التحول بعد العاصفة

[إعلان 1]

شهد الائتمان الاستهلاكي العام الأشد قسوة في تاريخه، حيث لم يتعاف الاستهلاك - أحد القوى الدافعة للنمو الاقتصادي - بعد في عام 2023. ومع تحفيز الطلب، وزيادة القدرة الشرائية، والتغيرات في القوة الداخلية لمؤسسات الائتمان، من المتوقع ألا تكون الصورة "أسوأ".

تتبنى شركة Mcredit استراتيجية "الإقراض الإنساني" و"تحصيل الديون الإنسانية"، وتضع العملاء في مركز اهتمامها.

التعامل مع التحدي المزدوج

خصومات كبيرة وعروض ترويجية ضخمة ولكن الطلب ضعيف - سوق الدراجات النارية، الذي عادة ما يكون صاخبًا بـ "صيد المبيعات" حول رأس السنة القمرية الجديدة، له لون قاتم في الشهر الذي يسبق رأس السنة القمرية الجديدة. تظهر الأرقام الصادرة عن جمعية مصنعي الدراجات النارية في فيتنام (VAMM) انخفاضًا كبيرًا في المبيعات في عام 2023: حيث تم بيع ما يقرب من 2.52 مليون مركبة فقط من قبل 5 شركات أعضاء، بانخفاض 16.21٪ مقارنة بالعام السابق.

وقال السيد هيو، الذي يدير وكالة كبيرة للدراجات النارية في هانوي ، إن الأعمال تدهورت بشكل كبير منذ منتصف عام 2023 ولم تتحسن. ولحسن الحظ لم تنخفض المبيعات كثيراً، لكن الإيرادات انخفضت بشكل حاد لأن هذا التاجر خفض الأسعار، حتى أنه وافق على البيع بأقل من السعر المقترح من قبل الشركة المصنعة لبعض موديلات السيارات.

وتندرج المنتجات الإلكترونية والتبريد أيضًا ضمن فئة الأشخاص الذين "يقللون الإنفاق". شهدت شركة MWG، عملاق البيع بالتجزئة الذي يكسب مليارات الدولارات كل عام، انخفاضًا في الإيرادات بأكثر من 20.100 مليار دونج خلال العام، وهو ما يعادل انخفاضًا بنسبة 14٪، في العلامتين التجاريتين Mobile World و Dien May Xanh. عام 2023، بحسب رئيس MWG، هو أحد الأعوام الأكثر شراسة في تاريخ عملياتها.

ولم يسير سيناريو تعافي القدرة الشرائية بعد الجائحة كما كان متوقعا عندما كان دخل المستهلكين وثقتهم أقل تفاؤلا. كما أدى ضعف الاستهلاك إلى تباطؤ الإقراض الاستهلاكي ومروره بفترة صعبة.

وإذا نظرنا على وجه التحديد إلى مجموعة الشركات المالية التي تقدم رأس المال لشريحة العملاء ذوي الائتمان الثانوي (الذين غالبا ما يواجهون صعوبة في الوصول إلى الائتمان المصرفي)، فإن الائتمان الاستهلاكي المستحق وفقا لأحدث البيانات المحدثة انخفض بنحو 40% مقارنة بنهاية العام الماضي. وبالتحديد، بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2023، سيبلغ إجمالي القروض القائمة للشركات المالية 134 ألف مليار دونج فقط، في حين سترتفع الديون المعدومة بنسبة 10-15%.

وتشير التقديرات إلى أن القروض المستحقة للعملاء لدى شركة FE Credit - أكبر شركة مالية في الصناعة - انخفضت بنسبة 14.6% مقارنة ببداية العام. في عام 2023، أعلنت شركة FE Credit عن خسارة قدرها 3,699 مليار دونج. وتكبدت شركات مالية ذات استثمارات أجنبية وهي ميراي أسيت فاينانس وجاكس وشينهان فاينانس خسائر فادحة.

