочує суспільство долучитися до екологічного переходу, обираючи вид транспорту, вільний від диму, пилу та забруднення.

Як співзасновник технологічного стартапу в Хошиміні, а також працюючи над системою Uber, коли додаток вперше з'явився у В'єтнамі, пан Н.Д.К. одного разу заявив, що якщо в'єтнамські компанії прагнуть домінуючої частки ринку, вони не можуть конкурувати з іноземними конкурентами.

За словами пана Н.Д.К., додатки для поїздок не є вузькоспеціалізованою технологією та не вимагають виняткових навичок програмування. Перше питання — «де гроші?». Коли Grab та Uber вперше запускалися, їм довелося «спалювати гроші» за допомогою акцій як для водіїв, так і для клієнтів, щоб заохотити їх до участі в новій моделі. Водіям потрібні були стимули для мобілізації великої кількості водіїв за короткий час, забезпечуючи задоволення попиту користувачів та демонструючи зручність. І навпаки, користувачів також потрібно було залучити до бронювання більшої кількості поїздок, збільшуючи доходи водіїв. Uber був придбаний Grab, оскільки програв у гонці «спалювання грошей». Тим часом в'єтнамський бізнес має обмежений капітал; він очікує отримувати прибуток з кожного вкладеного долара та не може дозволити собі зазнавати збитків протягом 3-5 років, або навіть 10 років, перш ніж отримувати прибуток, як іноземні компанії. Крім того, стратегії цих іноземних «гігантів» набагато довгостроковіші. З самого початку свого виходу на ринок В'єтнаму Grab, Uber та Gojek визначили ринок поїздок лише як трамплін для розширення в екосистему, що охоплює різні послуги, такі як доставка їжі, доставка товарів та платежі. Хоча в'єтнамські підприємства все ще намагалися завоювати частку ринку, ці компанії вже перейшли до інших послуг, «захопивши» частку ринку магазинів, ресторанів, підприємств та партнерів. В'єтнамські підприємства відставали, мали менше варіантів і були змушені витрачати більше грошей, щоб «конкурувати» за допомогою рекламних акцій.

«Однак правила гри змінилися. Електромобілі ще більше відрізняються. VinFast виробляє власні транспортні засоби, що призводить до значно нижчих інвестиційних витрат порівняно з традиційними компаніями таксі, які використовують автомобілі з бензиновим двигуном. Завдяки цій перевазі, Xanh SM, керуючи електричними таксі, зростатиме та дуже швидко завойовуватиме частку ринку, навіть швидше, ніж Uber та Grab раніше. Крім того, фаза відкриття ринку та формування споживчих звичок є найдорожчим етапом, і Grab, Gojek та Be вже завершили його, що полегшує Xanh SM завоювання частки ринку пізніше. З іншого боку, інвестиційний ринок також змінився. Через складну економічну ситуацію підприємства змушені пріоритезувати досягнення позитивного грошового потоку для роботи. Навіть Grab та Gojek стикаються з періодом виснаження і більше не можуть продовжувати рекламну гонку. Загалом, епоха завоювання частки ринку за рахунок ціни закінчилася», – проаналізував пан Н.Д.К.

Як зазначив пан К., ціна більше не є основним фактором, коли споживачі вирішують замовити поїздку. Хоча пані Тран Тхань Нга (проживає в 11-му районі Хошиміна) не часто користується послугами поїздок, у неї на телефоні є всі чотири додатки для поїздок – Grab, Gojek, Be та Xanh SM. Раніше пані Нга час від часу замовляла поїздку в кожній компанії, щоб порівняти ціни, але тепер вона здебільшого бронює в Xanh SM. «Навіть якщо ціни однакові або трохи вищі, я все одно віддаю перевагу сервісу Green SM. Автомобілі повністю електричні та бездимні, водії професійні та віддані своїй справі, а додаток простий у використанні. Загалом, я дуже задоволена. Я завжди обираю сервіс Luxury, тому що він лише на кілька тисяч донгів дорожчий за звичайні тарифи, але автомобілі дуже нові, а сервіс чудовий. Найбільше мені подобається те, що автомобілі плавні та екологічні. Багато хто може сказати, що я ідеалізую це, але насправді це дуже важливо. Поколінню наших дітей потрібно приділяти особливу увагу довкіллю. У мене ще немає ні засобів, ні зручності, щоб перейти з бензинового автомобіля на електромобіль, але якщо я користуватимуся громадським транспортом, я обов’язково скористаюся електромобілем. Тому, навіть бронюючи поїздку через Бе, я обираю зелене електричне таксі», – сказала пані Нга.