حافظت شركات EVN Finance وHome Credit وMcredit على أرباحها الإيجابية على الرغم من انخفاضها مقارنة بنفس الفترة. ومن بين شركات التمويل الاستهلاكي، سجلت شركة EVN Finance أصغر انخفاض في الأرباح (حوالي 10.4%)، ولكن يعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحقيق أرباح من عدد كبير من الأسهم في محفظتها.

وقال السيد لي كوك نينه، المدير العام لشركة إم بي شينسي المالية المحدودة (إم كريديت)، رئيس نادي التمويل الاستهلاكي، إن عمليات الشركات المالية واجهت في العام الماضي تحديات "مزدوجة" في وقت واحد. وبالإضافة إلى الضعف الواضح في الطلب الاستهلاكي، وخاصة على المنتجات المعمرة مثل الدراجات النارية وأجهزة التلفزيون والهواتف وغيرها، تأثرت أيضًا قدرة العملاء على سداد الديون في العام الماضي. انخفض دخل العمال بشكل حاد وسط ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض الطلبات، وخسارة الدخل الإضافي من العمل الإضافي...

وفي الوقت نفسه، فإن ظاهرة "التخلف عن سداد الديون" من جانب شريحة من العملاء لا تؤدي إلى زيادة الديون المعدومة فحسب، بل وتتطلب أيضاً إدارة أكثر صرامة للمخاطر في أنشطة صرف القروض الاستهلاكية. وفي وكالات بيع السيارات، مثل الوكالة التي يديرها السيد هيو، انخفض معدل شراء السيارات بالتقسيط بشكل حاد، ويرجع ذلك جزئيا إلى هذا السبب.

قال الدكتور نجوين كوك هونج، الأمين العام لاتحاد المصارف الفيتنامية، إن معدل المقترضين الذين لا يسددون ديونهم يتزايد، في حين أن العقوبات المفروضة على المقترضين ليست كافية، كما أن الدعاوى القضائية يصعب تنفيذها مع الديون ذات القيمة المنخفضة، وقد قدر أن متوسط نسبة الديون المعدومة في مجموعة الشركات المالية معرض لخطر الزيادة بأكثر من 15٪.

زخم جديد من السياسة

إن الحذر النفسي في مواجهة الصعوبات الاقتصادية يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية، فيلجأ الناس إلى التقشف في الإنفاق. لن يتوقف هذا في عام 2023. فعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحفيز الاستهلاك، لا يزال معدل نمو الطلب الاستهلاكي المحلي في الربع الأول أقل من نفس الفترة من عام 2023 والسنوات التي سبقت الجائحة 2011-2019. وتُظهر البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا أن إجمالي مبيعات التجزئة للسلع وإيرادات خدمات المستهلك ارتفع بنسبة 8.2% فقط خلال نفس الفترة، وهو أقل من معدل تجاوز 9% في السنوات السابقة.

في الاجتماع الحكومي الدوري في مارس 2024، يعد انخفاض الطلب في السوق المحلية والمنافسة العالية من أكبر الصعوبات التي تواجه شركات التصنيع اليوم. ومن ثم فإن مواصلة تجديد محركات النمو التقليدية، بما في ذلك الاستهلاك، تشكل أيضا واحدة من المهام الخمس الرئيسية التي طلب رئيس الحكومة إعطائها الأولوية.

من جانب القطاع المصرفي، ومنذ بداية العام، تم وضع مهمة تعزيز الإقراض الاستهلاكي في المقام الأول. وقال السيد داو مينه تو، نائب المحافظ الدائم لبنك الدولة، إن تعزيز الإقراض الاستهلاكي فقط هو الذي يمكننا من تحفيز القوة الشرائية، وبالتالي تحسين إنتاج المنتجات التجارية وزيادة الطلب على رأس المال من العملاء مرة أخرى...

سيتم تفعيل آلية سياسية جديدة من الجهة التنظيمية لتعزيز الائتمان الاستهلاكي اعتبارًا من 1 يوليو 2024. وبالتالي، لن يتعين على القروض الصغيرة إثبات غرض القرض، مما قد يحفز بقوة الإقراض للأفراد - وخاصة القروض الصغيرة.

ورغم "إزالة" الإجراءات، أكد الأمين العام لاتحاد المصارف الفيتنامية أن مؤسسات الائتمان لن تعزز الإقراض بالتجزئة بأي ثمن، لكنها ستظل حذرة في مواجهة اتجاه الديون المعدومة التي قد تستمر في الزيادة بسرعة، ولا يزال الممر القانوني لتحصيل الديون وتسويتها يواجه العديد من العقبات.

وبالإضافة إلى سياسة تعزيز صرف الائتمان، يتوقع الخبراء أن تحصيل الديون سيصبح قريبا أكثر ملاءمة للبنوك والشركات المالية عندما يمكن قريبا ربط البيانات مباشرة ببيانات وزارة الأمن العام. وقال البنك المركزي إنه سينسق مع وزارة الأمن العام لاستخدام بيانات مشروع 06 لتطوير تطبيقات بيانات السكان والتعريف والمصادقة الإلكترونية لخدمة التحول الرقمي لتسهيل الإقراض الاستهلاكي.

حتى الآن، قامت وزارة الأمن العام بالتنسيق مع 5 بنوك (Vietcombank، Vietinbank، Pvcombank، VIB، BIDV) ومؤسسة ائتمانية واحدة (Mcredit) لاستكمال الحلول التقنية ونشر المنتجات لتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين.

يعد تحفيز الطلب الاستهلاكي مشكلة شائعة في الاقتصاد. وفي مواجهة ضعف الطلب، لجأ العديد من المصنعين في الآونة الأخيرة إلى بذل الجهود لخفض أسعار المنتجات وتنفيذ برامج ترويجية. بالنسبة لشركة تجارية مثل MWG، وعلى الرغم من تقديم توقعات حذرة بشأن استقرار الطلب الاستهلاكي، فإن هذه الشركة تهدف إلى عودة نمو الإيرادات إلى 6% وتعافي الأرباح بقوة مقارنة بقاعدة المقارنة المنخفضة في عام 2023.

في قطاع الائتمان الاستهلاكي، غالبا ما يتأخر التعافي عن الإشارات الاقتصادية الكلية. قال السيد لي كوك نينه، المدير العام لشركة إم بي شينسي المالية المحدودة (إم كريديت)، إن هذا العام لم يشهد بعد إشارات جيدة حقيقية لهذا القطاع. ومع ذلك، وفقا للسيد نينه، فإن السوق قد تجاوز الفترة الأصعب ولا يمكن أن يزداد الأمر سوءا، خاصة مع جهود الحكومة لدعم النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستهلاك. وفي الوقت نفسه، تشكل صعوبات عام 2023 أيضًا فرصة لصناعة التمويل الاستهلاكي للنظر إلى الوراء والتحول.

سيحتاج قطاع التمويل الاستهلاكي إلى آليات إدارة جديدة من البنك المركزي. بعد الأحداث، ستُعاد النظر في الأمور العفوية وتصبح إجراءات عملية. سيستفيد كل من الشركات المالية والعملاء من هذا التغيير، كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة إم كريديت.

في Mcredit، نحن مخلصون لاستراتيجية "الإقراض الإنساني" و "تحصيل الديون الإنسانية"، ونأخذ العملاء كمحور. يتم بناء ملفات تعريف العملاء بشكل واضح ومفصل لتوفير منتجات القروض والمنتجات الاستهلاكية التي تناسب احتياجاتهم وقدراتهم المالية، مما يساعد على زيادة نمو الائتمان المستدام والتحكم في جودة الديون بشكل جيد.

[إعلان 2]
مصدر