«Найбільша перевага Xanh SM для мене — це плавна їзда. Іноді, коли я їду на роботу рано вранці, а дороги переповнені та галасливі від автомобільних гудків, їзда на мотоциклі Xanh SM — це рідкісна мить спокою, і я, природно, відчуваю прилив енергії. Я помітив, що з моменту запуску Xanh Bike інші компанії значно покращили свої послуги, і кількість разів, коли я зустрічав водіїв з інших компаній у не дуже чистих шоломах, зменшилася. Не кажучи вже про те, що зараз є велика кількість Xanh Bikes. У моєму районі в години пік майже неможливо знайти транспорт; додатки просто крутяться, але якщо я зателефоную в Xanh, я завжди його знайду», — поділився Нго Куїнь Май (26 років, мешкає в районі Тан Бінь, Хошимін).

В аналізі, опублікованому на Fulcrum.sg (Сінгапур), доктор Ле Хонг Хіеп, старший науковий співробітник і координатор дослідницької програми В'єтнаму в Інституті досліджень Південно-Східної Азії (ISEAS-Інститут Юсофа Ішака, Сінгапур), оцінив, що бізнес-операції Grab у В'єтнамі можуть бути під загрозою з боку Green SM.

Згадуючи деякі історичні досягнення Xanh SM, такі як швидке розширення послуг до 29 з 63 провінцій та міст В'єтнаму; запуск послуг у двох містах Лаосу, що стало першим кроком до міжнародної експансії менш ніж через рік після початку діяльності… Д-р Ле Хонг Хіеп проаналізував: По-перше, Xanh SM ставиться до своїх водіїв як до працівників, а не як до підрядників чи партнерів. Як працівники, водії отримують фіксовану щомісячну зарплату, бонуси за результативність та інші пільги, такі як 4 оплачувані вихідні на місяць, медичне страхування та внески на соціальне страхування. Це не тільки дає водіям відчуття безпеки, але й сприяє лояльності до компанії. Вони також зобов'язані підтримувати роботу застосунку 8 годин на день. Це гарантує, що Xanh SM завжди має достатню кількість водіїв та транспортних засобів для задоволення транспортних потреб, особливо в години пік, запобігаючи ситуації, коли водії користуються застосунком, коли їм заманеться, на відміну від інших компаній.

По-друге, хоча водії Grab повинні зробити значні початкові інвестиції для придбання власного транспортного засобу, перш ніж вони зможуть приєднатися до платформи, водії Green SM не несуть цього тягаря витрат, оскільки всі транспортні засоби належать компанії. Тому багато водіїв Grab вирішили орендувати або продати свої транспортні засоби та перейти на користь Green SM.

По-третє, що стосується експлуатаційних витрат, водії Grab не лише повинні покривати амортизацію своїх транспортних засобів, але й стикаються з високими витратами на пальне та технічне обслуговування. З іншого боку, основними витратами для водіїв Green SM є заряджання їхніх транспортних засобів. За словами водіїв, ці витрати можуть становити лише одну третину від вартості пального для традиційних автомобілів. Багато водіїв, які перейшли з інших додатків на Green SM, також зізналися, що, окрім високих експлуатаційних витрат, високі комісійні збори – до 25% від денного заробітку – були основною причиною їхнього розчарування та подальшого переходу на Green SM.

Крім того, зростаюча популярність Xanh SM частково пояснюється фіксованими тарифами на поїздки, заброньовані через додаток, на відміну від коливальних тарифів попередніх додатків для замовлення поїздок. Завдяки різним акціям, тарифи компанії також можуть бути нижчими. Водночас, водії Xanh SM вважаються ввічливими та доброзичливими завдяки ретельному навчанню та зосередженню на якості обслуговування. Тим часом, транспортні засоби компанії великі, нові та чисті, що робить поїздки клієнтів комфортними та приємними.

Клієнти також цінують SM Green як екологічне транспортне рішення, яке допомагає зменшити забруднення повітря, особливо в Ханої та Хошиміні.

«Таким чином, незважаючи на свій відносно молодий вік, Green SM демонструє багатообіцяючий потенціал завдяки швидким темпам зростання. Якщо компанія продовжить рухатися за нинішньою траєкторією, вона може повалити Grab на в'єтнамському ринку. Це буде великим досягненням для VinFast та Vingroup», – оцінив доктор Ле Хонг Хіеп.

Однак, головна мета Green SM — не завоювання частки ринку. Генеральний директор Global GSM Нгуєн Ван Тхань підтвердив, що метою Green SM є «бути номером один у серцях клієнтів», і сподівається об’єднати зусилля з усім суспільством для створення більш зеленого В’єтнаму.

Джерело: https://thanhnien.vn/goi-xe-cong-nghe-xe-dien-thay-doi-cuoc-choi-18524062922340298.htm